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黔东南苗族侗族自治州(锦屏县、凯里市、镇远县、雷山县、三穗县、麻江县、黄平县、黎平县、岑巩县、施秉县、榕江县、剑河县、台江县、从江县、天柱县、丹寨县)
台州市(三门县、临海市、天台县、路桥区、温岭市、仙居县、黄岩区、玉环市、椒江区)
黄南藏族自治州(河南蒙古族自治县、同仁市、尖扎县、泽库县)
平顶山市(郏县、叶县、卫东区、新华区、湛河区、汝州市、鲁山县、舞钢市、宝丰县、石龙区)
和田地区(于田县、策勒县、皮山县、民丰县、洛浦县、和田市、和田县、墨玉县)
四平市(梨树县、伊通满族自治县、铁东区、铁西区、双辽市)
宁波市(余姚市、北仑区、宁海县、海曙区、鄞州区、奉化区、慈溪市、镇海区、江北区、象山县)
芜湖市(湾沚区、弋江区、南陵县、鸠江区、镜湖区、无为市、繁昌区)
昌都市(洛隆县、左贡县、边坝县、察雅县、江达县、卡若区、芒康县、八宿县、丁青县、贡觉县、类乌齐县)
呼伦贝尔市(鄂伦春自治旗、鄂温克族自治旗、阿荣旗、新巴尔虎右旗、牙克石市、莫力达瓦达斡尔族自治旗、额尔古纳市、满洲里市、新巴尔虎左旗、扎赉诺尔区、扎兰屯市、根河市、海拉尔区、陈巴尔虎旗)
大兴安岭地区(塔河县、呼玛县、漠河市)
西宁市(湟中区、大通回族土族自治县、湟源县、城北区、城中区、城西区、城东区)
吉林市(舒兰市、桦甸市、蛟河市、丰满区、磐石市、昌邑区、船营区、龙潭区、永吉县)
武威市(天祝藏族自治县、民勤县、凉州区、古浪县)
宁夏回族自治区
中卫市(海原县、中宁县、沙坡头区)
黄冈市(浠水县、黄州区、红安县、武穴市、麻城市、蕲春县、团风县、黄梅县、罗田县、英山县)
阿拉善盟(阿拉善左旗、额济纳旗、阿拉善右旗)
惠州市(惠东县、龙门县、惠城区、惠阳区、博罗县)
昌吉回族自治州(昌吉市、玛纳斯县、阜康市、奇台县、吉木萨尔县、呼图壁县、木垒哈萨克自治县)
乌兰察布市(商都县、兴和县、察哈尔右翼后旗、凉城县、四子王旗、化德县、卓资县、丰镇市、察哈尔右翼前旗、集宁区、察哈尔右翼中旗)
黔西南布依族苗族自治州(普安县、兴义市、册亨县、望谟县、安龙县、兴仁市、晴隆县、贞丰县)
葫芦岛市(兴城市、南票区、建昌县、连山区、绥中县、龙港区)
仙桃市(天门市、神农架林区、潜江市)
周口市(鹿邑县、淮阳区、川汇区、太康县、郸城县、沈丘县、西华县、项城市、扶沟县、商水县)
东营市(东营区、垦利区、广饶县、河口区、利津县)
重庆市(梁平区、沙坪坝区、铜梁区、秀山土家族苗族自治县、奉节县、荣昌区、开州区、渝北区、潼南区、南岸区、綦江区、酉阳土家族苗族自治县、涪陵区、九龙坡区、永川区、长寿区、黔江区、云阳县、丰都县、巫山县、江北区、石柱土家族自治县、忠县、武隆区、合川区、江津区、大渡口区、北碚区、垫江县、城口县、巫溪县、渝中区、万州区、大足区、彭水苗族土家族自治县、巴南区、南川区、璧山区)
滁州市(南谯区、明光市、来安县、全椒县、凤阳县、定远县、琅琊区、天长市)
菏泽市(曹县、东明县、牡丹区、成武县、鄄城县、单县、巨野县、定陶区、郓城县)
淮北市(濉溪县、杜集区、烈山区、相山区)
石家庄市(桥西区、无极县、深泽县、高邑县、新乐市、晋州市、平山县、井陉县、裕华区、行唐县、赞皇县、栾城区、鹿泉区、赵县、藁城区、辛集市、长安区、元氏县、灵寿县、正定县、井陉矿区、新华区)
运城市(河津市、夏县、稷山县、新绛县、盐湖区、临猗县、芮城县、闻喜县、绛县、平陆县、垣曲县、万荣县、永济市)
巴音郭楞蒙古自治州(焉耆回族自治县、若羌县、库尔勒市、轮台县、和硕县、尉犁县、和静县、博湖县、且末县)
安庆市(桐城市、岳西县、宜秀区、太湖县、宿松县、潜山市、望江县、大观区、迎江区、怀宁县)
大连市(甘井子区、瓦房店市、庄河市、中山区、长海县、沙河口区、西岗区、金州区、普兰店区、旅顺口区)
鸡西市(虎林市、滴道区、恒山区、鸡冠区、密山市、梨树区、城子河区、鸡东县、麻山区)
朝阳市(朝阳县、双塔区、北票市、建平县、凌源市、龙城区、喀喇沁左翼蒙古族自治县)
新乡市(牧野区、封丘县、长垣市、辉县市、原阳县、凤泉区、卫滨区、获嘉县、延津县、新乡县、卫辉市、红旗区)
迪庆藏族自治州(德钦县、维西傈僳族自治县、香格里拉市)
东莞市
武汉市(江岸区、黄陂区、硚口区、东西湖区、汉南区、青山区、蔡甸区、汉阳区、洪山区、江汉区、武昌区、新洲区、江夏区)
漳州市(诏安县、东山县、长泰区、南靖县、漳浦县、华安县、龙海区、云霄县、龙文区、平和县、芗城区)
眉山市(洪雅县、东坡区、仁寿县、青神县、丹棱县、彭山区)
济南市(天桥区、市中区、章丘区、莱芜区、平阴县、历下区、历城区、钢城区、济阳区、商河县、长清区、槐荫区)
莆田市(城厢区、涵江区、仙游县、荔城区、秀屿区)
伊犁哈萨克自治州(察布查尔锡伯自治县、巩留县、昭苏县、霍城县、尼勒克县、新源县、特克斯县、伊宁县、奎屯市、霍尔果斯市、伊宁市)
吐鲁番市(高昌区、托克逊县、鄯善县)
遂宁市(安居区、蓬溪县、船山区、射洪市、大英县)
泉州市(南安市、永春县、德化县、石狮市、鲤城区、安溪县、惠安县、泉港区、晋江市、丰泽区、洛江区、金门县)
营口市(站前区、鲅鱼圈区、西市区、老边区、盖州市、大石桥市)
保定市(博野县、清苑区、顺平县、涿州市、安新县、高碑店市、雄县、徐水区、曲阳县、易县、定州市、唐县、望都县、容城县、涞水县、蠡县、莲池区、定兴县、安国市、竞秀区、涞源县、阜平县、满城区、高阳县)
通化市(辉南县、集安市、二道江区、梅河口市、东昌区、柳河县、通化县)
揭阳市(揭东区、普宁市、惠来县、揭西县、榕城区)
株洲市(炎陵县、攸县、醴陵市、天元区、渌口区、芦淞区、石峰区、荷塘区、茶陵县)
南宁市(宾阳县、马山县、西乡塘区、武鸣区、横州市、隆安县、上林县、良庆区、青秀区、兴宁区、江南区、邕宁区)
鄂州市(华容区、梁子湖区、鄂城区)
沧州市(任丘市、吴桥县、献县、新华区、海兴县、河间市、泊头市、南皮县、运河区、黄骅市、孟村回族自治县、东光县、肃宁县、沧县、盐山县、青县)
克拉玛依市(独山子区、克拉玛依区、乌尔禾区、白碱滩区)
梧州市(长洲区、藤县、蒙山县、龙圩区、苍梧县、岑溪市、万秀区)
吴忠市(同心县、青铜峡市、红寺堡区、盐池县、利通区)
白银市(靖远县、白银区、景泰县、平川区、会宁县)
吉安市(永新县、吉水县、泰和县、永丰县、青原区、吉安县、万安县、安福县、新干县、井冈山市、遂川县、峡江县、吉州区)
上饶市(横峰县、铅山县、弋阳县、广丰区、余干县、信州区、广信区、德兴市、万年县、鄱阳县、玉山县、婺源县)
朔州市(右玉县、应县、平鲁区、朔城区、怀仁市、山阴县)
扬州市(邗江区、江都区、广陵区、高邮市、宝应县、仪征市)
香港特别行政区
泰安市(新泰市、岱岳区、泰山区、肥城市、宁阳县、东平县)
龙岩市(漳平市、连城县、长汀县、新罗区、上杭县、武平县、永定区)
桂林市(叠彩区、资源县、全州县、秀峰区、象山区、临桂区、平乐县、雁山区、灵川县、阳朔县、七星区、永福县、灌阳县、荔浦市、恭城瑶族自治县、龙胜各族自治县、兴安县)
佳木斯市(东风区、前进区、抚远市、汤原县、富锦市、桦川县、同江市、向阳区、桦南县、郊区)
甘南藏族自治州(临潭县、卓尼县、玛曲县、夏河县、舟曲县、合作市、碌曲县、迭部县)
赤峰市(喀喇沁旗、林西县、元宝山区、松山区、宁城县、敖汉旗、翁牛特旗、巴林左旗、红山区、克什克腾旗、阿鲁科尔沁旗、巴林右旗)
广西壮族自治区
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临沧市(凤庆县、镇康县、云县、沧源佤族自治县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、临翔区、永德县、耿马傣族佤族自治县)
温州市(永嘉县、平阳县、苍南县、鹿城区、洞头区、泰顺县、瑞安市、乐清市、龙湾区、文成县、瓯海区、龙港市)
固原市(彭阳县、泾源县、原州区、西吉县、隆德县)
金华市(金东区、婺城区、永康市、兰溪市、义乌市、磐安县、武义县、浦江县、东阳市)
本报记者 陈 潇
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
据了解,本次融创境外债务重组将上市公司发行或担保的相关债务全面纳入重组方案,覆盖了公开市场债券、私募贷款等不同类型。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年以来,融创在化债领域频频迎来新进展。公司不久前发布的年报显示,截至2024年末,融创有息负债已降至2596.7亿元,较2023年底减少181.6亿元。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。
各方支持下,融创销售方面亮点频出。譬如,上海壹号院今年二批次开盘当日去化率超96%,销售额达66亿元,预计近期三批次产品也将推向市场。
“房地产市场正呈现止跌回稳势头,融创在一二线城市拥有大量核心资源,若债务风险加速化解,在政策与市场共振下,融创亦将有望快速回归健康发展轨道。”严跃进表示。
新闻结尾
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