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银川市(金凤区、永宁县、兴庆区、贺兰县、西夏区、灵武市)

北海市(合浦县、银海区、铁山港区、海城区)

保定市(徐水区、竞秀区、满城区、雄县、定州市、蠡县、高阳县、定兴县、涞源县、安国市、阜平县、唐县、清苑区、涿州市、顺平县、望都县、莲池区、高碑店市、易县、安新县、容城县、博野县、涞水县、曲阳县)

吉安市(井冈山市、新干县、遂川县、安福县、吉水县、泰和县、永丰县、永新县、青原区、万安县、吉州区、峡江县、吉安县)

延安市(安塞区、甘泉县、吴起县、子长市、黄龙县、黄陵县、志丹县、宝塔区、延长县、延川县、洛川县、宜川县、富县)

济南市(莱芜区、平阴县、长清区、天桥区、历城区、济阳区、章丘区、槐荫区、钢城区、历下区、市中区、商河县)

百色市(田阳区、靖西市、右江区、田林县、田东县、德保县、平果市、隆林各族自治县、乐业县、西林县、那坡县、凌云县)

亳州市(涡阳县、蒙城县、谯城区、利辛县)

舟山市(岱山县、定海区、普陀区、嵊泗县)

资阳市(乐至县、安岳县、雁江区)

迪庆藏族自治州(德钦县、维西傈僳族自治县、香格里拉市)

酒泉市(敦煌市、阿克塞哈萨克族自治县、肃北蒙古族自治县、金塔县、瓜州县、玉门市、肃州区)

晋中市(祁县、和顺县、昔阳县、灵石县、寿阳县、榆社县、左权县、榆次区、太谷区、介休市、平遥县)

伊春市(乌翠区、汤旺县、金林区、南岔县、铁力市、大箐山县、丰林县、嘉荫县、伊美区、友好区)

廊坊市(大城县、文安县、安次区、广阳区、三河市、固安县、大厂回族自治县、香河县、永清县、霸州市)

深圳市(宝安区、龙岗区、南山区、光明区、龙华区、坪山区、罗湖区、盐田区、福田区)

临夏回族自治州(临夏市、和政县、东乡族自治县、广河县、永靖县、临夏县、康乐县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县)

镇江市(丹徒区、句容市、丹阳市、京口区、扬中市、润州区)

无锡市(梁溪区、滨湖区、惠山区、江阴市、宜兴市、新吴区、锡山区)

西宁市(城西区、湟源县、城中区、城北区、大通回族土族自治县、湟中区、城东区)

新余市(渝水区、分宜县)

怒江傈僳族自治州(兰坪白族普米族自治县、贡山独龙族怒族自治县、福贡县、泸水市)

铜川市(王益区、印台区、宜君县、耀州区)

赤峰市(巴林左旗、巴林右旗、翁牛特旗、克什克腾旗、松山区、敖汉旗、林西县、红山区、宁城县、阿鲁科尔沁旗、喀喇沁旗、元宝山区)

香港特别行政区

潍坊市(昌邑市、临朐县、高密市、寒亭区、诸城市、青州市、昌乐县、潍城区、寿光市、安丘市、坊子区、奎文区)

白银市(平川区、靖远县、景泰县、会宁县、白银区)

湘潭市(韶山市、湘乡市、湘潭县、岳塘区、雨湖区)

黄南藏族自治州(泽库县、河南蒙古族自治县、尖扎县、同仁市)

哈尔滨市(道里区、平房区、木兰县、香坊区、尚志市、通河县、方正县、呼兰区、阿城区、宾县、巴彦县、延寿县、南岗区、五常市、松北区、双城区、道外区、依兰县)

三沙市(西沙区、南沙区)

克拉玛依市(乌尔禾区、白碱滩区、独山子区、克拉玛依区)

澳门特别行政区

淮安市(淮阴区、金湖县、清江浦区、涟水县、淮安区、洪泽区、盱眙县)

玉树藏族自治州(曲麻莱县、玉树市、治多县、杂多县、称多县、囊谦县)

宿迁市(宿城区、泗阳县、沭阳县、泗洪县、宿豫区)

驻马店市(泌阳县、平舆县、确山县、驿城区、正阳县、汝南县、上蔡县、遂平县、新蔡县、西平县)

滁州市(明光市、南谯区、定远县、天长市、全椒县、凤阳县、琅琊区、来安县)

朔州市(应县、朔城区、右玉县、平鲁区、山阴县、怀仁市)

盘锦市(兴隆台区、盘山县、大洼区、双台子区)

遂宁市(安居区、船山区、大英县、射洪市、蓬溪县)

金昌市(金川区、永昌县)

鄂州市(梁子湖区、华容区、鄂城区)

枣庄市(薛城区、市中区、滕州市、峄城区、山亭区、台儿庄区)

重庆市(铜梁区、巴南区、巫山县、北碚区、黔江区、武隆区、九龙坡区、奉节县、长寿区、城口县、丰都县、綦江区、万州区、酉阳土家族苗族自治县、南岸区、合川区、涪陵区、渝中区、忠县、云阳县、璧山区、南川区、巫溪县、荣昌区、永川区、渝北区、梁平区、石柱土家族自治县、潼南区、大渡口区、秀山土家族苗族自治县、彭水苗族土家族自治县、江北区、大足区、开州区、江津区、垫江县、沙坪坝区)

兰州市(西固区、皋兰县、城关区、红古区、安宁区、永登县、榆中县、七里河区)

青岛市(胶州市、即墨区、城阳区、崂山区、市北区、莱西市、平度市、李沧区、市南区、黄岛区)

曲靖市(师宗县、会泽县、沾益区、宣威市、马龙区、麒麟区、富源县、罗平县、陆良县)

吕梁市(汾阳市、孝义市、兴县、中阳县、岚县、临县、离石区、交城县、石楼县、交口县、柳林县、方山县、文水县)

徐州市(泉山区、云龙区、铜山区、沛县、新沂市、睢宁县、贾汪区、丰县、邳州市、鼓楼区)

洛阳市(孟津区、瀍河回族区、伊川县、嵩县、老城区、洛龙区、栾川县、偃师区、汝阳县、宜阳县、涧西区、西工区、洛宁县、新安县)

齐齐哈尔市(梅里斯达斡尔族区、依安县、昂昂溪区、建华区、克山县、碾子山区、甘南县、铁锋区、克东县、讷河市、泰来县、富裕县、富拉尔基区、龙沙区、拜泉县、龙江县)

东营市(东营区、广饶县、河口区、利津县、垦利区)

鹰潭市(贵溪市、月湖区、余江区)

牡丹江市(西安区、阳明区、东安区、穆棱市、绥芬河市、宁安市、海林市、爱民区、东宁市、林口县)

承德市(平泉市、双滦区、隆化县、兴隆县、宽城满族自治县、丰宁满族自治县、围场满族蒙古族自治县、双桥区、承德县、鹰手营子矿区、滦平县)

固原市(泾源县、原州区、彭阳县、隆德县、西吉县)

广元市(青川县、苍溪县、朝天区、利州区、昭化区、旺苍县、剑阁县)

珠海市(香洲区、斗门区、金湾区)

黑河市(孙吴县、嫩江市、北安市、爱辉区、逊克县、五大连池市)

鄂尔多斯市(鄂托克旗、伊金霍洛旗、杭锦旗、达拉特旗、准格尔旗、东胜区、乌审旗、康巴什区、鄂托克前旗)

信阳市(息县、固始县、商城县、浉河区、平桥区、光山县、罗山县、潢川县、淮滨县、新县)

营口市(站前区、盖州市、老边区、西市区、大石桥市、鲅鱼圈区)

白山市(靖宇县、长白朝鲜族自治县、江源区、临江市、浑江区、抚松县)

扬州市(广陵区、江都区、宝应县、邗江区、高邮市、仪征市)

南通市(如皋市、海安市、启东市、海门区、通州区、如东县、崇川区)

大同市(广灵县、云冈区、左云县、阳高县、浑源县、新荣区、平城区、天镇县、灵丘县、云州区)

渭南市(白水县、华州区、蒲城县、澄城县、合阳县、临渭区、韩城市、华阴市、富平县、潼关县、大荔县)

荆州市(松滋市、江陵县、监利市、沙市区、石首市、洪湖市、荆州区、公安县)

聊城市(茌平区、东阿县、冠县、莘县、阳谷县、临清市、东昌府区、高唐县)

嘉峪关市

安庆市(迎江区、桐城市、岳西县、宜秀区、宿松县、太湖县、潜山市、望江县、大观区、怀宁县)

连云港市(连云区、赣榆区、海州区、灌南县、东海县、灌云县)

宝鸡市(眉县、扶风县、陈仓区、太白县、凤翔区、渭滨区、金台区、麟游县、岐山县、凤县、千阳县、陇县)

泉州市(永春县、洛江区、德化县、安溪县、泉港区、晋江市、金门县、鲤城区、丰泽区、石狮市、南安市、惠安县)

阜新市(彰武县、细河区、海州区、阜新蒙古族自治县、新邱区、太平区、清河门区)

锡林郭勒盟(阿巴嘎旗、正镶白旗、苏尼特左旗、二连浩特市、多伦县、太仆寺旗、西乌珠穆沁旗、东乌珠穆沁旗、锡林浩特市、正蓝旗、苏尼特右旗、镶黄旗)

太原市(迎泽区、古交市、万柏林区、清徐县、小店区、晋源区、尖草坪区、娄烦县、杏花岭区、阳曲县)

漯河市(郾城区、临颍县、舞阳县、召陵区、源汇区)

衢州市(衢江区、开化县、柯城区、常山县、龙游县、江山市)

乌鲁木齐市(天山区、乌鲁木齐县、米东区、头屯河区、达坂城区、水磨沟区、沙依巴克区、新市区)

安顺市(西秀区、紫云苗族布依族自治县、镇宁布依族苗族自治县、平坝区、普定县、关岭布依族苗族自治县)

大兴安岭地区(呼玛县、漠河市、塔河县)

唐山市(丰南区、曹妃甸区、古冶区、路南区、迁西县、路北区、玉田县、开平区、滦南县、遵化市、乐亭县、丰润区、滦州市、迁安市)

葫芦岛市(兴城市、龙港区、南票区、连山区、建昌县、绥中县)

黔东南苗族侗族自治州(黄平县、锦屏县、凯里市、镇远县、榕江县、从江县、丹寨县、岑巩县、天柱县、施秉县、剑河县、台江县、雷山县、麻江县、三穗县、黎平县)

鞍山市(台安县、立山区、千山区、铁西区、岫岩满族自治县、铁东区、海城市)

防城港市(港口区、东兴市、上思县、防城区)

平顶山市(宝丰县、鲁山县、新华区、叶县、石龙区、湛河区、卫东区、郏县、汝州市、舞钢市)

周口市(鹿邑县、川汇区、商水县、扶沟县、郸城县、太康县、项城市、西华县、淮阳区、沈丘县)

十堰市(茅箭区、竹溪县、房县、丹江口市、张湾区、郧阳区、竹山县、郧西县)

武汉市(江岸区、蔡甸区、江汉区、硚口区、汉阳区、汉南区、新洲区、江夏区、东西湖区、武昌区、洪山区、青山区、黄陂区)

山南市(加查县、扎囊县、乃东区、洛扎县、琼结县、措美县、隆子县、桑日县、错那市、贡嘎县、曲松县、浪卡子县)

六盘水市(盘州市、水城区、钟山区、六枝特区)

  DoNews

  在华润等竞争对手们的冲击下,百威的高端优势已然开始松动。

  结合2月底百威亚太所发布的财报显示,2024年百威亚太营收62.46亿美元,同比下滑8.9%;净利润为7.5亿美元,同比下滑14.77%。营收和净利润双双下滑的业绩表现使得百威痛定思痛决心换帅,于是和财报一同发布的还包括前任CEO杨克离开,由在百威工作29年的中国籍资深员工程衍俊接任。

  屋漏偏逢连夜雨,前不久有消息称百威亚太将会在2025年裁员数千人,虽说总部官方回应消息不实,不过百威亚太的员工数量的确从2021年的2.6万人减少到了如今只有2.1万人左右。

  面对不断崛起的本土品牌,换帅能否帮助百威重回正轨?长期以来所坚定的高端路线又能持续多久呢?

  百威亚太,泥潭深陷

  百威啤酒的高端路,正变得越来越难走。

  2月底,百威亚太公布了2024年财报。数据显示,2024年百威亚太营收62.46亿美元,同比下滑8.9%;净利润7.5亿美元,同比下滑14.77%;销量方面为84.8亿公升,同比下滑8.8%。

图源:百威亚太财报

  分不同地区来看,2024年亚太西部地区营收48.94亿美元,在总营收中的占比为78.4%,同比下滑12.8%;亚太东部地区营收13.52亿美元,同比增长8.8%。值得一提的是,西部地区主要包括中国和印度市场,尤其中国市场表现不佳在很大程度上影响了百威亚太整个公司的业绩,毕竟早在2022年中国市场就为百威亚太贡献了超过75%的营收。

  财报显示,2024年百威亚太中国市场的销量同比减少11.8%,营收下滑13%,尤其2024年第四季度总销量同比减少18.9%。对于业绩不及预期的原因,百威亚太官方表示主要是因为消费意愿疲软、即饮渠道人流减少等。

  那么,百威啤酒在中国市场的销量下滑主要体现在哪些方面?高端啤酒的故事真的讲不下去了吗?

  首先来看外部大环境的影响。据Euromonitor所发布的数据,国内啤酒行业的产销量从千禧年初起步,在2013年达到高峰,随后几乎持续处在下滑通道。如今叠加高端餐饮和酒吧、夜店一类的即饮渠道等消费市场日渐衰退,百威啤酒的表现自然不尽如人意。

  其次是国内本土啤酒品牌的崛起,给百威这个高端啤酒行业的老大哥造成威胁,包括华润、青岛和燕京等在内的国产啤酒品牌都在加速高端化进程。以华润啤酒为例,整个2024年华润高端及以上啤酒销量同比增长超过9%,备受无数年轻消费者追捧的喜力品牌增长更是接近20%。

  本土啤酒品牌加速向上扩张,带来的直接后果就是百威亚太的高端市场份额被进一步挤压。数据显示,2015年时百威亚太在国内高端啤酒市场的占有率近50%,目前已经下滑到了40%左右。

  此背景下,如果再算上当代年轻人消费偏好的转变,对百威亚太的影响只会更加严重。事实上,过去几年国内啤酒消费市场的趋势正在逐步发生转变,借助工作之余对微醺的追求以及小酒馆的火热,年轻人更加青睐于口味多样的精酿啤酒等品类。

  或许是想要更加迫切在啤酒市场“挽尊”,发布财报的同时,百威亚太董事会宣布原CEO杨克即将离开百威亚太,由在公司工作了29年之久的全球首席供应链运营官程衍俊接任,任命已经在4月1日生效。

  在外界看来,此举意在重振百威在中国地区高端市场的定位。公告发布之时,百威亚太的股价一度上涨超过10%。

  换帅解千愁?

  当业绩表现持续不及预期,百威集团首先“干掉”的就是现任CEO,不过这并不意味着已经成为过去式的杨克完全没有任何贡献。

  公开资料显示,杨克在2002年加入百威集团,早期主打欧洲市场。2018年杨克从百威英博北美市场调任到亚太区,彼时正是百威亚太冲击港交所上市的关键节点,杨克在2019年全面接管百威亚太业务后,同一年登陆港交所上市,募集资金高达50亿美元。

  推动公司上市只是杨克的贡献之一,担任百威亚太CEO期间对其高端啤酒形象的树立同样功不可没。事实上,高端化一直都是百威在中国市场的核心战略,甚至在进入中国初期百威价格就能达到8元每瓶,是普通啤酒品牌定价的4倍左右。

  为了推动啤酒的高溢价,杨克带领百威在产品和营销端的投入可谓不遗余力,如今旗下坐拥包括百威、科罗娜和福佳等在内的多个高端品牌,在总营收中的贡献度达70%左右。

  对大多数普通消费者而言,提起高端啤酒品牌,百威的形象早已深入人心。

  或许是生不逢时,上市后的百威叠加疫情影响,营收反复波动、净利润自2021年开始持续走低,从9.8亿一路下滑到7.5亿,这也是百威亚太急需换帅来带动自身发展的关键原因。只不过,更换CEO能够帮助百威走得更加长远吗?

  虽说接任者程衍俊也是在百威集团任职多年的老员工,不过和杨克不同的是,前者在1996年加入百威开始就在中国市场持续深耕,曾担任百威中国的首席酿酒师和供应链及物流副总裁等,可以说对中国啤酒市场的了解程度颇深。

  对于接下来的目标,程衍俊公开表示,“期待将自己的酿酒知识和管理能力相结合,引领百威亚太迎接下一个增长篇章”,核心指标就是推动百威的市场份额增长。

  体现在产品方面,百威开始发力超高端和次高端。例如早在2024年百威亚太就推出了百威和科罗娜无醇啤酒,包括定制大师臻藏系列,将价格进一步向上拉高。

  另一方面,百威亚太还助力旗下的哈尔滨啤酒,将部分资源转移到有着较大增长潜力的8~10元这一价格带,毕竟已有竞争对手证实了8元价格带的市场前景。

  渠道方面,百威亚太大力拓展经销商,打开非即饮渠道。哪怕对普通消费者而言也很容易感知到百威啤酒长期以来在餐饮、夜场等主流渠道的需求正在缩减,因此百威亚太的策略是将截止到2024年底的235个经销城市数目进一步扩大,重点布局非即饮市场。

  左手拿着超高端和次高端等覆盖更多价格段的产品,右手深耕经销商渠道更多的触达消费者,百威在抢占市场份额方面打出了一套组合拳。只是面对众多高端啤酒品牌的崛起,百威想要实现市场份额增长的这条路,恐怕也并不会如预期中的那么好走。

  高端化这条路,好走吗?

  曾有数据显示,中国是全球最大的啤酒市场,全世界每4瓶啤酒中就有1瓶被中国消费者喝掉。庞大的市场规模,无疑让众多啤酒品牌摩拳擦掌。

  不过换个角度来看,国内啤酒行业已经进入缩量阶段。据国家统计局所发布的数据显示,2024年我国规模以上企业啤酒产量为3521.3万千升,同比下降0.6%。

  产能持续下滑,很大程度上就是因为整体需求在逐渐降低,在这种情况下,各大啤酒品牌之间的竞争只会越来越激烈。

  以华润啤酒为例,结合此前所发布的财报,2024年华润啤酒营收为386.35亿,股东应占溢利为47.39亿,毛利率提升到了42.6%。虽然旗下啤酒业务营收364.9亿,同比下降1%,不过在高端市场得益于收购喜力等动作,华润在高档及以上啤酒的销量增长超过9%,聚焦8~10元价格带的SuperX剑指百万吨级规模,子品牌老雪和红爵在2024年的销量更是同比翻倍。

  除此之外,青岛和燕京啤酒的市场表现同样不遑多让。前者旗下中高端产品的销量占比从2022年的36.3%提升到2024年的72.7%,后者靠推出的王炸单品U8收获了一众忠实拥趸,助力燕京啤酒销量增长1.6%,是为数不多销量实现正增长的啤酒上市公司。

  对比竞争对手们的高歌猛进,百威的优势又体现在哪些方面呢?品牌效应深入人心是其核心影响因素。

  事实上,从1995年百威集团在武汉建立位于中国的第1家啤酒工厂开始,百威便通过收购和坚持高端路线一路攻城略地并持续扩张自身商业版图。产品加营销的运营策略下,百威坐稳了国内高端啤酒市场的龙头宝座,时至今日提起高端啤酒,大多数消费者的第一印象仍然是百威。

  只不过面对消费趋势的逐步转变以及不断威胁自身生存空间的竞争对手,百威亚太的高端路注定不好走。如此局势下,倒不如更多的向竞争对手学习。

  以过去几年在高端市场掀起过阵阵热度的喜力啤酒为例,对各大啤酒品牌而言产品创新和对渠道体系的打造是其赖以生存的基础,不过在新消费时代抓住年轻人同样至关重要,尤其是高端化异常艰难的当下。喜力啤酒正是这么做的,时尚潮流的外包装、切入电音赛道和体育赛事等年轻人聚集的领域,再加上自身原本就有着不错的适口性,喜力啤酒进一步抢占了消费者心智。

  以山姆会员店的啤酒销量作为参考,售价59.9元、500毫升10罐装的喜力啤酒长期都是山姆的啤酒热销榜第1名。

  如今百威也在这么做,包括请明星代言和赞助音乐节等,接下来就看类似的成功路径能否在百威啤酒身上重新上演了。

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