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宜昌市(西陵区、宜都市、伍家岗区、秭归县、猇亭区、长阳土家族自治县、远安县、夷陵区、点军区、五峰土家族自治县、兴山县、枝江市、当阳市)

大庆市(林甸县、杜尔伯特蒙古族自治县、肇源县、肇州县、萨尔图区、让胡路区、红岗区、龙凤区、大同区)

丹东市(振安区、振兴区、凤城市、东港市、元宝区、宽甸满族自治县)

常州市(武进区、天宁区、钟楼区、溧阳市、金坛区、新北区)  济源市

孝感市(安陆市、云梦县、应城市、大悟县、孝南区、汉川市、孝昌县)

聊城市(东昌府区、东阿县、高唐县、临清市、茌平区、阳谷县、莘县、冠县)

云浮市(云城区、云安区、罗定市、新兴县、郁南县)

武汉市(黄陂区、汉阳区、江汉区、洪山区、东西湖区、新洲区、武昌区、汉南区、蔡甸区、江夏区、青山区、江岸区、硚口区)  金华市(浦江县、磐安县、婺城区、兰溪市、金东区、武义县、东阳市、义乌市、永康市)

清远市(英德市、佛冈县、连南瑶族自治县、阳山县、清新区、连山壮族瑶族自治县、清城区、连州市)

广安市(岳池县、前锋区、武胜县、广安区、华蓥市、邻水县)

佛山市(三水区、禅城区、高明区、顺德区、南海区)

湛江市(雷州市、霞山区、坡头区、遂溪县、赤坎区、吴川市、徐闻县、廉江市、麻章区)

无锡市(锡山区、梁溪区、江阴市、惠山区、宜兴市、滨湖区、新吴区)

酒泉市(金塔县、肃北蒙古族自治县、阿克塞哈萨克族自治县、瓜州县、肃州区、敦煌市、玉门市)

黄冈市(黄梅县、罗田县、麻城市、浠水县、黄州区、红安县、蕲春县、武穴市、团风县、英山县)

芜湖市(镜湖区、弋江区、鸠江区、南陵县、湾沚区、繁昌区、无为市)

淮北市(烈山区、濉溪县、杜集区、相山区)

昆明市(寻甸回族彝族自治县、宜良县、盘龙区、呈贡区、五华区、禄劝彝族苗族自治县、安宁市、西山区、嵩明县、富民县、石林彝族自治县、官渡区、晋宁区、东川区)

长沙市(望城区、岳麓区、天心区、雨花区、宁乡市、开福区、芙蓉区、长沙县、浏阳市)

宝鸡市(凤翔区、岐山县、眉县、凤县、陇县、麟游县、千阳县、渭滨区、太白县、扶风县、陈仓区、金台区)

盐城市(盐都区、东台市、建湖县、滨海县、阜宁县、亭湖区、大丰区、射阳县、响水县)

盘锦市(兴隆台区、大洼区、盘山县、双台子区)

永州市(冷水滩区、零陵区、蓝山县、宁远县、江华瑶族自治县、双牌县、新田县、道县、东安县、江永县、祁阳市)

巴音郭楞蒙古自治州(库尔勒市、且末县、和硕县、尉犁县、若羌县、和静县、焉耆回族自治县、轮台县、博湖县)

乌海市(乌达区、海勃湾区、海南区)

广西壮族自治区

雅安市(荥经县、石棉县、雨城区、名山区、芦山县、汉源县、宝兴县、天全县)

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呼伦贝尔市(陈巴尔虎旗、扎兰屯市、新巴尔虎左旗、额尔古纳市、阿荣旗、新巴尔虎右旗、扎赉诺尔区、莫力达瓦达斡尔族自治旗、海拉尔区、鄂伦春自治旗、牙克石市、满洲里市、根河市、鄂温克族自治旗)

石家庄市(井陉县、新华区、元氏县、长安区、鹿泉区、栾城区、灵寿县、辛集市、桥西区、平山县、晋州市、无极县、新乐市、藁城区、裕华区、正定县、赞皇县、深泽县、赵县、井陉矿区、高邑县、行唐县)

白银市(景泰县、平川区、靖远县、会宁县、白银区)

临夏回族自治州(临夏县、永靖县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、和政县、临夏市、东乡族自治县、广河县、康乐县)  迪庆藏族自治州(德钦县、维西傈僳族自治县、香格里拉市)

长治市(武乡县、沁县、襄垣县、上党区、长子县、黎城县、沁源县、平顺县、潞城区、壶关县、潞州区、屯留区)

双鸭山市(饶河县、集贤县、四方台区、宝山区、尖山区、岭东区、宝清县、友谊县)

绍兴市(诸暨市、嵊州市、新昌县、上虞区、越城区、柯桥区)西双版纳傣族自治州(景洪市、勐腊县、勐海县)

桂林市(永福县、恭城瑶族自治县、阳朔县、雁山区、秀峰区、龙胜各族自治县、临桂区、平乐县、兴安县、象山区、叠彩区、七星区、全州县、灌阳县、灵川县、资源县、荔浦市)  普洱市(景谷傣族彝族自治县、墨江哈尼族自治县、思茅区、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、西盟佤族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、澜沧拉祜族自治县、江城哈尼族彝族自治县、景东彝族自治县)

昭通市(彝良县、巧家县、盐津县、永善县、绥江县、大关县、水富市、威信县、鲁甸县、镇雄县、昭阳区)

五指山市(澄迈县、临高县、乐东黎族自治县、定安县、昌江黎族自治县、琼中黎族苗族自治县、陵水黎族自治县、琼海市、屯昌县、保亭黎族苗族自治县、文昌市、东方市、万宁市、白沙黎族自治县)

定西市(岷县、陇西县、安定区、渭源县、漳县、临洮县、通渭县)保定市(定兴县、高碑店市、清苑区、涿州市、曲阳县、望都县、易县、竞秀区、定州市、唐县、涞水县、徐水区、容城县、涞源县、安新县、高阳县、满城区、阜平县、莲池区、顺平县、博野县、安国市、雄县、蠡县)

梅州市(丰顺县、大埔县、梅江区、兴宁市、平远县、蕉岭县、五华县、梅县区)

自贡市(贡井区、荣县、大安区、富顺县、沿滩区、自流井区)

苏州市(太仓市、相城区、吴中区、昆山市、常熟市、虎丘区、姑苏区、张家港市、吴江区)

阿拉善盟(阿拉善左旗、阿拉善右旗、额济纳旗)

攀枝花市(东区、仁和区、米易县、盐边县、西区)

荆门市(东宝区、掇刀区、沙洋县、京山市、钟祥市)

大兴安岭地区(塔河县、呼玛县、漠河市)

宁夏回族自治区

黄山市(屯溪区、歙县、黟县、黄山区、休宁县、徽州区、祁门县)

萍乡市(湘东区、芦溪县、上栗县、莲花县、安源区)

黄南藏族自治州(同仁市、河南蒙古族自治县、尖扎县、泽库县)

张掖市(高台县、民乐县、临泽县、山丹县、甘州区、肃南裕固族自治县)

晋城市(泽州县、阳城县、陵川县、高平市、沁水县、城区)

河池市(巴马瑶族自治县、罗城仫佬族自治县、大化瑶族自治县、金城江区、环江毛南族自治县、天峨县、东兰县、宜州区、南丹县、凤山县、都安瑶族自治县)

黔东南苗族侗族自治州(黎平县、榕江县、从江县、天柱县、丹寨县、镇远县、台江县、麻江县、岑巩县、黄平县、剑河县、三穗县、凯里市、锦屏县、雷山县、施秉县)

贺州市(昭平县、平桂区、八步区、钟山县、富川瑶族自治县)

　　汇通财经APP讯——周三（4月23日）亚市早盘，现货黄金低开近40美元，并一度触及3313.51美元/盎司，较周二触及的历史高点3500关口下跌近200美元，因美国财长贝森特暗示国际贸易紧张局势将缓和，这激发了股市乐观情绪并提振美元反弹至近一周高位；周二现货黄金收跌1.2%，收报3380.95美元/盎司。

　　据路孚特，国际货币基金组织（IMF）周二表示，随着美国总统特朗普高额关税的影响开始显现，未来几个月全球经济产出将放缓。与此同时，全球多国财长涌入华盛顿，寻求与特朗普团队达成降低关税的协议。

　　白宫发言人莱维特（KarolineLeavitt）表示，谈判进展确实非常迅速。目前已有18个国家提出了解决方案，特朗普的贸易谈判团队本周将与34个国家的官员会面，讨论关税问题。

　　数百名金融和贸易代表抵达华盛顿出席IMF和世界银行春季会议之际，关税谈判正在如火如荼地进行，几乎所有谈判代表的唯一使命都是与美国达成协议，降低关税。

　　据一位在摩根大通会议上听过贝森特对投资者的闭门演讲的人士透露，贝森特认为大国之间贸易紧张局势将会缓和，但与亚洲大国的谈判尚未开始，这将是一场“艰难的谈判”。

　　虽然尚未开始与亚洲大国进行谈判，但贝森特和特朗普贸易团队的其他成员一直在推进与其他主要贸易伙伴的磋商。

　　RJOFutures高级市场策略师BobHaberkorn表示：“（美国财长）最新的言论暗示与亚洲大国的贸易战可能缓和，但这正是（黄金）开始遭抛售的时候。”

　　在贝森特称关税僵局不可持续后，美国股市上涨逾2%，打压黄金的避险买需，美元反弹，也对金价形成压制。

　　周二，道琼斯工业指数上涨1016.57点，涨幅2.66%，报39186.98点；标普500指数上涨129.56点，涨幅2.51%，报5287.76点；纳斯达克指数上涨429.52点，涨幅2.71%，报16300.42点。周三亚市早盘，美国股指期货延续涨势，标普500股指期货一度上涨2%，纳斯达克股指期货一度上涨2.4%。美元指数周二上涨0.7%，收报98.97，周三亚市早盘，美元指数延续反弹走势，最高触及99.89，为近一周新高，涨幅约0.93%，使得黄金对于其他货币持有者来说更加昂贵。

　　“过山车走势仍在继续，”CarsonGroup首席市场策略师RyanDetrick说：“由于贝森特的言论，大国之间的激烈对峙有所缓和，这有助于推高股市。”

　　Detrick补充说：“华盛顿明白，围绕关税的不确定性正在破坏市场，也许我们可以在贸易方面获得一些积极的消息。”

　　KitcoMetals高级分析师JimWyckoff表示：“股市和美元指数上涨对黄金市场不利。”

　　与此同时，现货金今年迄今已上涨29%，周二创下第28个历史新高，首次触及3500美元大关。短线大涨后，多头也存在获利了结和回调需求。

　　不过，摩根大通周二在一份报告中表示，预计金价涨势将持续，并预计在经济衰退风险上升、美国关税上调以及中美贸易紧张局势持续的背景下，明年金价将突破每盎司4，000美元。

　　交易员还将关注本周晚些时候几位美联储

　　官员的讲话，希望在人们担忧联储独立性之际从中寻找未来货币政策的线索。

　　本交易日还将出炉欧元区和美国4月SPGI制造业PMI初值，投资者也需要予以留意，关注俄乌地缘局势相关消息。

　　据英国金融时报报道，作为与美国总统特朗普达成和平协议努力的一部分，俄罗斯总统普京已提议在当前前线地区暂停对乌克兰的进攻。

　　据路孚特，英国外交大臣拉米周二表示，英国正与美国、乌克兰及欧洲合作，推动和平，结束普京的军事行动。

　　北京时间07：35，现货黄金现报3337.52美元/盎司。

专题：2025基金一季报：最新持仓曝光！

　　随着2025年基金一季报披露完毕，公募基金盈利情况新鲜出炉。

　　一季度公募基金盈利超2500亿元

　　据中国基金报报道，从基础市场表现来看，A股市场结构性机会颇多，港股市场全面回暖。债券市场方面，伴随开年以来资金宽松预期有所修正，债券收益率震荡上行。

　　面对这样的市场环境，公募基金“赚钱效应”回归。天相投顾数据显示，2025年一季度公募基金整体盈利达2517.47亿元，权益类基金成为赚钱“主力军”。

　　具体来看，混合型、股票型基金一季度利润分别达到1031.89亿元、496.72亿元，成为贡献利润的“大户”，尤其是混合型基金贡献超过四成。货币型基金贡献利润481.77亿元，占比为19.14%。此外，QDII基金、商品型基金利润分别为318.31亿元、235.45亿元。不过，受债券市场震荡影响，债券型基金整体利润告负。 

　　凭借巨大的管理规模和稳定的投资业绩，大型基金公司依旧是基金盈利的主力，易方达、华夏、富国基金位居前三。

　　天相投顾数据显示，纳入统计的162家基金管理人（含有公募资格的券商资管）中，有139家公司旗下基金整体实现盈利。其中，有6家公司旗下基金整体盈利超100亿元。

　　公募基金市场规模接近32万亿元

　　据Wind数据，截至2025年一季度末，公募基金市场规模维持在高位，总额接近32万亿元。本季度共发行了297只新基金，募集资金总额达2500亿元。

　　值得注意的是，ETF规模再度刷新纪录，其中跨境ETF产品迅速扩容，规模正逼近5000亿元，市场占比迅速提升至13%。在一季度的结构性行情下，行业、主题ETF的规模增长速度超越了宽基ETF。

　　此外，一季度利润排名前20的基金中，大多数为投资港股的ETF产品，这些基金的盈利水平普遍都超过20亿元。

　　与去年同期相比，2025年一季度公募基金的产品发行规模增长4.11%，主要集中在债券型和股票型基金上。

　　主动权益基金依旧看好科技、大消费

　　据富国基金统计，从大类资产配置的角度而言，在2025年第一季度内，全市场主动权益基金的调仓幅度并不算大，股票、债券、现金等资产的仓位总体维持平稳。

　　但在不变中，也仍有“变”的部分：相较于2024年年底，全市场主动权益基金中的股票仓位合计小幅上升0.35%，而债券、现金、其他资产的仓位则分别下降了0.58%、0.24%、0.14%。

　　分市场来看，在2025年一季度，主动权益基金持有A股的市值下降了367.61亿元，占基金净值的比例下滑了2.24%；更偏重于对港股的配置。

　　在2025年第一季度，主动权益基金的“审美偏好”非常明显：显著加仓传媒（+1.81%）、汽车（+1.39%）、商贸零售（+1.35%）、有色金属（+1.10%）、电子（+1.04%），对电力设备（-2.22%）、通信（-1.46%）的减持幅度较大；同时，从下图中的蓝色柱子也能看出，在主动权益基金的股票持仓中，电子、医药生物、电力设备的仓位最重，分别占比18.42%、8.66%、8.55%，科技、大消费依然是主动权益基金的“白月光”。

　　据券商中国，多位基金经理在今年一季度报告中认为，中国股票市场具有强大的对抗风险能力，基于技术突破带来的文化自信和科技自信，股票市场的估值具有抬升空间，无论是满足年轻人情绪价值的新型消费品，还是展现技术突破的人形机器人，都凸显出中国市场的巨大投资优势。

　　本文综合Wind、中国基金报、券商中国、富国基金

　　（声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）

　　——险资的投研经历令他十分看重安全边际，注重估值性价比

　　AI投资领域正历经波澜壮阔的变革，只有坚持长期跟踪，深入研究，才能把握先机。

　　作为“老十家”之一，华安基金在科技领域深耕已久，构建起全面覆盖产业链、融合量化与基本面研究的立体化科技投资体系，这支集结产业学术背景+投研实力的“华安基金科技联盟”，凭借深厚的产业积淀与团队协作能力，在科技投资领域不断扩容深耕与迭代探索。

　　作为华安基金科技联盟投研团队的重要一员，基金经理金拓长期深耕电子和计算机行业，险资的投研经历更让其十分看重安全边际。金拓表示，今年是国内AI应用的产业化元年，未来将重点挖掘能够真正推动AI应用商业化落地的优质企业。

　　攻守兼备基于估值性价比的景气度投资

　　入行初期，金拓在安邦资产担任研究员，重点深耕电子和计算机行业。险资主要考核绝对收益，TMT则属于成长范畴，这为金拓此后投资框架的形成打下了坚实的基础。既追求高景气度行业的成长性，也注重估值性价比，强调安全边际。用一句话来概括，即基于估值性价比的景气度投资。

　　从景气度来看，金拓主要关注景气持续的机会和景气反转的机会。行业景气度的高低，可以通过对上下游产业链和同业公司的调研进行确认。优选与产业链景气共振的标的，胜率会更高。景气度有时代特征，在不同的社会发展阶段，其代表性景气行业是不一样的，所以要与时俱进。同时，各个行业皆有周期，关键是要把握景气度趋势，在行业选择上不存偏见，不把某些行业排除在外。

　　除了关注行业景气度，金拓非常看重估值性价比。他认为，上市公司适用的估值体系并非静态存在，而是根据上市公司的产业生命周期、商业模式、竞争格局及公司竞争力等方面综合评估的结果。不同的公司所适用的估值体系可能是不一样的，估值体系要和公司相匹配。

　　在金拓看来，通常而言，同一家公司的估值体系，在大部分时候是比较稳定的，但随着时间推移也会发生变化。这时候就要重新审视这种估值体系底层因素的变化，因为这种估值体系的变化，往往预示着一轮大的行情或者一轮大的风险，这种低频但特别重要的变局尤其需要关注。

　　此外，在估值体系稳定的情况下，估值还有宏观特征，即不同宏观环境对应着不同的估值因子表现。例如，最近两年宏观不确定性上升，市场对业绩确定性更为看重，盈利确定性高的公司持续享受估值溢价。

　　重视长期绩优、重视股东回报的优质龙头企业

　　站在当前时点，后市方向何寻？“后续出台的储备政策非常值得期待，在对冲政策的保驾护航下，经济有望稳步复苏。从流动性的角度看，美元降息周期并未结束，目前市场预期今年年内仍有两至三次降息，国内货币政策仍有操作空间，对年内的流动性环境保持乐观态度。”金拓表示，随着“新国九条”的发布，整个资本市场将更趋于成熟和理性，未来更加重视长期绩优、重视股东回报的优质龙头企业。 

　　在他看来，今年可以称之为国内AI应用的产业化元年，除了成本大幅下降之外，DeepSeek的横空出世至少在客户教育、推理过程可追溯、本地化部署三个层面对B端应用起了很大的推动作用。

　　“值得欣喜的是，我们看到国内厂商在C端AI应用领域展现出了强大的竞争力，全球前十大AI应用国产占了半壁江山，证明了我国自主的大模型能力已经达到世界一流水准。在AI向B端渗透的浪潮下，垂直领域Know-how定制AI工作流和搭建私有知识库是当前实现企业级Agent的两大基础，我们将重点挖掘能够真正推动AI应用商业化落地的优质企业。”AI浪潮如火如荼，金拓加快研究的步伐，持续跟踪产业发展趋势，重点挖掘能够真正推动AI应用商业化落地的优质企业。

　　根据S3Partners的最新报告，卖空者今年迄今估计增持了115亿美元的特斯拉空仓，而且在该公司周二盘后发布季度财报之前对其的仓位情况总体看跌。

　　特斯拉股价今年已暴跌40%。该公司公布第一季汽车业务营收下滑20%，净利润下降71%。公司首席执行官马斯克表示，从下个月起将大幅削减在特朗普政府的工作时间，把更多的时间花在经营自己旗下的众多企业。

　　S3董事总经理安特曼（MatthewUnterman）写道，今年迄今为止，卖空仓位增加了1，000万股或15%。“如果确认突破近期的空仓阻力位，可能表明看跌信念加深，尤其是在分析师公开质疑领导层关注点的情况下。”

　　安特曼预计，特斯拉股价未来将出现波动，走向取决于“该公司能否抵御住不断升温的悲观情绪”。

　　在连跌三日后，特斯拉股价周二大涨4.6%，收盘约报238美元。