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晋中市(昔阳县、左权县、灵石县、平遥县、榆社县、介休市、寿阳县、和顺县、太谷区、榆次区、祁县)

荆州市(石首市、监利市、荆州区、沙市区、洪湖市、江陵县、公安县、松滋市)

张家界市(桑植县、慈利县、永定区、武陵源区)

文山壮族苗族自治州(西畴县、广南县、富宁县、文山市、马关县、丘北县、砚山县、麻栗坡县)  贵港市(平南县、桂平市、覃塘区、港北区、港南区)

阿克苏地区(乌什县、沙雅县、阿克苏市、库车市、拜城县、阿瓦提县、柯坪县、新和县、温宿县)

延安市(甘泉县、富县、洛川县、子长市、志丹县、黄陵县、宜川县、安塞区、宝塔区、延长县、吴起县、黄龙县、延川县)

海北藏族自治州(门源回族自治县、海晏县、刚察县、祁连县)玉树藏族自治州(曲麻莱县、杂多县、称多县、囊谦县、治多县、玉树市)

迪庆藏族自治州(德钦县、维西傈僳族自治县、香格里拉市)  淮北市(濉溪县、烈山区、相山区、杜集区)

河池市(金城江区、宜州区、罗城仫佬族自治县、大化瑶族自治县、东兰县、环江毛南族自治县、天峨县、南丹县、巴马瑶族自治县、都安瑶族自治县、凤山县)

昆明市(五华区、呈贡区、寻甸回族彝族自治县、官渡区、宜良县、盘龙区、东川区、富民县、嵩明县、安宁市、西山区、石林彝族自治县、晋宁区、禄劝彝族苗族自治县)

临夏回族自治州(康乐县、广河县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏县、临夏市、东乡族自治县、和政县、永靖县)

陇南市(文县、武都区、宕昌县、徽县、成县、礼县、两当县、康县、西和县)

南平市(建阳区、顺昌县、邵武市、松溪县、光泽县、浦城县、政和县、延平区、武夷山市、建瓯市)

芜湖市(繁昌区、弋江区、南陵县、镜湖区、无为市、鸠江区、湾沚区)

金昌市(永昌县、金川区)

本溪市(平山区、本溪满族自治县、桓仁满族自治县、明山区、南芬区、溪湖区)

南京市(溧水区、鼓楼区、建邺区、栖霞区、六合区、高淳区、玄武区、雨花台区、秦淮区、江宁区、浦口区)

自贡市(大安区、沿滩区、贡井区、富顺县、荣县、自流井区)

深圳市(罗湖区、南山区、龙华区、福田区、坪山区、盐田区、光明区、龙岗区、宝安区)

南充市(南部县、仪陇县、营山县、蓬安县、嘉陵区、阆中市、顺庆区、高坪区、西充县)

呼和浩特市(和林格尔县、土默特左旗、托克托县、赛罕区、新城区、玉泉区、回民区、武川县、清水河县)

伊犁哈萨克自治州(霍尔果斯市、特克斯县、霍城县、昭苏县、伊宁县、奎屯市、尼勒克县、察布查尔锡伯自治县、巩留县、伊宁市、新源县)

鹰潭市(月湖区、余江区、贵溪市)

呼伦贝尔市(新巴尔虎右旗、牙克石市、新巴尔虎左旗、额尔古纳市、莫力达瓦达斡尔族自治旗、鄂伦春自治旗、根河市、阿荣旗、扎赉诺尔区、陈巴尔虎旗、海拉尔区、满洲里市、鄂温克族自治旗、扎兰屯市)

石嘴山市(大武口区、平罗县、惠农区)

钦州市(灵山县、钦北区、浦北县、钦南区)

梧州市(藤县、长洲区、万秀区、岑溪市、蒙山县、苍梧县、龙圩区)

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泰州市(海陵区、泰兴市、姜堰区、高港区、兴化市、靖江市)

雅安市(宝兴县、名山区、雨城区、汉源县、荥经县、石棉县、芦山县、天全县)

蚌埠市(蚌山区、龙子湖区、淮上区、固镇县、禹会区、五河县、怀远县)

信阳市(平桥区、商城县、固始县、光山县、罗山县、息县、淮滨县、浉河区、潢川县、新县)  鹤岗市(绥滨县、萝北县、兴山区、工农区、兴安区、东山区、向阳区、南山区)

张家口市(阳原县、崇礼区、康保县、下花园区、怀来县、怀安县、赤城县、宣化区、张北县、蔚县、桥西区、万全区、尚义县、涿鹿县、桥东区、沽源县)

中山市

韶关市(仁化县、南雄市、乐昌市、始兴县、武江区、翁源县、曲江区、浈江区、乳源瑶族自治县、新丰县)沧州市(河间市、海兴县、运河区、献县、孟村回族自治县、东光县、新华区、黄骅市、青县、泊头市、南皮县、肃宁县、盐山县、任丘市、吴桥县、沧县)

清远市(清新区、连州市、英德市、佛冈县、阳山县、连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县、清城区)  通化市(集安市、通化县、辉南县、东昌区、柳河县、二道江区、梅河口市)

通辽市(扎鲁特旗、霍林郭勒市、奈曼旗、科尔沁区、科尔沁左翼中旗、库伦旗、科尔沁左翼后旗、开鲁县)

丽水市(莲都区、景宁畲族自治县、龙泉市、青田县、缙云县、庆元县、遂昌县、松阳县、云和县)

曲靖市(宣威市、陆良县、沾益区、罗平县、麒麟区、会泽县、马龙区、富源县、师宗县)上饶市(婺源县、信州区、广信区、鄱阳县、万年县、横峰县、铅山县、广丰区、弋阳县、德兴市、玉山县、余干县)

凉山彝族自治州(西昌市、会东县、冕宁县、盐源县、美姑县、喜德县、金阳县、宁南县、甘洛县、德昌县、会理市、昭觉县、越西县、布拖县、雷波县、普格县、木里藏族自治县)

朝阳市(北票市、建平县、凌源市、双塔区、喀喇沁左翼蒙古族自治县、朝阳县、龙城区)

周口市(西华县、商水县、淮阳区、沈丘县、太康县、川汇区、扶沟县、项城市、鹿邑县、郸城县)

晋城市(高平市、城区、沁水县、阳城县、陵川县、泽州县)

达州市(通川区、达川区、万源市、开江县、宣汉县、大竹县、渠县)

仙桃市(潜江市、神农架林区、天门市)

德宏傣族景颇族自治州(梁河县、瑞丽市、盈江县、陇川县、芒市)

永州市(东安县、蓝山县、宁远县、新田县、祁阳市、道县、江华瑶族自治县、双牌县、江永县、零陵区、冷水滩区)

武汉市(硚口区、汉南区、黄陂区、江汉区、青山区、蔡甸区、江夏区、洪山区、武昌区、东西湖区、新洲区、江岸区、汉阳区)

贺州市(八步区、钟山县、富川瑶族自治县、昭平县、平桂区)

吐鲁番市(高昌区、鄯善县、托克逊县)

日喀则市(康马县、仁布县、岗巴县、白朗县、谢通门县、南木林县、定结县、拉孜县、江孜县、桑珠孜区、萨迦县、昂仁县、定日县、亚东县、吉隆县、萨嘎县、仲巴县、聂拉木县)

兰州市(榆中县、城关区、七里河区、皋兰县、红古区、安宁区、西固区、永登县)

漳州市(长泰区、漳浦县、龙海区、华安县、龙文区、平和县、云霄县、东山县、诏安县、芗城区、南靖县)

濮阳市(濮阳县、范县、南乐县、清丰县、台前县、华龙区)

阿勒泰地区(阿勒泰市、吉木乃县、布尔津县、福海县、青河县、哈巴河县、富蕴县)

　　4月17日，睿远基金、苏新基金、天治基金旗下部分产品发布2025年一季度报告。截至发稿时，全市场已有超过70只公募基金公布了2025年一季度报告。据粗略统计，在一季度科技股狂飙的情况下，多只基金“含科量”有所提升。人工智能（AI）、人形机器人等板块成为基金的重仓方向，相关个股获基金抱团持有。与此同时，也有基金经理表示，一季度在投资科技股的基础上进行了内部结构调整。此外，高弹性的港股、“双创”标的也成为一些基金重仓的对象。

　　●本报记者张韵

　　部分基金大手笔调仓

　　据统计，已公布2025年一季报的基金中，多只产品的前十大重仓股出现明显调仓迹象。一度炙手可热的部分光模块个股、机器人概念股被一些基金减仓。

　　例如，一季度业绩表现较好的平安先进制造主题股票发起式基金最新前十大重仓股变化较大。相较于2024年末，华曙高科、峰岹科技、龙溪股份、浙海德曼、科达利、四会富仕6只个股成为新进前十大重仓股，兆威机电、豪能股份、拓普集团、双林股份、福达股份、安培龙则退出前十大重仓股行列。

　　华富科技动能混合型基金2025年一季度末的前十大重仓股中同样变化较大。隆盛科技、美湖股份、中大力德、中鼎股份、银轮股份、瑞迪智驱6只个股新进前十大重仓股行列，中坚科技、鸣志电器、兆威机电、富临精工、伟创电气、斯菱股份退出。

　　金信精选成长混合型基金、金信稳健策略灵活配置混合型发起式基金、金信行业优选灵活配置混合型发起式基金等多只产品的2025年一季度末前十大重仓股“大变样”。相较于2024年末，汇成真空、华辰装备、福光股份、波长光电等成为新进前十大重仓股，长川科技、雅克科技、江丰电子、甬矽电子等退出。

　　中欧盛世成长混合型基金前十大重仓股则全部更换，2025年一季度末的前十大重仓股为双林股份、捷昌驱动、微光股份、浙江荣泰、福达股份、龙溪股份、开特股份、银轮股份、国茂股份、肇民科技。相较于2024年末，该基金重仓方向已从新能源切换至机器人产业链。

　　“绕不开”的科技板块布局

　　在众多基金的调仓换股中，“含科量”的提升几乎成为共同点。AI、人形机器人等领域成为许多基金重点布局方向。

　　平安先进制造主题股票发起式基金、华富科技动能混合型基金均在连续多份季报中表示，主要配置人形机器人方向。中欧盛世成长混合型基金一季度的配置也涵盖了人形机器人方向，其一季报显示，组合重点关注方向聚焦智能驾驶、人形机器人等领域的优质企业。

　　对于“含科量”的讨论也成为许多基金一季报中“绕不开”的话题。例如，金信基金的基金经理孔学兵在多份基金一季报中提到，尽管半导体领域在订单能见度、业绩确定性方面具备优势，但主题投资盛行的市场环境下，其估值弹性和股价韧性明显弱于机器人、AI应用等主题类品种。

　　在聚焦科技大方向的同时，也有不少基金进行了细分领域的结构调整。

　　平安先进制造主题股票发起式基金的基金经理张荫先表示，人形机器人板块短期涨幅较大后，已于一季度在该细分领域内做出了取舍，在市场对同质化竞争激烈的品种的定价较为充分后，更愿意把仓位配置在感知类零部件、新制造工艺、新型电机方案、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的标的上。

　　谈及一季度的调仓，孔学兵表示，依然重点看好半导体领域，但显著增配了面临“0-1”重大突破的国产光刻机供应链（涉及光源、照明系统、投影物镜、双工件台等关键环节），保留了刻蚀、薄膜沉积、涂胶显影、量检测等高技术壁垒的基础配置。

　　整体来看，在科技产业链的投资上，公募基金重仓标的出现一定程度的抱团迹象。Wind数据显示，已披露2025年一季报的多只基金扎堆重仓阿里巴巴、中芯国际、福达股份、寒武纪、腾讯控股、三花智控、浙江荣泰、奥比中光等标的。

　　此外，弹性较高的港股市场标的，以及科创板、创业板个股也出现在多只基金重仓股列表中。对于部分小型基金而言，甚至有产品前十大重仓股清一色为此类高弹性标的。

　　绩优基金规模大增

　　值得注意的是，在一季度市场行情回暖的加持下，部分基金也因业绩表现较好获得资金青睐，不乏多只昔日的迷你基金一跃成为超10亿元规模的产品，可谓“守得云开见月明”。

　　例如，一季度净值增长率超过50%的平安先进制造主题股票发起式基金，其规模从2024年四季度末的不足5000万元，骤增至2025年一季度末的超13亿元，C份额增长尤为显著，规模已超过9亿元。

　　华富科技动能混合型基金规模同样实现数倍增长。该基金总规模从2024年四季度末的约1亿元，增加至2025年一季度末的超8亿元，并在期间曾获得过一笔超4900万份的机构资金申购。2025年一季度该基金A、C份额净值增长率均超过35%。

　　长城消费增值混合也凭借着一季度超10%的净值增长率，获得超6亿元的规模增长，并在期间获得一笔超过9700万份的机构资金申购。此外，长城久嘉创新成长混合、永赢数字经济智选混合、中欧智能制造混合等一季度的规模增长均超过5亿元。

　　展望二季度投资，睿远基金的基金经理傅鹏博、朱璘表示，随着上市公司2024年报和2025年一季报的陆续披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的品种。动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。睿远基金的基金经理赵枫认为，伴随着外部环境变化和投资者预期波动，二季度市场表现或许比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑。

　　本报记者 冷翠华 见习记者 杨笑寒

　　保险资管机构开展资产支持计划业务的进程正在加速。

　　据中保保险资产登记交易系统有限公司数据统计，截至4月17日，今年已有10家保险资管机构登记19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，同比增长57%。

　　受访专家表示，资产支持计划与保险资金的风险偏好相契合，为险资开辟了新的投资途径。预计未来保险资管机构登记的资产支持计划规模和数量将持续增长。

　　年内登记19只产品

　　资产支持计划是由保险资管机构担任资产托管人，向投资者发售产品并募集资金，投资于流动性较低但现金流可预测的基础资产，并以该基础资产产生的现金流作为还款支持的金融产品，也被业内称为“保险版ABS”。

　　2021年，保险资管机构资产支持计划的设立程序由注册制改为登记制。此后，资产支持计划的登记规模在2021年至2023年实现了高速增长，而2024年增长趋势有所减缓。

　　今年，保险资管机构登记资产支持计划的进程再次加快。据《证券日报》记者统计，截至4月17日，年内保险资管机构共登记了19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，登记数量和登记规模较去年同期皆有所提高。

　　对于保险资管机构而言，资产支持计划有哪些优势？广东凯利资本管理有限公司总裁张令佳向《证券日报》记者分析称，保险资管机构通常具有双重身份：一是代表保险资金配置资产，即“买产品”；二是扮演投行角色组合资产，即“发产品”。资产支持计划，让保险资金在传统的债权和股权等投资产品外，获得了新的可投资资产。其固定收益的根本特点和现金流来源的多元化，符合保险资金的风险偏好，这使得资产支持计划在“资产荒”的背景下为保险资金运用提供了新出口，同时也给保险资管机构提供了新的业务机遇。自2021年资产支持计划的设立程序由注册制变为登记制后，其规模也迎来了快速发展。

　　从资产支持计划的基础资产类别来看，主要包括绿色资产、小额消费、融资租赁等。

　　近年来，资产支持计划底层的基础资产类别和涵盖范围逐步丰富。究其原因，普华永道管理咨询（上海）有限公司中国金融行业管理咨询合伙人周瑾对《证券日报》记者表示，从资产支持计划的基础资产来看，出于流动性考虑，许多投资者有盘活存量资产的需求，因此保险资管机构也不断发掘新的资产类别来设立资产支持计划。同时，在当前“资产荒”的大环境下，保险公司可以通过多配置资产支持计划，实现拉长资产期限和改善资产负债匹配，分散组合风险，优化投资回报和现金流。

　　多元化支持企业融资

　　资产支持计划也为险资加强科技金融产品体系建设，支持实体经济发展提供了渠道和方法。

　　4月1日，国家金融监督管理总局、科技部、国家发展改革委联合对外发布的《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》提到，支持科技型企业债券融资，支持银行保险机构、资产管理机构等加大科创类债券投资配置力度，推动保险机构投资资产支持计划等证券化产品。

　　关于资产证券化业务对实体经济的影响，张令佳表示，资产证券化是金融体系发展到一定水平的结果。资产证券化产品规模化的出现，标志着整个金融体系的基础设施架构有了一定的完整性、可靠性，进入了一个较为成熟的阶段。对实体企业而言，资产证券化业务使其获得了股债以外的融资渠道，尤其是保理类资产支持计划，有利于缓解实体企业应收账款周期拉长的风险，加快营收周转，弥补利润率下滑带来的净资产收益率损失。

　　交易所资产证券化业务（ABS）也有所发展。2023年，沪深交易所向中国人寿资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司、中国人保资产管理有限公司以及平安资产管理有限责任公司5家保险资产管理公司出具无异议函，同意其开展资产证券化业务。数据显示，截至2024年底，6单保险资管交易所ABS项目已发行。基础资产涉及应收账款、租赁债权等领域，6单保险资管交易所ABS业务募集资金规模合计为61.5亿元。

　　展望未来，分析人士认为，资产支持计划的基础资产类别有望呈现多样化、数量上升的趋势，同时，资产支持计划的规模和数量也有望继续保持较快增长。