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桂林市(全州县、灌阳县、永福县、平乐县、雁山区、灵川县、七星区、叠彩区、龙胜各族自治县、临桂区、秀峰区、资源县、阳朔县、兴安县、象山区、恭城瑶族自治县、荔浦市)

温州市(文成县、乐清市、洞头区、鹿城区、永嘉县、瓯海区、龙港市、龙湾区、泰顺县、平阳县、苍南县、瑞安市)

阿坝藏族羌族自治州(红原县、汶川县、茂县、壤塘县、松潘县、九寨沟县、理县、阿坝县、金川县、小金县、若尔盖县、黑水县、马尔康市)

马鞍山市(含山县、当涂县、博望区、花山区、和县、雨山区)  北京市(丰台区、通州区、东城区、石景山区、平谷区、延庆区、朝阳区、怀柔区、大兴区、门头沟区、海淀区、密云区、昌平区、房山区、顺义区、西城区)

盘锦市(盘山县、双台子区、大洼区、兴隆台区)

保山市(龙陵县、施甸县、隆阳区、腾冲市、昌宁县)

长春市(宽城区、九台区、农安县、朝阳区、绿园区、公主岭市、南关区、德惠市、二道区、榆树市、双阳区)

三亚市(吉阳区、海棠区、天涯区、崖州区)  松原市(扶余市、乾安县、宁江区、前郭尔罗斯蒙古族自治县、长岭县)

西宁市(城东区、大通回族土族自治县、城西区、城中区、湟源县、城北区、湟中区)

赣州市(寻乌县、会昌县、赣县区、龙南市、石城县、崇义县、瑞金市、章贡区、兴国县、上犹县、信丰县、大余县、南康区、全南县、安远县、宁都县、于都县、定南县)

江门市(台山市、蓬江区、鹤山市、江海区、开平市、恩平市、新会区)

濮阳市(濮阳县、台前县、华龙区、范县、清丰县、南乐县)

佳木斯市(汤原县、向阳区、抚远市、同江市、桦川县、郊区、富锦市、前进区、东风区、桦南县)

安庆市(迎江区、大观区、潜山市、桐城市、宿松县、太湖县、望江县、宜秀区、岳西县、怀宁县)

西双版纳傣族自治州(勐海县、景洪市、勐腊县)

泉州市(鲤城区、惠安县、石狮市、永春县、南安市、晋江市、丰泽区、泉港区、安溪县、洛江区、金门县、德化县)

海南藏族自治州(同德县、贵南县、贵德县、兴海县、共和县)

萍乡市(芦溪县、上栗县、莲花县、安源区、湘东区)

张家口市(涿鹿县、赤城县、张北县、万全区、桥东区、宣化区、怀来县、康保县、沽源县、怀安县、下花园区、桥西区、尚义县、阳原县、崇礼区、蔚县)

葫芦岛市(龙港区、连山区、建昌县、南票区、兴城市、绥中县)

绍兴市(诸暨市、上虞区、新昌县、柯桥区、嵊州市、越城区)

普洱市(镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、思茅区、西盟佤族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、墨江哈尼族自治县、澜沧拉祜族自治县、景东彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、江城哈尼族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县)

凉山彝族自治州(喜德县、越西县、金阳县、甘洛县、盐源县、会理市、会东县、普格县、美姑县、昭觉县、德昌县、宁南县、布拖县、雷波县、冕宁县、西昌市、木里藏族自治县)

盐城市(亭湖区、建湖县、射阳县、滨海县、响水县、大丰区、盐都区、东台市、阜宁县)

福州市(仓山区、福清市、闽侯县、台江区、平潭县、鼓楼区、永泰县、晋安区、马尾区、连江县、闽清县、长乐区、罗源县)

沧州市(任丘市、运河区、沧县、黄骅市、河间市、南皮县、泊头市、青县、东光县、新华区、盐山县、肃宁县、孟村回族自治县、海兴县、吴桥县、献县)

惠州市(惠城区、龙门县、惠阳区、博罗县、惠东县)

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潮州市(潮安区、湘桥区、饶平县)

宜宾市(翠屏区、高县、南溪区、长宁县、屏山县、珙县、兴文县、叙州区、江安县、筠连县)

宁波市(慈溪市、北仑区、江北区、宁海县、奉化区、镇海区、余姚市、象山县、鄞州区、海曙区)

昆明市(盘龙区、禄劝彝族苗族自治县、西山区、嵩明县、富民县、东川区、石林彝族自治县、五华区、呈贡区、寻甸回族彝族自治县、晋宁区、官渡区、宜良县、安宁市)  通化市(二道江区、梅河口市、东昌区、集安市、柳河县、通化县、辉南县)

佛山市(顺德区、高明区、南海区、三水区、禅城区)

恩施土家族苗族自治州(利川市、恩施市、建始县、巴东县、咸丰县、宣恩县、鹤峰县、来凤县)

铜陵市(枞阳县、铜官区、郊区、义安区)南阳市(唐河县、南召县、卧龙区、内乡县、桐柏县、淅川县、镇平县、西峡县、方城县、宛城区、社旗县、新野县、邓州市)

吕梁市(交城县、中阳县、汾阳市、孝义市、交口县、柳林县、方山县、岚县、文水县、离石区、临县、石楼县、兴县)  三明市(宁化县、三元区、尤溪县、大田县、将乐县、清流县、明溪县、永安市、泰宁县、建宁县、沙县区)

随州市(曾都区、随县、广水市)

商丘市(夏邑县、柘城县、梁园区、虞城县、民权县、宁陵县、睢阳区、睢县、永城市)

遂宁市(船山区、射洪市、大英县、蓬溪县、安居区)乌兰察布市(察哈尔右翼后旗、察哈尔右翼前旗、化德县、四子王旗、凉城县、兴和县、集宁区、丰镇市、商都县、卓资县、察哈尔右翼中旗)

汕头市(龙湖区、金平区、潮南区、潮阳区、南澳县、澄海区、濠江区)

杭州市(淳安县、钱塘区、拱墅区、临平区、余杭区、滨江区、西湖区、临安区、上城区、萧山区、桐庐县、富阳区、建德市)

阿里地区(札达县、噶尔县、革吉县、日土县、改则县、普兰县、措勤县)

荆门市(钟祥市、沙洋县、东宝区、掇刀区、京山市)

吉安市(安福县、永丰县、青原区、遂川县、吉安县、吉州区、峡江县、万安县、永新县、吉水县、泰和县、井冈山市、新干县)

西藏自治区

大同市(广灵县、浑源县、云州区、灵丘县、平城区、阳高县、新荣区、天镇县、云冈区、左云县)

汉中市(洋县、宁强县、城固县、勉县、西乡县、佛坪县、汉台区、略阳县、南郑区、留坝县、镇巴县)

上海市(长宁区、嘉定区、青浦区、金山区、松江区、黄浦区、普陀区、宝山区、奉贤区、杨浦区、闵行区、崇明区、静安区、徐汇区、虹口区、浦东新区)

莆田市(秀屿区、涵江区、城厢区、仙游县、荔城区)

本溪市(明山区、溪湖区、本溪满族自治县、南芬区、平山区、桓仁满族自治县)

成都市(蒲江县、金堂县、双流区、武侯区、锦江区、大邑县、青白江区、都江堰市、郫都区、崇州市、温江区、龙泉驿区、成华区、金牛区、邛崃市、青羊区、简阳市、新津区、彭州市、新都区)

怒江傈僳族自治州(福贡县、贡山独龙族怒族自治县、泸水市、兰坪白族普米族自治县)

武威市(古浪县、天祝藏族自治县、凉州区、民勤县)

衢州市(开化县、龙游县、柯城区、江山市、常山县、衢江区)

新乡市(凤泉区、红旗区、新乡县、长垣市、获嘉县、卫辉市、延津县、卫滨区、牧野区、原阳县、辉县市、封丘县)

　　4月17日，睿远基金、苏新基金、天治基金旗下部分产品发布2025年一季度报告。截至发稿时，全市场已有超过70只公募基金公布了2025年一季度报告。据粗略统计，在一季度科技股狂飙的情况下，多只基金“含科量”有所提升。人工智能（AI）、人形机器人等板块成为基金的重仓方向，相关个股获基金抱团持有。与此同时，也有基金经理表示，一季度在投资科技股的基础上进行了内部结构调整。此外，高弹性的港股、“双创”标的也成为一些基金重仓的对象。

　　●本报记者张韵

　　部分基金大手笔调仓

　　据统计，已公布2025年一季报的基金中，多只产品的前十大重仓股出现明显调仓迹象。一度炙手可热的部分光模块个股、机器人概念股被一些基金减仓。

　　例如，一季度业绩表现较好的平安先进制造主题股票发起式基金最新前十大重仓股变化较大。相较于2024年末，华曙高科、峰岹科技、龙溪股份、浙海德曼、科达利、四会富仕6只个股成为新进前十大重仓股，兆威机电、豪能股份、拓普集团、双林股份、福达股份、安培龙则退出前十大重仓股行列。

　　华富科技动能混合型基金2025年一季度末的前十大重仓股中同样变化较大。隆盛科技、美湖股份、中大力德、中鼎股份、银轮股份、瑞迪智驱6只个股新进前十大重仓股行列，中坚科技、鸣志电器、兆威机电、富临精工、伟创电气、斯菱股份退出。

　　金信精选成长混合型基金、金信稳健策略灵活配置混合型发起式基金、金信行业优选灵活配置混合型发起式基金等多只产品的2025年一季度末前十大重仓股“大变样”。相较于2024年末，汇成真空、华辰装备、福光股份、波长光电等成为新进前十大重仓股，长川科技、雅克科技、江丰电子、甬矽电子等退出。

　　中欧盛世成长混合型基金前十大重仓股则全部更换，2025年一季度末的前十大重仓股为双林股份、捷昌驱动、微光股份、浙江荣泰、福达股份、龙溪股份、开特股份、银轮股份、国茂股份、肇民科技。相较于2024年末，该基金重仓方向已从新能源切换至机器人产业链。

　　“绕不开”的科技板块布局

　　在众多基金的调仓换股中，“含科量”的提升几乎成为共同点。AI、人形机器人等领域成为许多基金重点布局方向。

　　平安先进制造主题股票发起式基金、华富科技动能混合型基金均在连续多份季报中表示，主要配置人形机器人方向。中欧盛世成长混合型基金一季度的配置也涵盖了人形机器人方向，其一季报显示，组合重点关注方向聚焦智能驾驶、人形机器人等领域的优质企业。

　　对于“含科量”的讨论也成为许多基金一季报中“绕不开”的话题。例如，金信基金的基金经理孔学兵在多份基金一季报中提到，尽管半导体领域在订单能见度、业绩确定性方面具备优势，但主题投资盛行的市场环境下，其估值弹性和股价韧性明显弱于机器人、AI应用等主题类品种。

　　在聚焦科技大方向的同时，也有不少基金进行了细分领域的结构调整。

　　平安先进制造主题股票发起式基金的基金经理张荫先表示，人形机器人板块短期涨幅较大后，已于一季度在该细分领域内做出了取舍，在市场对同质化竞争激烈的品种的定价较为充分后，更愿意把仓位配置在感知类零部件、新制造工艺、新型电机方案、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的标的上。

　　谈及一季度的调仓，孔学兵表示，依然重点看好半导体领域，但显著增配了面临“0-1”重大突破的国产光刻机供应链（涉及光源、照明系统、投影物镜、双工件台等关键环节），保留了刻蚀、薄膜沉积、涂胶显影、量检测等高技术壁垒的基础配置。

　　整体来看，在科技产业链的投资上，公募基金重仓标的出现一定程度的抱团迹象。Wind数据显示，已披露2025年一季报的多只基金扎堆重仓阿里巴巴、中芯国际、福达股份、寒武纪、腾讯控股、三花智控、浙江荣泰、奥比中光等标的。

　　此外，弹性较高的港股市场标的，以及科创板、创业板个股也出现在多只基金重仓股列表中。对于部分小型基金而言，甚至有产品前十大重仓股清一色为此类高弹性标的。

　　绩优基金规模大增

　　值得注意的是，在一季度市场行情回暖的加持下，部分基金也因业绩表现较好获得资金青睐，不乏多只昔日的迷你基金一跃成为超10亿元规模的产品，可谓“守得云开见月明”。

　　例如，一季度净值增长率超过50%的平安先进制造主题股票发起式基金，其规模从2024年四季度末的不足5000万元，骤增至2025年一季度末的超13亿元，C份额增长尤为显著，规模已超过9亿元。

　　华富科技动能混合型基金规模同样实现数倍增长。该基金总规模从2024年四季度末的约1亿元，增加至2025年一季度末的超8亿元，并在期间曾获得过一笔超4900万份的机构资金申购。2025年一季度该基金A、C份额净值增长率均超过35%。

　　长城消费增值混合也凭借着一季度超10%的净值增长率，获得超6亿元的规模增长，并在期间获得一笔超过9700万份的机构资金申购。此外，长城久嘉创新成长混合、永赢数字经济智选混合、中欧智能制造混合等一季度的规模增长均超过5亿元。

　　展望二季度投资，睿远基金的基金经理傅鹏博、朱璘表示，随着上市公司2024年报和2025年一季报的陆续披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的品种。动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。睿远基金的基金经理赵枫认为，伴随着外部环境变化和投资者预期波动，二季度市场表现或许比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑。

　　本报记者 冷翠华 见习记者 杨笑寒

　　保险资管机构开展资产支持计划业务的进程正在加速。

　　据中保保险资产登记交易系统有限公司数据统计，截至4月17日，今年已有10家保险资管机构登记19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，同比增长57%。

　　受访专家表示，资产支持计划与保险资金的风险偏好相契合，为险资开辟了新的投资途径。预计未来保险资管机构登记的资产支持计划规模和数量将持续增长。

　　年内登记19只产品

　　资产支持计划是由保险资管机构担任资产托管人，向投资者发售产品并募集资金，投资于流动性较低但现金流可预测的基础资产，并以该基础资产产生的现金流作为还款支持的金融产品，也被业内称为“保险版ABS”。

　　2021年，保险资管机构资产支持计划的设立程序由注册制改为登记制。此后，资产支持计划的登记规模在2021年至2023年实现了高速增长，而2024年增长趋势有所减缓。

　　今年，保险资管机构登记资产支持计划的进程再次加快。据《证券日报》记者统计，截至4月17日，年内保险资管机构共登记了19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，登记数量和登记规模较去年同期皆有所提高。

　　对于保险资管机构而言，资产支持计划有哪些优势？广东凯利资本管理有限公司总裁张令佳向《证券日报》记者分析称，保险资管机构通常具有双重身份：一是代表保险资金配置资产，即“买产品”；二是扮演投行角色组合资产，即“发产品”。资产支持计划，让保险资金在传统的债权和股权等投资产品外，获得了新的可投资资产。其固定收益的根本特点和现金流来源的多元化，符合保险资金的风险偏好，这使得资产支持计划在“资产荒”的背景下为保险资金运用提供了新出口，同时也给保险资管机构提供了新的业务机遇。自2021年资产支持计划的设立程序由注册制变为登记制后，其规模也迎来了快速发展。

　　从资产支持计划的基础资产类别来看，主要包括绿色资产、小额消费、融资租赁等。

　　近年来，资产支持计划底层的基础资产类别和涵盖范围逐步丰富。究其原因，普华永道管理咨询（上海）有限公司中国金融行业管理咨询合伙人周瑾对《证券日报》记者表示，从资产支持计划的基础资产来看，出于流动性考虑，许多投资者有盘活存量资产的需求，因此保险资管机构也不断发掘新的资产类别来设立资产支持计划。同时，在当前“资产荒”的大环境下，保险公司可以通过多配置资产支持计划，实现拉长资产期限和改善资产负债匹配，分散组合风险，优化投资回报和现金流。

　　多元化支持企业融资

　　资产支持计划也为险资加强科技金融产品体系建设，支持实体经济发展提供了渠道和方法。

　　4月1日，国家金融监督管理总局、科技部、国家发展改革委联合对外发布的《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》提到，支持科技型企业债券融资，支持银行保险机构、资产管理机构等加大科创类债券投资配置力度，推动保险机构投资资产支持计划等证券化产品。

　　关于资产证券化业务对实体经济的影响，张令佳表示，资产证券化是金融体系发展到一定水平的结果。资产证券化产品规模化的出现，标志着整个金融体系的基础设施架构有了一定的完整性、可靠性，进入了一个较为成熟的阶段。对实体企业而言，资产证券化业务使其获得了股债以外的融资渠道，尤其是保理类资产支持计划，有利于缓解实体企业应收账款周期拉长的风险，加快营收周转，弥补利润率下滑带来的净资产收益率损失。

　　交易所资产证券化业务（ABS）也有所发展。2023年，沪深交易所向中国人寿资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司、中国人保资产管理有限公司以及平安资产管理有限责任公司5家保险资产管理公司出具无异议函，同意其开展资产证券化业务。数据显示，截至2024年底，6单保险资管交易所ABS项目已发行。基础资产涉及应收账款、租赁债权等领域，6单保险资管交易所ABS业务募集资金规模合计为61.5亿元。

　　展望未来，分析人士认为，资产支持计划的基础资产类别有望呈现多样化、数量上升的趋势，同时，资产支持计划的规模和数量也有望继续保持较快增长。