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重庆市(黔江区、江津区、沙坪坝区、丰都县、南川区、北碚区、涪陵区、合川区、云阳县、武隆区、奉节县、石柱土家族自治县、忠县、渝中区、长寿区、南岸区、万州区、永川区、城口县、开州区、渝北区、梁平区、荣昌区、铜梁区、大足区、綦江区、巫溪县、巫山县、潼南区、璧山区、垫江县、大渡口区、酉阳土家族苗族自治县、九龙坡区、秀山土家族苗族自治县、巴南区、江北区、彭水苗族土家族自治县)

苏州市(吴江区、常熟市、张家港市、吴中区、相城区、虎丘区、太仓市、姑苏区、昆山市)

石嘴山市(惠农区、平罗县、大武口区)

西安市(灞桥区、临潼区、莲湖区、未央区、高陵区、碑林区、阎良区、长安区、雁塔区、新城区、周至县、蓝田县、鄠邑区)  宁波市(慈溪市、宁海县、北仑区、海曙区、余姚市、象山县、镇海区、江北区、鄞州区、奉化区)

广安市(岳池县、武胜县、邻水县、前锋区、广安区、华蓥市)

呼伦贝尔市(扎赉诺尔区、满洲里市、额尔古纳市、海拉尔区、牙克石市、阿荣旗、鄂温克族自治旗、鄂伦春自治旗、新巴尔虎右旗、陈巴尔虎旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、扎兰屯市、新巴尔虎左旗、根河市)

那曲市(巴青县、色尼区、聂荣县、班戈县、双湖县、安多县、索县、嘉黎县、申扎县、尼玛县、比如县)

黑河市(逊克县、孙吴县、北安市、嫩江市、五大连池市、爱辉区)  宜春市(高安市、奉新县、袁州区、丰城市、樟树市、上高县、万载县、铜鼓县、靖安县、宜丰县)

德宏傣族景颇族自治州(陇川县、瑞丽市、梁河县、芒市、盈江县)

南宁市(武鸣区、横州市、良庆区、兴宁区、西乡塘区、马山县、隆安县、上林县、邕宁区、青秀区、宾阳县、江南区)

安庆市(岳西县、大观区、宿松县、潜山市、太湖县、怀宁县、宜秀区、桐城市、迎江区、望江县)

武汉市(江汉区、黄陂区、青山区、新洲区、蔡甸区、洪山区、汉南区、汉阳区、江岸区、江夏区、武昌区、硚口区、东西湖区)

哈尔滨市(香坊区、延寿县、方正县、双城区、巴彦县、五常市、松北区、木兰县、道外区、尚志市、道里区、宾县、依兰县、呼兰区、南岗区、阿城区、平房区、通河县)

吕梁市(孝义市、汾阳市、交城县、岚县、中阳县、临县、文水县、交口县、离石区、柳林县、方山县、石楼县、兴县)

黔南布依族苗族自治州(罗甸县、长顺县、贵定县、龙里县、瓮安县、福泉市、三都水族自治县、荔波县、平塘县、惠水县、都匀市、独山县)

西双版纳傣族自治州(勐腊县、勐海县、景洪市)

安顺市(紫云苗族布依族自治县、平坝区、普定县、西秀区、镇宁布依族苗族自治县、关岭布依族苗族自治县)

信阳市(潢川县、淮滨县、息县、新县、浉河区、罗山县、固始县、平桥区、光山县、商城县)

四平市(伊通满族自治县、梨树县、铁东区、铁西区、双辽市)

毕节市(大方县、黔西市、赫章县、金沙县、七星关区、织金县、威宁彝族回族苗族自治县、纳雍县)

淮南市(大通区、八公山区、田家庵区、潘集区、谢家集区、寿县、凤台县)

防城港市(防城区、港口区、东兴市、上思县)

日照市(莒县、东港区、五莲县、岚山区)

南阳市(唐河县、方城县、西峡县、南召县、新野县、内乡县、卧龙区、桐柏县、社旗县、镇平县、宛城区、邓州市、淅川县)

聊城市(莘县、高唐县、东昌府区、临清市、冠县、茌平区、东阿县、阳谷县)

十堰市(张湾区、茅箭区、竹溪县、郧阳区、房县、竹山县、郧西县、丹江口市)

乌海市(海南区、海勃湾区、乌达区)

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咸宁市(嘉鱼县、通山县、咸安区、崇阳县、赤壁市、通城县)

保山市(隆阳区、龙陵县、施甸县、昌宁县、腾冲市)

大连市(甘井子区、中山区、普兰店区、西岗区、瓦房店市、金州区、旅顺口区、沙河口区、庄河市、长海县)

来宾市(武宣县、合山市、忻城县、兴宾区、金秀瑶族自治县、象州县)  泰安市(东平县、宁阳县、泰山区、新泰市、岱岳区、肥城市)

滨州市(阳信县、邹平市、博兴县、无棣县、沾化区、滨城区、惠民县)

三门峡市(卢氏县、湖滨区、陕州区、灵宝市、义马市、渑池县)

香港特别行政区吐鲁番市(托克逊县、高昌区、鄯善县)

贵港市(覃塘区、桂平市、港南区、平南县、港北区)  揭阳市(揭西县、惠来县、揭东区、普宁市、榕城区)

百色市(田林县、右江区、田阳区、乐业县、隆林各族自治县、西林县、田东县、凌云县、德保县、平果市、那坡县、靖西市)

昌吉回族自治州(阜康市、木垒哈萨克自治县、昌吉市、玛纳斯县、奇台县、吉木萨尔县、呼图壁县)

乌兰察布市(察哈尔右翼中旗、四子王旗、卓资县、察哈尔右翼后旗、商都县、察哈尔右翼前旗、化德县、凉城县、兴和县、丰镇市、集宁区)新余市(渝水区、分宜县)

伊春市(友好区、大箐山县、丰林县、铁力市、嘉荫县、南岔县、汤旺县、乌翠区、金林区、伊美区)

绥化市(青冈县、兰西县、明水县、肇东市、安达市、海伦市、庆安县、绥棱县、望奎县、北林区)

长春市(宽城区、榆树市、公主岭市、朝阳区、二道区、九台区、双阳区、南关区、绿园区、德惠市、农安县)

辽阳市(灯塔市、白塔区、文圣区、宏伟区、太子河区、辽阳县、弓长岭区)

恩施土家族苗族自治州(宣恩县、建始县、恩施市、利川市、来凤县、鹤峰县、咸丰县、巴东县)

铁岭市(昌图县、铁岭县、银州区、西丰县、调兵山市、清河区、开原市)

长沙市(天心区、雨花区、浏阳市、岳麓区、望城区、芙蓉区、长沙县、开福区、宁乡市)

安康市(旬阳市、岚皋县、紫阳县、平利县、汉阴县、白河县、宁陕县、汉滨区、镇坪县、石泉县)

承德市(鹰手营子矿区、围场满族蒙古族自治县、平泉市、滦平县、隆化县、承德县、双桥区、双滦区、宽城满族自治县、丰宁满族自治县、兴隆县)

娄底市(新化县、双峰县、涟源市、冷水江市、娄星区)

芜湖市(繁昌区、镜湖区、无为市、鸠江区、湾沚区、南陵县、弋江区)

潍坊市(昌邑市、寒亭区、寿光市、坊子区、青州市、昌乐县、高密市、奎文区、诸城市、临朐县、潍城区、安丘市)

荆门市(东宝区、钟祥市、沙洋县、掇刀区、京山市)

普洱市(景东彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、思茅区、墨江哈尼族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、江城哈尼族彝族自治县、西盟佤族自治县、景谷傣族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县)

岳阳市(云溪区、湘阴县、临湘市、岳阳县、华容县、汨罗市、君山区、平江县、岳阳楼区)

南昌市(青山湖区、安义县、红谷滩区、新建区、青云谱区、东湖区、西湖区、南昌县、进贤县)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。