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威海市(环翠区、文登区、乳山市、荣成市)

阿拉善盟(额济纳旗、阿拉善左旗、阿拉善右旗)

黄山市(黄山区、屯溪区、休宁县、祁门县、徽州区、黟县、歙县)

怒江傈僳族自治州(泸水市、福贡县、贡山独龙族怒族自治县、兰坪白族普米族自治县)  连云港市(东海县、连云区、赣榆区、灌南县、灌云县、海州区)

牡丹江市(穆棱市、宁安市、爱民区、东安区、绥芬河市、林口县、海林市、东宁市、西安区、阳明区)

昌吉回族自治州(玛纳斯县、奇台县、木垒哈萨克自治县、阜康市、昌吉市、呼图壁县、吉木萨尔县)

鹤壁市(浚县、鹤山区、山城区、淇县、淇滨区)内江市(资中县、威远县、东兴区、市中区、隆昌市)

嘉兴市(南湖区、秀洲区、海宁市、嘉善县、平湖市、海盐县、桐乡市)  长春市(双阳区、南关区、德惠市、农安县、绿园区、公主岭市、朝阳区、宽城区、榆树市、九台区、二道区)

乌海市(海勃湾区、乌达区、海南区)

商洛市(柞水县、山阳县、商州区、商南县、镇安县、丹凤县、洛南县)

台州市(三门县、临海市、仙居县、椒江区、天台县、玉环市、黄岩区、温岭市、路桥区)

鸡西市(鸡东县、鸡冠区、城子河区、密山市、虎林市、麻山区、滴道区、恒山区、梨树区)

张掖市(山丹县、临泽县、高台县、民乐县、肃南裕固族自治县、甘州区)

北海市(铁山港区、银海区、海城区、合浦县)

白山市(临江市、靖宇县、浑江区、长白朝鲜族自治县、抚松县、江源区)

三门峡市(义马市、陕州区、灵宝市、卢氏县、湖滨区、渑池县)

遵义市(余庆县、道真仡佬族苗族自治县、红花岗区、习水县、仁怀市、务川仡佬族苗族自治县、正安县、湄潭县、桐梓县、播州区、凤冈县、赤水市、汇川区、绥阳县)

张家界市(武陵源区、永定区、慈利县、桑植县)

武威市(天祝藏族自治县、凉州区、民勤县、古浪县)

岳阳市(平江县、君山区、湘阴县、临湘市、岳阳县、华容县、汨罗市、云溪区、岳阳楼区)

淮南市(寿县、田家庵区、谢家集区、大通区、八公山区、潘集区、凤台县)

临夏回族自治州(和政县、永靖县、康乐县、广河县、东乡族自治县、临夏市、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏县)

塔城地区(额敏县、托里县、沙湾市、裕民县、塔城市、和布克赛尔蒙古自治县、乌苏市)

本溪市(本溪满族自治县、南芬区、平山区、桓仁满族自治县、明山区、溪湖区)

株洲市(芦淞区、荷塘区、醴陵市、渌口区、茶陵县、天元区、炎陵县、攸县、石峰区)

西安市(灞桥区、莲湖区、未央区、雁塔区、碑林区、蓝田县、新城区、阎良区、高陵区、长安区、临潼区、鄠邑区、周至县)

清远市(英德市、连州市、阳山县、连南瑶族自治县、清城区、清新区、连山壮族瑶族自治县、佛冈县)

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永州市(东安县、双牌县、宁远县、冷水滩区、蓝山县、新田县、祁阳市、江华瑶族自治县、道县、零陵区、江永县)

茂名市(信宜市、化州市、高州市、茂南区、电白区)

长沙市(浏阳市、芙蓉区、天心区、宁乡市、岳麓区、长沙县、开福区、望城区、雨花区)

长治市(潞城区、长子县、黎城县、潞州区、沁县、平顺县、屯留区、壶关县、上党区、沁源县、武乡县、襄垣县)  阿勒泰地区(布尔津县、哈巴河县、福海县、富蕴县、吉木乃县、阿勒泰市、青河县)

韶关市(南雄市、新丰县、始兴县、曲江区、乐昌市、武江区、仁化县、乳源瑶族自治县、翁源县、浈江区)

萍乡市(芦溪县、安源区、湘东区、上栗县、莲花县)

湖州市(德清县、安吉县、南浔区、吴兴区、长兴县)舟山市(岱山县、定海区、嵊泗县、普陀区)

淄博市(临淄区、博山区、高青县、桓台县、淄川区、沂源县、张店区、周村区)  绥化市(安达市、海伦市、北林区、望奎县、兰西县、绥棱县、明水县、肇东市、庆安县、青冈县)

赤峰市(翁牛特旗、林西县、敖汉旗、红山区、巴林左旗、阿鲁科尔沁旗、宁城县、巴林右旗、元宝山区、松山区、克什克腾旗、喀喇沁旗)

吴忠市(青铜峡市、盐池县、同心县、利通区、红寺堡区)

绍兴市(柯桥区、诸暨市、上虞区、新昌县、越城区、嵊州市)巴中市(通江县、南江县、恩阳区、巴州区、平昌县)

定西市(岷县、漳县、安定区、陇西县、渭源县、临洮县、通渭县)

鞍山市(岫岩满族自治县、海城市、台安县、立山区、千山区、铁西区、铁东区)

黔南布依族苗族自治州(惠水县、罗甸县、三都水族自治县、长顺县、贵定县、瓮安县、独山县、平塘县、龙里县、荔波县、福泉市、都匀市)

河源市(紫金县、连平县、东源县、龙川县、源城区、和平县)

金昌市(永昌县、金川区)

抚州市(资溪县、东乡区、广昌县、黎川县、临川区、乐安县、宜黄县、崇仁县、南城县、南丰县、金溪县)

阳江市(阳春市、阳西县、江城区、阳东区)

合肥市(蜀山区、包河区、肥西县、肥东县、瑶海区、长丰县、庐江县、庐阳区、巢湖市)

鄂州市(华容区、梁子湖区、鄂城区)

和田地区(洛浦县、墨玉县、民丰县、皮山县、于田县、和田县、和田市、策勒县)

乌兰察布市(察哈尔右翼中旗、察哈尔右翼后旗、兴和县、察哈尔右翼前旗、商都县、集宁区、四子王旗、卓资县、化德县、凉城县、丰镇市)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿合奇县、阿图什市、阿克陶县、乌恰县)

达州市(万源市、通川区、达川区、宣汉县、渠县、开江县、大竹县)

宜昌市(宜都市、秭归县、长阳土家族自治县、西陵区、远安县、五峰土家族自治县、猇亭区、点军区、伍家岗区、枝江市、兴山县、夷陵区、当阳市)

上海市(普陀区、徐汇区、杨浦区、黄浦区、长宁区、奉贤区、嘉定区、崇明区、青浦区、宝山区、静安区、浦东新区、闵行区、虹口区、松江区、金山区)

甘孜藏族自治州(泸定县、丹巴县、白玉县、石渠县、甘孜县、理塘县、康定市、稻城县、雅江县、乡城县、新龙县、得荣县、道孚县、巴塘县、色达县、九龙县、炉霍县、德格县)

　　4月17日，睿远基金、苏新基金、天治基金旗下部分产品发布2025年一季度报告。截至发稿时，全市场已有超过70只公募基金公布了2025年一季度报告。据粗略统计，在一季度科技股狂飙的情况下，多只基金“含科量”有所提升。人工智能（AI）、人形机器人等板块成为基金的重仓方向，相关个股获基金抱团持有。与此同时，也有基金经理表示，一季度在投资科技股的基础上进行了内部结构调整。此外，高弹性的港股、“双创”标的也成为一些基金重仓的对象。

　　●本报记者张韵

　　部分基金大手笔调仓

　　据统计，已公布2025年一季报的基金中，多只产品的前十大重仓股出现明显调仓迹象。一度炙手可热的部分光模块个股、机器人概念股被一些基金减仓。

　　例如，一季度业绩表现较好的平安先进制造主题股票发起式基金最新前十大重仓股变化较大。相较于2024年末，华曙高科、峰岹科技、龙溪股份、浙海德曼、科达利、四会富仕6只个股成为新进前十大重仓股，兆威机电、豪能股份、拓普集团、双林股份、福达股份、安培龙则退出前十大重仓股行列。

　　华富科技动能混合型基金2025年一季度末的前十大重仓股中同样变化较大。隆盛科技、美湖股份、中大力德、中鼎股份、银轮股份、瑞迪智驱6只个股新进前十大重仓股行列，中坚科技、鸣志电器、兆威机电、富临精工、伟创电气、斯菱股份退出。

　　金信精选成长混合型基金、金信稳健策略灵活配置混合型发起式基金、金信行业优选灵活配置混合型发起式基金等多只产品的2025年一季度末前十大重仓股“大变样”。相较于2024年末，汇成真空、华辰装备、福光股份、波长光电等成为新进前十大重仓股，长川科技、雅克科技、江丰电子、甬矽电子等退出。

　　中欧盛世成长混合型基金前十大重仓股则全部更换，2025年一季度末的前十大重仓股为双林股份、捷昌驱动、微光股份、浙江荣泰、福达股份、龙溪股份、开特股份、银轮股份、国茂股份、肇民科技。相较于2024年末，该基金重仓方向已从新能源切换至机器人产业链。

　　“绕不开”的科技板块布局

　　在众多基金的调仓换股中，“含科量”的提升几乎成为共同点。AI、人形机器人等领域成为许多基金重点布局方向。

　　平安先进制造主题股票发起式基金、华富科技动能混合型基金均在连续多份季报中表示，主要配置人形机器人方向。中欧盛世成长混合型基金一季度的配置也涵盖了人形机器人方向，其一季报显示，组合重点关注方向聚焦智能驾驶、人形机器人等领域的优质企业。

　　对于“含科量”的讨论也成为许多基金一季报中“绕不开”的话题。例如，金信基金的基金经理孔学兵在多份基金一季报中提到，尽管半导体领域在订单能见度、业绩确定性方面具备优势，但主题投资盛行的市场环境下，其估值弹性和股价韧性明显弱于机器人、AI应用等主题类品种。

　　在聚焦科技大方向的同时，也有不少基金进行了细分领域的结构调整。

　　平安先进制造主题股票发起式基金的基金经理张荫先表示，人形机器人板块短期涨幅较大后，已于一季度在该细分领域内做出了取舍，在市场对同质化竞争激烈的品种的定价较为充分后，更愿意把仓位配置在感知类零部件、新制造工艺、新型电机方案、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的标的上。

　　谈及一季度的调仓，孔学兵表示，依然重点看好半导体领域，但显著增配了面临“0-1”重大突破的国产光刻机供应链（涉及光源、照明系统、投影物镜、双工件台等关键环节），保留了刻蚀、薄膜沉积、涂胶显影、量检测等高技术壁垒的基础配置。

　　整体来看，在科技产业链的投资上，公募基金重仓标的出现一定程度的抱团迹象。Wind数据显示，已披露2025年一季报的多只基金扎堆重仓阿里巴巴、中芯国际、福达股份、寒武纪、腾讯控股、三花智控、浙江荣泰、奥比中光等标的。

　　此外，弹性较高的港股市场标的，以及科创板、创业板个股也出现在多只基金重仓股列表中。对于部分小型基金而言，甚至有产品前十大重仓股清一色为此类高弹性标的。

　　绩优基金规模大增

　　值得注意的是，在一季度市场行情回暖的加持下，部分基金也因业绩表现较好获得资金青睐，不乏多只昔日的迷你基金一跃成为超10亿元规模的产品，可谓“守得云开见月明”。

　　例如，一季度净值增长率超过50%的平安先进制造主题股票发起式基金，其规模从2024年四季度末的不足5000万元，骤增至2025年一季度末的超13亿元，C份额增长尤为显著，规模已超过9亿元。

　　华富科技动能混合型基金规模同样实现数倍增长。该基金总规模从2024年四季度末的约1亿元，增加至2025年一季度末的超8亿元，并在期间曾获得过一笔超4900万份的机构资金申购。2025年一季度该基金A、C份额净值增长率均超过35%。

　　长城消费增值混合也凭借着一季度超10%的净值增长率，获得超6亿元的规模增长，并在期间获得一笔超过9700万份的机构资金申购。此外，长城久嘉创新成长混合、永赢数字经济智选混合、中欧智能制造混合等一季度的规模增长均超过5亿元。

　　展望二季度投资，睿远基金的基金经理傅鹏博、朱璘表示，随着上市公司2024年报和2025年一季报的陆续披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的品种。动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。睿远基金的基金经理赵枫认为，伴随着外部环境变化和投资者预期波动，二季度市场表现或许比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑。

　　本报记者 冷翠华 见习记者 杨笑寒

　　保险资管机构开展资产支持计划业务的进程正在加速。

　　据中保保险资产登记交易系统有限公司数据统计，截至4月17日，今年已有10家保险资管机构登记19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，同比增长57%。

　　受访专家表示，资产支持计划与保险资金的风险偏好相契合，为险资开辟了新的投资途径。预计未来保险资管机构登记的资产支持计划规模和数量将持续增长。

　　年内登记19只产品

　　资产支持计划是由保险资管机构担任资产托管人，向投资者发售产品并募集资金，投资于流动性较低但现金流可预测的基础资产，并以该基础资产产生的现金流作为还款支持的金融产品，也被业内称为“保险版ABS”。

　　2021年，保险资管机构资产支持计划的设立程序由注册制改为登记制。此后，资产支持计划的登记规模在2021年至2023年实现了高速增长，而2024年增长趋势有所减缓。

　　今年，保险资管机构登记资产支持计划的进程再次加快。据《证券日报》记者统计，截至4月17日，年内保险资管机构共登记了19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，登记数量和登记规模较去年同期皆有所提高。

　　对于保险资管机构而言，资产支持计划有哪些优势？广东凯利资本管理有限公司总裁张令佳向《证券日报》记者分析称，保险资管机构通常具有双重身份：一是代表保险资金配置资产，即“买产品”；二是扮演投行角色组合资产，即“发产品”。资产支持计划，让保险资金在传统的债权和股权等投资产品外，获得了新的可投资资产。其固定收益的根本特点和现金流来源的多元化，符合保险资金的风险偏好，这使得资产支持计划在“资产荒”的背景下为保险资金运用提供了新出口，同时也给保险资管机构提供了新的业务机遇。自2021年资产支持计划的设立程序由注册制变为登记制后，其规模也迎来了快速发展。

　　从资产支持计划的基础资产类别来看，主要包括绿色资产、小额消费、融资租赁等。

　　近年来，资产支持计划底层的基础资产类别和涵盖范围逐步丰富。究其原因，普华永道管理咨询（上海）有限公司中国金融行业管理咨询合伙人周瑾对《证券日报》记者表示，从资产支持计划的基础资产来看，出于流动性考虑，许多投资者有盘活存量资产的需求，因此保险资管机构也不断发掘新的资产类别来设立资产支持计划。同时，在当前“资产荒”的大环境下，保险公司可以通过多配置资产支持计划，实现拉长资产期限和改善资产负债匹配，分散组合风险，优化投资回报和现金流。

　　多元化支持企业融资

　　资产支持计划也为险资加强科技金融产品体系建设，支持实体经济发展提供了渠道和方法。

　　4月1日，国家金融监督管理总局、科技部、国家发展改革委联合对外发布的《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》提到，支持科技型企业债券融资，支持银行保险机构、资产管理机构等加大科创类债券投资配置力度，推动保险机构投资资产支持计划等证券化产品。

　　关于资产证券化业务对实体经济的影响，张令佳表示，资产证券化是金融体系发展到一定水平的结果。资产证券化产品规模化的出现，标志着整个金融体系的基础设施架构有了一定的完整性、可靠性，进入了一个较为成熟的阶段。对实体企业而言，资产证券化业务使其获得了股债以外的融资渠道，尤其是保理类资产支持计划，有利于缓解实体企业应收账款周期拉长的风险，加快营收周转，弥补利润率下滑带来的净资产收益率损失。

　　交易所资产证券化业务（ABS）也有所发展。2023年，沪深交易所向中国人寿资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司、中国人保资产管理有限公司以及平安资产管理有限责任公司5家保险资产管理公司出具无异议函，同意其开展资产证券化业务。数据显示，截至2024年底，6单保险资管交易所ABS项目已发行。基础资产涉及应收账款、租赁债权等领域，6单保险资管交易所ABS业务募集资金规模合计为61.5亿元。

　　展望未来，分析人士认为，资产支持计划的基础资产类别有望呈现多样化、数量上升的趋势，同时，资产支持计划的规模和数量也有望继续保持较快增长。