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临汾市(曲沃县、吉县、永和县、隰县、大宁县、尧都区、浮山县、汾西县、古县、襄汾县、翼城县、洪洞县、霍州市、安泽县、蒲县、侯马市、乡宁县)
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雅安市(芦山县、宝兴县、汉源县、石棉县、天全县、名山区、荥经县、雨城区)
秦皇岛市(昌黎县、卢龙县、抚宁区、青龙满族自治县、山海关区、海港区、北戴河区)
朝阳市(北票市、龙城区、建平县、凌源市、朝阳县、喀喇沁左翼蒙古族自治县、双塔区)
阜阳市(阜南县、颍东区、临泉县、颍州区、太和县、颍上县、颍泉区、界首市)
南宁市(江南区、良庆区、上林县、邕宁区、青秀区、武鸣区、隆安县、马山县、兴宁区、西乡塘区、横州市、宾阳县)
遂宁市(蓬溪县、船山区、安居区、射洪市、大英县)
抚州市(乐安县、广昌县、黎川县、崇仁县、资溪县、宜黄县、金溪县、南丰县、南城县、临川区、东乡区)
恩施土家族苗族自治州(恩施市、咸丰县、鹤峰县、来凤县、建始县、利川市、巴东县、宣恩县)
朔州市(山阴县、平鲁区、右玉县、朔城区、应县、怀仁市)
聊城市(茌平区、临清市、阳谷县、东阿县、莘县、冠县、东昌府区、高唐县)
宜宾市(高县、江安县、屏山县、兴文县、筠连县、南溪区、叙州区、翠屏区、长宁县、珙县)
漯河市(舞阳县、召陵区、源汇区、郾城区、临颍县)
宜昌市(五峰土家族自治县、兴山县、秭归县、宜都市、当阳市、猇亭区、长阳土家族自治县、西陵区、伍家岗区、枝江市、远安县、点军区、夷陵区)
濮阳市(清丰县、台前县、南乐县、濮阳县、范县、华龙区)
延边朝鲜族自治州(图们市、和龙市、敦化市、延吉市、安图县、龙井市、汪清县、珲春市)
泸州市(龙马潭区、泸县、叙永县、古蔺县、合江县、纳溪区、江阳区)
保山市(腾冲市、施甸县、龙陵县、昌宁县、隆阳区)
清远市(阳山县、佛冈县、清城区、清新区、连南瑶族自治县、连山壮族瑶族自治县、英德市、连州市)
海北藏族自治州(刚察县、海晏县、门源回族自治县、祁连县)
黄山市(祁门县、黟县、屯溪区、黄山区、休宁县、歙县、徽州区)
商洛市(丹凤县、洛南县、柞水县、商南县、商州区、镇安县、山阳县)
怒江傈僳族自治州(福贡县、贡山独龙族怒族自治县、兰坪白族普米族自治县、泸水市)
忻州市(岢岚县、保德县、原平市、宁武县、忻府区、五台县、偏关县、河曲县、繁峙县、代县、静乐县、定襄县、五寨县、神池县)
萍乡市(安源区、湘东区、莲花县、上栗县、芦溪县)
宁夏回族自治区
红河哈尼族彝族自治州(开远市、金平苗族瑶族傣族自治县、泸西县、个旧市、绿春县、蒙自市、建水县、红河县、元阳县、屏边苗族自治县、弥勒市、石屏县、河口瑶族自治县)
铁岭市(铁岭县、调兵山市、西丰县、昌图县、开原市、清河区、银州区)
汕头市(潮南区、濠江区、澄海区、南澳县、龙湖区、金平区、潮阳区)
吐鲁番市(托克逊县、鄯善县、高昌区)
商丘市(柘城县、睢县、夏邑县、民权县、虞城县、永城市、梁园区、宁陵县、睢阳区)
广州市(花都区、南沙区、增城区、越秀区、海珠区、黄埔区、从化区、番禺区、白云区、天河区、荔湾区)
临沂市(罗庄区、临沭县、莒南县、费县、蒙阴县、河东区、兰陵县、郯城县、平邑县、兰山区、沂南县、沂水县)
梧州市(蒙山县、岑溪市、长洲区、万秀区、藤县、苍梧县、龙圩区)
安阳市(文峰区、汤阴县、林州市、安阳县、殷都区、内黄县、龙安区、滑县、北关区)
北海市(海城区、铁山港区、银海区、合浦县)
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六安市(霍邱县、金安区、舒城县、霍山县、裕安区、金寨县、叶集区)
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嘉兴市(平湖市、海盐县、海宁市、秀洲区、嘉善县、桐乡市、南湖区)
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通辽市(科尔沁左翼中旗、奈曼旗、扎鲁特旗、霍林郭勒市、科尔沁左翼后旗、科尔沁区、库伦旗、开鲁县)
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安顺市(关岭布依族苗族自治县、平坝区、西秀区、紫云苗族布依族自治县、镇宁布依族苗族自治县、普定县)
衢州市(常山县、开化县、龙游县、江山市、柯城区、衢江区)
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曲靖市(罗平县、富源县、沾益区、宣威市、师宗县、会泽县、马龙区、麒麟区、陆良县)
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鄂州市(梁子湖区、鄂城区、华容区)
长沙市(宁乡市、望城区、天心区、芙蓉区、岳麓区、浏阳市、长沙县、开福区、雨花区)
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泰州市(兴化市、高港区、靖江市、姜堰区、海陵区、泰兴市)
山南市(措美县、琼结县、曲松县、错那市、洛扎县、乃东区、桑日县、扎囊县、贡嘎县、浪卡子县、隆子县、加查县)
东营市(东营区、广饶县、利津县、垦利区、河口区)
资阳市(雁江区、安岳县、乐至县)
宿迁市(泗阳县、宿豫区、沭阳县、宿城区、泗洪县)
凉山彝族自治州(越西县、美姑县、宁南县、会东县、德昌县、布拖县、甘洛县、冕宁县、西昌市、雷波县、会理市、盐源县、昭觉县、喜德县、金阳县、普格县、木里藏族自治县)
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蚌埠市(怀远县、五河县、蚌山区、淮上区、禹会区、龙子湖区、固镇县)
宁德市(寿宁县、屏南县、柘荣县、霞浦县、蕉城区、古田县、周宁县、福鼎市、福安市)
巴音郭楞蒙古自治州(库尔勒市、轮台县、和硕县、焉耆回族自治县、若羌县、且末县、和静县、博湖县、尉犁县)
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郑州市(二七区、荥阳市、新郑市、上街区、金水区、登封市、惠济区、新密市、中牟县、管城回族区、巩义市、中原区)
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兰州市(榆中县、七里河区、红古区、皋兰县、安宁区、永登县、西固区、城关区)
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镇江市(润州区、丹阳市、丹徒区、扬中市、句容市、京口区)
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常德市(鼎城区、汉寿县、津市市、石门县、澧县、临澧县、武陵区、安乡县、桃源县)
龙岩市(上杭县、永定区、武平县、新罗区、长汀县、漳平市、连城县)
黄石市(大冶市、阳新县、西塞山区、下陆区、铁山区、黄石港区)
吉林市(船营区、桦甸市、丰满区、蛟河市、昌邑区、永吉县、龙潭区、舒兰市、磐石市)
中国上市公司网讯4月18日,上交所官网显示,中国软件与技术服务股份有限公司(股票简称:中国软件,股票代码:600536)定增审核状态变更为“已回复”。
定增方案
发行价格:22.19元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
发行数量:不超过9013.07万股(含本数),占公司本次发行前总股数10.48%,不超过本次发行前公司总股本的30%。
认购方式:中国电子、中电金投均以现金方式一次性全额认购,其中中国电子认购15亿元,中电金投认购5亿元。
募投项目:募集资金20亿元,扣除发行费用后拟全部投入以下三个项目,实施主体均为中国软件核心子公司麒麟软件有限公司。
移固融合终端操作系统产品研发项目:总投资15亿元,拟投入募集资金10亿元。该项目是桌面操作系统产品未来发展的重点方向,产品形态从支持台式机、笔记本扩展到可同时支持平板、2合1笔记本和大屏等硬件平台。
面向云化的服务器操作系统产品研发项目:总投资12亿元,拟投入募集资金8亿元。项目重点解决服务器操作系统产品及生态所存在不足,加速服务器操作系统与云平台的融合发展,强化服务器操作系统AI智算使能及异构AI资源调度技术、全面提升服务器操作系统性能。
嵌入式操作系统能力平台建设项目:总投资3亿元,拟投入募集资金2亿元。
定增问询回复中主要涉及的内容
关于定增方案的合规性与合理性
发行对象与定价:说明向中国电子信息产业集团有限公司及其全资子公司中电金投控股有限公司定增的原因,为何选择这两家作为发行对象,阐述定价依据,解释为何不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%是合理的,以及该定价如何保障现有股东利益。
发行规模:详细阐述募集不超过20亿元资金的测算依据,说明各募投项目的资金需求明细,以及为何这些项目需要如此规模的资金投入,确保募集资金规模与公司实际发展需求相匹配。
募投项目相关情况
项目可行性:对移固融合终端操作系统产品研发项目、面向云化的服务器操作系统产品研发项目和嵌入式操作系统能力平台建设项目的可行性进行深入分析。包括市场需求调研情况,说明操作系统市场对这些产品的需求程度和发展趋势;技术可行性分析,介绍公司在相关技术领域的研发实力、技术储备以及已经取得的技术成果,证明公司有能力完成这些项目的研发和实施。
项目前景与效益:分析募投项目的市场前景,预测项目投产后产品的市场份额、销售规模和增长趋势。同时,对项目的经济效益进行详细评估,包括预计的收入、利润、投资回收期、内部收益率等财务指标,说明项目对公司未来业绩增长的贡献程度。
与现有业务的协同性:阐述募投项目与公司现有操作系统业务的关系,如何通过项目实施进一步完善公司的产品线,提升公司在操作系统领域的整体竞争力,实现各业务板块之间的协同发展,例如在技术研发、市场拓展、客户资源共享等方面的协同效应。
公司财务状况与影响
财务状况分析:提供公司当前的财务报表数据,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,分析公司的资产负债结构、盈利能力、偿债能力和现金流状况。说明公司目前的财务状况对募投项目的承受能力,以及募投项目实施后对公司财务状况的影响,如是否会改善资产负债率、提高盈利能力等。
资金使用计划:明确募集资金的具体使用计划,包括在各个募投项目中的资金分配比例、资金投入进度等。详细说明每一笔资金的用途,确保资金使用合理、透明,不存在资金闲置或挪用的风险。
公司治理与内部控制
公司治理结构:介绍公司的治理结构,包括股东会、董事会、监事会的运作机制,以及各机构之间的职责分工和制衡关系。说明公司在治理方面的制度建设和执行情况,确保公司决策的科学性和公正性,保护投资者利益。
内部控制制度:阐述公司的内部控制制度,包括财务管理、研发管理、生产管理、销售管理等各个环节的内部控制措施。说明公司如何通过内部控制制度确保募投项目的顺利实施,防范项目实施过程中的各种风险,如技术风险、市场风险、管理风险等。
其他事项
同业竞争与关联交易:说明本次定增是否会导致新的同业竞争问题,如有,公司将采取何种措施避免同业竞争。同时,披露发行对象与公司之间是否存在关联交易,以及关联交易的定价原则和决策程序,确保关联交易的公平、公正、公开。
风险因素:充分披露公司在定增过程中以及募投项目实施后可能面临的各种风险因素,如市场竞争风险、技术研发风险、政策法规风险、经营管理风险等。并针对这些风险因素,说明公司已经采取或拟采取的应对措施,以增强投资者对公司的信心。
新闻结尾
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