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朔州市(平鲁区、应县、怀仁市、山阴县、右玉县、朔城区)

黑河市(逊克县、孙吴县、爱辉区、北安市、嫩江市、五大连池市)

十堰市(竹溪县、茅箭区、房县、张湾区、郧阳区、竹山县、郧西县、丹江口市)

曲靖市(会泽县、马龙区、陆良县、沾益区、罗平县、富源县、宣威市、师宗县、麒麟区)  德宏傣族景颇族自治州(芒市、梁河县、瑞丽市、陇川县、盈江县)

牡丹江市(爱民区、阳明区、宁安市、穆棱市、西安区、东宁市、林口县、绥芬河市、东安区、海林市)

香港特别行政区

日照市(莒县、东港区、岚山区、五莲县)

金华市(永康市、磐安县、婺城区、金东区、兰溪市、浦江县、东阳市、义乌市、武义县)  内蒙古自治区

海东市(乐都区、化隆回族自治县、平安区、循化撒拉族自治县、互助土族自治县、民和回族土族自治县)

嘉峪关市

钦州市(灵山县、钦北区、浦北县、钦南区)

洛阳市(汝阳县、嵩县、栾川县、老城区、偃师区、新安县、西工区、洛宁县、瀍河回族区、洛龙区、涧西区、伊川县、宜阳县、孟津区)

南平市(邵武市、松溪县、政和县、顺昌县、建瓯市、光泽县、延平区、武夷山市、建阳区、浦城县)

丽江市(宁蒗彝族自治县、永胜县、华坪县、古城区、玉龙纳西族自治县)

铜仁市(碧江区、万山区、江口县、德江县、沿河土家族自治县、思南县、石阡县、松桃苗族自治县、印江土家族苗族自治县、玉屏侗族自治县)

自贡市(贡井区、荣县、大安区、富顺县、自流井区、沿滩区)

龙岩市(漳平市、永定区、武平县、连城县、长汀县、上杭县、新罗区)

娄底市(双峰县、冷水江市、娄星区、涟源市、新化县)

池州市(石台县、东至县、贵池区、青阳县)

随州市(广水市、曾都区、随县)

临沂市(罗庄区、莒南县、郯城县、费县、临沭县、河东区、平邑县、兰陵县、兰山区、沂水县、沂南县、蒙阴县)

柳州市(柳北区、柳江区、鹿寨县、城中区、融水苗族自治县、柳城县、鱼峰区、柳南区、融安县、三江侗族自治县)

玉林市(玉州区、陆川县、容县、福绵区、北流市、兴业县、博白县)

中山市

崇左市(凭祥市、天等县、江州区、宁明县、扶绥县、大新县、龙州县)

盐城市(响水县、阜宁县、盐都区、东台市、亭湖区、建湖县、滨海县、射阳县、大丰区)

南京市(江宁区、玄武区、溧水区、高淳区、雨花台区、鼓楼区、建邺区、秦淮区、六合区、栖霞区、浦口区)

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淮北市(杜集区、烈山区、相山区、濉溪县)

邢台市(信都区、襄都区、宁晋县、临城县、沙河市、新河县、广宗县、隆尧县、清河县、南和区、平乡县、南宫市、任泽区、柏乡县、威县、临西县、内丘县、巨鹿县)

南宁市(江南区、邕宁区、马山县、良庆区、横州市、武鸣区、兴宁区、宾阳县、上林县、西乡塘区、青秀区、隆安县)

聊城市(临清市、莘县、冠县、东阿县、阳谷县、高唐县、东昌府区、茌平区)  红河哈尼族彝族自治州(金平苗族瑶族傣族自治县、建水县、蒙自市、泸西县、开远市、个旧市、石屏县、绿春县、元阳县、红河县、弥勒市、河口瑶族自治县、屏边苗族自治县)

昭通市(水富市、昭阳区、鲁甸县、大关县、巧家县、镇雄县、绥江县、永善县、盐津县、彝良县、威信县)

包头市(石拐区、白云鄂博矿区、青山区、达尔罕茂明安联合旗、土默特右旗、昆都仑区、九原区、固阳县、东河区)

济南市(市中区、章丘区、莱芜区、长清区、商河县、历城区、钢城区、济阳区、槐荫区、天桥区、平阴县、历下区)上海市(长宁区、普陀区、金山区、宝山区、静安区、杨浦区、崇明区、奉贤区、松江区、浦东新区、青浦区、闵行区、黄浦区、虹口区、嘉定区、徐汇区)

营口市(站前区、老边区、鲅鱼圈区、西市区、盖州市、大石桥市)  新疆维吾尔自治区

三门峡市(灵宝市、渑池县、陕州区、义马市、湖滨区、卢氏县)

伊犁哈萨克自治州(霍城县、伊宁县、伊宁市、昭苏县、尼勒克县、奎屯市、霍尔果斯市、察布查尔锡伯自治县、新源县、特克斯县、巩留县)

内江市(东兴区、市中区、隆昌市、威远县、资中县)嘉兴市(秀洲区、嘉善县、南湖区、桐乡市、海宁市、平湖市、海盐县)

荆门市(掇刀区、京山市、沙洋县、钟祥市、东宝区)

东莞市

福州市(平潭县、马尾区、仓山区、闽侯县、永泰县、长乐区、晋安区、鼓楼区、福清市、连江县、闽清县、罗源县、台江区)

四平市(铁东区、铁西区、梨树县、双辽市、伊通满族自治县)

北海市(合浦县、海城区、铁山港区、银海区)

商洛市(商州区、商南县、洛南县、柞水县、山阳县、丹凤县、镇安县)

驻马店市(正阳县、汝南县、泌阳县、平舆县、西平县、上蔡县、新蔡县、驿城区、遂平县、确山县)

博尔塔拉蒙古自治州(阿拉山口市、博乐市、精河县、温泉县)

湘潭市(湘乡市、湘潭县、岳塘区、雨湖区、韶山市)

西藏自治区

濮阳市(濮阳县、南乐县、范县、清丰县、华龙区、台前县)

太原市(古交市、晋源区、尖草坪区、小店区、杏花岭区、清徐县、万柏林区、娄烦县、阳曲县、迎泽区)

马鞍山市(花山区、当涂县、含山县、博望区、和县、雨山区)

衡阳市(衡阳县、常宁市、衡山县、衡南县、石鼓区、南岳区、衡东县、珠晖区、祁东县、雁峰区、蒸湘区、耒阳市)

汕头市(金平区、潮阳区、潮南区、南澳县、濠江区、澄海区、龙湖区)

绍兴市(上虞区、诸暨市、越城区、柯桥区、新昌县、嵊州市)

　　4月17日，睿远基金、苏新基金、天治基金旗下部分产品发布2025年一季度报告。截至发稿时，全市场已有超过70只公募基金公布了2025年一季度报告。据粗略统计，在一季度科技股狂飙的情况下，多只基金“含科量”有所提升。人工智能（AI）、人形机器人等板块成为基金的重仓方向，相关个股获基金抱团持有。与此同时，也有基金经理表示，一季度在投资科技股的基础上进行了内部结构调整。此外，高弹性的港股、“双创”标的也成为一些基金重仓的对象。

　　●本报记者张韵

　　部分基金大手笔调仓

　　据统计，已公布2025年一季报的基金中，多只产品的前十大重仓股出现明显调仓迹象。一度炙手可热的部分光模块个股、机器人概念股被一些基金减仓。

　　例如，一季度业绩表现较好的平安先进制造主题股票发起式基金最新前十大重仓股变化较大。相较于2024年末，华曙高科、峰岹科技、龙溪股份、浙海德曼、科达利、四会富仕6只个股成为新进前十大重仓股，兆威机电、豪能股份、拓普集团、双林股份、福达股份、安培龙则退出前十大重仓股行列。

　　华富科技动能混合型基金2025年一季度末的前十大重仓股中同样变化较大。隆盛科技、美湖股份、中大力德、中鼎股份、银轮股份、瑞迪智驱6只个股新进前十大重仓股行列，中坚科技、鸣志电器、兆威机电、富临精工、伟创电气、斯菱股份退出。

　　金信精选成长混合型基金、金信稳健策略灵活配置混合型发起式基金、金信行业优选灵活配置混合型发起式基金等多只产品的2025年一季度末前十大重仓股“大变样”。相较于2024年末，汇成真空、华辰装备、福光股份、波长光电等成为新进前十大重仓股，长川科技、雅克科技、江丰电子、甬矽电子等退出。

　　中欧盛世成长混合型基金前十大重仓股则全部更换，2025年一季度末的前十大重仓股为双林股份、捷昌驱动、微光股份、浙江荣泰、福达股份、龙溪股份、开特股份、银轮股份、国茂股份、肇民科技。相较于2024年末，该基金重仓方向已从新能源切换至机器人产业链。

　　“绕不开”的科技板块布局

　　在众多基金的调仓换股中，“含科量”的提升几乎成为共同点。AI、人形机器人等领域成为许多基金重点布局方向。

　　平安先进制造主题股票发起式基金、华富科技动能混合型基金均在连续多份季报中表示，主要配置人形机器人方向。中欧盛世成长混合型基金一季度的配置也涵盖了人形机器人方向，其一季报显示，组合重点关注方向聚焦智能驾驶、人形机器人等领域的优质企业。

　　对于“含科量”的讨论也成为许多基金一季报中“绕不开”的话题。例如，金信基金的基金经理孔学兵在多份基金一季报中提到，尽管半导体领域在订单能见度、业绩确定性方面具备优势，但主题投资盛行的市场环境下，其估值弹性和股价韧性明显弱于机器人、AI应用等主题类品种。

　　在聚焦科技大方向的同时，也有不少基金进行了细分领域的结构调整。

　　平安先进制造主题股票发起式基金的基金经理张荫先表示，人形机器人板块短期涨幅较大后，已于一季度在该细分领域内做出了取舍，在市场对同质化竞争激烈的品种的定价较为充分后，更愿意把仓位配置在感知类零部件、新制造工艺、新型电机方案、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的标的上。

　　谈及一季度的调仓，孔学兵表示，依然重点看好半导体领域，但显著增配了面临“0-1”重大突破的国产光刻机供应链（涉及光源、照明系统、投影物镜、双工件台等关键环节），保留了刻蚀、薄膜沉积、涂胶显影、量检测等高技术壁垒的基础配置。

　　整体来看，在科技产业链的投资上，公募基金重仓标的出现一定程度的抱团迹象。Wind数据显示，已披露2025年一季报的多只基金扎堆重仓阿里巴巴、中芯国际、福达股份、寒武纪、腾讯控股、三花智控、浙江荣泰、奥比中光等标的。

　　此外，弹性较高的港股市场标的，以及科创板、创业板个股也出现在多只基金重仓股列表中。对于部分小型基金而言，甚至有产品前十大重仓股清一色为此类高弹性标的。

　　绩优基金规模大增

　　值得注意的是，在一季度市场行情回暖的加持下，部分基金也因业绩表现较好获得资金青睐，不乏多只昔日的迷你基金一跃成为超10亿元规模的产品，可谓“守得云开见月明”。

　　例如，一季度净值增长率超过50%的平安先进制造主题股票发起式基金，其规模从2024年四季度末的不足5000万元，骤增至2025年一季度末的超13亿元，C份额增长尤为显著，规模已超过9亿元。

　　华富科技动能混合型基金规模同样实现数倍增长。该基金总规模从2024年四季度末的约1亿元，增加至2025年一季度末的超8亿元，并在期间曾获得过一笔超4900万份的机构资金申购。2025年一季度该基金A、C份额净值增长率均超过35%。

　　长城消费增值混合也凭借着一季度超10%的净值增长率，获得超6亿元的规模增长，并在期间获得一笔超过9700万份的机构资金申购。此外，长城久嘉创新成长混合、永赢数字经济智选混合、中欧智能制造混合等一季度的规模增长均超过5亿元。

　　展望二季度投资，睿远基金的基金经理傅鹏博、朱璘表示，随着上市公司2024年报和2025年一季报的陆续披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的品种。动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。睿远基金的基金经理赵枫认为，伴随着外部环境变化和投资者预期波动，二季度市场表现或许比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑。

　　本报记者 冷翠华 见习记者 杨笑寒

　　保险资管机构开展资产支持计划业务的进程正在加速。

　　据中保保险资产登记交易系统有限公司数据统计，截至4月17日，今年已有10家保险资管机构登记19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，同比增长57%。

　　受访专家表示，资产支持计划与保险资金的风险偏好相契合，为险资开辟了新的投资途径。预计未来保险资管机构登记的资产支持计划规模和数量将持续增长。

　　年内登记19只产品

　　资产支持计划是由保险资管机构担任资产托管人，向投资者发售产品并募集资金，投资于流动性较低但现金流可预测的基础资产，并以该基础资产产生的现金流作为还款支持的金融产品，也被业内称为“保险版ABS”。

　　2021年，保险资管机构资产支持计划的设立程序由注册制改为登记制。此后，资产支持计划的登记规模在2021年至2023年实现了高速增长，而2024年增长趋势有所减缓。

　　今年，保险资管机构登记资产支持计划的进程再次加快。据《证券日报》记者统计，截至4月17日，年内保险资管机构共登记了19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，登记数量和登记规模较去年同期皆有所提高。

　　对于保险资管机构而言，资产支持计划有哪些优势？广东凯利资本管理有限公司总裁张令佳向《证券日报》记者分析称，保险资管机构通常具有双重身份：一是代表保险资金配置资产，即“买产品”；二是扮演投行角色组合资产，即“发产品”。资产支持计划，让保险资金在传统的债权和股权等投资产品外，获得了新的可投资资产。其固定收益的根本特点和现金流来源的多元化，符合保险资金的风险偏好，这使得资产支持计划在“资产荒”的背景下为保险资金运用提供了新出口，同时也给保险资管机构提供了新的业务机遇。自2021年资产支持计划的设立程序由注册制变为登记制后，其规模也迎来了快速发展。

　　从资产支持计划的基础资产类别来看，主要包括绿色资产、小额消费、融资租赁等。

　　近年来，资产支持计划底层的基础资产类别和涵盖范围逐步丰富。究其原因，普华永道管理咨询（上海）有限公司中国金融行业管理咨询合伙人周瑾对《证券日报》记者表示，从资产支持计划的基础资产来看，出于流动性考虑，许多投资者有盘活存量资产的需求，因此保险资管机构也不断发掘新的资产类别来设立资产支持计划。同时，在当前“资产荒”的大环境下，保险公司可以通过多配置资产支持计划，实现拉长资产期限和改善资产负债匹配，分散组合风险，优化投资回报和现金流。

　　多元化支持企业融资

　　资产支持计划也为险资加强科技金融产品体系建设，支持实体经济发展提供了渠道和方法。

　　4月1日，国家金融监督管理总局、科技部、国家发展改革委联合对外发布的《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》提到，支持科技型企业债券融资，支持银行保险机构、资产管理机构等加大科创类债券投资配置力度，推动保险机构投资资产支持计划等证券化产品。

　　关于资产证券化业务对实体经济的影响，张令佳表示，资产证券化是金融体系发展到一定水平的结果。资产证券化产品规模化的出现，标志着整个金融体系的基础设施架构有了一定的完整性、可靠性，进入了一个较为成熟的阶段。对实体企业而言，资产证券化业务使其获得了股债以外的融资渠道，尤其是保理类资产支持计划，有利于缓解实体企业应收账款周期拉长的风险，加快营收周转，弥补利润率下滑带来的净资产收益率损失。

　　交易所资产证券化业务（ABS）也有所发展。2023年，沪深交易所向中国人寿资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司、中国人保资产管理有限公司以及平安资产管理有限责任公司5家保险资产管理公司出具无异议函，同意其开展资产证券化业务。数据显示，截至2024年底，6单保险资管交易所ABS项目已发行。基础资产涉及应收账款、租赁债权等领域，6单保险资管交易所ABS业务募集资金规模合计为61.5亿元。

　　展望未来，分析人士认为，资产支持计划的基础资产类别有望呈现多样化、数量上升的趋势，同时，资产支持计划的规模和数量也有望继续保持较快增长。