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克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、阿图什市、乌恰县、阿合奇县)

和田地区(皮山县、民丰县、洛浦县、策勒县、于田县、和田市、墨玉县、和田县)

上海市(普陀区、奉贤区、嘉定区、浦东新区、宝山区、青浦区、松江区、徐汇区、金山区、虹口区、杨浦区、闵行区、长宁区、静安区、崇明区、黄浦区)

泰州市(姜堰区、兴化市、泰兴市、靖江市、海陵区、高港区)  沧州市(青县、南皮县、任丘市、运河区、东光县、泊头市、盐山县、黄骅市、海兴县、新华区、肃宁县、孟村回族自治县、吴桥县、河间市、沧县、献县)

阜阳市(颍上县、临泉县、颍东区、阜南县、太和县、颍泉区、界首市、颍州区)

昆明市(安宁市、寻甸回族彝族自治县、晋宁区、官渡区、禄劝彝族苗族自治县、宜良县、东川区、石林彝族自治县、呈贡区、嵩明县、盘龙区、富民县、西山区、五华区)

枣庄市(峄城区、台儿庄区、滕州市、山亭区、薛城区、市中区)梅州市(大埔县、梅江区、梅县区、蕉岭县、平远县、五华县、兴宁市、丰顺县)

廊坊市(大城县、香河县、文安县、永清县、固安县、广阳区、安次区、霸州市、三河市、大厂回族自治县)  西安市(临潼区、未央区、鄠邑区、周至县、灞桥区、雁塔区、蓝田县、长安区、莲湖区、阎良区、新城区、高陵区、碑林区)

崇左市(江州区、宁明县、扶绥县、大新县、天等县、龙州县、凭祥市)

文山壮族苗族自治州(西畴县、麻栗坡县、马关县、广南县、丘北县、富宁县、文山市、砚山县)

临沧市(镇康县、沧源佤族自治县、凤庆县、永德县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、云县、耿马傣族佤族自治县、临翔区)

重庆市(黔江区、九龙坡区、巫溪县、石柱土家族自治县、江北区、渝北区、江津区、彭水苗族土家族自治县、南岸区、万州区、涪陵区、云阳县、丰都县、奉节县、开州区、梁平区、垫江县、铜梁区、綦江区、秀山土家族苗族自治县、荣昌区、城口县、北碚区、武隆区、璧山区、大足区、忠县、酉阳土家族苗族自治县、永川区、巴南区、巫山县、南川区、大渡口区、渝中区、潼南区、沙坪坝区、合川区、长寿区)

锡林郭勒盟(正蓝旗、阿巴嘎旗、镶黄旗、东乌珠穆沁旗、西乌珠穆沁旗、多伦县、锡林浩特市、苏尼特左旗、正镶白旗、二连浩特市、苏尼特右旗、太仆寺旗)

晋城市(高平市、城区、陵川县、泽州县、沁水县、阳城县)

邢台市(临城县、南宫市、南和区、宁晋县、柏乡县、临西县、沙河市、巨鹿县、任泽区、内丘县、威县、信都区、清河县、平乡县、襄都区、隆尧县、新河县、广宗县)

鹰潭市(月湖区、贵溪市、余江区)

塔城地区(托里县、沙湾市、塔城市、和布克赛尔蒙古自治县、乌苏市、裕民县、额敏县)

邵阳市(绥宁县、隆回县、邵东市、武冈市、北塔区、邵阳县、洞口县、新宁县、双清区、新邵县、城步苗族自治县、大祥区)

果洛藏族自治州(甘德县、玛多县、班玛县、久治县、达日县、玛沁县)

马鞍山市(博望区、花山区、和县、含山县、当涂县、雨山区)

淮北市(濉溪县、杜集区、烈山区、相山区)

昌吉回族自治州(吉木萨尔县、奇台县、木垒哈萨克自治县、呼图壁县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县)

焦作市(中站区、解放区、修武县、马村区、博爱县、孟州市、沁阳市、温县、山阳区、武陟县)

绍兴市(新昌县、越城区、嵊州市、诸暨市、柯桥区、上虞区)

潮州市(饶平县、湘桥区、潮安区)

雅安市(荥经县、石棉县、汉源县、雨城区、宝兴县、名山区、天全县、芦山县)

广元市(苍溪县、昭化区、青川县、朝天区、利州区、剑阁县、旺苍县)

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长治市(潞城区、平顺县、沁源县、长子县、襄垣县、武乡县、屯留区、潞州区、上党区、壶关县、沁县、黎城县)

杭州市(建德市、临平区、滨江区、西湖区、上城区、余杭区、萧山区、富阳区、临安区、桐庐县、淳安县、钱塘区、拱墅区)

湘潭市(岳塘区、雨湖区、湘潭县、湘乡市、韶山市)

本溪市(明山区、南芬区、平山区、本溪满族自治县、溪湖区、桓仁满族自治县)  迪庆藏族自治州(德钦县、维西傈僳族自治县、香格里拉市)

金昌市(金川区、永昌县)

黄冈市(黄州区、浠水县、团风县、红安县、麻城市、英山县、黄梅县、罗田县、蕲春县、武穴市)

佳木斯市(汤原县、东风区、桦川县、同江市、抚远市、郊区、桦南县、富锦市、前进区、向阳区)黑河市(逊克县、嫩江市、五大连池市、北安市、孙吴县、爱辉区)

青岛市(李沧区、黄岛区、崂山区、市北区、胶州市、市南区、平度市、即墨区、莱西市、城阳区)  呼伦贝尔市(牙克石市、鄂伦春自治旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、新巴尔虎右旗、额尔古纳市、陈巴尔虎旗、海拉尔区、新巴尔虎左旗、根河市、扎兰屯市、阿荣旗、扎赉诺尔区、鄂温克族自治旗、满洲里市)

烟台市(招远市、莱山区、海阳市、蓬莱区、芝罘区、牟平区、栖霞市、莱州市、莱阳市、龙口市、福山区)

孝感市(云梦县、孝昌县、汉川市、应城市、安陆市、孝南区、大悟县)

西双版纳傣族自治州(景洪市、勐海县、勐腊县)肇庆市(端州区、鼎湖区、德庆县、封开县、四会市、广宁县、高要区、怀集县)

白山市(江源区、抚松县、长白朝鲜族自治县、靖宇县、浑江区、临江市)

鹤岗市(兴山区、兴安区、东山区、绥滨县、向阳区、南山区、工农区、萝北县)

辽阳市(弓长岭区、太子河区、辽阳县、文圣区、灯塔市、宏伟区、白塔区)

池州市(贵池区、青阳县、东至县、石台县)

临沂市(兰山区、郯城县、兰陵县、莒南县、临沭县、罗庄区、河东区、沂南县、费县、沂水县、平邑县、蒙阴县)

保山市(龙陵县、隆阳区、腾冲市、昌宁县、施甸县)

清远市(连州市、清新区、连山壮族瑶族自治县、阳山县、清城区、佛冈县、英德市、连南瑶族自治县)

恩施土家族苗族自治州(巴东县、利川市、鹤峰县、恩施市、来凤县、建始县、宣恩县、咸丰县)

伊春市(嘉荫县、乌翠区、汤旺县、铁力市、金林区、友好区、大箐山县、伊美区、南岔县、丰林县)

周口市(鹿邑县、郸城县、川汇区、沈丘县、商水县、淮阳区、扶沟县、太康县、西华县、项城市)

哈密市(巴里坤哈萨克自治县、伊州区、伊吾县)

南昌市(红谷滩区、西湖区、安义县、青云谱区、进贤县、南昌县、青山湖区、东湖区、新建区)

滁州市(琅琊区、来安县、明光市、天长市、全椒县、南谯区、凤阳县、定远县)

连云港市(海州区、赣榆区、灌云县、连云区、灌南县、东海县)

阜新市(太平区、海州区、阜新蒙古族自治县、细河区、新邱区、彰武县、清河门区)

益阳市(沅江市、赫山区、安化县、资阳区、桃江县、南县)

　　4月17日，睿远基金、苏新基金、天治基金旗下部分产品发布2025年一季度报告。截至发稿时，全市场已有超过70只公募基金公布了2025年一季度报告。据粗略统计，在一季度科技股狂飙的情况下，多只基金“含科量”有所提升。人工智能（AI）、人形机器人等板块成为基金的重仓方向，相关个股获基金抱团持有。与此同时，也有基金经理表示，一季度在投资科技股的基础上进行了内部结构调整。此外，高弹性的港股、“双创”标的也成为一些基金重仓的对象。

　　●本报记者张韵

　　部分基金大手笔调仓

　　据统计，已公布2025年一季报的基金中，多只产品的前十大重仓股出现明显调仓迹象。一度炙手可热的部分光模块个股、机器人概念股被一些基金减仓。

　　例如，一季度业绩表现较好的平安先进制造主题股票发起式基金最新前十大重仓股变化较大。相较于2024年末，华曙高科、峰岹科技、龙溪股份、浙海德曼、科达利、四会富仕6只个股成为新进前十大重仓股，兆威机电、豪能股份、拓普集团、双林股份、福达股份、安培龙则退出前十大重仓股行列。

　　华富科技动能混合型基金2025年一季度末的前十大重仓股中同样变化较大。隆盛科技、美湖股份、中大力德、中鼎股份、银轮股份、瑞迪智驱6只个股新进前十大重仓股行列，中坚科技、鸣志电器、兆威机电、富临精工、伟创电气、斯菱股份退出。

　　金信精选成长混合型基金、金信稳健策略灵活配置混合型发起式基金、金信行业优选灵活配置混合型发起式基金等多只产品的2025年一季度末前十大重仓股“大变样”。相较于2024年末，汇成真空、华辰装备、福光股份、波长光电等成为新进前十大重仓股，长川科技、雅克科技、江丰电子、甬矽电子等退出。

　　中欧盛世成长混合型基金前十大重仓股则全部更换，2025年一季度末的前十大重仓股为双林股份、捷昌驱动、微光股份、浙江荣泰、福达股份、龙溪股份、开特股份、银轮股份、国茂股份、肇民科技。相较于2024年末，该基金重仓方向已从新能源切换至机器人产业链。

　　“绕不开”的科技板块布局

　　在众多基金的调仓换股中，“含科量”的提升几乎成为共同点。AI、人形机器人等领域成为许多基金重点布局方向。

　　平安先进制造主题股票发起式基金、华富科技动能混合型基金均在连续多份季报中表示，主要配置人形机器人方向。中欧盛世成长混合型基金一季度的配置也涵盖了人形机器人方向，其一季报显示，组合重点关注方向聚焦智能驾驶、人形机器人等领域的优质企业。

　　对于“含科量”的讨论也成为许多基金一季报中“绕不开”的话题。例如，金信基金的基金经理孔学兵在多份基金一季报中提到，尽管半导体领域在订单能见度、业绩确定性方面具备优势，但主题投资盛行的市场环境下，其估值弹性和股价韧性明显弱于机器人、AI应用等主题类品种。

　　在聚焦科技大方向的同时，也有不少基金进行了细分领域的结构调整。

　　平安先进制造主题股票发起式基金的基金经理张荫先表示，人形机器人板块短期涨幅较大后，已于一季度在该细分领域内做出了取舍，在市场对同质化竞争激烈的品种的定价较为充分后，更愿意把仓位配置在感知类零部件、新制造工艺、新型电机方案、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的标的上。

　　谈及一季度的调仓，孔学兵表示，依然重点看好半导体领域，但显著增配了面临“0-1”重大突破的国产光刻机供应链（涉及光源、照明系统、投影物镜、双工件台等关键环节），保留了刻蚀、薄膜沉积、涂胶显影、量检测等高技术壁垒的基础配置。

　　整体来看，在科技产业链的投资上，公募基金重仓标的出现一定程度的抱团迹象。Wind数据显示，已披露2025年一季报的多只基金扎堆重仓阿里巴巴、中芯国际、福达股份、寒武纪、腾讯控股、三花智控、浙江荣泰、奥比中光等标的。

　　此外，弹性较高的港股市场标的，以及科创板、创业板个股也出现在多只基金重仓股列表中。对于部分小型基金而言，甚至有产品前十大重仓股清一色为此类高弹性标的。

　　绩优基金规模大增

　　值得注意的是，在一季度市场行情回暖的加持下，部分基金也因业绩表现较好获得资金青睐，不乏多只昔日的迷你基金一跃成为超10亿元规模的产品，可谓“守得云开见月明”。

　　例如，一季度净值增长率超过50%的平安先进制造主题股票发起式基金，其规模从2024年四季度末的不足5000万元，骤增至2025年一季度末的超13亿元，C份额增长尤为显著，规模已超过9亿元。

　　华富科技动能混合型基金规模同样实现数倍增长。该基金总规模从2024年四季度末的约1亿元，增加至2025年一季度末的超8亿元，并在期间曾获得过一笔超4900万份的机构资金申购。2025年一季度该基金A、C份额净值增长率均超过35%。

　　长城消费增值混合也凭借着一季度超10%的净值增长率，获得超6亿元的规模增长，并在期间获得一笔超过9700万份的机构资金申购。此外，长城久嘉创新成长混合、永赢数字经济智选混合、中欧智能制造混合等一季度的规模增长均超过5亿元。

　　展望二季度投资，睿远基金的基金经理傅鹏博、朱璘表示，随着上市公司2024年报和2025年一季报的陆续披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的品种。动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。睿远基金的基金经理赵枫认为，伴随着外部环境变化和投资者预期波动，二季度市场表现或许比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑。

　　本报记者 冷翠华 见习记者 杨笑寒

　　保险资管机构开展资产支持计划业务的进程正在加速。

　　据中保保险资产登记交易系统有限公司数据统计，截至4月17日，今年已有10家保险资管机构登记19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，同比增长57%。

　　受访专家表示，资产支持计划与保险资金的风险偏好相契合，为险资开辟了新的投资途径。预计未来保险资管机构登记的资产支持计划规模和数量将持续增长。

　　年内登记19只产品

　　资产支持计划是由保险资管机构担任资产托管人，向投资者发售产品并募集资金，投资于流动性较低但现金流可预测的基础资产，并以该基础资产产生的现金流作为还款支持的金融产品，也被业内称为“保险版ABS”。

　　2021年，保险资管机构资产支持计划的设立程序由注册制改为登记制。此后，资产支持计划的登记规模在2021年至2023年实现了高速增长，而2024年增长趋势有所减缓。

　　今年，保险资管机构登记资产支持计划的进程再次加快。据《证券日报》记者统计，截至4月17日，年内保险资管机构共登记了19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，登记数量和登记规模较去年同期皆有所提高。

　　对于保险资管机构而言，资产支持计划有哪些优势？广东凯利资本管理有限公司总裁张令佳向《证券日报》记者分析称，保险资管机构通常具有双重身份：一是代表保险资金配置资产，即“买产品”；二是扮演投行角色组合资产，即“发产品”。资产支持计划，让保险资金在传统的债权和股权等投资产品外，获得了新的可投资资产。其固定收益的根本特点和现金流来源的多元化，符合保险资金的风险偏好，这使得资产支持计划在“资产荒”的背景下为保险资金运用提供了新出口，同时也给保险资管机构提供了新的业务机遇。自2021年资产支持计划的设立程序由注册制变为登记制后，其规模也迎来了快速发展。

　　从资产支持计划的基础资产类别来看，主要包括绿色资产、小额消费、融资租赁等。

　　近年来，资产支持计划底层的基础资产类别和涵盖范围逐步丰富。究其原因，普华永道管理咨询（上海）有限公司中国金融行业管理咨询合伙人周瑾对《证券日报》记者表示，从资产支持计划的基础资产来看，出于流动性考虑，许多投资者有盘活存量资产的需求，因此保险资管机构也不断发掘新的资产类别来设立资产支持计划。同时，在当前“资产荒”的大环境下，保险公司可以通过多配置资产支持计划，实现拉长资产期限和改善资产负债匹配，分散组合风险，优化投资回报和现金流。

　　多元化支持企业融资

　　资产支持计划也为险资加强科技金融产品体系建设，支持实体经济发展提供了渠道和方法。

　　4月1日，国家金融监督管理总局、科技部、国家发展改革委联合对外发布的《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》提到，支持科技型企业债券融资，支持银行保险机构、资产管理机构等加大科创类债券投资配置力度，推动保险机构投资资产支持计划等证券化产品。

　　关于资产证券化业务对实体经济的影响，张令佳表示，资产证券化是金融体系发展到一定水平的结果。资产证券化产品规模化的出现，标志着整个金融体系的基础设施架构有了一定的完整性、可靠性，进入了一个较为成熟的阶段。对实体企业而言，资产证券化业务使其获得了股债以外的融资渠道，尤其是保理类资产支持计划，有利于缓解实体企业应收账款周期拉长的风险，加快营收周转，弥补利润率下滑带来的净资产收益率损失。

　　交易所资产证券化业务（ABS）也有所发展。2023年，沪深交易所向中国人寿资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司、中国人保资产管理有限公司以及平安资产管理有限责任公司5家保险资产管理公司出具无异议函，同意其开展资产证券化业务。数据显示，截至2024年底，6单保险资管交易所ABS项目已发行。基础资产涉及应收账款、租赁债权等领域，6单保险资管交易所ABS业务募集资金规模合计为61.5亿元。

　　展望未来，分析人士认为，资产支持计划的基础资产类别有望呈现多样化、数量上升的趋势，同时，资产支持计划的规模和数量也有望继续保持较快增长。