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山南市(扎囊县、隆子县、措美县、错那市、贡嘎县、曲松县、洛扎县、琼结县、桑日县、浪卡子县、加查县、乃东区)

惠州市(惠城区、惠阳区、博罗县、惠东县、龙门县)

泉州市(晋江市、安溪县、丰泽区、金门县、永春县、德化县、泉港区、南安市、石狮市、洛江区、鲤城区、惠安县)

百色市(隆林各族自治县、乐业县、那坡县、右江区、靖西市、西林县、凌云县、田东县、田林县、田阳区、平果市、德保县)  宁德市(寿宁县、周宁县、福安市、霞浦县、蕉城区、屏南县、福鼎市、柘荣县、古田县)

阿勒泰地区(阿勒泰市、青河县、吉木乃县、布尔津县、富蕴县、哈巴河县、福海县)

广州市(白云区、荔湾区、从化区、增城区、黄埔区、越秀区、花都区、天河区、番禺区、南沙区、海珠区)

潮州市(饶平县、潮安区、湘桥区)

防城港市(防城区、东兴市、上思县、港口区)  宁夏回族自治区

雅安市(名山区、石棉县、汉源县、雨城区、宝兴县、荥经县、芦山县、天全县)

潍坊市(昌邑市、奎文区、坊子区、寒亭区、青州市、安丘市、临朐县、诸城市、潍城区、高密市、昌乐县、寿光市)

湘潭市(雨湖区、湘乡市、湘潭县、韶山市、岳塘区)

资阳市(乐至县、雁江区、安岳县)

盐城市(射阳县、滨海县、大丰区、东台市、建湖县、阜宁县、盐都区、亭湖区、响水县)

柳州市(融水苗族自治县、柳城县、三江侗族自治县、鱼峰区、鹿寨县、城中区、柳南区、柳北区、柳江区、融安县)

延安市(吴起县、富县、安塞区、甘泉县、志丹县、子长市、延长县、宜川县、黄陵县、洛川县、黄龙县、延川县、宝塔区)

济宁市(鱼台县、嘉祥县、泗水县、邹城市、任城区、梁山县、汶上县、金乡县、曲阜市、微山县、兖州区)

吉林市(桦甸市、龙潭区、永吉县、昌邑区、丰满区、船营区、舒兰市、磐石市、蛟河市)

新疆维吾尔自治区

大连市(旅顺口区、中山区、甘井子区、金州区、西岗区、庄河市、沙河口区、瓦房店市、长海县、普兰店区)

焦作市(沁阳市、解放区、修武县、孟州市、马村区、中站区、武陟县、温县、山阳区、博爱县)

崇左市(宁明县、凭祥市、天等县、扶绥县、江州区、大新县、龙州县)

武汉市(新洲区、汉阳区、汉南区、硚口区、青山区、东西湖区、江岸区、武昌区、江夏区、黄陂区、江汉区、洪山区、蔡甸区)

吕梁市(兴县、中阳县、孝义市、汾阳市、方山县、岚县、交口县、离石区、柳林县、临县、交城县、文水县、石楼县)

江门市(恩平市、鹤山市、新会区、台山市、蓬江区、江海区、开平市)

阳泉市(平定县、盂县、矿区、郊区、城区)

许昌市(长葛市、禹州市、鄢陵县、建安区、魏都区、襄城县)

上饶市(弋阳县、铅山县、余干县、玉山县、鄱阳县、广信区、广丰区、信州区、万年县、德兴市、婺源县、横峰县)

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东营市(广饶县、东营区、河口区、垦利区、利津县)

成都市(新都区、邛崃市、简阳市、新津区、郫都区、温江区、双流区、大邑县、崇州市、锦江区、彭州市、金牛区、武侯区、青白江区、蒲江县、青羊区、成华区、龙泉驿区、金堂县、都江堰市)

河源市(源城区、紫金县、和平县、连平县、东源县、龙川县)

黄山市(徽州区、祁门县、歙县、黟县、黄山区、休宁县、屯溪区)  合肥市(瑶海区、长丰县、蜀山区、肥西县、庐阳区、肥东县、包河区、庐江县、巢湖市)

丽江市(宁蒗彝族自治县、永胜县、古城区、玉龙纳西族自治县、华坪县)

阳江市(江城区、阳春市、阳东区、阳西县)

大庆市(红岗区、肇源县、让胡路区、林甸县、萨尔图区、大同区、龙凤区、肇州县、杜尔伯特蒙古族自治县)兰州市(城关区、安宁区、榆中县、皋兰县、西固区、红古区、永登县、七里河区)

湛江市(赤坎区、廉江市、霞山区、吴川市、徐闻县、雷州市、遂溪县、坡头区、麻章区)  随州市(随县、广水市、曾都区)

温州市(永嘉县、苍南县、龙港市、瓯海区、乐清市、文成县、平阳县、龙湾区、泰顺县、鹿城区、洞头区、瑞安市)

铜仁市(德江县、玉屏侗族自治县、江口县、石阡县、松桃苗族自治县、万山区、碧江区、沿河土家族自治县、思南县、印江土家族苗族自治县)

衢州市(柯城区、江山市、衢江区、开化县、常山县、龙游县)安顺市(紫云苗族布依族自治县、普定县、镇宁布依族苗族自治县、西秀区、关岭布依族苗族自治县、平坝区)

茂名市(化州市、高州市、信宜市、电白区、茂南区)

嘉兴市(海盐县、南湖区、平湖市、秀洲区、桐乡市、海宁市、嘉善县)

郑州市(金水区、管城回族区、上街区、巩义市、荥阳市、惠济区、中原区、二七区、新郑市、新密市、登封市、中牟县)

宝鸡市(陇县、凤翔区、太白县、麟游县、岐山县、凤县、千阳县、扶风县、眉县、渭滨区、陈仓区、金台区)

渭南市(白水县、韩城市、大荔县、华州区、临渭区、澄城县、富平县、蒲城县、合阳县、潼关县、华阴市)

驻马店市(新蔡县、平舆县、泌阳县、驿城区、确山县、汝南县、上蔡县、正阳县、西平县、遂平县)

锡林郭勒盟(东乌珠穆沁旗、西乌珠穆沁旗、阿巴嘎旗、二连浩特市、多伦县、正镶白旗、太仆寺旗、正蓝旗、苏尼特右旗、苏尼特左旗、锡林浩特市、镶黄旗)

临夏回族自治州(和政县、临夏县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏市、永靖县、康乐县、东乡族自治县、广河县)

德阳市(旌阳区、绵竹市、什邡市、罗江区、广汉市、中江县)

邯郸市(大名县、峰峰矿区、肥乡区、馆陶县、曲周县、邯山区、丛台区、临漳县、永年区、复兴区、武安市、鸡泽县、磁县、涉县、邱县、魏县、广平县、成安县)

内江市(市中区、资中县、威远县、东兴区、隆昌市)

丹东市(振兴区、元宝区、东港市、宽甸满族自治县、振安区、凤城市)

湘西土家族苗族自治州(吉首市、龙山县、凤凰县、保靖县、花垣县、泸溪县、永顺县、古丈县)

贵阳市(白云区、开阳县、观山湖区、息烽县、修文县、南明区、花溪区、清镇市、云岩区、乌当区)

重庆市(涪陵区、万州区、巫山县、城口县、潼南区、云阳县、南川区、垫江县、丰都县、江津区、北碚区、沙坪坝区、石柱土家族自治县、合川区、开州区、武隆区、荣昌区、綦江区、大渡口区、巴南区、永川区、秀山土家族苗族自治县、彭水苗族土家族自治县、渝中区、长寿区、忠县、奉节县、璧山区、黔江区、梁平区、巫溪县、九龙坡区、酉阳土家族苗族自治县、大足区、南岸区、渝北区、铜梁区、江北区)

南充市(嘉陵区、阆中市、南部县、仪陇县、蓬安县、西充县、营山县、高坪区、顺庆区)

　　来源：中信建投证券研究

　　此次政治局会议并未涉及到调整预算、出台大规模增量刺激政策的表述，强调既定政策“加紧实施”、“用足用好”，符合预期。主因当前既定政策还有大幅空间未用，没有必要安排增量政策。

　　下半年预计仍有增量财政政策，中央对外部冲击已有充分估计，明确“要强化底线思维，充分备足预案”，“根据形势变化及时推出增量储备政策”。出台的时间节点我们预计在三季度中后期，一是彼时当前财政空间或已充分使用，二则往年也有参考经验。

　　消费领域，提出“两新”政策扩围提质，未提加量，结构上扩向服务消费或是政策重点。房地产领域，提出“优化存量商品房收购政策”，未涉及增量表述。结构性货币政策工具支持科创、消费、外贸也是新看点，规模和效果仍待跟踪。

　　中共中央政治局4月25日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。

　　一、为什么没有调整预算，出台大规模增量刺激政策。

　　4月以来，美对我加征畸高关税，出口下行风险加大，市场期待增量对冲政策的出台，尤其是期待调整财政预算，增加赤字、专项债、特别国债规模。

　　但此次政治局会议在宏观政策方面的部署是加快推动既定政策的落实，强调“要加紧实施更加积极有为的宏观政策，用好用足更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。加快地方政府专项债券、超长期特别国债等发行使用”，并未安排新的财政弹药。

　　我们认为这是非常合理的，主要是因为即便二季度经济运行压力加大，也应由既定政策前置来对冲和覆盖，今年一季度社融口径政府债券净融资3.87万亿，不足全年新增13.86万亿政府债券计划的28%，1.3万亿超长期特别国债在4月24日也才首次发行，既定政策还有大幅空间未用，没有必要安排增量政策，既定政策提速即可。

　　二、下半年会不会有增量财政政策，我们预计确定性较高。

　　政治局会议对外部冲击是有充分估计的，会议强调“我国经济持续回升向好的基础还需要进一步稳固，外部冲击影响加大”。在底线思维之下，也会提前做好政策预案并适时推出，会议明确“要强化底线思维，充分备足预案”，“根据形势变化及时推出增量储备政策，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面”。

　　增量政策出台的时间节点我们预计在三季度中后期，一是彼时当前财政空间或已充分使用，二则往年也有参考经验，2022年8月下旬国常会提出使用5000亿专项债结存限额，2023年10月人大常委会表决通过增发1万亿国债。

　　三、其他看点：重视服务消费，优化地产收储，新设结构性货币政策工具等

　　消费领域，此次会议提出 “两新”政策扩围提质，并没有提加量，因此补贴消费力度规模暂时不变，但结构上将扩围，重点商品补贴之后，未来扩向服务消费或是政策重点。会议强调“大力发展服务消费，增强消费对经济增长的拉动作用”。

　　房地产领域，此次会议提出“优化存量商品房收购政策”，并未涉及具体增量表述，房地产股指盘中回落。

　　结构性货币政策工具方面，会议提出“创设新的结构性货币政策工具，设立新型政策性金融工具，支持科技创新、扩大消费、稳定外贸等”，“设立服务消费与养老再贷款”。此前央行2025年第一季度例会就提到研究创设上述相关结构性货币政策工具，政治局会议后预计二季度有望落地，可跟踪规模与实施效果。

　　得克萨斯州联邦法官马克-皮特曼（MarkPittman）周四晚间作出关键裁决，驳回了复合药房行业协会的初步禁令申请，维持美国食品药品监督管理局（FDA）关于糖尿病药物Ozempic和减肥药Wegovy活性成分司美格鲁肽（semaglutide）“供应短缺状态已结束”的认定。

　　这意味着FDA可立即对全美503A类复合药房生产的仿制版司美格鲁肽采取执法行动。

　　过去两年间，由于需求激增导致Ozempic和Wegovy持续缺货，加之部分患者无法负担高昂药价（或缺乏医保覆盖），大量患者转向价格仅为品牌药1/3的复合仿制药。

　　包括Hims&Hers在内的远程医疗公司也纷纷提供此类替代药物。根据FDA规定，仅在官方宣布药品短缺期间，药房方可合法复合专利药物。

　　诺和诺德法务副总裁史蒂夫-本茨（SteveBenz）在声明中强调：“法院的裁决维护了FDA基于数据的专业判断，患者安全始终是我们的首要关切。”这家丹麦制药巨头已在全美32州发起超百起诉讼，打击涉嫌非法生产司美格鲁肽的复合药房及相关机构。

　　要点

　　巴克莱银行（Barclays）的一项新调查显示，由于经济不确定性，即使是富有的旅行者也在减少消费。

　　自3月以来，客户购买私人飞机的兴趣骤降了49%。

　　不过，私人飞机制造商或许能从国会获得助力。

　　随着消费者信心下降，对商业航空旅行的需求也在减少。巴克莱银行对公务机经纪交易商和融资机构的最新调查显示，就连腰缠万贯的旅行者也在缩减开支。

　　这项于4月9日至15日进行、有65名受访者参与的调查显示，自3月以来，客户购买公务机的兴趣下降了49%。

　　巴克莱银行上周发布的公务机指标调查使用了包括12个月前景预测和定价等在内的五个指标来评估市场状况。从3月中旬到4月中旬，除了一个指标（库存水平）外，其他指标均有所下降。因此，综合得分从52降至40。

　　最近这次调查中记录的23%的降幅，是自新冠疫情以来巴克莱银行所记录的最大降幅。巴克莱银行分析师大卫・施特劳斯（DavidStrauss）告诉美国消费者新闻与商业频道（CNBC），他原本预计市场情绪会走弱，但没想到降幅会如此之大。

　　巴克莱银行称，综合得分在40出头的低位表明市场正在放缓。

　　该指标与飞机制造商的订单出货比相关，这是衡量其财务健康状况的关键指标。施特劳斯说，得分为40意味着制造商新订单的美元价值比当前正在履行的订单落后约10%。

　　接受巴克莱银行调查的受访者表示，客户因担心关税不仅会对飞机市场，还会对他们的主营业务造成影响，而搁置了购买计划。

　　近一半（46%）的参与者表示，自3月以来，客户购买公务机的兴趣已经下降。44%的人表示客户的兴趣保持不变，只有10%的人表示兴趣有所提升。

　　当被具体问及关税对新飞机需求的影响时，93%的受访者表示这将对需求产生负面影响，其中大多数人预计这种影响会很显著。只有7%的人认为不会产生影响。

　　至于二手飞机，67%的受访者仍然持悲观态度，预计这将对需求产生重大或轻微的负面影响。略低于三分之一（27%）的人预计二手飞机的需求会在一定程度上增加。

　　不过，待定的立法可能会给公务机制造商带来转机。

　　美国参议院和众议院都通过了一项预算决议，旨在延长《减税与就业法案》（TaxCutsandJobsAct）。《减税与就业法案》的一项关键条款允许企业立即扣除符合条件的设备采购费用的100%，而不是将扣除额分摊到不同时间段。自2023年以来，这一扣除比例每年下降20%，并原定于2027年逐步取消。

　　共和党议员现在有办法将这一比例恢复到100%，并允许追溯扣除，唐纳德・特朗普总统在3月呼吁了这一点。如果他们成功恢复100%的额外折旧扣除，从税收角度来看，私人飞机将变得更具吸引力。

4月25日，FPG财盛国际表示，全球储能行业正面临重大挑战，尤其是在美国对相关产品实施高关税的背景下，储能企业的发展受到显著影响。尽管储能技术在可再生能源领域具有巨大潜力，但当前市场环境的复杂性使得企业必须重新审视其战略。

　　FPG财盛国际分析，美国对储能系统的高关税政策，特别是针对某些国家的制裁措施，使得依赖美国市场的储能企业面临巨大的成本压力。例如，2025年4月，美国政府对部分国家的储能设备实施了高达125%的关税，这直接影响了这些国家企业的出口利润。根据WaterRock能源经济的估计，相关国家的储能企业可能会将资本支出削减高达20%，导致2025年的新产能从2024年的42吉瓦降至30吉瓦。

　　此外，FPG财盛国际认为，储能行业内部也存在诸多问题。近年来，随着储能技术的快速发展，市场参与者数量激增，导致产能过剩和价格战。仅在2024年，就有超过7万家公司注册进入该领域，使得市场竞争异常激烈。这不仅压缩了企业的利润空间，还导致了市场份额的过度分散。据海关数据显示，2020年至2024年间，储能系统的出口价格下降了39%。这种价格战的激烈程度甚至促使行业监管机构介入，呼吁企业停止“恶性竞争”。

　　FPG财盛国际进一步认为，储能市场的结构性问题同样不容忽视。尽管可再生能源的装机容量迅速增长，但电网的吸收能力和储能设施的智能部署并未同步提升。在一些地区，由于吸收率低，大量清洁能源被浪费。此外，强制储能政策虽然旨在将电池与风能和太阳能发电场捆绑，但实际效果却是导致许多储能设施的利用率极低，甚至低于10%。

　　FPG财盛国际总结，尽管面临诸多挑战，但储能行业的长期前景依然乐观。许多企业正在将目光投向欧洲、中东和东南亚等市场，这些地区的需求相对稳定，且政治风险较低。随着较弱的竞争对手逐渐退出市场，拥有更好技术、更深厚资金和实际客户的幸存者有望整合市场份额，推动行业向更健康的方向发展。