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珠海市(斗门区、香洲区、金湾区)

秦皇岛市(山海关区、青龙满族自治县、北戴河区、海港区、抚宁区、昌黎县、卢龙县)

西双版纳傣族自治州(勐腊县、景洪市、勐海县)

三明市(永安市、将乐县、宁化县、沙县区、大田县、尤溪县、明溪县、清流县、建宁县、三元区、泰宁县)  铜仁市(石阡县、万山区、德江县、玉屏侗族自治县、印江土家族苗族自治县、松桃苗族自治县、思南县、碧江区、沿河土家族自治县、江口县)

钦州市(钦北区、钦南区、灵山县、浦北县)

喀什地区(疏附县、喀什市、麦盖提县、岳普湖县、伽师县、英吉沙县、叶城县、巴楚县、泽普县、疏勒县、莎车县、塔什库尔干塔吉克自治县)

兴安盟(突泉县、阿尔山市、科尔沁右翼中旗、扎赉特旗、科尔沁右翼前旗、乌兰浩特市)

荆州市(沙市区、洪湖市、江陵县、松滋市、石首市、荆州区、监利市、公安县)  南宁市(隆安县、武鸣区、横州市、江南区、马山县、上林县、青秀区、兴宁区、邕宁区、西乡塘区、良庆区、宾阳县)

海东市(互助土族自治县、民和回族土族自治县、平安区、乐都区、循化撒拉族自治县、化隆回族自治县)

邢台市(沙河市、临城县、宁晋县、平乡县、临西县、柏乡县、广宗县、威县、南宫市、南和区、巨鹿县、隆尧县、清河县、襄都区、任泽区、新河县、内丘县、信都区)

安顺市(镇宁布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县、关岭布依族苗族自治县、平坝区、普定县、西秀区)

赤峰市(元宝山区、克什克腾旗、喀喇沁旗、敖汉旗、翁牛特旗、松山区、巴林右旗、红山区、阿鲁科尔沁旗、林西县、宁城县、巴林左旗)

包头市(九原区、青山区、固阳县、昆都仑区、土默特右旗、东河区、白云鄂博矿区、达尔罕茂明安联合旗、石拐区)

济宁市(鱼台县、梁山县、邹城市、汶上县、曲阜市、微山县、任城区、泗水县、兖州区、金乡县、嘉祥县)

九江市(永修县、共青城市、庐山市、瑞昌市、浔阳区、柴桑区、都昌县、武宁县、德安县、湖口县、修水县、濂溪区、彭泽县)

辽阳市(白塔区、灯塔市、太子河区、辽阳县、弓长岭区、文圣区、宏伟区)

常州市(新北区、武进区、钟楼区、天宁区、金坛区、溧阳市)

崇左市(大新县、龙州县、宁明县、天等县、凭祥市、江州区、扶绥县)

四平市(铁西区、伊通满族自治县、铁东区、双辽市、梨树县)

永州市(祁阳市、江永县、道县、双牌县、蓝山县、江华瑶族自治县、宁远县、冷水滩区、零陵区、东安县、新田县)

鹰潭市(月湖区、余江区、贵溪市)

仙桃市(潜江市、神农架林区、天门市)

伊春市(铁力市、汤旺县、南岔县、友好区、伊美区、乌翠区、大箐山县、金林区、嘉荫县、丰林县)

白山市(临江市、抚松县、长白朝鲜族自治县、浑江区、靖宇县、江源区)

内蒙古自治区

渭南市(合阳县、韩城市、华州区、蒲城县、临渭区、富平县、澄城县、潼关县、大荔县、华阴市、白水县)

随州市(广水市、随县、曾都区)

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贵阳市(修文县、乌当区、息烽县、白云区、南明区、花溪区、云岩区、清镇市、观山湖区、开阳县)

通辽市(奈曼旗、霍林郭勒市、科尔沁区、科尔沁左翼中旗、科尔沁左翼后旗、库伦旗、扎鲁特旗、开鲁县)

佛山市(顺德区、禅城区、高明区、三水区、南海区)

昌吉回族自治州(吉木萨尔县、玛纳斯县、阜康市、木垒哈萨克自治县、昌吉市、奇台县、呼图壁县)  延边朝鲜族自治州(和龙市、图们市、龙井市、汪清县、敦化市、延吉市、珲春市、安图县)

晋城市(泽州县、高平市、沁水县、阳城县、城区、陵川县)

朔州市(怀仁市、平鲁区、朔城区、应县、右玉县、山阴县)

广州市(南沙区、荔湾区、番禺区、天河区、花都区、白云区、增城区、黄埔区、海珠区、越秀区、从化区)阿坝藏族羌族自治州(红原县、阿坝县、黑水县、理县、小金县、茂县、松潘县、九寨沟县、马尔康市、壤塘县、若尔盖县、汶川县、金川县)

中山市  台州市(温岭市、临海市、天台县、仙居县、黄岩区、玉环市、椒江区、三门县、路桥区)

防城港市(港口区、上思县、防城区、东兴市)

凉山彝族自治州(会东县、冕宁县、宁南县、西昌市、木里藏族自治县、喜德县、德昌县、美姑县、布拖县、会理市、昭觉县、越西县、甘洛县、雷波县、金阳县、盐源县、普格县)

昆明市(安宁市、东川区、宜良县、富民县、禄劝彝族苗族自治县、盘龙区、嵩明县、呈贡区、寻甸回族彝族自治县、五华区、官渡区、晋宁区、石林彝族自治县、西山区)日照市(莒县、五莲县、岚山区、东港区)

黔西南布依族苗族自治州(晴隆县、兴仁市、兴义市、册亨县、普安县、贞丰县、安龙县、望谟县)

广西壮族自治区

鄂州市(华容区、鄂城区、梁子湖区)

宿州市(萧县、埇桥区、泗县、砀山县、灵璧县)

吕梁市(交城县、中阳县、柳林县、方山县、临县、兴县、文水县、交口县、孝义市、离石区、汾阳市、石楼县、岚县)

巴中市(平昌县、巴州区、通江县、南江县、恩阳区)

贵港市(桂平市、港南区、平南县、港北区、覃塘区)

黄山市(祁门县、黄山区、歙县、休宁县、屯溪区、徽州区、黟县)

信阳市(平桥区、光山县、潢川县、罗山县、浉河区、新县、淮滨县、固始县、息县、商城县)

驻马店市(遂平县、新蔡县、正阳县、泌阳县、驿城区、西平县、平舆县、汝南县、上蔡县、确山县)

恩施土家族苗族自治州(恩施市、来凤县、咸丰县、鹤峰县、巴东县、宣恩县、建始县、利川市)

北海市(银海区、海城区、合浦县、铁山港区)

临夏回族自治州(康乐县、广河县、临夏县、东乡族自治县、永靖县、和政县、临夏市、积石山保安族东乡族撒拉族自治县)

三沙市(西沙区、南沙区)

乌兰察布市(丰镇市、凉城县、卓资县、察哈尔右翼前旗、集宁区、四子王旗、化德县、兴和县、察哈尔右翼中旗、商都县、察哈尔右翼后旗)

香港特别行政区

　　来源：中信建投证券研究

　　此次政治局会议并未涉及到调整预算、出台大规模增量刺激政策的表述，强调既定政策“加紧实施”、“用足用好”，符合预期。主因当前既定政策还有大幅空间未用，没有必要安排增量政策。

　　下半年预计仍有增量财政政策，中央对外部冲击已有充分估计，明确“要强化底线思维，充分备足预案”，“根据形势变化及时推出增量储备政策”。出台的时间节点我们预计在三季度中后期，一是彼时当前财政空间或已充分使用，二则往年也有参考经验。

　　消费领域，提出“两新”政策扩围提质，未提加量，结构上扩向服务消费或是政策重点。房地产领域，提出“优化存量商品房收购政策”，未涉及增量表述。结构性货币政策工具支持科创、消费、外贸也是新看点，规模和效果仍待跟踪。

　　中共中央政治局4月25日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。

　　一、为什么没有调整预算，出台大规模增量刺激政策。

　　4月以来，美对我加征畸高关税，出口下行风险加大，市场期待增量对冲政策的出台，尤其是期待调整财政预算，增加赤字、专项债、特别国债规模。

　　但此次政治局会议在宏观政策方面的部署是加快推动既定政策的落实，强调“要加紧实施更加积极有为的宏观政策，用好用足更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。加快地方政府专项债券、超长期特别国债等发行使用”，并未安排新的财政弹药。

　　我们认为这是非常合理的，主要是因为即便二季度经济运行压力加大，也应由既定政策前置来对冲和覆盖，今年一季度社融口径政府债券净融资3.87万亿，不足全年新增13.86万亿政府债券计划的28%，1.3万亿超长期特别国债在4月24日也才首次发行，既定政策还有大幅空间未用，没有必要安排增量政策，既定政策提速即可。

　　二、下半年会不会有增量财政政策，我们预计确定性较高。

　　政治局会议对外部冲击是有充分估计的，会议强调“我国经济持续回升向好的基础还需要进一步稳固，外部冲击影响加大”。在底线思维之下，也会提前做好政策预案并适时推出，会议明确“要强化底线思维，充分备足预案”，“根据形势变化及时推出增量储备政策，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面”。

　　增量政策出台的时间节点我们预计在三季度中后期，一是彼时当前财政空间或已充分使用，二则往年也有参考经验，2022年8月下旬国常会提出使用5000亿专项债结存限额，2023年10月人大常委会表决通过增发1万亿国债。

　　三、其他看点：重视服务消费，优化地产收储，新设结构性货币政策工具等

　　消费领域，此次会议提出 “两新”政策扩围提质，并没有提加量，因此补贴消费力度规模暂时不变，但结构上将扩围，重点商品补贴之后，未来扩向服务消费或是政策重点。会议强调“大力发展服务消费，增强消费对经济增长的拉动作用”。

　　房地产领域，此次会议提出“优化存量商品房收购政策”，并未涉及具体增量表述，房地产股指盘中回落。

　　结构性货币政策工具方面，会议提出“创设新的结构性货币政策工具，设立新型政策性金融工具，支持科技创新、扩大消费、稳定外贸等”，“设立服务消费与养老再贷款”。此前央行2025年第一季度例会就提到研究创设上述相关结构性货币政策工具，政治局会议后预计二季度有望落地，可跟踪规模与实施效果。

　　得克萨斯州联邦法官马克-皮特曼（MarkPittman）周四晚间作出关键裁决，驳回了复合药房行业协会的初步禁令申请，维持美国食品药品监督管理局（FDA）关于糖尿病药物Ozempic和减肥药Wegovy活性成分司美格鲁肽（semaglutide）“供应短缺状态已结束”的认定。

　　这意味着FDA可立即对全美503A类复合药房生产的仿制版司美格鲁肽采取执法行动。

　　过去两年间，由于需求激增导致Ozempic和Wegovy持续缺货，加之部分患者无法负担高昂药价（或缺乏医保覆盖），大量患者转向价格仅为品牌药1/3的复合仿制药。

　　包括Hims&Hers在内的远程医疗公司也纷纷提供此类替代药物。根据FDA规定，仅在官方宣布药品短缺期间，药房方可合法复合专利药物。

　　诺和诺德法务副总裁史蒂夫-本茨（SteveBenz）在声明中强调：“法院的裁决维护了FDA基于数据的专业判断，患者安全始终是我们的首要关切。”这家丹麦制药巨头已在全美32州发起超百起诉讼，打击涉嫌非法生产司美格鲁肽的复合药房及相关机构。

　　要点

　　巴克莱银行（Barclays）的一项新调查显示，由于经济不确定性，即使是富有的旅行者也在减少消费。

　　自3月以来，客户购买私人飞机的兴趣骤降了49%。

　　不过，私人飞机制造商或许能从国会获得助力。

　　随着消费者信心下降，对商业航空旅行的需求也在减少。巴克莱银行对公务机经纪交易商和融资机构的最新调查显示，就连腰缠万贯的旅行者也在缩减开支。

　　这项于4月9日至15日进行、有65名受访者参与的调查显示，自3月以来，客户购买公务机的兴趣下降了49%。

　　巴克莱银行上周发布的公务机指标调查使用了包括12个月前景预测和定价等在内的五个指标来评估市场状况。从3月中旬到4月中旬，除了一个指标（库存水平）外，其他指标均有所下降。因此，综合得分从52降至40。

　　最近这次调查中记录的23%的降幅，是自新冠疫情以来巴克莱银行所记录的最大降幅。巴克莱银行分析师大卫・施特劳斯（DavidStrauss）告诉美国消费者新闻与商业频道（CNBC），他原本预计市场情绪会走弱，但没想到降幅会如此之大。

　　巴克莱银行称，综合得分在40出头的低位表明市场正在放缓。

　　该指标与飞机制造商的订单出货比相关，这是衡量其财务健康状况的关键指标。施特劳斯说，得分为40意味着制造商新订单的美元价值比当前正在履行的订单落后约10%。

　　接受巴克莱银行调查的受访者表示，客户因担心关税不仅会对飞机市场，还会对他们的主营业务造成影响，而搁置了购买计划。

　　近一半（46%）的参与者表示，自3月以来，客户购买公务机的兴趣已经下降。44%的人表示客户的兴趣保持不变，只有10%的人表示兴趣有所提升。

　　当被具体问及关税对新飞机需求的影响时，93%的受访者表示这将对需求产生负面影响，其中大多数人预计这种影响会很显著。只有7%的人认为不会产生影响。

　　至于二手飞机，67%的受访者仍然持悲观态度，预计这将对需求产生重大或轻微的负面影响。略低于三分之一（27%）的人预计二手飞机的需求会在一定程度上增加。

　　不过，待定的立法可能会给公务机制造商带来转机。

　　美国参议院和众议院都通过了一项预算决议，旨在延长《减税与就业法案》（TaxCutsandJobsAct）。《减税与就业法案》的一项关键条款允许企业立即扣除符合条件的设备采购费用的100%，而不是将扣除额分摊到不同时间段。自2023年以来，这一扣除比例每年下降20%，并原定于2027年逐步取消。

　　共和党议员现在有办法将这一比例恢复到100%，并允许追溯扣除，唐纳德・特朗普总统在3月呼吁了这一点。如果他们成功恢复100%的额外折旧扣除，从税收角度来看，私人飞机将变得更具吸引力。

4月25日，FPG财盛国际表示，全球储能行业正面临重大挑战，尤其是在美国对相关产品实施高关税的背景下，储能企业的发展受到显著影响。尽管储能技术在可再生能源领域具有巨大潜力，但当前市场环境的复杂性使得企业必须重新审视其战略。

　　FPG财盛国际分析，美国对储能系统的高关税政策，特别是针对某些国家的制裁措施，使得依赖美国市场的储能企业面临巨大的成本压力。例如，2025年4月，美国政府对部分国家的储能设备实施了高达125%的关税，这直接影响了这些国家企业的出口利润。根据WaterRock能源经济的估计，相关国家的储能企业可能会将资本支出削减高达20%，导致2025年的新产能从2024年的42吉瓦降至30吉瓦。

　　此外，FPG财盛国际认为，储能行业内部也存在诸多问题。近年来，随着储能技术的快速发展，市场参与者数量激增，导致产能过剩和价格战。仅在2024年，就有超过7万家公司注册进入该领域，使得市场竞争异常激烈。这不仅压缩了企业的利润空间，还导致了市场份额的过度分散。据海关数据显示，2020年至2024年间，储能系统的出口价格下降了39%。这种价格战的激烈程度甚至促使行业监管机构介入，呼吁企业停止“恶性竞争”。

　　FPG财盛国际进一步认为，储能市场的结构性问题同样不容忽视。尽管可再生能源的装机容量迅速增长，但电网的吸收能力和储能设施的智能部署并未同步提升。在一些地区，由于吸收率低，大量清洁能源被浪费。此外，强制储能政策虽然旨在将电池与风能和太阳能发电场捆绑，但实际效果却是导致许多储能设施的利用率极低，甚至低于10%。

　　FPG财盛国际总结，尽管面临诸多挑战，但储能行业的长期前景依然乐观。许多企业正在将目光投向欧洲、中东和东南亚等市场，这些地区的需求相对稳定，且政治风险较低。随着较弱的竞争对手逐渐退出市场，拥有更好技术、更深厚资金和实际客户的幸存者有望整合市场份额，推动行业向更健康的方向发展。