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全国服务区域:
湖州市(安吉县、德清县、南浔区、吴兴区、长兴县)
绍兴市(新昌县、诸暨市、嵊州市、越城区、上虞区、柯桥区)
绵阳市(游仙区、盐亭县、北川羌族自治县、平武县、安州区、江油市、涪城区、梓潼县、三台县)
塔城地区(乌苏市、和布克赛尔蒙古自治县、额敏县、塔城市、裕民县、沙湾市、托里县)
钦州市(浦北县、灵山县、钦南区、钦北区)
河源市(连平县、和平县、龙川县、紫金县、源城区、东源县)
廊坊市(文安县、大厂回族自治县、香河县、安次区、永清县、固安县、霸州市、大城县、广阳区、三河市)
盐城市(响水县、东台市、大丰区、盐都区、阜宁县、滨海县、亭湖区、射阳县、建湖县)
南阳市(新野县、唐河县、桐柏县、社旗县、内乡县、方城县、南召县、邓州市、宛城区、卧龙区、西峡县、淅川县、镇平县)
玉林市(兴业县、陆川县、容县、北流市、玉州区、福绵区、博白县)
曲靖市(马龙区、陆良县、罗平县、麒麟区、会泽县、富源县、师宗县、沾益区、宣威市)
贵港市(覃塘区、港南区、桂平市、平南县、港北区)
青岛市(黄岛区、市南区、平度市、李沧区、崂山区、市北区、城阳区、即墨区、莱西市、胶州市)
桂林市(灌阳县、临桂区、平乐县、龙胜各族自治县、荔浦市、雁山区、资源县、永福县、叠彩区、秀峰区、兴安县、阳朔县、七星区、恭城瑶族自治县、全州县、灵川县、象山区)
果洛藏族自治州(玛多县、班玛县、达日县、玛沁县、久治县、甘德县)
延安市(安塞区、黄陵县、宜川县、黄龙县、延川县、延长县、甘泉县、富县、子长市、志丹县、宝塔区、吴起县、洛川县)
鹤壁市(山城区、淇滨区、淇县、浚县、鹤山区)
宝鸡市(太白县、凤县、麟游县、陈仓区、岐山县、眉县、凤翔区、扶风县、千阳县、金台区、渭滨区、陇县)
张家口市(蔚县、宣化区、崇礼区、尚义县、康保县、桥东区、怀来县、赤城县、沽源县、怀安县、桥西区、万全区、阳原县、涿鹿县、张北县、下花园区)
六盘水市(六枝特区、水城区、盘州市、钟山区)
铜陵市(郊区、枞阳县、铜官区、义安区)
鄂尔多斯市(鄂托克前旗、鄂托克旗、准格尔旗、杭锦旗、伊金霍洛旗、东胜区、乌审旗、达拉特旗、康巴什区)
湘潭市(韶山市、雨湖区、岳塘区、湘潭县、湘乡市)
大理白族自治州(剑川县、大理市、祥云县、巍山彝族回族自治县、南涧彝族自治县、洱源县、弥渡县、永平县、鹤庆县、云龙县、漾濞彝族自治县、宾川县)
仙桃市(潜江市、天门市、神农架林区)
怀化市(溆浦县、沅陵县、鹤城区、通道侗族自治县、洪江市、辰溪县、麻阳苗族自治县、新晃侗族自治县、芷江侗族自治县、会同县、靖州苗族侗族自治县、中方县)
资阳市(乐至县、安岳县、雁江区)
抚顺市(顺城区、东洲区、新宾满族自治县、望花区、抚顺县、新抚区、清原满族自治县)
盘锦市(大洼区、双台子区、兴隆台区、盘山县)
鹰潭市(贵溪市、余江区、月湖区)
阜新市(新邱区、太平区、彰武县、细河区、阜新蒙古族自治县、海州区、清河门区)
德州市(乐陵市、宁津县、武城县、夏津县、平原县、陵城区、德城区、庆云县、禹城市、齐河县、临邑县)
银川市(贺兰县、灵武市、兴庆区、西夏区、永宁县、金凤区)
达州市(大竹县、渠县、万源市、达川区、开江县、宣汉县、通川区)
南平市(建阳区、顺昌县、邵武市、延平区、松溪县、浦城县、建瓯市、光泽县、政和县、武夷山市)
拉萨市(城关区、达孜区、尼木县、墨竹工卡县、当雄县、林周县、堆龙德庆区、曲水县)
吉安市(新干县、泰和县、吉水县、井冈山市、永新县、吉安县、万安县、吉州区、永丰县、青原区、遂川县、安福县、峡江县)
衢州市(开化县、龙游县、常山县、江山市、柯城区、衢江区)
崇左市(天等县、扶绥县、大新县、江州区、龙州县、宁明县、凭祥市)
南昌市(红谷滩区、西湖区、南昌县、东湖区、青山湖区、进贤县、青云谱区、新建区、安义县)
宜宾市(叙州区、南溪区、长宁县、兴文县、江安县、珙县、筠连县、翠屏区、高县、屏山县)
来宾市(象州县、兴宾区、合山市、忻城县、金秀瑶族自治县、武宣县)
宁波市(宁海县、余姚市、镇海区、北仑区、海曙区、奉化区、江北区、象山县、鄞州区、慈溪市)
东莞市
济南市(历下区、历城区、莱芜区、钢城区、市中区、济阳区、商河县、章丘区、天桥区、长清区、槐荫区、平阴县)
丽水市(缙云县、青田县、遂昌县、景宁畲族自治县、龙泉市、云和县、莲都区、庆元县、松阳县)
黔西南布依族苗族自治州(兴仁市、安龙县、望谟县、贞丰县、兴义市、晴隆县、册亨县、普安县)
阿克苏地区(温宿县、乌什县、拜城县、沙雅县、新和县、阿克苏市、库车市、柯坪县、阿瓦提县)
北京市(丰台区、大兴区、平谷区、石景山区、西城区、海淀区、昌平区、门头沟区、怀柔区、通州区、朝阳区、东城区、密云区、顺义区、延庆区、房山区)
黔南布依族苗族自治州(三都水族自治县、长顺县、都匀市、罗甸县、平塘县、瓮安县、惠水县、龙里县、荔波县、贵定县、福泉市、独山县)
周口市(扶沟县、太康县、郸城县、项城市、淮阳区、川汇区、沈丘县、西华县、商水县、鹿邑县)
榆林市(定边县、横山区、府谷县、米脂县、靖边县、清涧县、子洲县、吴堡县、神木市、佳县、绥德县、榆阳区)
赤峰市(元宝山区、林西县、松山区、克什克腾旗、红山区、阿鲁科尔沁旗、宁城县、喀喇沁旗、巴林左旗、翁牛特旗、巴林右旗、敖汉旗)
信阳市(光山县、潢川县、平桥区、罗山县、固始县、新县、浉河区、淮滨县、息县、商城县)
江门市(新会区、鹤山市、恩平市、蓬江区、开平市、江海区、台山市)
黄石市(下陆区、铁山区、阳新县、黄石港区、西塞山区、大冶市)
香港特别行政区
辽阳市(灯塔市、宏伟区、辽阳县、文圣区、白塔区、弓长岭区、太子河区)
张家界市(桑植县、永定区、武陵源区、慈利县)
马鞍山市(雨山区、博望区、当涂县、花山区、含山县、和县)
南充市(仪陇县、阆中市、顺庆区、嘉陵区、营山县、南部县、蓬安县、高坪区、西充县)
海北藏族自治州(海晏县、门源回族自治县、刚察县、祁连县)
沧州市(献县、黄骅市、沧县、东光县、任丘市、河间市、青县、泊头市、运河区、盐山县、新华区、海兴县、孟村回族自治县、吴桥县、南皮县、肃宁县)
兰州市(榆中县、城关区、安宁区、皋兰县、永登县、红古区、七里河区、西固区)
武汉市(江夏区、黄陂区、汉南区、硚口区、汉阳区、蔡甸区、江汉区、新洲区、江岸区、青山区、武昌区、洪山区、东西湖区)
黄冈市(罗田县、黄州区、英山县、麻城市、武穴市、黄梅县、浠水县、红安县、蕲春县、团风县)
大兴安岭地区(呼玛县、漠河市、塔河县)
鸡西市(鸡东县、虎林市、滴道区、城子河区、麻山区、鸡冠区、恒山区、梨树区、密山市)
新乡市(凤泉区、长垣市、原阳县、牧野区、延津县、封丘县、获嘉县、卫辉市、卫滨区、新乡县、辉县市、红旗区)
秦皇岛市(抚宁区、北戴河区、卢龙县、山海关区、昌黎县、青龙满族自治县、海港区)
朝阳市(北票市、朝阳县、凌源市、龙城区、喀喇沁左翼蒙古族自治县、双塔区、建平县)
泸州市(纳溪区、江阳区、叙永县、古蔺县、合江县、龙马潭区、泸县)
哈密市(伊吾县、伊州区、巴里坤哈萨克自治县)
葫芦岛市(建昌县、龙港区、连山区、兴城市、绥中县、南票区)
常德市(鼎城区、临澧县、石门县、桃源县、澧县、汉寿县、武陵区、津市市、安乡县)
忻州市(河曲县、五台县、五寨县、原平市、神池县、忻府区、保德县、偏关县、静乐县、繁峙县、代县、定襄县、岢岚县、宁武县)
伊春市(大箐山县、汤旺县、伊美区、乌翠区、丰林县、金林区、嘉荫县、南岔县、铁力市、友好区)
苏州市(吴中区、虎丘区、相城区、张家港市、昆山市、太仓市、姑苏区、常熟市、吴江区)
乌兰察布市(凉城县、丰镇市、四子王旗、兴和县、察哈尔右翼后旗、集宁区、化德县、察哈尔右翼前旗、察哈尔右翼中旗、卓资县、商都县)
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蚌埠市(龙子湖区、怀远县、五河县、蚌山区、禹会区、固镇县、淮上区)
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呼和浩特市(新城区、武川县、土默特左旗、回民区、和林格尔县、托克托县、赛罕区、玉泉区、清水河县)
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东营市(利津县、垦利区、东营区、广饶县、河口区)
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漯河市(源汇区、召陵区、郾城区、舞阳县、临颍县)
宜昌市(夷陵区、长阳土家族自治县、宜都市、枝江市、当阳市、五峰土家族自治县、猇亭区、西陵区、伍家岗区、兴山县、秭归县、远安县、点军区)
松原市(乾安县、扶余市、宁江区、长岭县、前郭尔罗斯蒙古族自治县)
上市券商2024年年报披露接近尾声,行业财富管理转型继续深入。多家上市券商表示,2024年公司加速向买方投顾转型,依托各自资源禀赋,基金投顾业务得以稳健发展。未来将通过更专业的投研团队,推出更多元化的组合策略,为客户提供个性化的投资建议和陪伴服务。
基金投顾业务成绩亮眼
近期,多家上市券商在2024年年报中披露了基金投顾业务的部分核心参数,包括管理规模、服务客户数、客户留存率、复购率。
有的券商基金投顾业务规模保持百亿元以上。东方证券表示,截至2024年末,公司基金投顾业务推出“悦”系列和“钉”系列两个产品体系,共27个投顾组合策略,合计规模约153.71亿元,较年初增长7.05%;存量账户数19.28万户,客户留存率58.18%,复投率76.80%。
也有券商的基金投顾业务规模实现大幅增长。作为首批获得基金投顾业务试点资格的证券公司之一,国联民生表示,公司基金投顾业务保持规模和模式行业领先,其中独立投顾规模排名头部互联网平台首位,基金投顾业务规模快速增长,成为公司买方投顾的重要基础,初具现代财富管理模式雏形。截至2024年末,国联民生基金投顾保有规模92.38亿元,同比增长40.10%。
申万宏源的基金投顾业务则在复投率方面亮眼,该公司表示,截至2024年末,公司公募基金投顾累计签约客户超7万人,累计复投率超98%,客户平均使用投资顾问服务时间超1300天。
招商证券表示,在基金投顾业务方面,公司通过新增养老基金优选等策略,持续优化智能定投模型等方式,有效提升客户投资体验,公司基金投顾“e招投”在2024年末累计签约客户数8.02万户,产品保有规模51.12亿元,同比增长9.79%。
国投证券表示,基金投顾业务去年全年新增签约客户0.52万户,新增签约资产21.57亿元,管理规模达14.06亿元,累计签约资产规模51.97亿元。
全方位推动财富管理转型
目前,基金投顾业务已经试点五年多的时间,60家机构获得试点资格,其中包括29家券商。在业内人士看来,基金投顾业务自实施以来取得了良好的成效,成为国内财富管理行业的一个重要创新,为资本市场注入了稳定发展力量。
“买方投顾理念逐渐深入人心,试点机构积极打造基于买方视角的投顾体系,形成了具有差异化的买方投顾服务模式,基金投顾业务规模持续上升,全方位推动财富管理转型。”国联民生机构客户部总经理张荣升表示,伴随着证券公司投资顾问队伍不断扩充和成长,基金投顾策略成为证券公司实践资产配置、帮助客户资产保值增值的工具。
展望未来,东兴证券表示,将大力发展基金投顾业务,进一步提升“兴享投”服务品牌影响力,积极开展渠道合作,持续丰富公募投顾产品策略,强化产品供给能力。
东方证券也表示,将继续秉持买方投顾的核心理念,以客户需求为导向,以专业服务为基础,不断提升产品引入、组合研究、顾问服务等能力,树立全市场基金投顾服务标杆,为居民财富保值增值贡献力量。
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