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铁岭市(调兵山市、银州区、清河区、西丰县、开原市、铁岭县、昌图县)

承德市(宽城满族自治县、平泉市、双桥区、围场满族蒙古族自治县、兴隆县、鹰手营子矿区、双滦区、承德县、隆化县、丰宁满族自治县、滦平县)

新乡市(辉县市、原阳县、延津县、卫辉市、封丘县、红旗区、牧野区、新乡县、长垣市、卫滨区、获嘉县、凤泉区)

广安市(广安区、邻水县、前锋区、岳池县、华蓥市、武胜县)  鞍山市(立山区、铁西区、海城市、铁东区、千山区、台安县、岫岩满族自治县)

宝鸡市(金台区、渭滨区、凤翔区、岐山县、眉县、扶风县、陇县、太白县、陈仓区、凤县、麟游县、千阳县)

遵义市(道真仡佬族苗族自治县、湄潭县、正安县、凤冈县、余庆县、汇川区、赤水市、红花岗区、桐梓县、仁怀市、习水县、务川仡佬族苗族自治县、播州区、绥阳县)

台州市(临海市、玉环市、天台县、三门县、路桥区、仙居县、椒江区、温岭市、黄岩区)

齐齐哈尔市(铁锋区、龙江县、甘南县、建华区、依安县、克山县、拜泉县、克东县、碾子山区、富裕县、昂昂溪区、富拉尔基区、泰来县、龙沙区、梅里斯达斡尔族区、讷河市)  阿勒泰地区(福海县、布尔津县、哈巴河县、青河县、阿勒泰市、富蕴县、吉木乃县)

辽源市(龙山区、东丰县、西安区、东辽县)

南昌市(红谷滩区、东湖区、新建区、青山湖区、青云谱区、进贤县、南昌县、西湖区、安义县)

湘潭市(韶山市、雨湖区、岳塘区、湘潭县、湘乡市)

江门市(开平市、恩平市、蓬江区、鹤山市、江海区、新会区、台山市)

长沙市(芙蓉区、宁乡市、天心区、雨花区、长沙县、开福区、岳麓区、浏阳市、望城区)

内江市(资中县、市中区、东兴区、隆昌市、威远县)

德州市(临邑县、夏津县、武城县、乐陵市、陵城区、齐河县、禹城市、庆云县、宁津县、德城区、平原县)

石家庄市(新华区、藁城区、平山县、灵寿县、长安区、栾城区、赞皇县、高邑县、井陉县、辛集市、鹿泉区、新乐市、元氏县、正定县、桥西区、深泽县、裕华区、行唐县、晋州市、赵县、无极县、井陉矿区)

德阳市(旌阳区、绵竹市、中江县、广汉市、什邡市、罗江区)

营口市(站前区、鲅鱼圈区、盖州市、老边区、大石桥市、西市区)

河源市(连平县、紫金县、东源县、和平县、源城区、龙川县)

武汉市(武昌区、汉南区、江夏区、洪山区、江岸区、蔡甸区、硚口区、汉阳区、东西湖区、黄陂区、新洲区、青山区、江汉区)

日照市(莒县、五莲县、岚山区、东港区)

滨州市(无棣县、邹平市、博兴县、沾化区、阳信县、滨城区、惠民县)

牡丹江市(西安区、穆棱市、林口县、爱民区、东安区、绥芬河市、阳明区、宁安市、东宁市、海林市)

宁波市(慈溪市、镇海区、江北区、海曙区、鄞州区、北仑区、宁海县、余姚市、象山县、奉化区)

葫芦岛市(建昌县、龙港区、连山区、绥中县、兴城市、南票区)

武威市(古浪县、天祝藏族自治县、民勤县、凉州区)

南充市(营山县、仪陇县、南部县、蓬安县、阆中市、嘉陵区、西充县、高坪区、顺庆区)

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淮南市(田家庵区、潘集区、八公山区、谢家集区、寿县、凤台县、大通区)

赣州市(寻乌县、安远县、瑞金市、南康区、赣县区、上犹县、于都县、全南县、龙南市、崇义县、章贡区、兴国县、宁都县、石城县、大余县、信丰县、会昌县、定南县)

中卫市(沙坡头区、海原县、中宁县)

喀什地区(英吉沙县、喀什市、岳普湖县、伽师县、疏勒县、麦盖提县、疏附县、巴楚县、叶城县、泽普县、莎车县、塔什库尔干塔吉克自治县)  绥化市(望奎县、肇东市、青冈县、海伦市、北林区、明水县、庆安县、绥棱县、安达市、兰西县)

海西蒙古族藏族自治州(天峻县、格尔木市、茫崖市、都兰县、乌兰县、德令哈市)

香港特别行政区

扬州市(江都区、广陵区、高邮市、仪征市、宝应县、邗江区)岳阳市(云溪区、平江县、湘阴县、岳阳楼区、岳阳县、华容县、君山区、临湘市、汨罗市)

烟台市(牟平区、栖霞市、福山区、海阳市、莱阳市、莱州市、龙口市、莱山区、蓬莱区、芝罘区、招远市)  通辽市(科尔沁左翼中旗、霍林郭勒市、科尔沁左翼后旗、开鲁县、扎鲁特旗、库伦旗、奈曼旗、科尔沁区)

吐鲁番市(托克逊县、鄯善县、高昌区)

十堰市(郧西县、茅箭区、张湾区、竹溪县、竹山县、郧阳区、房县、丹江口市)

阿坝藏族羌族自治州(马尔康市、汶川县、小金县、壤塘县、松潘县、阿坝县、若尔盖县、黑水县、茂县、理县、金川县、红原县、九寨沟县)常州市(金坛区、武进区、钟楼区、天宁区、新北区、溧阳市)

朔州市(山阴县、怀仁市、平鲁区、朔城区、右玉县、应县)

珠海市(金湾区、斗门区、香洲区)

哈密市(巴里坤哈萨克自治县、伊吾县、伊州区)

天水市(秦州区、武山县、麦积区、张家川回族自治县、甘谷县、清水县、秦安县)

漯河市(舞阳县、召陵区、郾城区、源汇区、临颍县)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿图什市、阿合奇县、阿克陶县、乌恰县)

西藏自治区

连云港市(灌南县、连云区、灌云县、赣榆区、东海县、海州区)

宜昌市(兴山县、夷陵区、枝江市、秭归县、长阳土家族自治县、远安县、宜都市、五峰土家族自治县、西陵区、伍家岗区、当阳市、点军区、猇亭区)

百色市(田林县、德保县、乐业县、田阳区、右江区、西林县、田东县、凌云县、隆林各族自治县、靖西市、那坡县、平果市)

濮阳市(清丰县、濮阳县、范县、南乐县、华龙区、台前县)

仙桃市(天门市、潜江市、神农架林区)

赤峰市(林西县、喀喇沁旗、翁牛特旗、阿鲁科尔沁旗、巴林右旗、宁城县、松山区、元宝山区、敖汉旗、克什克腾旗、巴林左旗、红山区)

宜春市(丰城市、靖安县、万载县、袁州区、奉新县、上高县、高安市、樟树市、铜鼓县、宜丰县)

常德市(鼎城区、临澧县、澧县、石门县、桃源县、津市市、安乡县、汉寿县、武陵区)

资阳市(雁江区、乐至县、安岳县)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。