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吉林市(磐石市、蛟河市、舒兰市、丰满区、永吉县、龙潭区、船营区、昌邑区、桦甸市)
唐山市(开平区、玉田县、乐亭县、古冶区、丰南区、遵化市、丰润区、路北区、迁西县、曹妃甸区、路南区、滦南县、迁安市、滦州市)
茂名市(化州市、信宜市、电白区、高州市、茂南区) 玉溪市(峨山彝族自治县、澄江市、元江哈尼族彝族傣族自治县、红塔区、易门县、通海县、江川区、新平彝族傣族自治县、华宁县)
台州市(三门县、玉环市、黄岩区、仙居县、路桥区、天台县、椒江区、临海市、温岭市)
苏州市(相城区、张家港市、昆山市、姑苏区、太仓市、常熟市、吴江区、吴中区、虎丘区)
济南市(槐荫区、钢城区、平阴县、历下区、商河县、长清区、天桥区、济阳区、章丘区、莱芜区、历城区、市中区)吉安市(泰和县、永丰县、井冈山市、吉州区、峡江县、安福县、遂川县、吉安县、青原区、永新县、吉水县、新干县、万安县)
漳州市(平和县、南靖县、漳浦县、芗城区、长泰区、云霄县、诏安县、龙文区、龙海区、东山县、华安县) 和田地区(于田县、洛浦县、墨玉县、策勒县、和田市、皮山县、和田县、民丰县)
阜阳市(阜南县、颍上县、临泉县、界首市、颍东区、太和县、颍州区、颍泉区)
怒江傈僳族自治州(贡山独龙族怒族自治县、福贡县、泸水市、兰坪白族普米族自治县)
白山市(江源区、抚松县、浑江区、长白朝鲜族自治县、靖宇县、临江市)
邯郸市(峰峰矿区、大名县、魏县、曲周县、馆陶县、邯山区、肥乡区、成安县、邱县、鸡泽县、永年区、丛台区、广平县、磁县、复兴区、临漳县、武安市、涉县)
沈阳市(沈河区、康平县、沈北新区、于洪区、法库县、和平区、浑南区、铁西区、苏家屯区、辽中区、皇姑区、大东区、新民市)
邵阳市(新邵县、大祥区、洞口县、双清区、北塔区、邵阳县、城步苗族自治县、邵东市、武冈市、隆回县、绥宁县、新宁县)
赣州市(会昌县、安远县、信丰县、寻乌县、赣县区、南康区、定南县、崇义县、石城县、瑞金市、全南县、章贡区、龙南市、兴国县、上犹县、大余县、宁都县、于都县)
宜宾市(长宁县、翠屏区、筠连县、珙县、屏山县、兴文县、叙州区、高县、南溪区、江安县)
大同市(平城区、天镇县、云州区、阳高县、浑源县、广灵县、新荣区、左云县、灵丘县、云冈区)
福州市(罗源县、连江县、闽清县、马尾区、长乐区、闽侯县、福清市、晋安区、鼓楼区、平潭县、台江区、永泰县、仓山区)
兴安盟(科尔沁右翼前旗、乌兰浩特市、扎赉特旗、科尔沁右翼中旗、阿尔山市、突泉县)
银川市(兴庆区、灵武市、金凤区、永宁县、西夏区、贺兰县)
塔城地区(乌苏市、裕民县、塔城市、沙湾市、和布克赛尔蒙古自治县、额敏县、托里县)
鹤岗市(向阳区、兴山区、工农区、东山区、兴安区、南山区、绥滨县、萝北县)
博尔塔拉蒙古自治州(温泉县、精河县、博乐市、阿拉山口市)
吐鲁番市(鄯善县、托克逊县、高昌区)
贵港市(平南县、港北区、覃塘区、桂平市、港南区)
昌都市(江达县、卡若区、芒康县、八宿县、左贡县、类乌齐县、洛隆县、贡觉县、察雅县、边坝县、丁青县)
阳泉市(盂县、平定县、矿区、郊区、城区)
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江门市(江海区、鹤山市、恩平市、蓬江区、新会区、开平市、台山市)
眉山市(丹棱县、青神县、洪雅县、东坡区、彭山区、仁寿县)
巴中市(南江县、平昌县、恩阳区、巴州区、通江县)
丽江市(华坪县、永胜县、古城区、玉龙纳西族自治县、宁蒗彝族自治县) 荆州市(监利市、洪湖市、江陵县、沙市区、松滋市、公安县、荆州区、石首市)
平凉市(灵台县、崆峒区、庄浪县、静宁县、华亭市、崇信县、泾川县)
保山市(腾冲市、龙陵县、施甸县、昌宁县、隆阳区)
晋中市(太谷区、和顺县、榆次区、榆社县、介休市、寿阳县、平遥县、左权县、灵石县、祁县、昔阳县)双鸭山市(四方台区、岭东区、宝清县、尖山区、饶河县、集贤县、友谊县、宝山区)
呼伦贝尔市(扎兰屯市、新巴尔虎左旗、阿荣旗、海拉尔区、陈巴尔虎旗、鄂伦春自治旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、根河市、鄂温克族自治旗、扎赉诺尔区、新巴尔虎右旗、牙克石市、满洲里市、额尔古纳市) 信阳市(罗山县、固始县、浉河区、平桥区、商城县、息县、潢川县、新县、淮滨县、光山县)
雅安市(雨城区、宝兴县、芦山县、名山区、石棉县、汉源县、天全县、荥经县)
广元市(昭化区、朝天区、苍溪县、利州区、旺苍县、剑阁县、青川县)
六盘水市(水城区、六枝特区、钟山区、盘州市)南宁市(良庆区、宾阳县、青秀区、兴宁区、江南区、邕宁区、西乡塘区、隆安县、马山县、横州市、上林县、武鸣区)
德宏傣族景颇族自治州(瑞丽市、盈江县、梁河县、陇川县、芒市)
蚌埠市(固镇县、蚌山区、龙子湖区、禹会区、怀远县、淮上区、五河县)
德州市(陵城区、夏津县、平原县、庆云县、临邑县、禹城市、乐陵市、宁津县、武城县、德城区、齐河县)
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深圳市(坪山区、南山区、龙华区、罗湖区、福田区、宝安区、盐田区、龙岗区、光明区)
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。