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漳州市(南靖县、平和县、云霄县、东山县、长泰区、龙海区、漳浦县、华安县、诏安县、龙文区、芗城区)

珠海市(斗门区、香洲区、金湾区)

益阳市(安化县、赫山区、桃江县、沅江市、南县、资阳区)

无锡市(惠山区、锡山区、宜兴市、江阴市、梁溪区、新吴区、滨湖区)  鄂尔多斯市(康巴什区、东胜区、杭锦旗、鄂托克前旗、达拉特旗、准格尔旗、伊金霍洛旗、鄂托克旗、乌审旗)

云浮市(罗定市、云安区、新兴县、云城区、郁南县)

台州市(临海市、天台县、路桥区、玉环市、仙居县、三门县、黄岩区、椒江区、温岭市)

百色市(那坡县、靖西市、乐业县、田林县、凌云县、平果市、西林县、德保县、隆林各族自治县、右江区、田阳区、田东县)

济源市  海东市(互助土族自治县、循化撒拉族自治县、平安区、乐都区、民和回族土族自治县、化隆回族自治县)

武威市(民勤县、凉州区、古浪县、天祝藏族自治县)

白山市(长白朝鲜族自治县、抚松县、浑江区、靖宇县、临江市、江源区)

鹤岗市(萝北县、绥滨县、兴山区、兴安区、南山区、东山区、向阳区、工农区)

玉树藏族自治州(玉树市、囊谦县、杂多县、称多县、曲麻莱县、治多县)

黄南藏族自治州(河南蒙古族自治县、同仁市、泽库县、尖扎县)

保定市(涞源县、唐县、曲阳县、蠡县、涿州市、安新县、易县、莲池区、徐水区、竞秀区、定兴县、顺平县、容城县、涞水县、雄县、定州市、高阳县、清苑区、满城区、望都县、博野县、阜平县、高碑店市、安国市)

舟山市(定海区、普陀区、嵊泗县、岱山县)

曲靖市(富源县、沾益区、罗平县、陆良县、马龙区、宣威市、麒麟区、师宗县、会泽县)

惠州市(龙门县、惠城区、惠阳区、惠东县、博罗县)

扬州市(宝应县、邗江区、广陵区、江都区、仪征市、高邮市)

文山壮族苗族自治州(马关县、丘北县、广南县、文山市、富宁县、砚山县、麻栗坡县、西畴县)

邢台市(柏乡县、任泽区、清河县、内丘县、信都区、新河县、广宗县、南和区、巨鹿县、宁晋县、襄都区、沙河市、南宫市、临城县、威县、临西县、隆尧县、平乡县)

衡阳市(衡阳县、衡南县、雁峰区、衡山县、石鼓区、耒阳市、衡东县、祁东县、珠晖区、蒸湘区、南岳区、常宁市)

恩施土家族苗族自治州(鹤峰县、建始县、恩施市、宣恩县、巴东县、咸丰县、来凤县、利川市)

杭州市(钱塘区、临安区、余杭区、滨江区、富阳区、临平区、建德市、淳安县、西湖区、桐庐县、拱墅区、上城区、萧山区)

徐州市(泉山区、贾汪区、丰县、云龙区、铜山区、沛县、邳州市、鼓楼区、新沂市、睢宁县)

重庆市(大足区、合川区、巫山县、武隆区、酉阳土家族苗族自治县、南川区、九龙坡区、渝中区、渝北区、丰都县、璧山区、巫溪县、巴南区、江津区、江北区、开州区、彭水苗族土家族自治县、綦江区、北碚区、万州区、长寿区、铜梁区、秀山土家族苗族自治县、石柱土家族自治县、垫江县、潼南区、荣昌区、涪陵区、沙坪坝区、黔江区、忠县、大渡口区、梁平区、永川区、南岸区、城口县、奉节县、云阳县)

香港特别行政区

丹东市(东港市、振兴区、宽甸满族自治县、振安区、凤城市、元宝区)

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莆田市(城厢区、秀屿区、荔城区、仙游县、涵江区)

汕尾市(陆河县、陆丰市、海丰县、城区)

石家庄市(鹿泉区、深泽县、井陉矿区、栾城区、无极县、辛集市、桥西区、赵县、元氏县、晋州市、裕华区、井陉县、灵寿县、新乐市、赞皇县、藁城区、新华区、正定县、平山县、高邑县、行唐县、长安区)

朝阳市(北票市、朝阳县、喀喇沁左翼蒙古族自治县、凌源市、建平县、双塔区、龙城区)  鄂州市(梁子湖区、华容区、鄂城区)

娄底市(涟源市、娄星区、冷水江市、双峰县、新化县)

中卫市(中宁县、海原县、沙坡头区)

辽源市(龙山区、西安区、东辽县、东丰县)兴安盟(科尔沁右翼中旗、科尔沁右翼前旗、乌兰浩特市、扎赉特旗、阿尔山市、突泉县)

武汉市(东西湖区、汉南区、青山区、蔡甸区、江岸区、江夏区、新洲区、硚口区、洪山区、汉阳区、黄陂区、江汉区、武昌区)  昌都市(芒康县、江达县、贡觉县、察雅县、丁青县、左贡县、洛隆县、边坝县、类乌齐县、八宿县、卡若区)

铜仁市(江口县、松桃苗族自治县、德江县、玉屏侗族自治县、碧江区、石阡县、印江土家族苗族自治县、思南县、万山区、沿河土家族自治县)

南宁市(上林县、江南区、马山县、青秀区、邕宁区、隆安县、西乡塘区、良庆区、横州市、武鸣区、兴宁区、宾阳县)

龙岩市(漳平市、长汀县、连城县、新罗区、永定区、武平县、上杭县)苏州市(吴中区、昆山市、太仓市、张家港市、姑苏区、虎丘区、相城区、吴江区、常熟市)

博尔塔拉蒙古自治州(阿拉山口市、温泉县、精河县、博乐市)

资阳市(乐至县、雁江区、安岳县)

楚雄彝族自治州(禄丰市、楚雄市、永仁县、双柏县、大姚县、南华县、牟定县、武定县、元谋县、姚安县)

沧州市(青县、任丘市、河间市、献县、沧县、运河区、新华区、黄骅市、东光县、肃宁县、盐山县、泊头市、南皮县、孟村回族自治县、海兴县、吴桥县)

濮阳市(濮阳县、南乐县、华龙区、清丰县、台前县、范县)

双鸭山市(四方台区、集贤县、尖山区、友谊县、宝清县、饶河县、岭东区、宝山区)

延安市(宜川县、子长市、志丹县、洛川县、延川县、吴起县、黄龙县、富县、宝塔区、黄陵县、安塞区、甘泉县、延长县)

黄山市(徽州区、黄山区、屯溪区、休宁县、歙县、祁门县、黟县)

东营市(垦利区、广饶县、东营区、利津县、河口区)

昌吉回族自治州(木垒哈萨克自治县、奇台县、呼图壁县、阜康市、吉木萨尔县、玛纳斯县、昌吉市)

宜昌市(秭归县、西陵区、远安县、枝江市、长阳土家族自治县、兴山县、伍家岗区、猇亭区、宜都市、夷陵区、五峰土家族自治县、当阳市、点军区)

宝鸡市(金台区、渭滨区、岐山县、陈仓区、陇县、眉县、扶风县、麟游县、凤县、凤翔区、太白县、千阳县)

景德镇市(乐平市、珠山区、浮梁县、昌江区)

贺州市(平桂区、八步区、钟山县、昭平县、富川瑶族自治县)

大连市(长海县、旅顺口区、西岗区、沙河口区、庄河市、金州区、中山区、瓦房店市、甘井子区、普兰店区)

大同市(左云县、新荣区、云冈区、灵丘县、广灵县、天镇县、浑源县、平城区、云州区、阳高县)

注：本分析文章仅代表崔东树个人观点，如有异议，请留言。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

根据合格证电池量测算，2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。1-3月，新能源专用车装车量21.1GWh，同比增长150.9%，增速明显。

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。2025年一季度，受国际局势其它电池出口带动，动力和其它电池出口持续增长，合计累计出口61.5GWh，同比增长91.2%。其中3月受国际关税变化，国际市场有存货现象。

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%；其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例，2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

1、动力电池的装车占比

目前动力电池的产量中装车的比例在不断的降低，2021年动力电池装车的生产电池装机率达到70%；2022年是54%；2023年是50%；2024年动力电池的产量中装车的比例上升到50%，其中三元电池装车率50%，磷酸铁锂装车率50%；2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

随着储能等产业的发展，尤其是俄乌危机带来的世界能源危机，储能等产业的电池需求增长很快，导致装车的电池占比下降较明显，但年初的市场回落带来占比的下降。动力电池和储能电池都是生产过剩和库存相对表现压力较大的。2021年和2022年动力电池的增速低于整车增速，2023-2024年的动力电池装车偏低，电池产量持平于装车增速。2025年的电池生产较多，装车起步较低，3月装车率改善。

2、内销车型合格证电池装车的三元占比持续降低

动力电池装车的需求增长是波动的。2019年需求增长10%；2020年内销车型动力电池装车64GWh ，需求增长2%；2021年动力电池装车155GWh,需求增长143%；2022年装车295GWh，需求增长91%；2023年装车388GWh，需求增长32%；2024年锂电池装车548GWh，同比增长41%。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。

3、汽车电池需求增长持续较强

乘用车电池需求增长持续较强，2025年的纯电动乘用车的电池需求增长49%，而插混乘用车的电池需求增长23%，持续较强增长。而纯电动专用车的电池需求是大幅增长，达到152%。

2025年3月的电池装车增长达到62%，其中商用车增长较强，尤其是3月的纯电动专用车猛涨134%，而插混专用车增长129%。

从电池装车占比看，近几年动力电池的需求结构在快速变化之中。2020年还是乘用车纯电动第一，纯电动客车第二，纯电动专用车第三的格局，而插电混动乘用车只是第四位的状态。而到了今年看，纯电动乘用车仍然保持第一位，而插电混动乘用车上升到第二位，纯电动专用车上升到第三位，而纯电动客车下降到第四位的水平。

近几年，纯电动客车市场剧烈的下降，而纯电动专用车保持用电池量上升较快。目前来看，纯电动客车从2020年的18.5%下降到2025年累计的1%的水平，下降了17个百分点。插电混动乘用车的电池用量增长相对比较迅猛，目前已经从2021年7%上升到2025年的18.4%的水平，增加11%，而纯电动下降到64.4%，插混与纯电动保持乘用车占比83%左右的绝对核心的电池需求特征。

4、汽车合格证产量

根据合格证电池量测算， 2024年新能源车国内市场的装车1168万台、同比增42%较强，其中纯电动乘用车635万台、同比增21%；插混乘用车471万台、同比增85%；纯电动专用车54万台、同比增45%，这样的产量数据还是较好的。

2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。

5、配套电池企业远未充分竞争

过去几年，电池市场的竞争格局并没有发生明显的变化,2025年配套电池企业是达到41家的高位。由于动力电池市场的技术进步相对比较缓慢，而规模增长特征相对明显，因此，电池企业获得了较强的生产和装车数量增长的特征。

原有的电池的格局没有明显变化，看谁投资多，然后谁就能获得较大的市场份额，因此形成主力电池企业扩张表现持续较强的特征；而中小型电池企业也有靠技术或其它方面突破获得一定增长的机会。因此，电池格局在高速增长中应该说总体相对稳定。

但是未来电池产业变化的机会相对较大，未来整车企业造电池或整车联合相关的企业共同造电池的趋势日益的明显，电池企业逐步会形成整车的核心配套的产品。

6、各类车型配套电池带电量分化

目前电动汽车市场高端化的需求十分强烈，而是类似于“老头乐”升级为小微型汽车、家庭中低端代步的需求大，尤其是受疫情影响对经济型电动车的需求较高，但2024年2季度的短续航电动车不给免税政策，导致高端化明显。2024年下半年，随着以旧换新等政策推动，小车市场回暖，2025年初以来的微型电动车火爆。

就供应链问题来看，未来整车企业将日益强大，对电池企业、对上游产业链的控制能力会进一步加强，同时对下游的品牌营销能力的掌控也在进一步加强。在新能源的体系下，“整车为王”的特征将进一步持续体现。

7、高能量密度的电池需要下降

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。

2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。

8、电池企业格局

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%，其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例,2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

磷酸铁锂电池的产品差异优势明显。比亚迪相对优秀，但今年年初处于调整期。宁德时代的铁锂电池的占比份额从2024年1季度已经反超比亚迪，4-6月比亚迪开始发力恢复，但下半年增速跟不上，2025年1季度差了9.3个百分点。亿纬锂能（维权）和蜂巢能源表现较强。欣旺达、中创新航、瑞浦兰鈞、极电新能源的提升明显。

由于比亚迪全面转型磷酸铁锂电池，因此宁德时代、中创新航、蜂巢等前三家的三元电池优势更加明显，近期巨湾技研、亿纬锂能表现较好。LG新能源因为特斯拉内销比例加大而较差，出口低迷导致LG的电池需求一般。