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绥化市(明水县、兰西县、绥棱县、北林区、肇东市、安达市、望奎县、庆安县、海伦市、青冈县)

防城港市(港口区、防城区、东兴市、上思县)

张掖市(临泽县、民乐县、高台县、甘州区、山丹县、肃南裕固族自治县)

湖州市(德清县、吴兴区、安吉县、南浔区、长兴县)  绍兴市(诸暨市、上虞区、越城区、新昌县、柯桥区、嵊州市)

宝鸡市(凤县、陈仓区、麟游县、眉县、太白县、千阳县、金台区、渭滨区、陇县、岐山县、凤翔区、扶风县)

忻州市(代县、静乐县、定襄县、五寨县、偏关县、神池县、岢岚县、忻府区、繁峙县、保德县、河曲县、原平市、五台县、宁武县)

钦州市(浦北县、灵山县、钦南区、钦北区)宣城市(广德市、宣州区、旌德县、郎溪县、宁国市、泾县、绩溪县)

宜宾市(屏山县、江安县、长宁县、叙州区、珙县、高县、兴文县、筠连县、南溪区、翠屏区)  松原市(乾安县、宁江区、前郭尔罗斯蒙古族自治县、扶余市、长岭县)

抚州市(崇仁县、南城县、东乡区、金溪县、临川区、乐安县、资溪县、广昌县、宜黄县、南丰县、黎川县)

重庆市(酉阳土家族苗族自治县、涪陵区、潼南区、大足区、沙坪坝区、渝中区、黔江区、渝北区、铜梁区、梁平区、云阳县、武隆区、北碚区、石柱土家族自治县、永川区、九龙坡区、合川区、綦江区、丰都县、城口县、秀山土家族苗族自治县、璧山区、忠县、彭水苗族土家族自治县、南川区、长寿区、垫江县、奉节县、巴南区、江北区、大渡口区、万州区、巫溪县、巫山县、开州区、荣昌区、江津区、南岸区)

泉州市(惠安县、丰泽区、洛江区、金门县、永春县、德化县、泉港区、鲤城区、南安市、晋江市、安溪县、石狮市)

张家界市(武陵源区、桑植县、永定区、慈利县)

长春市(南关区、绿园区、公主岭市、德惠市、宽城区、朝阳区、九台区、农安县、二道区、榆树市、双阳区)

株洲市(醴陵市、荷塘区、芦淞区、渌口区、石峰区、炎陵县、攸县、天元区、茶陵县)

秦皇岛市(抚宁区、北戴河区、青龙满族自治县、海港区、卢龙县、昌黎县、山海关区)

郑州市(中原区、巩义市、登封市、管城回族区、新郑市、荥阳市、上街区、惠济区、金水区、二七区、新密市、中牟县)

鹤壁市(浚县、淇滨区、淇县、鹤山区、山城区)

渭南市(澄城县、蒲城县、韩城市、白水县、合阳县、潼关县、富平县、华州区、临渭区、华阴市、大荔县)

白银市(平川区、靖远县、白银区、景泰县、会宁县)

晋中市(和顺县、寿阳县、榆次区、灵石县、左权县、介休市、平遥县、祁县、太谷区、昔阳县、榆社县)

淄博市(桓台县、张店区、高青县、淄川区、沂源县、周村区、临淄区、博山区)

运城市(绛县、夏县、盐湖区、河津市、稷山县、平陆县、垣曲县、万荣县、芮城县、新绛县、临猗县、永济市、闻喜县)

平凉市(静宁县、崆峒区、灵台县、崇信县、华亭市、泾川县、庄浪县)

鞍山市(台安县、铁东区、千山区、岫岩满族自治县、铁西区、海城市、立山区)

怒江傈僳族自治州(福贡县、兰坪白族普米族自治县、泸水市、贡山独龙族怒族自治县)

凉山彝族自治州(冕宁县、会理市、昭觉县、盐源县、越西县、普格县、美姑县、宁南县、布拖县、木里藏族自治县、金阳县、甘洛县、会东县、西昌市、雷波县、喜德县、德昌县)

云浮市(罗定市、郁南县、新兴县、云城区、云安区)

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玉林市(北流市、兴业县、博白县、容县、玉州区、陆川县、福绵区)

宁夏回族自治区

保定市(清苑区、顺平县、涿州市、涞水县、容城县、蠡县、莲池区、曲阳县、高阳县、博野县、定兴县、唐县、望都县、涞源县、安国市、定州市、竞秀区、徐水区、安新县、易县、高碑店市、雄县、阜平县、满城区)

滨州市(阳信县、无棣县、沾化区、滨城区、邹平市、惠民县、博兴县)  青岛市(市北区、李沧区、黄岛区、市南区、城阳区、胶州市、莱西市、即墨区、崂山区、平度市)

咸宁市(崇阳县、通山县、赤壁市、嘉鱼县、通城县、咸安区)

衢州市(开化县、衢江区、龙游县、柯城区、江山市、常山县)

汉中市(西乡县、勉县、宁强县、佛坪县、略阳县、城固县、汉台区、南郑区、洋县、镇巴县、留坝县)镇江市(句容市、丹阳市、丹徒区、京口区、润州区、扬中市)

邵阳市(武冈市、邵阳县、绥宁县、隆回县、大祥区、北塔区、双清区、城步苗族自治县、洞口县、新宁县、新邵县、邵东市)  济宁市(微山县、嘉祥县、梁山县、汶上县、鱼台县、曲阜市、泗水县、金乡县、邹城市、任城区、兖州区)

安顺市(紫云苗族布依族自治县、普定县、镇宁布依族苗族自治县、平坝区、关岭布依族苗族自治县、西秀区)

威海市(文登区、荣成市、乳山市、环翠区)

十堰市(竹溪县、张湾区、郧西县、郧阳区、茅箭区、丹江口市、房县、竹山县)湘潭市(岳塘区、湘潭县、雨湖区、韶山市、湘乡市)

塔城地区(裕民县、乌苏市、额敏县、托里县、和布克赛尔蒙古自治县、塔城市、沙湾市)

西安市(雁塔区、蓝田县、临潼区、高陵区、鄠邑区、阎良区、灞桥区、莲湖区、新城区、未央区、周至县、长安区、碑林区)

赤峰市(元宝山区、敖汉旗、翁牛特旗、克什克腾旗、巴林左旗、阿鲁科尔沁旗、巴林右旗、松山区、红山区、喀喇沁旗、宁城县、林西县)

永州市(零陵区、江永县、东安县、江华瑶族自治县、蓝山县、冷水滩区、道县、宁远县、双牌县、祁阳市、新田县)

亳州市(涡阳县、谯城区、蒙城县、利辛县)

海口市(美兰区、琼山区、秀英区、龙华区)

齐齐哈尔市(甘南县、泰来县、龙沙区、梅里斯达斡尔族区、讷河市、富拉尔基区、克东县、富裕县、昂昂溪区、建华区、拜泉县、铁锋区、克山县、依安县、龙江县、碾子山区)

芜湖市(南陵县、弋江区、湾沚区、镜湖区、无为市、繁昌区、鸠江区)

萍乡市(湘东区、芦溪县、上栗县、莲花县、安源区)

南昌市(东湖区、西湖区、进贤县、新建区、南昌县、青山湖区、青云谱区、安义县、红谷滩区)

广元市(剑阁县、旺苍县、苍溪县、朝天区、青川县、昭化区、利州区)

广州市(花都区、黄埔区、荔湾区、番禺区、增城区、天河区、白云区、越秀区、从化区、海珠区、南沙区)

济源市

牡丹江市(绥芬河市、西安区、爱民区、阳明区、宁安市、穆棱市、东宁市、林口县、海林市、东安区)

宿迁市(宿豫区、沭阳县、泗洪县、泗阳县、宿城区)

吉林市(磐石市、船营区、舒兰市、桦甸市、龙潭区、丰满区、永吉县、蛟河市、昌邑区)

　　4月17日，睿远基金、苏新基金、天治基金旗下部分产品发布2025年一季度报告。截至发稿时，全市场已有超过70只公募基金公布了2025年一季度报告。据粗略统计，在一季度科技股狂飙的情况下，多只基金“含科量”有所提升。人工智能（AI）、人形机器人等板块成为基金的重仓方向，相关个股获基金抱团持有。与此同时，也有基金经理表示，一季度在投资科技股的基础上进行了内部结构调整。此外，高弹性的港股、“双创”标的也成为一些基金重仓的对象。

　　●本报记者张韵

　　部分基金大手笔调仓

　　据统计，已公布2025年一季报的基金中，多只产品的前十大重仓股出现明显调仓迹象。一度炙手可热的部分光模块个股、机器人概念股被一些基金减仓。

　　例如，一季度业绩表现较好的平安先进制造主题股票发起式基金最新前十大重仓股变化较大。相较于2024年末，华曙高科、峰岹科技、龙溪股份、浙海德曼、科达利、四会富仕6只个股成为新进前十大重仓股，兆威机电、豪能股份、拓普集团、双林股份、福达股份、安培龙则退出前十大重仓股行列。

　　华富科技动能混合型基金2025年一季度末的前十大重仓股中同样变化较大。隆盛科技、美湖股份、中大力德、中鼎股份、银轮股份、瑞迪智驱6只个股新进前十大重仓股行列，中坚科技、鸣志电器、兆威机电、富临精工、伟创电气、斯菱股份退出。

　　金信精选成长混合型基金、金信稳健策略灵活配置混合型发起式基金、金信行业优选灵活配置混合型发起式基金等多只产品的2025年一季度末前十大重仓股“大变样”。相较于2024年末，汇成真空、华辰装备、福光股份、波长光电等成为新进前十大重仓股，长川科技、雅克科技、江丰电子、甬矽电子等退出。

　　中欧盛世成长混合型基金前十大重仓股则全部更换，2025年一季度末的前十大重仓股为双林股份、捷昌驱动、微光股份、浙江荣泰、福达股份、龙溪股份、开特股份、银轮股份、国茂股份、肇民科技。相较于2024年末，该基金重仓方向已从新能源切换至机器人产业链。

　　“绕不开”的科技板块布局

　　在众多基金的调仓换股中，“含科量”的提升几乎成为共同点。AI、人形机器人等领域成为许多基金重点布局方向。

　　平安先进制造主题股票发起式基金、华富科技动能混合型基金均在连续多份季报中表示，主要配置人形机器人方向。中欧盛世成长混合型基金一季度的配置也涵盖了人形机器人方向，其一季报显示，组合重点关注方向聚焦智能驾驶、人形机器人等领域的优质企业。

　　对于“含科量”的讨论也成为许多基金一季报中“绕不开”的话题。例如，金信基金的基金经理孔学兵在多份基金一季报中提到，尽管半导体领域在订单能见度、业绩确定性方面具备优势，但主题投资盛行的市场环境下，其估值弹性和股价韧性明显弱于机器人、AI应用等主题类品种。

　　在聚焦科技大方向的同时，也有不少基金进行了细分领域的结构调整。

　　平安先进制造主题股票发起式基金的基金经理张荫先表示，人形机器人板块短期涨幅较大后，已于一季度在该细分领域内做出了取舍，在市场对同质化竞争激烈的品种的定价较为充分后，更愿意把仓位配置在感知类零部件、新制造工艺、新型电机方案、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的标的上。

　　谈及一季度的调仓，孔学兵表示，依然重点看好半导体领域，但显著增配了面临“0-1”重大突破的国产光刻机供应链（涉及光源、照明系统、投影物镜、双工件台等关键环节），保留了刻蚀、薄膜沉积、涂胶显影、量检测等高技术壁垒的基础配置。

　　整体来看，在科技产业链的投资上，公募基金重仓标的出现一定程度的抱团迹象。Wind数据显示，已披露2025年一季报的多只基金扎堆重仓阿里巴巴、中芯国际、福达股份、寒武纪、腾讯控股、三花智控、浙江荣泰、奥比中光等标的。

　　此外，弹性较高的港股市场标的，以及科创板、创业板个股也出现在多只基金重仓股列表中。对于部分小型基金而言，甚至有产品前十大重仓股清一色为此类高弹性标的。

　　绩优基金规模大增

　　值得注意的是，在一季度市场行情回暖的加持下，部分基金也因业绩表现较好获得资金青睐，不乏多只昔日的迷你基金一跃成为超10亿元规模的产品，可谓“守得云开见月明”。

　　例如，一季度净值增长率超过50%的平安先进制造主题股票发起式基金，其规模从2024年四季度末的不足5000万元，骤增至2025年一季度末的超13亿元，C份额增长尤为显著，规模已超过9亿元。

　　华富科技动能混合型基金规模同样实现数倍增长。该基金总规模从2024年四季度末的约1亿元，增加至2025年一季度末的超8亿元，并在期间曾获得过一笔超4900万份的机构资金申购。2025年一季度该基金A、C份额净值增长率均超过35%。

　　长城消费增值混合也凭借着一季度超10%的净值增长率，获得超6亿元的规模增长，并在期间获得一笔超过9700万份的机构资金申购。此外，长城久嘉创新成长混合、永赢数字经济智选混合、中欧智能制造混合等一季度的规模增长均超过5亿元。

　　展望二季度投资，睿远基金的基金经理傅鹏博、朱璘表示，随着上市公司2024年报和2025年一季报的陆续披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的品种。动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。睿远基金的基金经理赵枫认为，伴随着外部环境变化和投资者预期波动，二季度市场表现或许比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑。

　　本报记者 冷翠华 见习记者 杨笑寒

　　保险资管机构开展资产支持计划业务的进程正在加速。

　　据中保保险资产登记交易系统有限公司数据统计，截至4月17日，今年已有10家保险资管机构登记19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，同比增长57%。

　　受访专家表示，资产支持计划与保险资金的风险偏好相契合，为险资开辟了新的投资途径。预计未来保险资管机构登记的资产支持计划规模和数量将持续增长。

　　年内登记19只产品

　　资产支持计划是由保险资管机构担任资产托管人，向投资者发售产品并募集资金，投资于流动性较低但现金流可预测的基础资产，并以该基础资产产生的现金流作为还款支持的金融产品，也被业内称为“保险版ABS”。

　　2021年，保险资管机构资产支持计划的设立程序由注册制改为登记制。此后，资产支持计划的登记规模在2021年至2023年实现了高速增长，而2024年增长趋势有所减缓。

　　今年，保险资管机构登记资产支持计划的进程再次加快。据《证券日报》记者统计，截至4月17日，年内保险资管机构共登记了19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，登记数量和登记规模较去年同期皆有所提高。

　　对于保险资管机构而言，资产支持计划有哪些优势？广东凯利资本管理有限公司总裁张令佳向《证券日报》记者分析称，保险资管机构通常具有双重身份：一是代表保险资金配置资产，即“买产品”；二是扮演投行角色组合资产，即“发产品”。资产支持计划，让保险资金在传统的债权和股权等投资产品外，获得了新的可投资资产。其固定收益的根本特点和现金流来源的多元化，符合保险资金的风险偏好，这使得资产支持计划在“资产荒”的背景下为保险资金运用提供了新出口，同时也给保险资管机构提供了新的业务机遇。自2021年资产支持计划的设立程序由注册制变为登记制后，其规模也迎来了快速发展。

　　从资产支持计划的基础资产类别来看，主要包括绿色资产、小额消费、融资租赁等。

　　近年来，资产支持计划底层的基础资产类别和涵盖范围逐步丰富。究其原因，普华永道管理咨询（上海）有限公司中国金融行业管理咨询合伙人周瑾对《证券日报》记者表示，从资产支持计划的基础资产来看，出于流动性考虑，许多投资者有盘活存量资产的需求，因此保险资管机构也不断发掘新的资产类别来设立资产支持计划。同时，在当前“资产荒”的大环境下，保险公司可以通过多配置资产支持计划，实现拉长资产期限和改善资产负债匹配，分散组合风险，优化投资回报和现金流。

　　多元化支持企业融资

　　资产支持计划也为险资加强科技金融产品体系建设，支持实体经济发展提供了渠道和方法。

　　4月1日，国家金融监督管理总局、科技部、国家发展改革委联合对外发布的《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》提到，支持科技型企业债券融资，支持银行保险机构、资产管理机构等加大科创类债券投资配置力度，推动保险机构投资资产支持计划等证券化产品。

　　关于资产证券化业务对实体经济的影响，张令佳表示，资产证券化是金融体系发展到一定水平的结果。资产证券化产品规模化的出现，标志着整个金融体系的基础设施架构有了一定的完整性、可靠性，进入了一个较为成熟的阶段。对实体企业而言，资产证券化业务使其获得了股债以外的融资渠道，尤其是保理类资产支持计划，有利于缓解实体企业应收账款周期拉长的风险，加快营收周转，弥补利润率下滑带来的净资产收益率损失。

　　交易所资产证券化业务（ABS）也有所发展。2023年，沪深交易所向中国人寿资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司、中国人保资产管理有限公司以及平安资产管理有限责任公司5家保险资产管理公司出具无异议函，同意其开展资产证券化业务。数据显示，截至2024年底，6单保险资管交易所ABS项目已发行。基础资产涉及应收账款、租赁债权等领域，6单保险资管交易所ABS业务募集资金规模合计为61.5亿元。

　　展望未来，分析人士认为，资产支持计划的基础资产类别有望呈现多样化、数量上升的趋势，同时，资产支持计划的规模和数量也有望继续保持较快增长。