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包头市(石拐区、青山区、昆都仑区、白云鄂博矿区、东河区、九原区、达尔罕茂明安联合旗、土默特右旗、固阳县)

防城港市(港口区、上思县、东兴市、防城区)

大庆市(萨尔图区、杜尔伯特蒙古族自治县、红岗区、肇州县、让胡路区、大同区、龙凤区、林甸县、肇源县)

喀什地区(泽普县、莎车县、疏勒县、疏附县、麦盖提县、巴楚县、叶城县、伽师县、岳普湖县、英吉沙县、塔什库尔干塔吉克自治县、喀什市)  龙岩市(漳平市、上杭县、永定区、武平县、连城县、长汀县、新罗区)

北海市(铁山港区、海城区、合浦县、银海区)

乐山市(井研县、马边彝族自治县、沐川县、夹江县、金口河区、峨边彝族自治县、犍为县、沙湾区、市中区、五通桥区、峨眉山市)

泰安市(岱岳区、泰山区、东平县、肥城市、宁阳县、新泰市)福州市(鼓楼区、台江区、马尾区、平潭县、罗源县、仓山区、闽侯县、晋安区、长乐区、永泰县、连江县、闽清县、福清市)

山南市(浪卡子县、乃东区、琼结县、洛扎县、扎囊县、错那市、措美县、贡嘎县、隆子县、加查县、桑日县、曲松县)  盐城市(阜宁县、大丰区、东台市、建湖县、亭湖区、射阳县、盐都区、滨海县、响水县)

宁夏回族自治区

博尔塔拉蒙古自治州(精河县、温泉县、阿拉山口市、博乐市)

曲靖市(富源县、会泽县、沾益区、陆良县、师宗县、宣威市、罗平县、马龙区、麒麟区)

潮州市(饶平县、湘桥区、潮安区)

衡水市(安平县、桃城区、深州市、饶阳县、故城县、武邑县、阜城县、武强县、景县、冀州区、枣强县)

和田地区(墨玉县、和田市、皮山县、和田县、于田县、策勒县、民丰县、洛浦县)

宜春市(靖安县、万载县、奉新县、铜鼓县、宜丰县、丰城市、樟树市、上高县、袁州区、高安市)

随州市(随县、广水市、曾都区)

仙桃市(神农架林区、天门市、潜江市)

眉山市(东坡区、丹棱县、仁寿县、洪雅县、青神县、彭山区)

巴彦淖尔市(临河区、磴口县、乌拉特后旗、乌拉特前旗、五原县、乌拉特中旗、杭锦后旗)

南充市(嘉陵区、仪陇县、营山县、顺庆区、西充县、蓬安县、高坪区、南部县、阆中市)

巴音郭楞蒙古自治州(博湖县、尉犁县、和静县、库尔勒市、且末县、焉耆回族自治县、和硕县、若羌县、轮台县)

郴州市(安仁县、桂阳县、临武县、桂东县、苏仙区、北湖区、永兴县、嘉禾县、汝城县、资兴市、宜章县)

兴安盟(乌兰浩特市、阿尔山市、突泉县、科尔沁右翼中旗、科尔沁右翼前旗、扎赉特旗)

上海市(闵行区、金山区、浦东新区、杨浦区、普陀区、松江区、宝山区、虹口区、静安区、徐汇区、崇明区、黄浦区、长宁区、嘉定区、奉贤区、青浦区)

咸阳市(旬邑县、长武县、礼泉县、淳化县、三原县、杨陵区、兴平市、渭城区、永寿县、武功县、秦都区、乾县、泾阳县、彬州市)

合肥市(肥西县、瑶海区、包河区、长丰县、庐阳区、蜀山区、巢湖市、庐江县、肥东县)

天水市(张家川回族自治县、麦积区、武山县、清水县、秦州区、甘谷县、秦安县)

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洛阳市(汝阳县、洛龙区、伊川县、孟津区、宜阳县、西工区、老城区、偃师区、涧西区、瀍河回族区、洛宁县、栾川县、嵩县、新安县)

武威市(天祝藏族自治县、古浪县、凉州区、民勤县)

香港特别行政区

石河子市(昆玉市、胡杨河市、新星市、白杨市、铁门关市、双河市、北屯市、阿拉尔市、可克达拉市、图木舒克市、五家渠市)  崇左市(大新县、宁明县、扶绥县、龙州县、天等县、江州区、凭祥市)

白城市(洮北区、通榆县、大安市、洮南市、镇赉县)

佛山市(南海区、三水区、高明区、顺德区、禅城区)

钦州市(灵山县、钦北区、钦南区、浦北县)西藏自治区

西宁市(城北区、城中区、城西区、湟源县、大通回族土族自治县、城东区、湟中区)  茂名市(电白区、高州市、信宜市、化州市、茂南区)

宁德市(蕉城区、福鼎市、周宁县、福安市、古田县、屏南县、柘荣县、霞浦县、寿宁县)

锡林郭勒盟(太仆寺旗、二连浩特市、阿巴嘎旗、多伦县、镶黄旗、正镶白旗、锡林浩特市、苏尼特左旗、西乌珠穆沁旗、苏尼特右旗、正蓝旗、东乌珠穆沁旗)

梅州市(五华县、梅江区、大埔县、平远县、梅县区、丰顺县、蕉岭县、兴宁市)无锡市(锡山区、宜兴市、梁溪区、新吴区、江阴市、惠山区、滨湖区)

芜湖市(鸠江区、弋江区、镜湖区、繁昌区、无为市、湾沚区、南陵县)

果洛藏族自治州(甘德县、达日县、久治县、班玛县、玛沁县、玛多县)

清远市(连山壮族瑶族自治县、清新区、佛冈县、阳山县、连州市、英德市、清城区、连南瑶族自治县)

资阳市(安岳县、雁江区、乐至县)

玉林市(玉州区、福绵区、陆川县、博白县、容县、北流市、兴业县)

宜宾市(翠屏区、长宁县、高县、兴文县、江安县、屏山县、叙州区、筠连县、南溪区、珙县)

成都市(蒲江县、龙泉驿区、锦江区、双流区、崇州市、都江堰市、新津区、新都区、成华区、简阳市、青羊区、彭州市、青白江区、温江区、郫都区、邛崃市、金牛区、大邑县、金堂县、武侯区)

鄂尔多斯市(杭锦旗、鄂托克旗、乌审旗、东胜区、鄂托克前旗、达拉特旗、康巴什区、伊金霍洛旗、准格尔旗)

固原市(彭阳县、原州区、隆德县、西吉县、泾源县)

唐山市(遵化市、玉田县、丰南区、古冶区、乐亭县、丰润区、迁西县、滦南县、滦州市、路北区、迁安市、路南区、开平区、曹妃甸区)

湖州市(安吉县、德清县、吴兴区、长兴县、南浔区)

安阳市(安阳县、汤阴县、龙安区、滑县、北关区、文峰区、殷都区、林州市、内黄县)

牡丹江市(东宁市、东安区、阳明区、穆棱市、西安区、海林市、宁安市、绥芬河市、林口县、爱民区)

河源市(东源县、紫金县、和平县、源城区、连平县、龙川县)

永州市(蓝山县、双牌县、祁阳市、宁远县、新田县、道县、江永县、江华瑶族自治县、冷水滩区、零陵区、东安县)

江门市(台山市、开平市、恩平市、蓬江区、江海区、新会区、鹤山市)

　　在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华基金明星基金经理李晓星旗下代表作基金——银华心怡在2025年一季度重获净申购。

　　4月21日，银华基金李晓星旗下产品悉数披露一季报。以其代表作基金——银华心怡为例，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，美的获大幅加仓，成为头号重仓股；小米则为该基金自成立以来首次被买入的个股。

　　另一方面，阿里巴巴、中芯国际遭李晓星小幅度减持；比亚迪港股、五粮液、中通快递、香港交易所、快手则退出银华心怡的持仓前十。

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　美的成头号重仓股

　　李晓星在管基金目前有10只，分别为银华中小盘精选、银华盛世精选、银华心诚、银华心怡、银华大盘精选两年定开、银华丰享一年持有、银华心佳两年持有期、银华心享一年持有、银华心兴三年持有、银华心选一年持有。

　　以其代表作基金——银华心怡为例，2025年一季度期间，银华心怡A、C份额净值增长率分别为14.79%、14.62%，大幅跑赢同期2.64%的业绩比较基准收益率。

　　或受益于业绩增长，银华心怡2025年一季度末的资产净值较2024年四季度末增长10.27亿元，达53.90亿元，已成为李晓星旗下在管基金规模最大的一只产品。

　　与此同时，申购赎回方面，在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华心怡在2025年一季度获1.40亿份的净申购。

　　资产配置方面，与此前连续6个季度保持90%以上的高仓位不同的是，银华心怡2025年一季度的股票仓位降至89.74%，而该基金的前十大重仓股持股集中度则大幅提升，由2024年四季度末时的38.24%升至52.40%。

　　截至2025年一季度末，银华心怡的前十大重仓股分别是：美的集团（000333.SZ）、贵州茅台（600519.SH）、宁德时代（300750.SZ）、腾讯控股（00700.HK）、比亚迪（002594.SZ）、中国移动（00941.HK）、阿里巴巴（09988.HK）、小米集团（01810.HK）、中芯国际（00981.HK）、美团（03690.HK）。

　　具体来看，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，该基金的头号重仓股——美的集团在2024年上半年被银华心怡清仓卖出之后，又于2024年下半年重新被买回，彼时持仓数量为134.63万股。从加仓幅度来看，银华心怡一季度对于美的集团的持仓数量为417.01万股，增持比例高达209.75%。

　　值得一提的是，小米为该基金自成立以来首次被买入的个股，持仓数量为561.41万股；而中国移动则在2024年下半年首次被银华心怡买入，彼时持仓数量为158.50万股，后又于2025年一季度期间被买进持仓前十，持股数量达348.85万股。

　　此外，贵州茅台、宁德时代、腾讯控股获加仓比例依次为104.26%、47.56%、22.32%。

　　与之相对的是，2024年四季度期间首次买入便位列持仓前十的阿里巴巴，在2025年一季度期间遭减持，减仓比例为5.74%；中芯国际再遭小幅度减持，减仓比例为1.75%。

　　比亚迪股份（01211.HK）、五粮液（000858.SZ）、中通快递（02057.HK）、香港交易所（00388.HK）、快手（01024.HK）则退出银华心怡的持仓前十。

　　AI投资转为要看到产业进展和业绩兑现

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　李晓星认为，AI投资自初期从0到1的宏大叙事，转为要看到产业进展和业绩兑现。“我们看好港股科技龙头，Deepseek的出现加速了国内AI产业发展的进程，国内互联网厂商不论是在产品端还是资本开支端都出现较为积极的信号。业绩层面，港股科技龙头业绩持续增长，同时估值水平仍处于较为合理的状态。我们认为港股科技巨头是产业趋势和基本面趋势共振的方向。”

　　AI产业层面，李晓星指出，随着算力成本逐步降低，他看好端侧方向AI终端投资机会，关注应用端产业进展。半导体国产化进入深水区，看好国内先进制程突破带动的先进晶圆制造、先进封装、国产算力芯片的投资机会。

　　国防军工方面，李晓星称，在经历过去两年的困境之后，行业景气度在春节后从弱复苏逐步转为强复苏，2025年作为“十四五”规划收官之年，过去积压订单预计将集中释放，有望带动产业链公司盈利能力触底回升。展望2027年建军一百年奋斗目标，指引2025年至2026年两年国防装备建设刚性较强，行业间景气度横向比较优势明显。

　　谈及新能源行业，李晓星分析道，从股价角度来说，新能源板块经过去年四季度的反弹和一季度的回调，目前处于一个估值合理偏低的位置，他更看好这一轮走下来，成本和技术优势继续拉大的龙头公司。

　　2025年整体消费投资环境将有明显改善

　　“国内汽车消费具有韧性，海外出口成为了新的增长极。”李晓星认为，本土品牌整车出口以及对外技术输出都有加速趋势，汽车股整体估值和股价位置也都合理，未来还会叠加AI和机器人的成长空间，我们看好行业优势公司。机器人板块经历了较大幅度的上涨，大部分的公司估值都偏高，需要在挤泡沫的过程中选择真正具备技术和成本优势的公司。

　　对于消费行业，李晓星则坦言“2025年消费面临的问题依然存在，人口红利消失，线上流量放缓。”不过，他也表示，一系列相关措施会逐步出台且发挥效果，2025年整体消费投资环境将比2023年、2024年有明显改善。整个消费依然充满活力，消费群体分层，该花花、该省省，更理性，更在意情绪价值，更追求新的东西。

　　投资上，李晓星称，一方面迎合时代的变化，另一方面继续追求更有性价比的组合。主要看好的方向：一是国产化，当下国潮的强势代表着国力的提升和文化的自信，我们很多国产品牌逐步走向中高端深水区，与外资大牌进行竞技，在美护、日化、黄金珠宝等领域，出现了一批中高端品牌，增长非常强劲。

　　二是消费升级，尤其是在审美、精神满足上的升级持续存在，潮玩、IP文化、宠物等为主的“情感”消费、“体验”消费，景气度持续上升。

　　三是品牌国际化，出海成为越来越多行业龙头在2025年的发展战略，在调研的过程中感受到他们对国际业务更加坚定，以长期主义的视角去挖掘出未来5-10年的增长路径。

　　看好受益于流动性改善的有色板块

　　在医药板块，李晓星认为“随着医药政策的逐渐优化，当前行业的风险基本出清，叠加商业保险的开源，医药板块本身的景气度已经出现拐点。”他进一步指出，从业绩表现看，创新药板块总体收入呈高增长趋势，多家企业实现扭亏或亏损收窄。这表明创新药的研发投入正逐渐转化为实际收益，创新药企业的商业模式得到验证，他看好创新药及其产业链的一些优质标的。

　　随着美联储降息周期进入下半段，李晓星看好受益于流动性改善的有色板块，结构上，他认为，服务业的边际走弱和制造业重回扩张趋势更有利于工业金属；同时，因特朗普关税政策引发的对全球贸易战的担忧，避险情绪增强，金价仍将维持强势，但黄金股估值上或有压力。

　　此外，李晓星指出，油价在当前位置面临的长短期不确定因素均较多，但油服产业链确定性和股价位置较为合适。

　　李晓星表示，国内货币政策年内仍有降准降息的空间，二季度因基数效应同比压力不大，他相对看好供给侧刚性约束大的电解铝和边际减产较大的钢铁行业；煤炭价格跌破长协后疆煤等边际产能有退出，叠加进口减少，有一定的价格自稳定效应，但向上弹性不大，他认为其中长协比例高的高股息品种相对更具吸引力；火电股电价下调利空基本消化，煤炭成本和财务成本降低将有助于改善业绩；绿电消纳政策和历史欠补问题有序推进，他看好行业拐点机会。

　　对于银行板块，李晓星则指出，银行的经营依旧稳健，第一批国有大行注资也已以高于市场价的价格推进当中。资本充实后，银行抵御风险的能力在增强，保证了盈利的稳定性。目前行业的股息率水平虽有所下降，但仍明显高于长期国债收益率，是长期资金配置的较好选择。房地产市场在经历长期调整后，近期有企稳迹象，仍需进一步观察。

4月21日，FPG财盛国际表示，美国政府已正式开始制定第11轮国家外大陆架（OCS）石油和天然气租赁计划，此举将对美国能源产业产生深远影响。内政部长DougBurgum启动了这一进程，首先由海洋能源管理局（BOEM）发布信息请求（RFI），开启了为期45天的公众评论窗口期。此举将决定未来海上钻探的地点和时间。

　　FPG财盛国际进一步认为，美国能源政策正在发生转变，从气候口号转向增加化石燃料的使用。这一转变可能不会立即转化为实际的石油产量，但可能成为政治舞台上的一场大戏。然而，有一点是明确的，海上石油开采活动正在获得新的剧本，而这一剧本的第一章才刚刚开始。

　　FPG财盛国际分析称，美国目前拥有2227个活跃的海上租赁，其中469个正在生产石油和天然气。在2024财年，这些海上地点为联邦政府创造了70亿美元的收入，约占美国石油总产量的14%。然而，目前的五年计划（2024-2029）仅包括三次租赁销售，全部位于墨西哥湾。新的第11轮计划可能会大幅改变这一状况，尽管目前尚未确定具体的租赁区域。

　　FPG财盛国际总结认为，尽管美国在能源领域拥有丰富的资源和先进的技术，但美国政府的关税政策和贸易争端可能对全球能源市场的稳定性和可持续性构成威胁。投资者需密切关注全球能源市场的动态变化，以及各国政府在能源政策上的调整，以应对未来的不确定性。