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自贡市(沿滩区、荣县、大安区、贡井区、富顺县、自流井区)

阿里地区(札达县、日土县、噶尔县、革吉县、措勤县、普兰县、改则县)

蚌埠市(五河县、淮上区、固镇县、怀远县、禹会区、蚌山区、龙子湖区)

株洲市(天元区、芦淞区、石峰区、茶陵县、渌口区、攸县、荷塘区、炎陵县、醴陵市)  青岛市(平度市、崂山区、城阳区、黄岛区、莱西市、即墨区、市南区、李沧区、胶州市、市北区)

黔南布依族苗族自治州(平塘县、龙里县、福泉市、三都水族自治县、瓮安县、都匀市、独山县、惠水县、荔波县、罗甸县、长顺县、贵定县)

澳门特别行政区

佛山市(禅城区、三水区、南海区、高明区、顺德区)阜阳市(临泉县、颍泉区、颍上县、颍东区、颍州区、阜南县、太和县、界首市)

石河子市(昆玉市、双河市、新星市、五家渠市、铁门关市、可克达拉市、图木舒克市、北屯市、阿拉尔市、白杨市、胡杨河市)  淮安市(盱眙县、涟水县、金湖县、洪泽区、淮安区、清江浦区、淮阴区)

天水市(武山县、清水县、甘谷县、麦积区、张家川回族自治县、秦州区、秦安县)

玉溪市(新平彝族傣族自治县、江川区、峨山彝族自治县、红塔区、通海县、元江哈尼族彝族傣族自治县、华宁县、澄江市、易门县)

白山市(临江市、靖宇县、江源区、长白朝鲜族自治县、抚松县、浑江区)

怀化市(靖州苗族侗族自治县、沅陵县、麻阳苗族自治县、新晃侗族自治县、中方县、会同县、溆浦县、通道侗族自治县、洪江市、辰溪县、鹤城区、芷江侗族自治县)

宣城市(宁国市、郎溪县、旌德县、广德市、绩溪县、泾县、宣州区)

莆田市(仙游县、城厢区、荔城区、秀屿区、涵江区)

湘西土家族苗族自治州(龙山县、吉首市、保靖县、花垣县、泸溪县、凤凰县、古丈县、永顺县)

庆阳市(正宁县、合水县、华池县、西峰区、庆城县、宁县、镇原县、环县)

榆林市(横山区、定边县、佳县、绥德县、靖边县、吴堡县、神木市、府谷县、榆阳区、清涧县、米脂县、子洲县)

玉树藏族自治州(称多县、治多县、杂多县、曲麻莱县、玉树市、囊谦县)

牡丹江市(东宁市、阳明区、林口县、海林市、绥芬河市、宁安市、东安区、爱民区、西安区、穆棱市)

贵港市(港北区、覃塘区、桂平市、港南区、平南县)

新乡市(封丘县、凤泉区、长垣市、原阳县、卫辉市、获嘉县、新乡县、卫滨区、延津县、红旗区、辉县市、牧野区)

晋城市(城区、高平市、阳城县、沁水县、泽州县、陵川县)

桂林市(雁山区、灌阳县、兴安县、恭城瑶族自治县、全州县、阳朔县、资源县、平乐县、象山区、灵川县、临桂区、永福县、叠彩区、龙胜各族自治县、秀峰区、七星区、荔浦市)

克拉玛依市(克拉玛依区、乌尔禾区、白碱滩区、独山子区)

马鞍山市(当涂县、雨山区、含山县、花山区、和县、博望区)

雅安市(名山区、宝兴县、石棉县、芦山县、雨城区、荥经县、汉源县、天全县)

杭州市(西湖区、上城区、桐庐县、萧山区、临平区、滨江区、临安区、钱塘区、拱墅区、建德市、余杭区、淳安县、富阳区)

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五指山市(乐东黎族自治县、万宁市、白沙黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、澄迈县、定安县、琼海市、文昌市、屯昌县、临高县、陵水黎族自治县、昌江黎族自治县、东方市、琼中黎族苗族自治县)

肇庆市(广宁县、鼎湖区、高要区、怀集县、封开县、端州区、德庆县、四会市)

成都市(成华区、蒲江县、邛崃市、锦江区、新都区、简阳市、龙泉驿区、都江堰市、崇州市、郫都区、温江区、彭州市、青羊区、武侯区、金牛区、新津区、大邑县、金堂县、青白江区、双流区)

淄博市(周村区、淄川区、高青县、桓台县、临淄区、张店区、博山区、沂源县)  安阳市(北关区、滑县、文峰区、殷都区、汤阴县、安阳县、内黄县、林州市、龙安区)

洛阳市(宜阳县、孟津区、栾川县、西工区、洛宁县、新安县、偃师区、汝阳县、瀍河回族区、伊川县、老城区、洛龙区、涧西区、嵩县)

眉山市(彭山区、青神县、东坡区、洪雅县、仁寿县、丹棱县)

和田地区(墨玉县、皮山县、民丰县、洛浦县、策勒县、和田县、和田市、于田县)固原市(原州区、泾源县、彭阳县、隆德县、西吉县)

乐山市(五通桥区、沐川县、夹江县、峨边彝族自治县、峨眉山市、井研县、犍为县、马边彝族自治县、市中区、金口河区、沙湾区)  吉林市(船营区、蛟河市、磐石市、丰满区、舒兰市、昌邑区、龙潭区、桦甸市、永吉县)

北海市(合浦县、银海区、铁山港区、海城区)

中卫市(中宁县、沙坡头区、海原县)

温州市(平阳县、瑞安市、苍南县、永嘉县、鹿城区、龙湾区、泰顺县、洞头区、乐清市、瓯海区、龙港市、文成县)柳州市(柳南区、融安县、三江侗族自治县、柳江区、鱼峰区、融水苗族自治县、城中区、柳城县、鹿寨县、柳北区)

周口市(郸城县、淮阳区、太康县、扶沟县、鹿邑县、川汇区、西华县、商水县、沈丘县、项城市)

安康市(平利县、白河县、汉滨区、镇坪县、岚皋县、汉阴县、紫阳县、宁陕县、石泉县、旬阳市)

锡林郭勒盟(苏尼特右旗、苏尼特左旗、东乌珠穆沁旗、镶黄旗、锡林浩特市、西乌珠穆沁旗、阿巴嘎旗、二连浩特市、正蓝旗、多伦县、正镶白旗、太仆寺旗)

商洛市(镇安县、柞水县、商州区、商南县、洛南县、山阳县、丹凤县)

定西市(临洮县、安定区、通渭县、岷县、漳县、渭源县、陇西县)

江门市(新会区、开平市、台山市、蓬江区、鹤山市、江海区、恩平市)

丹东市(东港市、元宝区、振安区、凤城市、宽甸满族自治县、振兴区)

南昌市(新建区、南昌县、进贤县、青云谱区、东湖区、青山湖区、红谷滩区、安义县、西湖区)

内江市(市中区、隆昌市、东兴区、威远县、资中县)

儋州市

巴中市(通江县、恩阳区、平昌县、巴州区、南江县)

运城市(夏县、新绛县、垣曲县、平陆县、河津市、万荣县、稷山县、绛县、永济市、临猗县、闻喜县、芮城县、盐湖区)

宁夏回族自治区

六安市(金安区、叶集区、霍邱县、裕安区、金寨县、舒城县、霍山县)

吕梁市(交口县、石楼县、孝义市、中阳县、交城县、柳林县、兴县、岚县、方山县、离石区、汾阳市、文水县、临县)

邢台市(沙河市、威县、柏乡县、任泽区、临城县、清河县、临西县、南宫市、南和区、襄都区、广宗县、内丘县、隆尧县、平乡县、巨鹿县、宁晋县、信都区、新河县)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。