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百色市(靖西市、乐业县、隆林各族自治县、德保县、田林县、右江区、田东县、西林县、那坡县、凌云县、平果市、田阳区)
呼伦贝尔市(海拉尔区、新巴尔虎右旗、扎赉诺尔区、莫力达瓦达斡尔族自治旗、额尔古纳市、鄂温克族自治旗、满洲里市、陈巴尔虎旗、根河市、阿荣旗、鄂伦春自治旗、牙克石市、扎兰屯市、新巴尔虎左旗)
香港特别行政区
龙岩市(漳平市、永定区、上杭县、武平县、连城县、长汀县、新罗区) 柳州市(鹿寨县、柳北区、柳江区、融安县、柳南区、柳城县、三江侗族自治县、鱼峰区、城中区、融水苗族自治县)
十堰市(房县、竹山县、郧阳区、丹江口市、郧西县、茅箭区、竹溪县、张湾区)
德州市(庆云县、武城县、平原县、齐河县、禹城市、乐陵市、夏津县、临邑县、德城区、宁津县、陵城区)
鄂尔多斯市(康巴什区、鄂托克旗、鄂托克前旗、杭锦旗、准格尔旗、东胜区、达拉特旗、伊金霍洛旗、乌审旗)
那曲市(比如县、安多县、申扎县、索县、双湖县、色尼区、嘉黎县、巴青县、聂荣县、班戈县、尼玛县) 喀什地区(麦盖提县、莎车县、疏附县、叶城县、巴楚县、疏勒县、喀什市、伽师县、塔什库尔干塔吉克自治县、英吉沙县、岳普湖县、泽普县)
和田地区(策勒县、于田县、墨玉县、皮山县、和田市、洛浦县、和田县、民丰县)
石家庄市(行唐县、井陉县、元氏县、新乐市、晋州市、平山县、灵寿县、深泽县、裕华区、藁城区、赞皇县、高邑县、新华区、辛集市、栾城区、长安区、桥西区、正定县、井陉矿区、无极县、鹿泉区、赵县)
南京市(玄武区、建邺区、高淳区、栖霞区、溧水区、浦口区、六合区、江宁区、鼓楼区、秦淮区、雨花台区)
哈密市(伊吾县、伊州区、巴里坤哈萨克自治县)
沈阳市(和平区、沈河区、法库县、大东区、辽中区、沈北新区、铁西区、新民市、皇姑区、于洪区、苏家屯区、浑南区、康平县)
大兴安岭地区(漠河市、塔河县、呼玛县)
铜陵市(铜官区、郊区、义安区、枞阳县)
凉山彝族自治州(喜德县、会东县、西昌市、雷波县、德昌县、布拖县、普格县、宁南县、金阳县、昭觉县、甘洛县、美姑县、冕宁县、木里藏族自治县、盐源县、越西县、会理市)
太原市(古交市、迎泽区、杏花岭区、清徐县、娄烦县、小店区、尖草坪区、晋源区、万柏林区、阳曲县)
常德市(鼎城区、桃源县、安乡县、澧县、津市市、武陵区、汉寿县、临澧县、石门县)
景德镇市(珠山区、浮梁县、乐平市、昌江区)
阿坝藏族羌族自治州(阿坝县、马尔康市、茂县、黑水县、壤塘县、小金县、汶川县、理县、松潘县、若尔盖县、金川县、红原县、九寨沟县)
朔州市(朔城区、应县、右玉县、山阴县、怀仁市、平鲁区)
绵阳市(三台县、游仙区、涪城区、北川羌族自治县、安州区、梓潼县、盐亭县、江油市、平武县)
安阳市(龙安区、滑县、安阳县、内黄县、林州市、文峰区、殷都区、北关区、汤阴县)
昌都市(边坝县、贡觉县、江达县、八宿县、洛隆县、察雅县、丁青县、卡若区、类乌齐县、左贡县、芒康县)
锦州市(凌海市、古塔区、义县、黑山县、北镇市、太和区、凌河区)
黄石市(铁山区、西塞山区、下陆区、大冶市、阳新县、黄石港区)
宁德市(寿宁县、霞浦县、蕉城区、屏南县、福鼎市、周宁县、柘荣县、福安市、古田县)
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渭南市(富平县、华阴市、华州区、大荔县、澄城县、潼关县、合阳县、蒲城县、韩城市、白水县、临渭区)
益阳市(南县、沅江市、资阳区、赫山区、桃江县、安化县)
洛阳市(涧西区、栾川县、洛宁县、嵩县、老城区、伊川县、汝阳县、孟津区、宜阳县、西工区、洛龙区、新安县、瀍河回族区、偃师区)
巴音郭楞蒙古自治州(博湖县、轮台县、库尔勒市、和硕县、和静县、若羌县、且末县、焉耆回族自治县、尉犁县) 张家界市(慈利县、武陵源区、桑植县、永定区)
迪庆藏族自治州(香格里拉市、德钦县、维西傈僳族自治县)
惠州市(惠东县、博罗县、龙门县、惠城区、惠阳区)
塔城地区(额敏县、乌苏市、托里县、沙湾市、塔城市、和布克赛尔蒙古自治县、裕民县)福州市(罗源县、仓山区、平潭县、长乐区、马尾区、闽侯县、连江县、晋安区、闽清县、鼓楼区、福清市、台江区、永泰县)
通化市(柳河县、集安市、辉南县、梅河口市、通化县、二道江区、东昌区) 西安市(新城区、蓝田县、雁塔区、周至县、阎良区、莲湖区、高陵区、灞桥区、长安区、未央区、临潼区、鄠邑区、碑林区)
攀枝花市(仁和区、东区、西区、盐边县、米易县)
重庆市(彭水苗族土家族自治县、梁平区、铜梁区、荣昌区、北碚区、巫山县、城口县、璧山区、綦江区、忠县、云阳县、合川区、垫江县、酉阳土家族苗族自治县、黔江区、江北区、石柱土家族自治县、潼南区、巫溪县、九龙坡区、丰都县、万州区、永川区、长寿区、开州区、渝中区、涪陵区、奉节县、沙坪坝区、江津区、渝北区、武隆区、南川区、南岸区、大足区、秀山土家族苗族自治县、大渡口区、巴南区)
扬州市(高邮市、邗江区、仪征市、广陵区、江都区、宝应县)聊城市(临清市、阳谷县、东昌府区、东阿县、冠县、高唐县、茌平区、莘县)
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宜春市(樟树市、铜鼓县、万载县、宜丰县、奉新县、靖安县、高安市、丰城市、袁州区、上高县)
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南通市(如东县、崇川区、启东市、海安市、如皋市、海门区、通州区)
东营市(利津县、河口区、东营区、垦利区、广饶县)
忻州市(保德县、五台县、静乐县、繁峙县、忻府区、岢岚县、河曲县、定襄县、五寨县、偏关县、原平市、神池县、宁武县、代县)
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黔西南布依族苗族自治州(安龙县、普安县、兴仁市、望谟县、晴隆县、贞丰县、兴义市、册亨县)
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行业主要上市公司:宁德时代(300750);华域汽车(600741);潍柴动力(000338);福耀玻璃(600660);均胜电子(600699);奥联电子(维权)(300585);广汽集团(601238);宁波华翔(002048)等
我国汽车零部件行业细分种类众多,从汽车零部件主要产品来看,发动机系统行业内有潍柴动力、华域汽车等主要从业企业;在车身零部件领域内,福耀玻璃、中策橡胶具有一定的规模优势;行驶系统领域内有中策橡胶提供的轮胎以及华为等企业提供的自动驾驶系统;在电子系统方面,宁德时代、均胜电子具备一定的技术优势。
根据《美国汽车新闻》公布的全球汽车零部件供应商百强榜,结合代表上市企业公布的数据,宁德时代、华域汽车和潍柴动力等龙头企业在收入上占据领先地位。相比之下,均胜电子、福耀玻璃等企业也展现出较强的市场竞争力,尤其是在特定领域的深耕细作。而一些较小规模的公司,如奥联电子和广汽集团,其汽车零部件业务收入相对较低。整体来看,行业内龙头企业的收入规模优势明显。
2024年中国汽车零部件市场规模约为5万亿元,结合中国汽车零部件行业主要企业的相关业务收入数据计算获得,2024年宁德时代作为汽车零部件的龙头企业,市场占有率在6%左右;华域汽车和潍柴动力的市占率也达到了2%以上。
基于上述对汽车零部件行业主要企业的市场份额分析,2024年中国汽车零部件产业的市场集中度CR3约为11%,CR5约为13%,CR10约为15%。整体来看,国内汽车零部件行业企业市场集中度较低。
在中国汽车零部件行业的发展中,华域汽车、宁德时代作为汽车零部件领域的主要企业,在技术水平、业务规模方面拥有较大的优势。从整体行业上市企业布局来看,企业大多聚焦境内,但是境外业务的比重正在逐年增长。
从波特五力分析模型来看,汽车零部件行业的上游原材料(如钢材、铝材等)供给充足,且购买方主要为汽车零部件企业,业务量较大。因此,供应商的议价能力较弱;当前市场中,汽车零部件的购买方业务量庞大,且后向一体化程度较高,使得消费者的议价能力较强;由于我国汽车零部件行业吸引力相对较低,现有企业在掌握关键资源方面具有较强的能力,因此潜在进入者的威胁较小;同时,汽车零部件种类繁多,暂无显著的替代品,因此替代品的威胁非常低;行业内企业数量众多,市场集中度较低,整体竞争程度较为激烈。根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,目前我国汽车零部件行业五力竞争总结如下: