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安阳市(林州市、安阳县、内黄县、汤阴县、文峰区、滑县、殷都区、龙安区、北关区)

普洱市(墨江哈尼族自治县、景谷傣族彝族自治县、江城哈尼族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、西盟佤族自治县、景东彝族自治县、思茅区、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县)

信阳市(光山县、浉河区、新县、息县、商城县、固始县、潢川县、罗山县、淮滨县、平桥区)

通化市(辉南县、柳河县、通化县、二道江区、集安市、东昌区、梅河口市)  株洲市(攸县、渌口区、芦淞区、石峰区、茶陵县、天元区、炎陵县、醴陵市、荷塘区)

贵阳市(白云区、清镇市、云岩区、修文县、乌当区、息烽县、花溪区、南明区、观山湖区、开阳县)

巴中市(巴州区、通江县、南江县、恩阳区、平昌县)

池州市(石台县、东至县、贵池区、青阳县)

阜阳市(颍东区、阜南县、颍泉区、界首市、颍州区、临泉县、颍上县、太和县)  黔南布依族苗族自治州(三都水族自治县、瓮安县、贵定县、长顺县、都匀市、独山县、福泉市、惠水县、罗甸县、平塘县、荔波县、龙里县)

盐城市(亭湖区、响水县、射阳县、东台市、阜宁县、大丰区、盐都区、建湖县、滨海县)

南昌市(红谷滩区、青山湖区、安义县、南昌县、青云谱区、新建区、东湖区、进贤县、西湖区)

内蒙古自治区

潍坊市(安丘市、昌邑市、寒亭区、奎文区、坊子区、诸城市、昌乐县、青州市、临朐县、高密市、潍城区、寿光市)

临沂市(莒南县、兰陵县、沂水县、郯城县、临沭县、河东区、平邑县、蒙阴县、罗庄区、费县、兰山区、沂南县)

泰安市(宁阳县、泰山区、东平县、岱岳区、肥城市、新泰市)

驻马店市(驿城区、遂平县、上蔡县、正阳县、平舆县、新蔡县、汝南县、确山县、泌阳县、西平县)

厦门市(思明区、同安区、集美区、湖里区、海沧区、翔安区)

萍乡市(芦溪县、湘东区、安源区、上栗县、莲花县)

开封市(尉氏县、通许县、祥符区、顺河回族区、禹王台区、鼓楼区、龙亭区、杞县、兰考县)

湖州市(吴兴区、德清县、南浔区、长兴县、安吉县)

黄南藏族自治州(泽库县、同仁市、河南蒙古族自治县、尖扎县)

宝鸡市(凤翔区、眉县、岐山县、麟游县、陇县、扶风县、金台区、凤县、渭滨区、千阳县、陈仓区、太白县)

来宾市(象州县、忻城县、武宣县、金秀瑶族自治县、兴宾区、合山市)

晋中市(寿阳县、和顺县、平遥县、榆社县、榆次区、祁县、太谷区、介休市、左权县、昔阳县、灵石县)

石河子市(新星市、昆玉市、五家渠市、双河市、北屯市、可克达拉市、图木舒克市、白杨市、铁门关市、胡杨河市、阿拉尔市)

包头市(石拐区、昆都仑区、青山区、东河区、固阳县、九原区、白云鄂博矿区、达尔罕茂明安联合旗、土默特右旗)

白银市(平川区、会宁县、靖远县、白银区、景泰县)

甘南藏族自治州(临潭县、舟曲县、夏河县、迭部县、玛曲县、合作市、卓尼县、碌曲县)

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长治市(武乡县、沁源县、潞州区、上党区、壶关县、襄垣县、潞城区、长子县、平顺县、黎城县、沁县、屯留区)

酒泉市(肃州区、阿克塞哈萨克族自治县、敦煌市、瓜州县、肃北蒙古族自治县、金塔县、玉门市)

黄石市(黄石港区、阳新县、铁山区、下陆区、大冶市、西塞山区)

钦州市(钦南区、钦北区、浦北县、灵山县)  陇南市(文县、武都区、成县、宕昌县、礼县、徽县、西和县、康县、两当县)

德州市(禹城市、夏津县、陵城区、平原县、德城区、临邑县、齐河县、乐陵市、宁津县、武城县、庆云县)

延安市(延长县、洛川县、甘泉县、富县、志丹县、宝塔区、安塞区、宜川县、延川县、子长市、黄陵县、吴起县、黄龙县)

沧州市(海兴县、肃宁县、吴桥县、南皮县、献县、孟村回族自治县、运河区、盐山县、泊头市、青县、任丘市、河间市、东光县、黄骅市、沧县、新华区)云浮市(罗定市、云城区、云安区、郁南县、新兴县)

肇庆市(广宁县、端州区、德庆县、封开县、怀集县、四会市、鼎湖区、高要区)  广西壮族自治区

长沙市(长沙县、宁乡市、浏阳市、芙蓉区、望城区、天心区、雨花区、开福区、岳麓区)

北海市(海城区、合浦县、银海区、铁山港区)

玉溪市(华宁县、易门县、澄江市、元江哈尼族彝族傣族自治县、峨山彝族自治县、通海县、红塔区、江川区、新平彝族傣族自治县)营口市(大石桥市、老边区、盖州市、站前区、西市区、鲅鱼圈区)

伊春市(嘉荫县、乌翠区、铁力市、友好区、丰林县、大箐山县、金林区、伊美区、汤旺县、南岔县)

连云港市(灌南县、赣榆区、连云区、海州区、东海县、灌云县)

鄂州市(华容区、鄂城区、梁子湖区)

甘孜藏族自治州(泸定县、乡城县、康定市、炉霍县、理塘县、新龙县、得荣县、道孚县、九龙县、稻城县、甘孜县、雅江县、白玉县、巴塘县、石渠县、丹巴县、德格县、色达县)

日照市(五莲县、东港区、岚山区、莒县)

亳州市(蒙城县、谯城区、利辛县、涡阳县)

怒江傈僳族自治州(兰坪白族普米族自治县、福贡县、泸水市、贡山独龙族怒族自治县)

娄底市(娄星区、新化县、涟源市、冷水江市、双峰县)

阜新市(细河区、海州区、彰武县、太平区、新邱区、阜新蒙古族自治县、清河门区)

赣州市(赣县区、全南县、宁都县、于都县、寻乌县、瑞金市、石城县、南康区、兴国县、大余县、崇义县、安远县、定南县、上犹县、章贡区、会昌县、信丰县、龙南市)

武汉市(江汉区、洪山区、黄陂区、蔡甸区、汉阳区、新洲区、江岸区、汉南区、武昌区、硚口区、青山区、江夏区、东西湖区)

巴音郭楞蒙古自治州(且末县、和硕县、轮台县、和静县、库尔勒市、尉犁县、若羌县、焉耆回族自治县、博湖县)

毕节市(纳雍县、大方县、黔西市、赫章县、金沙县、威宁彝族回族苗族自治县、七星关区、织金县)

昌吉回族自治州(木垒哈萨克自治县、玛纳斯县、昌吉市、阜康市、吉木萨尔县、呼图壁县、奇台县)

宁德市(霞浦县、蕉城区、屏南县、周宁县、福鼎市、寿宁县、古田县、福安市、柘荣县)

湘潭市(雨湖区、岳塘区、湘乡市、韶山市、湘潭县)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。