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济宁市(微山县、任城区、邹城市、曲阜市、鱼台县、嘉祥县、汶上县、金乡县、兖州区、梁山县、泗水县)

阿里地区(革吉县、札达县、措勤县、普兰县、噶尔县、日土县、改则县)

恩施土家族苗族自治州(咸丰县、建始县、恩施市、鹤峰县、利川市、来凤县、巴东县、宣恩县)

阿坝藏族羌族自治州(阿坝县、茂县、壤塘县、若尔盖县、理县、汶川县、松潘县、马尔康市、九寨沟县、金川县、小金县、红原县、黑水县)  伊犁哈萨克自治州(新源县、霍尔果斯市、霍城县、伊宁县、奎屯市、昭苏县、伊宁市、特克斯县、巩留县、尼勒克县、察布查尔锡伯自治县)

徐州市(铜山区、沛县、鼓楼区、新沂市、泉山区、睢宁县、丰县、云龙区、邳州市、贾汪区)

西安市(长安区、雁塔区、未央区、莲湖区、临潼区、周至县、阎良区、鄠邑区、蓝田县、碑林区、灞桥区、高陵区、新城区)

新余市(渝水区、分宜县)武汉市(东西湖区、武昌区、蔡甸区、洪山区、黄陂区、江岸区、硚口区、汉南区、汉阳区、江夏区、新洲区、青山区、江汉区)

乌兰察布市(集宁区、四子王旗、卓资县、察哈尔右翼中旗、察哈尔右翼前旗、丰镇市、商都县、兴和县、化德县、凉城县、察哈尔右翼后旗)  保山市(腾冲市、龙陵县、隆阳区、施甸县、昌宁县)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、阿图什市、乌恰县、阿合奇县)

南宁市(上林县、邕宁区、武鸣区、马山县、江南区、横州市、良庆区、青秀区、宾阳县、兴宁区、西乡塘区、隆安县)

贵阳市(息烽县、乌当区、花溪区、云岩区、清镇市、白云区、开阳县、修文县、观山湖区、南明区)

鞍山市(铁东区、海城市、千山区、岫岩满族自治县、立山区、台安县、铁西区)

汉中市(汉台区、西乡县、宁强县、佛坪县、镇巴县、洋县、略阳县、留坝县、南郑区、城固县、勉县)

南京市(鼓楼区、六合区、江宁区、雨花台区、建邺区、高淳区、秦淮区、玄武区、浦口区、栖霞区、溧水区)

石河子市(双河市、北屯市、昆玉市、五家渠市、白杨市、胡杨河市、图木舒克市、阿拉尔市、铁门关市、新星市、可克达拉市)

资阳市(乐至县、安岳县、雁江区)

三明市(大田县、建宁县、清流县、明溪县、泰宁县、将乐县、宁化县、沙县区、尤溪县、永安市、三元区)

大庆市(让胡路区、杜尔伯特蒙古族自治县、林甸县、大同区、萨尔图区、龙凤区、肇源县、红岗区、肇州县)

长春市(南关区、宽城区、九台区、榆树市、德惠市、农安县、朝阳区、绿园区、二道区、公主岭市、双阳区)

马鞍山市(雨山区、当涂县、花山区、博望区、含山县、和县)

平凉市(灵台县、泾川县、静宁县、庄浪县、崆峒区、华亭市、崇信县)

鹤岗市(南山区、东山区、绥滨县、向阳区、兴山区、工农区、兴安区、萝北县)

阜新市(新邱区、彰武县、清河门区、海州区、太平区、细河区、阜新蒙古族自治县)

黄石市(西塞山区、阳新县、铁山区、大冶市、黄石港区、下陆区)

吉林市(丰满区、蛟河市、龙潭区、舒兰市、磐石市、昌邑区、永吉县、桦甸市、船营区)

锦州市(凌河区、太和区、黑山县、凌海市、北镇市、义县、古塔区)

阳泉市(盂县、城区、平定县、郊区、矿区)

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昭通市(镇雄县、大关县、鲁甸县、绥江县、巧家县、永善县、威信县、水富市、昭阳区、彝良县、盐津县)

晋城市(泽州县、城区、陵川县、高平市、阳城县、沁水县)

玉溪市(红塔区、元江哈尼族彝族傣族自治县、易门县、澄江市、通海县、江川区、华宁县、峨山彝族自治县、新平彝族傣族自治县)

黄南藏族自治州(同仁市、尖扎县、泽库县、河南蒙古族自治县)  克拉玛依市(白碱滩区、克拉玛依区、独山子区、乌尔禾区)

临沧市(镇康县、沧源佤族自治县、永德县、云县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、凤庆县、临翔区、耿马傣族佤族自治县)

渭南市(临渭区、蒲城县、合阳县、澄城县、潼关县、富平县、大荔县、华州区、韩城市、白水县、华阴市)

济源市襄阳市(保康县、枣阳市、老河口市、谷城县、南漳县、襄城区、宜城市、樊城区、襄州区)

海东市(民和回族土族自治县、化隆回族自治县、循化撒拉族自治县、平安区、互助土族自治县、乐都区)  四平市(铁东区、铁西区、梨树县、双辽市、伊通满族自治县)

鹤壁市(浚县、淇县、山城区、淇滨区、鹤山区)

那曲市(班戈县、安多县、嘉黎县、比如县、巴青县、聂荣县、色尼区、双湖县、尼玛县、索县、申扎县)

迪庆藏族自治州(德钦县、维西傈僳族自治县、香格里拉市)雅安市(汉源县、名山区、石棉县、芦山县、宝兴县、天全县、荥经县、雨城区)

白山市(浑江区、临江市、江源区、长白朝鲜族自治县、靖宇县、抚松县)

镇江市(京口区、丹徒区、扬中市、句容市、润州区、丹阳市)

莆田市(城厢区、仙游县、涵江区、秀屿区、荔城区)

内江市(威远县、市中区、资中县、隆昌市、东兴区)

玉树藏族自治州(玉树市、曲麻莱县、治多县、杂多县、囊谦县、称多县)

泰安市(肥城市、岱岳区、泰山区、新泰市、宁阳县、东平县)

固原市(彭阳县、泾源县、西吉县、原州区、隆德县)

河源市(紫金县、连平县、龙川县、源城区、东源县、和平县)

沧州市(黄骅市、青县、吴桥县、沧县、新华区、海兴县、运河区、任丘市、东光县、孟村回族自治县、献县、南皮县、肃宁县、泊头市、盐山县、河间市)

阿克苏地区(库车市、沙雅县、乌什县、阿克苏市、阿瓦提县、拜城县、新和县、温宿县、柯坪县)

舟山市(嵊泗县、定海区、岱山县、普陀区)

梅州市(兴宁市、丰顺县、平远县、梅江区、蕉岭县、大埔县、五华县、梅县区)

广元市(旺苍县、朝天区、青川县、利州区、昭化区、苍溪县、剑阁县)

白银市(会宁县、平川区、白银区、景泰县、靖远县)

丽水市(青田县、景宁畲族自治县、莲都区、龙泉市、遂昌县、庆元县、缙云县、云和县、松阳县)

邵阳市(邵东市、隆回县、大祥区、邵阳县、新邵县、新宁县、绥宁县、双清区、北塔区、洞口县、城步苗族自治县、武冈市)

　　今日A股上午震荡走弱，但尾盘翻红。宽基层面，上证指数收涨0.26%，报3276.00点，深证成指下跌0.85%，创业板指下跌1.21%，科创综指下跌0.35%。量能方面，市场成交总额11119亿元，较前一交易日的10772亿元增加347亿元。大型宽基ETF的成交额在尾盘也出现了明显抬升。

　　行业层面，黄金、交运、基建、红利国企等偏防守板块涨幅居前，唯一的特例为半导体产业链；其余进攻型板块集体下跌，人工智能、港股科技、工业母机、通信领跌。

　　由今日市场结构可见，短期情绪较弱。个股层面，全市场共1008只股票上涨，4310只股票下跌；风格层面，小盘明显弱于大盘，成长弱于价值，双创弱于主板。整体而言，市场今日风险偏好偏弱运行。

　　上周美国关税政策飘忽不定，同时美国关税政策和债务到期压力加剧经济衰退和金融流动性萎缩风险，市场避险情绪大幅抬升，同时美元指数大幅下挫，对于金价均构成一定利好，金价大幅抬升、再创历史新高，黄金基金ETF（518800）今日涨超2%。

　　特朗普的政策主张来看，激进的关税政策加剧了美国经济陷入“通货膨胀与经济停滞并存”的“滞胀”风险；同时政策的反复加剧了市场不确定性，对于金价也有一定支撑。特朗普“逆全球化”关税政策主张也可能会一定程度上促进央行购金趋势。

　　长期看，货币超发及财政赤字货币化背景下，美元信用体系受到挑战；加上全球地缘动荡频发推动资产储备多元化，黄金作为安全资产的需求持续提升。全球“去美元化”的趋势使得黄金有望成为新一轮定价锚，贵金属有望具备上行动能。央行购金趋势仍在持续，中国央行连续5个月增持黄金，3月末储备达7370万盎司，较2024年11月累计增持114万盎司，创2019年以来最快增速。后续可持续关注地缘政治形势、全球宏观经济走势及全球央行购金情况，当前金价处于历史高位时不建议追高，但若回调或可考虑逢低布局黄金基金ETF（518800）。

　　地缘冲突背景下，自主可控领域投资价值凸显。半导体设备ETF（159516）自关税事件后上涨超8%。

　　关税贸易战本质是中美大国对抗，利好国产替代的科技板块，半导体自主可控逻辑有望直接受益。后续特朗普政府对中国的科技制裁力度或持续加大，科技板块自主可控的重要性将进一步提升，国产替代逻辑存在持续催化，半导体产业链存在中长线的投资机会。

　　基本面上，根据SIA的数据，2025年2月全球半导体销售额为549.2亿美元，连续16个月同比增长。其中中国半导体销售额为150.6亿美元，同比增长5.6%。存储方面，2月DRAM合约价与1月持平，NANDFlash合约价回升，3月DRAM现货价上涨。TrendForce预计今年二季度DRAM因下游客户库存去化顺利，合约价跌幅将收敛。NANDFlash因供应商减产奏效和买方回补库存，合约价将逐步回升

　　资料来源：SIA，国信证券经济研究所整理

　　目前用于光模块产品的光芯片大部分采用IDM的生产模式，美日供应商居多，大多在本土流片，新规有望加速国产光芯片厂商的认证导入及份额提升。此外，模拟芯片国产化率较低，且全球前两大模拟芯片企业均为美国厂商。我国模拟芯片企业近几年加大研发投入，且模拟芯片采用成熟制程，国内产能充足，具有国产替代的能力和空间。感兴趣的投资者可以紧密跟踪半导体设备ETF（159516）、集成电路ETF（159546）、科创芯片ETF国泰（589100）、芯片ETF（512760）等相关板块的表现。

　　今日，港股科技ETF（513020）再度下跌3.50%，已接近4月7日，即关税动荡后首个交易日的平均价。近20日，港股科技累计跌幅达到18.39%。如果将情绪极致释放后，港股科技在4月9日创出的最低价（0.88元）作为支撑位，港股科技的下跌空间仅有12%左右。那么，港股科技到了抄底的时间点吗，如何看待港股科技未来的走势？

　　基本面角度，关税壁垒的走向仍是最大的扰动因素之一，特朗普政府的反复也引发了全球行情的震荡摇摆。但是我们看到，情绪过后，市场逐渐走向对关税落地后经济走势的博弈。目前，对于美国向我国加征145%关税的影响，不同机构给出了相近的结论。中金公司认为，参照上一轮中美贸易摩擦，假设出口对价格的弹性在0.8-1。在55-60%的关税下，预计中国对美出口下降45-60%，拖累经济增速约1.5%；沿着这一逻辑，我们推断若实际落地关税更高，极端到切断了中美主要贸易，我国经济增速的变化可能接近2%。民生证券则认为，若特朗普再度向全球加征关税，影响我国“转出口”部分，则关税冲击强度扩大至2018年的4.5倍，中国总增加值增速或被拖累1.72%。若聚焦于港股本身的盈利，中金公司认为，在54%关税条件下，港股市场盈利增速，或从此前预期的4-5%下调至负数；若无政策对冲，追加的关税将使盈利增速下调10个百分点。若盈利下修，港股或仍有下跌空间。

　　然而，对于关税落地与经济预期，仍存在两个重大变数。其一在于我国促内需的政策，能否对冲关税的影响。可以紧密关注本月底政治局会议的定调。其二在于关税政策的演变路径。民生证券提出了四条演变路径。1）特朗普再度对全球加税，影响中美间接出口，中美割裂进一步加剧。我国总增加值增速或被拖累1.72%，出口依赖强的纺服、电子、机械将进一步承压。2）我国主导新的贸易圈。若其他国家选择反制美国，则我国对这些国家的份额有望抬升，尤其包含欧洲、日韩与印度，中国总增加值增速或仅被拖累0.09%，中国外需不会受到美国关税的明显影响。3）美国主导了新的贸易圈，并以“对中国加关税”作为谈判条件，孤立我国。此时，大部分部门通过外需带来的增长都将转负，外贸以来行业进一步受损。4）进入制衡状态。欧洲、东南亚进入中美贸易圈的中间地带。中国总增加值增速或被拖累1.43%，与当下场景的影响类似。受出口国家结构的影响，纺服、机械、运输、化工等板块反而迎来利好。站在当下时间点，出于避险的考量，不建议投资者单边押注，而应积极做好分散化配置。

　　资金面角度，港股资金流入的主力军为南下资金。虽然我们无法得知南下资金具体的结构，参考中金公司的判断，南向的持续流入可能来自个人与私募的活跃，以及公募与险资的持续配置。例如，港股类ETF的净流入快速抬升，背后很可能来自个人投资者；港股通部分中小市值标的异常波动，不排除有私募与游资的参与；险资仍在配置港股红利板块，公募则增配了港股科技。然而，个人、私募等包含较多的投机资金，受到市场走势的影响很大，对后市并没有坚固的支撑。中金公司测算，长期资金进入港股的剩余空间约在3000亿港币左右，而年初以来已流入的资金超过3700亿。因此，南下资金的势头很可能放缓。

　　当然，欧美长线资金也有可能阶段性撤离港股市场，但是影响有限。海外资金今年以来虽有所回流，但规模明显小于去年“924”，且主要以被动和交易资金为主。

　　从行业结构角度，港股科技与港股红利或比港股大盘更有优势。从科技角度上讲，科技叙事逻辑仍是目前的主线。无论贸易战如何推进，高新科技层面的自主可控仍是主要的发展目标。其次，港股科技主要涵盖互联网+芯片+新能源车+生物医药，相对更加受益于内需。根据2024年三季报数据，阿里巴巴的海外业务占营收的13.0%；腾讯9.8%，快手仅3.7%等，影响相对可控。当然，也需要谨慎对待小米、药明等海外占比较高的企业。而从红利角度上讲，港股国企避险属性更强，同样具有配置价值。

　　综上所述，建议投资者持续关注关税进展与我国的政策表述，乐观对待科技、红利主线，可逢低布局港股科技ETF（513020）、港股国企ETF（159519）、红利港股ETF（159331）。

　　风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。无论是股票ETF/LOF/分级基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨。

　　特约作者：国泰基金