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桂林市(平乐县、象山区、灌阳县、灵川县、恭城瑶族自治县、秀峰区、永福县、叠彩区、荔浦市、七星区、兴安县、阳朔县、临桂区、资源县、龙胜各族自治县、全州县、雁山区)

丽江市(宁蒗彝族自治县、玉龙纳西族自治县、古城区、华坪县、永胜县)

潍坊市(寿光市、奎文区、诸城市、潍城区、安丘市、青州市、昌邑市、寒亭区、高密市、昌乐县、临朐县、坊子区)

云浮市(郁南县、罗定市、云城区、新兴县、云安区)  普洱市(宁洱哈尼族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、墨江哈尼族自治县、西盟佤族自治县、思茅区、江城哈尼族彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、景东彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县)

汕尾市(陆河县、海丰县、城区、陆丰市)

宁夏回族自治区

阿克苏地区(温宿县、乌什县、拜城县、沙雅县、库车市、柯坪县、阿瓦提县、新和县、阿克苏市)

黄南藏族自治州(尖扎县、同仁市、泽库县、河南蒙古族自治县)  赣州市(定南县、赣县区、南康区、瑞金市、兴国县、信丰县、崇义县、大余县、于都县、石城县、会昌县、上犹县、章贡区、安远县、龙南市、寻乌县、宁都县、全南县)

嘉兴市(嘉善县、南湖区、桐乡市、秀洲区、平湖市、海宁市、海盐县)

黄冈市(浠水县、英山县、麻城市、蕲春县、黄梅县、武穴市、罗田县、红安县、黄州区、团风县)

阿拉善盟(额济纳旗、阿拉善左旗、阿拉善右旗)

牡丹江市(穆棱市、东安区、阳明区、宁安市、绥芬河市、西安区、爱民区、林口县、东宁市、海林市)

晋城市(泽州县、城区、高平市、阳城县、沁水县、陵川县)

湖州市(长兴县、德清县、安吉县、南浔区、吴兴区)

抚顺市(望花区、顺城区、抚顺县、新抚区、清原满族自治县、东洲区、新宾满族自治县)

防城港市(港口区、东兴市、防城区、上思县)

济宁市(金乡县、汶上县、曲阜市、嘉祥县、微山县、梁山县、鱼台县、任城区、邹城市、泗水县、兖州区)

石河子市(胡杨河市、阿拉尔市、图木舒克市、五家渠市、白杨市、北屯市、铁门关市、昆玉市、新星市、双河市、可克达拉市)

新疆维吾尔自治区

果洛藏族自治州(玛沁县、久治县、玛多县、甘德县、达日县、班玛县)

太原市(清徐县、晋源区、娄烦县、万柏林区、古交市、尖草坪区、小店区、杏花岭区、迎泽区、阳曲县)

萍乡市(湘东区、安源区、莲花县、上栗县、芦溪县)

南京市(溧水区、雨花台区、栖霞区、建邺区、高淳区、江宁区、鼓楼区、浦口区、六合区、玄武区、秦淮区)

本溪市(溪湖区、平山区、本溪满族自治县、桓仁满族自治县、南芬区、明山区)

长治市(黎城县、襄垣县、潞州区、屯留区、武乡县、长子县、平顺县、沁源县、上党区、沁县、潞城区、壶关县)

郑州市(登封市、中牟县、惠济区、二七区、中原区、荥阳市、新密市、上街区、新郑市、金水区、管城回族区、巩义市)

西藏自治区

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鹤壁市(山城区、淇滨区、鹤山区、淇县、浚县)

嘉峪关市

洛阳市(瀍河回族区、洛宁县、宜阳县、汝阳县、老城区、孟津区、涧西区、嵩县、偃师区、伊川县、新安县、栾川县、西工区、洛龙区)

石嘴山市(惠农区、平罗县、大武口区)  宁波市(余姚市、北仑区、海曙区、镇海区、江北区、奉化区、宁海县、鄞州区、慈溪市、象山县)

淮安市(金湖县、洪泽区、淮安区、淮阴区、清江浦区、涟水县、盱眙县)

韶关市(乐昌市、始兴县、武江区、新丰县、仁化县、乳源瑶族自治县、浈江区、曲江区、南雄市、翁源县)

铁岭市(清河区、调兵山市、昌图县、西丰县、银州区、开原市、铁岭县)拉萨市(林周县、达孜区、城关区、曲水县、当雄县、尼木县、墨竹工卡县、堆龙德庆区)

承德市(平泉市、丰宁满族自治县、兴隆县、双滦区、鹰手营子矿区、围场满族蒙古族自治县、宽城满族自治县、承德县、隆化县、双桥区、滦平县)  泸州市(纳溪区、龙马潭区、叙永县、江阳区、泸县、古蔺县、合江县)

迪庆藏族自治州(德钦县、香格里拉市、维西傈僳族自治县)

北京市(朝阳区、怀柔区、东城区、延庆区、大兴区、石景山区、密云区、丰台区、房山区、门头沟区、顺义区、昌平区、通州区、海淀区、平谷区、西城区)

青岛市(李沧区、城阳区、市南区、平度市、即墨区、崂山区、莱西市、市北区、黄岛区、胶州市)齐齐哈尔市(依安县、克东县、克山县、泰来县、铁锋区、昂昂溪区、拜泉县、龙沙区、讷河市、建华区、碾子山区、龙江县、富拉尔基区、梅里斯达斡尔族区、富裕县、甘南县)

锦州市(义县、凌海市、古塔区、黑山县、凌河区、北镇市、太和区)

黔西南布依族苗族自治州(安龙县、兴仁市、普安县、晴隆县、望谟县、册亨县、兴义市、贞丰县)

十堰市(竹山县、丹江口市、郧西县、郧阳区、茅箭区、竹溪县、张湾区、房县)

和田地区(墨玉县、策勒县、和田县、洛浦县、皮山县、和田市、民丰县、于田县)

泉州市(晋江市、安溪县、南安市、鲤城区、石狮市、洛江区、惠安县、泉港区、丰泽区、金门县、永春县、德化县)

克拉玛依市(克拉玛依区、乌尔禾区、白碱滩区、独山子区)

永州市(零陵区、新田县、祁阳市、江永县、冷水滩区、双牌县、道县、东安县、江华瑶族自治县、宁远县、蓝山县)

伊犁哈萨克自治州(察布查尔锡伯自治县、奎屯市、新源县、伊宁市、霍尔果斯市、特克斯县、昭苏县、霍城县、巩留县、尼勒克县、伊宁县)

黔东南苗族侗族自治州(从江县、三穗县、黎平县、丹寨县、榕江县、岑巩县、施秉县、雷山县、镇远县、剑河县、黄平县、天柱县、锦屏县、麻江县、凯里市、台江县)

怀化市(会同县、靖州苗族侗族自治县、鹤城区、中方县、沅陵县、麻阳苗族自治县、芷江侗族自治县、通道侗族自治县、辰溪县、溆浦县、洪江市、新晃侗族自治县)

杭州市(滨江区、临平区、富阳区、钱塘区、建德市、西湖区、萧山区、临安区、余杭区、上城区、桐庐县、淳安县、拱墅区)

玉林市(福绵区、玉州区、北流市、陆川县、兴业县、博白县、容县)

蚌埠市(龙子湖区、禹会区、淮上区、五河县、怀远县、固镇县、蚌山区)

丽水市(莲都区、龙泉市、松阳县、青田县、景宁畲族自治县、缙云县、庆元县、云和县、遂昌县)

大兴安岭地区(呼玛县、塔河县、漠河市)

三沙市(西沙区、南沙区)

　　4月17日，睿远基金、苏新基金、天治基金旗下部分产品发布2025年一季度报告。截至发稿时，全市场已有超过70只公募基金公布了2025年一季度报告。据粗略统计，在一季度科技股狂飙的情况下，多只基金“含科量”有所提升。人工智能（AI）、人形机器人等板块成为基金的重仓方向，相关个股获基金抱团持有。与此同时，也有基金经理表示，一季度在投资科技股的基础上进行了内部结构调整。此外，高弹性的港股、“双创”标的也成为一些基金重仓的对象。

　　●本报记者张韵

　　部分基金大手笔调仓

　　据统计，已公布2025年一季报的基金中，多只产品的前十大重仓股出现明显调仓迹象。一度炙手可热的部分光模块个股、机器人概念股被一些基金减仓。

　　例如，一季度业绩表现较好的平安先进制造主题股票发起式基金最新前十大重仓股变化较大。相较于2024年末，华曙高科、峰岹科技、龙溪股份、浙海德曼、科达利、四会富仕6只个股成为新进前十大重仓股，兆威机电、豪能股份、拓普集团、双林股份、福达股份、安培龙则退出前十大重仓股行列。

　　华富科技动能混合型基金2025年一季度末的前十大重仓股中同样变化较大。隆盛科技、美湖股份、中大力德、中鼎股份、银轮股份、瑞迪智驱6只个股新进前十大重仓股行列，中坚科技、鸣志电器、兆威机电、富临精工、伟创电气、斯菱股份退出。

　　金信精选成长混合型基金、金信稳健策略灵活配置混合型发起式基金、金信行业优选灵活配置混合型发起式基金等多只产品的2025年一季度末前十大重仓股“大变样”。相较于2024年末，汇成真空、华辰装备、福光股份、波长光电等成为新进前十大重仓股，长川科技、雅克科技、江丰电子、甬矽电子等退出。

　　中欧盛世成长混合型基金前十大重仓股则全部更换，2025年一季度末的前十大重仓股为双林股份、捷昌驱动、微光股份、浙江荣泰、福达股份、龙溪股份、开特股份、银轮股份、国茂股份、肇民科技。相较于2024年末，该基金重仓方向已从新能源切换至机器人产业链。

　　“绕不开”的科技板块布局

　　在众多基金的调仓换股中，“含科量”的提升几乎成为共同点。AI、人形机器人等领域成为许多基金重点布局方向。

　　平安先进制造主题股票发起式基金、华富科技动能混合型基金均在连续多份季报中表示，主要配置人形机器人方向。中欧盛世成长混合型基金一季度的配置也涵盖了人形机器人方向，其一季报显示，组合重点关注方向聚焦智能驾驶、人形机器人等领域的优质企业。

　　对于“含科量”的讨论也成为许多基金一季报中“绕不开”的话题。例如，金信基金的基金经理孔学兵在多份基金一季报中提到，尽管半导体领域在订单能见度、业绩确定性方面具备优势，但主题投资盛行的市场环境下，其估值弹性和股价韧性明显弱于机器人、AI应用等主题类品种。

　　在聚焦科技大方向的同时，也有不少基金进行了细分领域的结构调整。

　　平安先进制造主题股票发起式基金的基金经理张荫先表示，人形机器人板块短期涨幅较大后，已于一季度在该细分领域内做出了取舍，在市场对同质化竞争激烈的品种的定价较为充分后，更愿意把仓位配置在感知类零部件、新制造工艺、新型电机方案、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的标的上。

　　谈及一季度的调仓，孔学兵表示，依然重点看好半导体领域，但显著增配了面临“0-1”重大突破的国产光刻机供应链（涉及光源、照明系统、投影物镜、双工件台等关键环节），保留了刻蚀、薄膜沉积、涂胶显影、量检测等高技术壁垒的基础配置。

　　整体来看，在科技产业链的投资上，公募基金重仓标的出现一定程度的抱团迹象。Wind数据显示，已披露2025年一季报的多只基金扎堆重仓阿里巴巴、中芯国际、福达股份、寒武纪、腾讯控股、三花智控、浙江荣泰、奥比中光等标的。

　　此外，弹性较高的港股市场标的，以及科创板、创业板个股也出现在多只基金重仓股列表中。对于部分小型基金而言，甚至有产品前十大重仓股清一色为此类高弹性标的。

　　绩优基金规模大增

　　值得注意的是，在一季度市场行情回暖的加持下，部分基金也因业绩表现较好获得资金青睐，不乏多只昔日的迷你基金一跃成为超10亿元规模的产品，可谓“守得云开见月明”。

　　例如，一季度净值增长率超过50%的平安先进制造主题股票发起式基金，其规模从2024年四季度末的不足5000万元，骤增至2025年一季度末的超13亿元，C份额增长尤为显著，规模已超过9亿元。

　　华富科技动能混合型基金规模同样实现数倍增长。该基金总规模从2024年四季度末的约1亿元，增加至2025年一季度末的超8亿元，并在期间曾获得过一笔超4900万份的机构资金申购。2025年一季度该基金A、C份额净值增长率均超过35%。

　　长城消费增值混合也凭借着一季度超10%的净值增长率，获得超6亿元的规模增长，并在期间获得一笔超过9700万份的机构资金申购。此外，长城久嘉创新成长混合、永赢数字经济智选混合、中欧智能制造混合等一季度的规模增长均超过5亿元。

　　展望二季度投资，睿远基金的基金经理傅鹏博、朱璘表示，随着上市公司2024年报和2025年一季报的陆续披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的品种。动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。睿远基金的基金经理赵枫认为，伴随着外部环境变化和投资者预期波动，二季度市场表现或许比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑。

　　本报记者 冷翠华 见习记者 杨笑寒

　　保险资管机构开展资产支持计划业务的进程正在加速。

　　据中保保险资产登记交易系统有限公司数据统计，截至4月17日，今年已有10家保险资管机构登记19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，同比增长57%。

　　受访专家表示，资产支持计划与保险资金的风险偏好相契合，为险资开辟了新的投资途径。预计未来保险资管机构登记的资产支持计划规模和数量将持续增长。

　　年内登记19只产品

　　资产支持计划是由保险资管机构担任资产托管人，向投资者发售产品并募集资金，投资于流动性较低但现金流可预测的基础资产，并以该基础资产产生的现金流作为还款支持的金融产品，也被业内称为“保险版ABS”。

　　2021年，保险资管机构资产支持计划的设立程序由注册制改为登记制。此后，资产支持计划的登记规模在2021年至2023年实现了高速增长，而2024年增长趋势有所减缓。

　　今年，保险资管机构登记资产支持计划的进程再次加快。据《证券日报》记者统计，截至4月17日，年内保险资管机构共登记了19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，登记数量和登记规模较去年同期皆有所提高。

　　对于保险资管机构而言，资产支持计划有哪些优势？广东凯利资本管理有限公司总裁张令佳向《证券日报》记者分析称，保险资管机构通常具有双重身份：一是代表保险资金配置资产，即“买产品”；二是扮演投行角色组合资产，即“发产品”。资产支持计划，让保险资金在传统的债权和股权等投资产品外，获得了新的可投资资产。其固定收益的根本特点和现金流来源的多元化，符合保险资金的风险偏好，这使得资产支持计划在“资产荒”的背景下为保险资金运用提供了新出口，同时也给保险资管机构提供了新的业务机遇。自2021年资产支持计划的设立程序由注册制变为登记制后，其规模也迎来了快速发展。

　　从资产支持计划的基础资产类别来看，主要包括绿色资产、小额消费、融资租赁等。

　　近年来，资产支持计划底层的基础资产类别和涵盖范围逐步丰富。究其原因，普华永道管理咨询（上海）有限公司中国金融行业管理咨询合伙人周瑾对《证券日报》记者表示，从资产支持计划的基础资产来看，出于流动性考虑，许多投资者有盘活存量资产的需求，因此保险资管机构也不断发掘新的资产类别来设立资产支持计划。同时，在当前“资产荒”的大环境下，保险公司可以通过多配置资产支持计划，实现拉长资产期限和改善资产负债匹配，分散组合风险，优化投资回报和现金流。

　　多元化支持企业融资

　　资产支持计划也为险资加强科技金融产品体系建设，支持实体经济发展提供了渠道和方法。

　　4月1日，国家金融监督管理总局、科技部、国家发展改革委联合对外发布的《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》提到，支持科技型企业债券融资，支持银行保险机构、资产管理机构等加大科创类债券投资配置力度，推动保险机构投资资产支持计划等证券化产品。

　　关于资产证券化业务对实体经济的影响，张令佳表示，资产证券化是金融体系发展到一定水平的结果。资产证券化产品规模化的出现，标志着整个金融体系的基础设施架构有了一定的完整性、可靠性，进入了一个较为成熟的阶段。对实体企业而言，资产证券化业务使其获得了股债以外的融资渠道，尤其是保理类资产支持计划，有利于缓解实体企业应收账款周期拉长的风险，加快营收周转，弥补利润率下滑带来的净资产收益率损失。

　　交易所资产证券化业务（ABS）也有所发展。2023年，沪深交易所向中国人寿资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司、中国人保资产管理有限公司以及平安资产管理有限责任公司5家保险资产管理公司出具无异议函，同意其开展资产证券化业务。数据显示，截至2024年底，6单保险资管交易所ABS项目已发行。基础资产涉及应收账款、租赁债权等领域，6单保险资管交易所ABS业务募集资金规模合计为61.5亿元。

　　展望未来，分析人士认为，资产支持计划的基础资产类别有望呈现多样化、数量上升的趋势，同时，资产支持计划的规模和数量也有望继续保持较快增长。