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林芝市(墨脱县、朗县、米林市、察隅县、波密县、巴宜区、工布江达县)

丹东市(振安区、振兴区、宽甸满族自治县、东港市、元宝区、凤城市)

达州市(达川区、大竹县、开江县、宣汉县、通川区、渠县、万源市)

嘉峪关市  阜新市(阜新蒙古族自治县、细河区、清河门区、太平区、海州区、彰武县、新邱区)

和田地区(和田县、和田市、策勒县、墨玉县、皮山县、于田县、民丰县、洛浦县)

景德镇市(珠山区、昌江区、浮梁县、乐平市)

无锡市(江阴市、宜兴市、新吴区、锡山区、惠山区、梁溪区、滨湖区)宣城市(泾县、宣州区、旌德县、绩溪县、宁国市、郎溪县、广德市)

邢台市(清河县、平乡县、新河县、南和区、广宗县、隆尧县、沙河市、宁晋县、柏乡县、巨鹿县、任泽区、南宫市、内丘县、信都区、威县、襄都区、临西县、临城县)  白城市(洮北区、大安市、镇赉县、通榆县、洮南市)

淮北市(烈山区、濉溪县、相山区、杜集区)

忻州市(宁武县、偏关县、繁峙县、定襄县、神池县、保德县、五寨县、忻府区、代县、五台县、静乐县、河曲县、岢岚县、原平市)

承德市(宽城满族自治县、丰宁满族自治县、围场满族蒙古族自治县、平泉市、鹰手营子矿区、双桥区、滦平县、承德县、隆化县、双滦区、兴隆县)

上饶市(玉山县、广丰区、鄱阳县、弋阳县、广信区、信州区、德兴市、铅山县、横峰县、婺源县、余干县、万年县)

佛山市(禅城区、南海区、顺德区、三水区、高明区)

红河哈尼族彝族自治州(屏边苗族自治县、元阳县、金平苗族瑶族傣族自治县、红河县、泸西县、石屏县、弥勒市、河口瑶族自治县、个旧市、建水县、开远市、蒙自市、绿春县)

鹰潭市(月湖区、余江区、贵溪市)

银川市(贺兰县、兴庆区、西夏区、金凤区、灵武市、永宁县)

三沙市(西沙区、南沙区)

鸡西市(鸡东县、恒山区、密山市、梨树区、滴道区、虎林市、麻山区、城子河区、鸡冠区)

阿坝藏族羌族自治州(黑水县、若尔盖县、金川县、壤塘县、马尔康市、阿坝县、小金县、汶川县、松潘县、红原县、茂县、理县、九寨沟县)

石家庄市(长安区、井陉县、元氏县、平山县、井陉矿区、裕华区、灵寿县、赞皇县、栾城区、赵县、新乐市、高邑县、正定县、深泽县、新华区、桥西区、行唐县、辛集市、鹿泉区、藁城区、无极县、晋州市)

岳阳市(汨罗市、君山区、临湘市、岳阳楼区、华容县、平江县、云溪区、湘阴县、岳阳县)

亳州市(谯城区、蒙城县、利辛县、涡阳县)

温州市(平阳县、乐清市、文成县、龙港市、鹿城区、泰顺县、永嘉县、洞头区、瑞安市、龙湾区、苍南县、瓯海区)

丽江市(古城区、玉龙纳西族自治县、华坪县、宁蒗彝族自治县、永胜县)

柳州市(柳北区、柳城县、融水苗族自治县、鹿寨县、鱼峰区、融安县、柳江区、三江侗族自治县、柳南区、城中区)

宿迁市(宿豫区、泗阳县、泗洪县、沭阳县、宿城区)

郴州市(苏仙区、汝城县、嘉禾县、永兴县、桂阳县、桂东县、资兴市、宜章县、北湖区、临武县、安仁县)

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北海市(铁山港区、合浦县、银海区、海城区)

济源市

黔东南苗族侗族自治州(榕江县、剑河县、岑巩县、黄平县、麻江县、丹寨县、雷山县、施秉县、黎平县、台江县、天柱县、从江县、凯里市、三穗县、锦屏县、镇远县)

长沙市(天心区、浏阳市、宁乡市、开福区、长沙县、岳麓区、芙蓉区、雨花区、望城区)  昆明市(宜良县、嵩明县、呈贡区、富民县、五华区、石林彝族自治县、安宁市、寻甸回族彝族自治县、禄劝彝族苗族自治县、西山区、晋宁区、东川区、官渡区、盘龙区)

娄底市(双峰县、新化县、涟源市、冷水江市、娄星区)

常德市(汉寿县、澧县、武陵区、桃源县、安乡县、石门县、津市市、鼎城区、临澧县)

拉萨市(尼木县、城关区、当雄县、堆龙德庆区、曲水县、达孜区、墨竹工卡县、林周县)衡水市(景县、故城县、武邑县、饶阳县、冀州区、桃城区、深州市、阜城县、武强县、安平县、枣强县)

湘西土家族苗族自治州(保靖县、古丈县、泸溪县、凤凰县、龙山县、吉首市、花垣县、永顺县)  邵阳市(邵阳县、双清区、大祥区、新邵县、隆回县、新宁县、邵东市、绥宁县、洞口县、武冈市、北塔区、城步苗族自治县)

梧州市(蒙山县、藤县、龙圩区、岑溪市、万秀区、长洲区、苍梧县)

黔西南布依族苗族自治州(望谟县、册亨县、普安县、安龙县、兴仁市、晴隆县、贞丰县、兴义市)

齐齐哈尔市(讷河市、龙江县、拜泉县、甘南县、泰来县、碾子山区、铁锋区、建华区、克东县、富拉尔基区、克山县、梅里斯达斡尔族区、龙沙区、富裕县、昂昂溪区、依安县)连云港市(赣榆区、灌云县、海州区、东海县、连云区、灌南县)

仙桃市(天门市、潜江市、神农架林区)

贵阳市(花溪区、乌当区、修文县、白云区、清镇市、云岩区、观山湖区、息烽县、开阳县、南明区)

宝鸡市(陇县、陈仓区、太白县、金台区、麟游县、渭滨区、千阳县、扶风县、岐山县、凤县、眉县、凤翔区)

新余市(渝水区、分宜县)

通化市(柳河县、二道江区、集安市、辉南县、东昌区、通化县、梅河口市)

茂名市(高州市、茂南区、电白区、化州市、信宜市)

眉山市(丹棱县、洪雅县、彭山区、仁寿县、东坡区、青神县)

贺州市(平桂区、八步区、富川瑶族自治县、钟山县、昭平县)

六安市(霍邱县、金寨县、舒城县、霍山县、金安区、裕安区、叶集区)

许昌市(襄城县、魏都区、建安区、鄢陵县、禹州市、长葛市)

大兴安岭地区(漠河市、塔河县、呼玛县)

海北藏族自治州(海晏县、刚察县、祁连县、门源回族自治县)

重庆市(巫溪县、南岸区、大足区、江津区、大渡口区、涪陵区、丰都县、铜梁区、渝北区、綦江区、长寿区、城口县、永川区、九龙坡区、巫山县、垫江县、石柱土家族自治县、合川区、巴南区、北碚区、梁平区、南川区、武隆区、沙坪坝区、万州区、黔江区、潼南区、渝中区、云阳县、忠县、璧山区、开州区、江北区、彭水苗族土家族自治县、奉节县、秀山土家族苗族自治县、酉阳土家族苗族自治县、荣昌区)

宁波市(镇海区、宁海县、江北区、象山县、余姚市、海曙区、奉化区、北仑区、慈溪市、鄞州区)

南宁市(兴宁区、良庆区、武鸣区、西乡塘区、横州市、青秀区、邕宁区、宾阳县、马山县、江南区、隆安县、上林县)

黄山市(祁门县、歙县、休宁县、黟县、黄山区、屯溪区、徽州区)

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。