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嘉兴市(嘉善县、南湖区、秀洲区、海盐县、桐乡市、平湖市、海宁市)
呼伦贝尔市(扎兰屯市、莫力达瓦达斡尔族自治旗、扎赉诺尔区、阿荣旗、额尔古纳市、新巴尔虎右旗、陈巴尔虎旗、牙克石市、鄂温克族自治旗、海拉尔区、鄂伦春自治旗、满洲里市、新巴尔虎左旗、根河市)
邯郸市(鸡泽县、成安县、馆陶县、复兴区、武安市、广平县、磁县、曲周县、邱县、大名县、邯山区、峰峰矿区、丛台区、肥乡区、涉县、临漳县、永年区、魏县)
郴州市(永兴县、汝城县、资兴市、宜章县、嘉禾县、苏仙区、桂阳县、临武县、北湖区、桂东县、安仁县) 长沙市(浏阳市、长沙县、宁乡市、天心区、芙蓉区、望城区、岳麓区、雨花区、开福区)
锡林郭勒盟(太仆寺旗、正镶白旗、苏尼特左旗、西乌珠穆沁旗、锡林浩特市、多伦县、二连浩特市、苏尼特右旗、镶黄旗、东乌珠穆沁旗、阿巴嘎旗、正蓝旗)
三沙市(西沙区、南沙区)
延安市(甘泉县、黄龙县、子长市、延长县、安塞区、富县、宝塔区、宜川县、吴起县、洛川县、黄陵县、延川县、志丹县)达州市(宣汉县、万源市、大竹县、通川区、开江县、渠县、达川区)
运城市(绛县、新绛县、临猗县、万荣县、夏县、平陆县、闻喜县、永济市、稷山县、河津市、盐湖区、垣曲县、芮城县) 阳泉市(城区、盂县、矿区、平定县、郊区)
石嘴山市(平罗县、惠农区、大武口区)
株洲市(天元区、醴陵市、攸县、炎陵县、荷塘区、茶陵县、芦淞区、渌口区、石峰区)
江门市(鹤山市、台山市、开平市、新会区、恩平市、江海区、蓬江区)
防城港市(东兴市、上思县、防城区、港口区)
塔城地区(额敏县、乌苏市、沙湾市、和布克赛尔蒙古自治县、托里县、裕民县、塔城市)
石家庄市(元氏县、赞皇县、长安区、行唐县、深泽县、裕华区、新乐市、桥西区、井陉矿区、辛集市、栾城区、藁城区、平山县、新华区、正定县、灵寿县、赵县、鹿泉区、晋州市、井陉县、无极县、高邑县)
黄山市(歙县、祁门县、黟县、徽州区、黄山区、休宁县、屯溪区)
马鞍山市(博望区、和县、雨山区、含山县、当涂县、花山区)
孝感市(安陆市、云梦县、孝南区、大悟县、汉川市、孝昌县、应城市)
湛江市(吴川市、霞山区、麻章区、赤坎区、雷州市、坡头区、廉江市、遂溪县、徐闻县)
黔西南布依族苗族自治州(兴义市、兴仁市、望谟县、册亨县、普安县、晴隆县、贞丰县、安龙县)
六安市(叶集区、舒城县、霍邱县、金寨县、霍山县、裕安区、金安区)
广安市(邻水县、前锋区、武胜县、华蓥市、广安区、岳池县)
商丘市(梁园区、虞城县、宁陵县、永城市、夏邑县、睢阳区、柘城县、睢县、民权县)
盐城市(阜宁县、建湖县、大丰区、射阳县、东台市、响水县、盐都区、滨海县、亭湖区)
泸州市(纳溪区、叙永县、合江县、江阳区、古蔺县、泸县、龙马潭区)
池州市(石台县、贵池区、青阳县、东至县)
潮州市(湘桥区、潮安区、饶平县)
曲靖市(马龙区、陆良县、师宗县、宣威市、罗平县、会泽县、富源县、沾益区、麒麟区)
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乌兰察布市(兴和县、商都县、化德县、凉城县、察哈尔右翼中旗、察哈尔右翼前旗、察哈尔右翼后旗、卓资县、丰镇市、集宁区、四子王旗)
芜湖市(鸠江区、弋江区、南陵县、繁昌区、湾沚区、镜湖区、无为市)
绵阳市(平武县、盐亭县、三台县、游仙区、江油市、梓潼县、北川羌族自治县、安州区、涪城区)
玉溪市(江川区、澄江市、通海县、红塔区、华宁县、新平彝族傣族自治县、元江哈尼族彝族傣族自治县、易门县、峨山彝族自治县) 克拉玛依市(白碱滩区、克拉玛依区、乌尔禾区、独山子区)
洛阳市(西工区、伊川县、瀍河回族区、老城区、新安县、孟津区、宜阳县、洛龙区、嵩县、涧西区、汝阳县、偃师区、栾川县、洛宁县)
兴安盟(阿尔山市、科尔沁右翼中旗、乌兰浩特市、科尔沁右翼前旗、扎赉特旗、突泉县)
阿坝藏族羌族自治州(壤塘县、理县、红原县、小金县、茂县、若尔盖县、九寨沟县、阿坝县、松潘县、马尔康市、黑水县、金川县、汶川县)舟山市(定海区、岱山县、嵊泗县、普陀区)
保山市(隆阳区、龙陵县、昌宁县、施甸县、腾冲市) 固原市(泾源县、原州区、西吉县、彭阳县、隆德县)
咸阳市(旬邑县、礼泉县、淳化县、长武县、武功县、渭城区、彬州市、秦都区、永寿县、兴平市、乾县、三原县、杨陵区、泾阳县)
邵阳市(双清区、北塔区、新邵县、邵阳县、新宁县、邵东市、绥宁县、隆回县、城步苗族自治县、大祥区、武冈市、洞口县)
桂林市(永福县、平乐县、临桂区、七星区、叠彩区、雁山区、象山区、资源县、秀峰区、全州县、恭城瑶族自治县、灌阳县、阳朔县、龙胜各族自治县、兴安县、灵川县、荔浦市)滨州市(沾化区、无棣县、邹平市、滨城区、惠民县、博兴县、阳信县)
大兴安岭地区(塔河县、呼玛县、漠河市)
阜新市(海州区、清河门区、细河区、太平区、新邱区、彰武县、阜新蒙古族自治县)
双鸭山市(宝山区、四方台区、友谊县、尖山区、集贤县、饶河县、宝清县、岭东区)
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怒江傈僳族自治州(泸水市、兰坪白族普米族自治县、贡山独龙族怒族自治县、福贡县)
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阳江市(阳东区、江城区、阳西县、阳春市)
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。