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泰安市(新泰市、岱岳区、东平县、宁阳县、泰山区、肥城市)

舟山市(嵊泗县、普陀区、定海区、岱山县)

日照市(岚山区、五莲县、莒县、东港区)

泉州市(德化县、鲤城区、丰泽区、惠安县、洛江区、泉港区、晋江市、石狮市、金门县、安溪县、永春县、南安市)  吉安市(万安县、遂川县、峡江县、吉安县、泰和县、青原区、井冈山市、吉州区、安福县、永丰县、吉水县、永新县、新干县)

河池市(大化瑶族自治县、都安瑶族自治县、巴马瑶族自治县、东兰县、金城江区、罗城仫佬族自治县、凤山县、环江毛南族自治县、宜州区、天峨县、南丹县)

郑州市(二七区、中原区、荥阳市、中牟县、新郑市、巩义市、管城回族区、惠济区、新密市、金水区、登封市、上街区)

湘西土家族苗族自治州(凤凰县、花垣县、保靖县、吉首市、龙山县、古丈县、永顺县、泸溪县)

商丘市(睢阳区、永城市、柘城县、民权县、虞城县、夏邑县、梁园区、睢县、宁陵县)  鞍山市(铁西区、千山区、台安县、岫岩满族自治县、立山区、铁东区、海城市)

防城港市(东兴市、港口区、防城区、上思县)

乌鲁木齐市(乌鲁木齐县、天山区、沙依巴克区、米东区、头屯河区、水磨沟区、新市区、达坂城区)

葫芦岛市(建昌县、南票区、龙港区、绥中县、连山区、兴城市)

聊城市(临清市、东阿县、高唐县、东昌府区、阳谷县、冠县、茌平区、莘县)

台州市(黄岩区、天台县、温岭市、临海市、路桥区、仙居县、三门县、椒江区、玉环市)

烟台市(栖霞市、招远市、牟平区、莱阳市、福山区、海阳市、芝罘区、莱山区、龙口市、蓬莱区、莱州市)

拉萨市(墨竹工卡县、达孜区、尼木县、林周县、当雄县、堆龙德庆区、城关区、曲水县)

宣城市(宣州区、泾县、广德市、绩溪县、旌德县、郎溪县、宁国市)

清远市(清城区、连山壮族瑶族自治县、佛冈县、连州市、清新区、阳山县、连南瑶族自治县、英德市)

文山壮族苗族自治州(西畴县、麻栗坡县、富宁县、马关县、广南县、丘北县、文山市、砚山县)

太原市(清徐县、娄烦县、尖草坪区、晋源区、阳曲县、迎泽区、万柏林区、古交市、小店区、杏花岭区)

昭通市(大关县、永善县、威信县、绥江县、镇雄县、鲁甸县、昭阳区、巧家县、盐津县、水富市、彝良县)

辽源市(龙山区、西安区、东丰县、东辽县)

邯郸市(曲周县、永年区、馆陶县、涉县、临漳县、峰峰矿区、复兴区、成安县、丛台区、武安市、肥乡区、磁县、大名县、广平县、邱县、鸡泽县、魏县、邯山区)

陇南市(康县、礼县、两当县、文县、宕昌县、西和县、徽县、武都区、成县)

温州市(洞头区、瓯海区、平阳县、苍南县、龙湾区、泰顺县、永嘉县、瑞安市、文成县、鹿城区、龙港市、乐清市)

酒泉市(敦煌市、肃北蒙古族自治县、阿克塞哈萨克族自治县、瓜州县、玉门市、肃州区、金塔县)

东营市(河口区、垦利区、广饶县、东营区、利津县)

四平市(双辽市、梨树县、铁西区、铁东区、伊通满族自治县)

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天水市(秦安县、张家川回族自治县、麦积区、清水县、武山县、秦州区、甘谷县)

鄂尔多斯市(准格尔旗、康巴什区、鄂托克旗、鄂托克前旗、杭锦旗、伊金霍洛旗、乌审旗、东胜区、达拉特旗)

抚州市(广昌县、临川区、南城县、崇仁县、东乡区、金溪县、黎川县、乐安县、南丰县、宜黄县、资溪县)

襄阳市(南漳县、保康县、枣阳市、宜城市、樊城区、谷城县、老河口市、襄州区、襄城区)  株洲市(炎陵县、石峰区、醴陵市、荷塘区、芦淞区、天元区、渌口区、攸县、茶陵县)

萍乡市(芦溪县、莲花县、湘东区、上栗县、安源区)

潍坊市(寿光市、诸城市、昌乐县、高密市、青州市、寒亭区、潍城区、昌邑市、安丘市、临朐县、坊子区、奎文区)

东莞市晋城市(泽州县、陵川县、城区、沁水县、阳城县、高平市)

忻州市(神池县、河曲县、岢岚县、偏关县、原平市、保德县、宁武县、五寨县、繁峙县、五台县、静乐县、忻府区、定襄县、代县)  常德市(桃源县、鼎城区、临澧县、汉寿县、津市市、安乡县、石门县、澧县、武陵区)

西宁市(城东区、湟源县、大通回族土族自治县、城北区、城西区、湟中区、城中区)

玉林市(容县、玉州区、福绵区、博白县、兴业县、陆川县、北流市)

延边朝鲜族自治州(图们市、敦化市、龙井市、珲春市、延吉市、安图县、和龙市、汪清县)阿里地区(措勤县、噶尔县、改则县、札达县、革吉县、日土县、普兰县)

德阳市(广汉市、罗江区、绵竹市、什邡市、旌阳区、中江县)

三亚市(崖州区、吉阳区、天涯区、海棠区)

江门市(鹤山市、开平市、江海区、台山市、新会区、恩平市、蓬江区)

肇庆市(端州区、怀集县、德庆县、高要区、封开县、广宁县、鼎湖区、四会市)

丽江市(古城区、玉龙纳西族自治县、华坪县、永胜县、宁蒗彝族自治县)

凉山彝族自治州(布拖县、越西县、会东县、甘洛县、美姑县、雷波县、昭觉县、金阳县、宁南县、喜德县、冕宁县、木里藏族自治县、西昌市、会理市、德昌县、普格县、盐源县)

平顶山市(舞钢市、鲁山县、卫东区、新华区、石龙区、郏县、湛河区、宝丰县、叶县、汝州市)

龙岩市(上杭县、漳平市、武平县、长汀县、连城县、新罗区、永定区)

鄂州市(梁子湖区、鄂城区、华容区)

新乡市(牧野区、长垣市、红旗区、卫滨区、辉县市、凤泉区、卫辉市、新乡县、原阳县、获嘉县、封丘县、延津县)

运城市(平陆县、垣曲县、芮城县、盐湖区、万荣县、夏县、稷山县、绛县、临猗县、永济市、闻喜县、新绛县、河津市)

铜川市(宜君县、王益区、耀州区、印台区)

香港特别行政区

鹤壁市(淇县、鹤山区、浚县、淇滨区、山城区)

临沂市(临沭县、蒙阴县、兰山区、沂南县、郯城县、平邑县、莒南县、费县、沂水县、兰陵县、罗庄区、河东区)

北海市(银海区、海城区、铁山港区、合浦县)

　　4月17日，睿远基金、苏新基金、天治基金旗下部分产品发布2025年一季度报告。截至发稿时，全市场已有超过70只公募基金公布了2025年一季度报告。据粗略统计，在一季度科技股狂飙的情况下，多只基金“含科量”有所提升。人工智能（AI）、人形机器人等板块成为基金的重仓方向，相关个股获基金抱团持有。与此同时，也有基金经理表示，一季度在投资科技股的基础上进行了内部结构调整。此外，高弹性的港股、“双创”标的也成为一些基金重仓的对象。

　　●本报记者张韵

　　部分基金大手笔调仓

　　据统计，已公布2025年一季报的基金中，多只产品的前十大重仓股出现明显调仓迹象。一度炙手可热的部分光模块个股、机器人概念股被一些基金减仓。

　　例如，一季度业绩表现较好的平安先进制造主题股票发起式基金最新前十大重仓股变化较大。相较于2024年末，华曙高科、峰岹科技、龙溪股份、浙海德曼、科达利、四会富仕6只个股成为新进前十大重仓股，兆威机电、豪能股份、拓普集团、双林股份、福达股份、安培龙则退出前十大重仓股行列。

　　华富科技动能混合型基金2025年一季度末的前十大重仓股中同样变化较大。隆盛科技、美湖股份、中大力德、中鼎股份、银轮股份、瑞迪智驱6只个股新进前十大重仓股行列，中坚科技、鸣志电器、兆威机电、富临精工、伟创电气、斯菱股份退出。

　　金信精选成长混合型基金、金信稳健策略灵活配置混合型发起式基金、金信行业优选灵活配置混合型发起式基金等多只产品的2025年一季度末前十大重仓股“大变样”。相较于2024年末，汇成真空、华辰装备、福光股份、波长光电等成为新进前十大重仓股，长川科技、雅克科技、江丰电子、甬矽电子等退出。

　　中欧盛世成长混合型基金前十大重仓股则全部更换，2025年一季度末的前十大重仓股为双林股份、捷昌驱动、微光股份、浙江荣泰、福达股份、龙溪股份、开特股份、银轮股份、国茂股份、肇民科技。相较于2024年末，该基金重仓方向已从新能源切换至机器人产业链。

　　“绕不开”的科技板块布局

　　在众多基金的调仓换股中，“含科量”的提升几乎成为共同点。AI、人形机器人等领域成为许多基金重点布局方向。

　　平安先进制造主题股票发起式基金、华富科技动能混合型基金均在连续多份季报中表示，主要配置人形机器人方向。中欧盛世成长混合型基金一季度的配置也涵盖了人形机器人方向，其一季报显示，组合重点关注方向聚焦智能驾驶、人形机器人等领域的优质企业。

　　对于“含科量”的讨论也成为许多基金一季报中“绕不开”的话题。例如，金信基金的基金经理孔学兵在多份基金一季报中提到，尽管半导体领域在订单能见度、业绩确定性方面具备优势，但主题投资盛行的市场环境下，其估值弹性和股价韧性明显弱于机器人、AI应用等主题类品种。

　　在聚焦科技大方向的同时，也有不少基金进行了细分领域的结构调整。

　　平安先进制造主题股票发起式基金的基金经理张荫先表示，人形机器人板块短期涨幅较大后，已于一季度在该细分领域内做出了取舍，在市场对同质化竞争激烈的品种的定价较为充分后，更愿意把仓位配置在感知类零部件、新制造工艺、新型电机方案、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的标的上。

　　谈及一季度的调仓，孔学兵表示，依然重点看好半导体领域，但显著增配了面临“0-1”重大突破的国产光刻机供应链（涉及光源、照明系统、投影物镜、双工件台等关键环节），保留了刻蚀、薄膜沉积、涂胶显影、量检测等高技术壁垒的基础配置。

　　整体来看，在科技产业链的投资上，公募基金重仓标的出现一定程度的抱团迹象。Wind数据显示，已披露2025年一季报的多只基金扎堆重仓阿里巴巴、中芯国际、福达股份、寒武纪、腾讯控股、三花智控、浙江荣泰、奥比中光等标的。

　　此外，弹性较高的港股市场标的，以及科创板、创业板个股也出现在多只基金重仓股列表中。对于部分小型基金而言，甚至有产品前十大重仓股清一色为此类高弹性标的。

　　绩优基金规模大增

　　值得注意的是，在一季度市场行情回暖的加持下，部分基金也因业绩表现较好获得资金青睐，不乏多只昔日的迷你基金一跃成为超10亿元规模的产品，可谓“守得云开见月明”。

　　例如，一季度净值增长率超过50%的平安先进制造主题股票发起式基金，其规模从2024年四季度末的不足5000万元，骤增至2025年一季度末的超13亿元，C份额增长尤为显著，规模已超过9亿元。

　　华富科技动能混合型基金规模同样实现数倍增长。该基金总规模从2024年四季度末的约1亿元，增加至2025年一季度末的超8亿元，并在期间曾获得过一笔超4900万份的机构资金申购。2025年一季度该基金A、C份额净值增长率均超过35%。

　　长城消费增值混合也凭借着一季度超10%的净值增长率，获得超6亿元的规模增长，并在期间获得一笔超过9700万份的机构资金申购。此外，长城久嘉创新成长混合、永赢数字经济智选混合、中欧智能制造混合等一季度的规模增长均超过5亿元。

　　展望二季度投资，睿远基金的基金经理傅鹏博、朱璘表示，随着上市公司2024年报和2025年一季报的陆续披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的品种。动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。睿远基金的基金经理赵枫认为，伴随着外部环境变化和投资者预期波动，二季度市场表现或许比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑。

　　本报记者 冷翠华 见习记者 杨笑寒

　　保险资管机构开展资产支持计划业务的进程正在加速。

　　据中保保险资产登记交易系统有限公司数据统计，截至4月17日，今年已有10家保险资管机构登记19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，同比增长57%。

　　受访专家表示，资产支持计划与保险资金的风险偏好相契合，为险资开辟了新的投资途径。预计未来保险资管机构登记的资产支持计划规模和数量将持续增长。

　　年内登记19只产品

　　资产支持计划是由保险资管机构担任资产托管人，向投资者发售产品并募集资金，投资于流动性较低但现金流可预测的基础资产，并以该基础资产产生的现金流作为还款支持的金融产品，也被业内称为“保险版ABS”。

　　2021年，保险资管机构资产支持计划的设立程序由注册制改为登记制。此后，资产支持计划的登记规模在2021年至2023年实现了高速增长，而2024年增长趋势有所减缓。

　　今年，保险资管机构登记资产支持计划的进程再次加快。据《证券日报》记者统计，截至4月17日，年内保险资管机构共登记了19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，登记数量和登记规模较去年同期皆有所提高。

　　对于保险资管机构而言，资产支持计划有哪些优势？广东凯利资本管理有限公司总裁张令佳向《证券日报》记者分析称，保险资管机构通常具有双重身份：一是代表保险资金配置资产，即“买产品”；二是扮演投行角色组合资产，即“发产品”。资产支持计划，让保险资金在传统的债权和股权等投资产品外，获得了新的可投资资产。其固定收益的根本特点和现金流来源的多元化，符合保险资金的风险偏好，这使得资产支持计划在“资产荒”的背景下为保险资金运用提供了新出口，同时也给保险资管机构提供了新的业务机遇。自2021年资产支持计划的设立程序由注册制变为登记制后，其规模也迎来了快速发展。

　　从资产支持计划的基础资产类别来看，主要包括绿色资产、小额消费、融资租赁等。

　　近年来，资产支持计划底层的基础资产类别和涵盖范围逐步丰富。究其原因，普华永道管理咨询（上海）有限公司中国金融行业管理咨询合伙人周瑾对《证券日报》记者表示，从资产支持计划的基础资产来看，出于流动性考虑，许多投资者有盘活存量资产的需求，因此保险资管机构也不断发掘新的资产类别来设立资产支持计划。同时，在当前“资产荒”的大环境下，保险公司可以通过多配置资产支持计划，实现拉长资产期限和改善资产负债匹配，分散组合风险，优化投资回报和现金流。

　　多元化支持企业融资

　　资产支持计划也为险资加强科技金融产品体系建设，支持实体经济发展提供了渠道和方法。

　　4月1日，国家金融监督管理总局、科技部、国家发展改革委联合对外发布的《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》提到，支持科技型企业债券融资，支持银行保险机构、资产管理机构等加大科创类债券投资配置力度，推动保险机构投资资产支持计划等证券化产品。

　　关于资产证券化业务对实体经济的影响，张令佳表示，资产证券化是金融体系发展到一定水平的结果。资产证券化产品规模化的出现，标志着整个金融体系的基础设施架构有了一定的完整性、可靠性，进入了一个较为成熟的阶段。对实体企业而言，资产证券化业务使其获得了股债以外的融资渠道，尤其是保理类资产支持计划，有利于缓解实体企业应收账款周期拉长的风险，加快营收周转，弥补利润率下滑带来的净资产收益率损失。

　　交易所资产证券化业务（ABS）也有所发展。2023年，沪深交易所向中国人寿资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司、中国人保资产管理有限公司以及平安资产管理有限责任公司5家保险资产管理公司出具无异议函，同意其开展资产证券化业务。数据显示，截至2024年底，6单保险资管交易所ABS项目已发行。基础资产涉及应收账款、租赁债权等领域，6单保险资管交易所ABS业务募集资金规模合计为61.5亿元。

　　展望未来，分析人士认为，资产支持计划的基础资产类别有望呈现多样化、数量上升的趋势，同时，资产支持计划的规模和数量也有望继续保持较快增长。