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十堰市(张湾区、郧阳区、房县、丹江口市、茅箭区、竹山县、竹溪县、郧西县)

常州市(武进区、新北区、溧阳市、天宁区、钟楼区、金坛区)

大理白族自治州(洱源县、永平县、巍山彝族回族自治县、云龙县、漾濞彝族自治县、南涧彝族自治县、大理市、鹤庆县、弥渡县、剑川县、祥云县、宾川县)

衢州市(江山市、开化县、衢江区、常山县、龙游县、柯城区)  北京市(海淀区、平谷区、通州区、石景山区、延庆区、东城区、丰台区、怀柔区、门头沟区、西城区、密云区、朝阳区、大兴区、房山区、昌平区、顺义区)

海东市(化隆回族自治县、循化撒拉族自治县、乐都区、民和回族土族自治县、互助土族自治县、平安区)

阜新市(清河门区、阜新蒙古族自治县、太平区、海州区、新邱区、彰武县、细河区)

北海市(铁山港区、海城区、合浦县、银海区)

白银市(平川区、会宁县、白银区、靖远县、景泰县)  景德镇市(珠山区、昌江区、浮梁县、乐平市)

福州市(台江区、马尾区、长乐区、平潭县、连江县、晋安区、罗源县、闽侯县、永泰县、闽清县、福清市、仓山区、鼓楼区)

烟台市(龙口市、莱阳市、莱山区、蓬莱区、莱州市、牟平区、栖霞市、芝罘区、福山区、招远市、海阳市)

朔州市(朔城区、右玉县、平鲁区、山阴县、怀仁市、应县)

定西市(通渭县、临洮县、漳县、陇西县、岷县、安定区、渭源县)

湛江市(徐闻县、赤坎区、遂溪县、廉江市、麻章区、坡头区、雷州市、吴川市、霞山区)

萍乡市(上栗县、安源区、湘东区、芦溪县、莲花县)

黄山市(休宁县、黟县、祁门县、屯溪区、黄山区、徽州区、歙县)

泰安市(东平县、肥城市、泰山区、岱岳区、宁阳县、新泰市)

德州市(齐河县、庆云县、夏津县、德城区、禹城市、临邑县、宁津县、乐陵市、平原县、武城县、陵城区)

林芝市(工布江达县、米林市、巴宜区、墨脱县、波密县、朗县、察隅县)

汕头市(潮南区、龙湖区、金平区、潮阳区、澄海区、濠江区、南澳县)

昆明市(禄劝彝族苗族自治县、盘龙区、嵩明县、东川区、晋宁区、官渡区、寻甸回族彝族自治县、呈贡区、安宁市、五华区、西山区、富民县、宜良县、石林彝族自治县)

商丘市(民权县、睢阳区、虞城县、睢县、梁园区、宁陵县、夏邑县、柘城县、永城市)

阜阳市(界首市、颍东区、颍上县、临泉县、阜南县、颍州区、颍泉区、太和县)

黄石市(西塞山区、下陆区、大冶市、铁山区、阳新县、黄石港区)

保定市(顺平县、安国市、望都县、涞源县、博野县、定兴县、竞秀区、蠡县、阜平县、清苑区、定州市、雄县、易县、容城县、唐县、安新县、满城区、高阳县、涞水县、涿州市、徐水区、曲阳县、高碑店市、莲池区)

平顶山市(鲁山县、舞钢市、新华区、宝丰县、汝州市、湛河区、石龙区、叶县、郏县、卫东区)

河池市(大化瑶族自治县、巴马瑶族自治县、罗城仫佬族自治县、金城江区、南丹县、环江毛南族自治县、都安瑶族自治县、东兰县、天峨县、宜州区、凤山县)

齐齐哈尔市(铁锋区、富拉尔基区、富裕县、龙江县、碾子山区、龙沙区、克山县、讷河市、梅里斯达斡尔族区、拜泉县、建华区、依安县、昂昂溪区、克东县、甘南县、泰来县)

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五指山市(乐东黎族自治县、定安县、屯昌县、琼中黎族苗族自治县、临高县、文昌市、保亭黎族苗族自治县、昌江黎族自治县、琼海市、东方市、澄迈县、白沙黎族自治县、万宁市、陵水黎族自治县)

南昌市(青云谱区、青山湖区、西湖区、进贤县、新建区、红谷滩区、安义县、南昌县、东湖区)

营口市(大石桥市、鲅鱼圈区、盖州市、老边区、西市区、站前区)

岳阳市(云溪区、湘阴县、平江县、君山区、岳阳楼区、岳阳县、汨罗市、临湘市、华容县)  长沙市(浏阳市、长沙县、宁乡市、岳麓区、开福区、望城区、雨花区、芙蓉区、天心区)

吴忠市(同心县、利通区、红寺堡区、盐池县、青铜峡市)

百色市(右江区、德保县、田阳区、田林县、田东县、凌云县、乐业县、靖西市、西林县、隆林各族自治县、那坡县、平果市)

湖州市(德清县、吴兴区、南浔区、安吉县、长兴县)孝感市(汉川市、云梦县、孝南区、应城市、大悟县、安陆市、孝昌县)

池州市(贵池区、石台县、青阳县、东至县)  呼伦贝尔市(牙克石市、海拉尔区、新巴尔虎左旗、额尔古纳市、根河市、扎赉诺尔区、鄂温克族自治旗、新巴尔虎右旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、阿荣旗、鄂伦春自治旗、满洲里市、陈巴尔虎旗、扎兰屯市)

晋中市(太谷区、祁县、榆社县、榆次区、介休市、寿阳县、和顺县、平遥县、左权县、灵石县、昔阳县)

石河子市(五家渠市、白杨市、昆玉市、图木舒克市、阿拉尔市、可克达拉市、胡杨河市、新星市、铁门关市、双河市、北屯市)

雅安市(天全县、石棉县、汉源县、芦山县、宝兴县、荥经县、雨城区、名山区)扬州市(宝应县、仪征市、广陵区、江都区、邗江区、高邮市)

常德市(桃源县、临澧县、鼎城区、武陵区、安乡县、津市市、汉寿县、石门县、澧县)

佳木斯市(东风区、前进区、富锦市、同江市、汤原县、向阳区、郊区、抚远市、桦南县、桦川县)

桂林市(恭城瑶族自治县、象山区、荔浦市、七星区、灌阳县、秀峰区、临桂区、兴安县、平乐县、阳朔县、资源县、龙胜各族自治县、全州县、叠彩区、灵川县、雁山区、永福县)

湘西土家族苗族自治州(吉首市、花垣县、永顺县、泸溪县、凤凰县、保靖县、龙山县、古丈县)

广安市(前锋区、广安区、武胜县、华蓥市、岳池县、邻水县)

漳州市(东山县、云霄县、平和县、芗城区、龙海区、漳浦县、诏安县、华安县、龙文区、南靖县、长泰区)

德阳市(中江县、罗江区、什邡市、旌阳区、绵竹市、广汉市)

衡水市(桃城区、故城县、武邑县、景县、深州市、饶阳县、安平县、枣强县、阜城县、武强县、冀州区)

龙岩市(长汀县、永定区、新罗区、漳平市、上杭县、武平县、连城县)

衡阳市(石鼓区、南岳区、珠晖区、衡东县、蒸湘区、耒阳市、常宁市、衡阳县、祁东县、衡南县、衡山县、雁峰区)

嘉兴市(海宁市、嘉善县、桐乡市、秀洲区、海盐县、南湖区、平湖市)

蚌埠市(龙子湖区、怀远县、淮上区、固镇县、五河县、禹会区、蚌山区)

巴音郭楞蒙古自治州(和硕县、焉耆回族自治县、和静县、库尔勒市、尉犁县、轮台县、且末县、博湖县、若羌县)

贵港市(覃塘区、平南县、桂平市、港北区、港南区)

渭南市(华州区、韩城市、大荔县、潼关县、白水县、合阳县、临渭区、蒲城县、华阴市、澄城县、富平县)

台州市(玉环市、三门县、仙居县、温岭市、临海市、黄岩区、路桥区、天台县、椒江区)

注：本分析文章仅代表崔东树个人观点，如有异议，请留言。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

根据合格证电池量测算，2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。1-3月，新能源专用车装车量21.1GWh，同比增长150.9%，增速明显。

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。2025年一季度，受国际局势其它电池出口带动，动力和其它电池出口持续增长，合计累计出口61.5GWh，同比增长91.2%。其中3月受国际关税变化，国际市场有存货现象。

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%；其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例，2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

1、动力电池的装车占比

目前动力电池的产量中装车的比例在不断的降低，2021年动力电池装车的生产电池装机率达到70%；2022年是54%；2023年是50%；2024年动力电池的产量中装车的比例上升到50%，其中三元电池装车率50%，磷酸铁锂装车率50%；2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

随着储能等产业的发展，尤其是俄乌危机带来的世界能源危机，储能等产业的电池需求增长很快，导致装车的电池占比下降较明显，但年初的市场回落带来占比的下降。动力电池和储能电池都是生产过剩和库存相对表现压力较大的。2021年和2022年动力电池的增速低于整车增速，2023-2024年的动力电池装车偏低，电池产量持平于装车增速。2025年的电池生产较多，装车起步较低，3月装车率改善。

2、内销车型合格证电池装车的三元占比持续降低

动力电池装车的需求增长是波动的。2019年需求增长10%；2020年内销车型动力电池装车64GWh ，需求增长2%；2021年动力电池装车155GWh,需求增长143%；2022年装车295GWh，需求增长91%；2023年装车388GWh，需求增长32%；2024年锂电池装车548GWh，同比增长41%。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。

3、汽车电池需求增长持续较强

乘用车电池需求增长持续较强，2025年的纯电动乘用车的电池需求增长49%，而插混乘用车的电池需求增长23%，持续较强增长。而纯电动专用车的电池需求是大幅增长，达到152%。

2025年3月的电池装车增长达到62%，其中商用车增长较强，尤其是3月的纯电动专用车猛涨134%，而插混专用车增长129%。

从电池装车占比看，近几年动力电池的需求结构在快速变化之中。2020年还是乘用车纯电动第一，纯电动客车第二，纯电动专用车第三的格局，而插电混动乘用车只是第四位的状态。而到了今年看，纯电动乘用车仍然保持第一位，而插电混动乘用车上升到第二位，纯电动专用车上升到第三位，而纯电动客车下降到第四位的水平。

近几年，纯电动客车市场剧烈的下降，而纯电动专用车保持用电池量上升较快。目前来看，纯电动客车从2020年的18.5%下降到2025年累计的1%的水平，下降了17个百分点。插电混动乘用车的电池用量增长相对比较迅猛，目前已经从2021年7%上升到2025年的18.4%的水平，增加11%，而纯电动下降到64.4%，插混与纯电动保持乘用车占比83%左右的绝对核心的电池需求特征。

4、汽车合格证产量

根据合格证电池量测算， 2024年新能源车国内市场的装车1168万台、同比增42%较强，其中纯电动乘用车635万台、同比增21%；插混乘用车471万台、同比增85%；纯电动专用车54万台、同比增45%，这样的产量数据还是较好的。

2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。

5、配套电池企业远未充分竞争

过去几年，电池市场的竞争格局并没有发生明显的变化,2025年配套电池企业是达到41家的高位。由于动力电池市场的技术进步相对比较缓慢，而规模增长特征相对明显，因此，电池企业获得了较强的生产和装车数量增长的特征。

原有的电池的格局没有明显变化，看谁投资多，然后谁就能获得较大的市场份额，因此形成主力电池企业扩张表现持续较强的特征；而中小型电池企业也有靠技术或其它方面突破获得一定增长的机会。因此，电池格局在高速增长中应该说总体相对稳定。

但是未来电池产业变化的机会相对较大，未来整车企业造电池或整车联合相关的企业共同造电池的趋势日益的明显，电池企业逐步会形成整车的核心配套的产品。

6、各类车型配套电池带电量分化

目前电动汽车市场高端化的需求十分强烈，而是类似于“老头乐”升级为小微型汽车、家庭中低端代步的需求大，尤其是受疫情影响对经济型电动车的需求较高，但2024年2季度的短续航电动车不给免税政策，导致高端化明显。2024年下半年，随着以旧换新等政策推动，小车市场回暖，2025年初以来的微型电动车火爆。

就供应链问题来看，未来整车企业将日益强大，对电池企业、对上游产业链的控制能力会进一步加强，同时对下游的品牌营销能力的掌控也在进一步加强。在新能源的体系下，“整车为王”的特征将进一步持续体现。

7、高能量密度的电池需要下降

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。

2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。

8、电池企业格局

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%，其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例,2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

磷酸铁锂电池的产品差异优势明显。比亚迪相对优秀，但今年年初处于调整期。宁德时代的铁锂电池的占比份额从2024年1季度已经反超比亚迪，4-6月比亚迪开始发力恢复，但下半年增速跟不上，2025年1季度差了9.3个百分点。亿纬锂能（维权）和蜂巢能源表现较强。欣旺达、中创新航、瑞浦兰鈞、极电新能源的提升明显。

由于比亚迪全面转型磷酸铁锂电池，因此宁德时代、中创新航、蜂巢等前三家的三元电池优势更加明显，近期巨湾技研、亿纬锂能表现较好。LG新能源因为特斯拉内销比例加大而较差，出口低迷导致LG的电池需求一般。