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鹤岗市(绥滨县、向阳区、工农区、兴安区、萝北县、南山区、兴山区、东山区)

合肥市(庐江县、包河区、肥西县、肥东县、长丰县、巢湖市、蜀山区、庐阳区、瑶海区)

澳门特别行政区

三明市(明溪县、大田县、宁化县、泰宁县、三元区、清流县、沙县区、建宁县、将乐县、永安市、尤溪县)  衡水市(饶阳县、武强县、故城县、阜城县、景县、冀州区、桃城区、深州市、安平县、枣强县、武邑县)

保山市(腾冲市、龙陵县、昌宁县、隆阳区、施甸县)

泰安市(肥城市、新泰市、东平县、岱岳区、宁阳县、泰山区)

绵阳市(涪城区、盐亭县、平武县、梓潼县、北川羌族自治县、三台县、江油市、游仙区、安州区)盘锦市(双台子区、兴隆台区、盘山县、大洼区)

黄石市(铁山区、阳新县、下陆区、西塞山区、大冶市、黄石港区)  清远市(佛冈县、阳山县、清新区、连南瑶族自治县、连山壮族瑶族自治县、英德市、连州市、清城区)

海口市(琼山区、龙华区、秀英区、美兰区)

宁夏回族自治区

盐城市(射阳县、亭湖区、大丰区、响水县、建湖县、滨海县、盐都区、东台市、阜宁县)

阿拉善盟(阿拉善右旗、阿拉善左旗、额济纳旗)

毕节市(赫章县、威宁彝族回族苗族自治县、七星关区、织金县、纳雍县、金沙县、大方县、黔西市)

平凉市(庄浪县、华亭市、崇信县、静宁县、崆峒区、泾川县、灵台县)

马鞍山市(花山区、和县、当涂县、含山县、博望区、雨山区)

梅州市(丰顺县、平远县、蕉岭县、梅江区、兴宁市、梅县区、五华县、大埔县)

镇江市(丹徒区、扬中市、润州区、句容市、丹阳市、京口区)

肇庆市(鼎湖区、德庆县、封开县、四会市、怀集县、广宁县、高要区、端州区)

茂名市(化州市、电白区、信宜市、高州市、茂南区)

郴州市(桂阳县、宜章县、永兴县、资兴市、临武县、桂东县、汝城县、嘉禾县、北湖区、苏仙区、安仁县)

厦门市(海沧区、湖里区、翔安区、同安区、思明区、集美区)

黄南藏族自治州(同仁市、泽库县、河南蒙古族自治县、尖扎县)

酒泉市(肃州区、肃北蒙古族自治县、瓜州县、敦煌市、阿克塞哈萨克族自治县、玉门市、金塔县)

淮北市(杜集区、濉溪县、烈山区、相山区)

龙岩市(漳平市、长汀县、武平县、永定区、连城县、新罗区、上杭县)

大兴安岭地区(塔河县、呼玛县、漠河市)

宜春市(袁州区、奉新县、上高县、丰城市、靖安县、万载县、宜丰县、铜鼓县、高安市、樟树市)

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邢台市(柏乡县、襄都区、平乡县、南和区、清河县、内丘县、巨鹿县、临城县、南宫市、宁晋县、隆尧县、广宗县、任泽区、威县、临西县、沙河市、信都区、新河县)

宿迁市(沭阳县、宿城区、泗洪县、宿豫区、泗阳县)

通化市(柳河县、通化县、东昌区、辉南县、梅河口市、集安市、二道江区)

鄂州市(鄂城区、梁子湖区、华容区)  德宏傣族景颇族自治州(陇川县、盈江县、芒市、梁河县、瑞丽市)

忻州市(偏关县、五台县、岢岚县、静乐县、河曲县、定襄县、宁武县、五寨县、繁峙县、神池县、原平市、保德县、忻府区、代县)

安庆市(宜秀区、桐城市、潜山市、岳西县、望江县、迎江区、大观区、太湖县、宿松县、怀宁县)

黔南布依族苗族自治州(荔波县、平塘县、罗甸县、福泉市、独山县、三都水族自治县、瓮安县、长顺县、龙里县、贵定县、都匀市、惠水县)那曲市(申扎县、巴青县、嘉黎县、聂荣县、班戈县、索县、尼玛县、双湖县、色尼区、安多县、比如县)

抚州市(崇仁县、乐安县、黎川县、资溪县、金溪县、南城县、南丰县、宜黄县、临川区、东乡区、广昌县)  黔东南苗族侗族自治州(麻江县、施秉县、剑河县、黎平县、三穗县、岑巩县、榕江县、天柱县、锦屏县、雷山县、从江县、镇远县、凯里市、丹寨县、台江县、黄平县)

白城市(洮南市、大安市、镇赉县、通榆县、洮北区)

辽阳市(文圣区、弓长岭区、辽阳县、宏伟区、灯塔市、白塔区、太子河区)

赣州市(瑞金市、寻乌县、全南县、龙南市、定南县、南康区、于都县、会昌县、上犹县、信丰县、安远县、宁都县、赣县区、石城县、章贡区、兴国县、大余县、崇义县)贵阳市(清镇市、云岩区、白云区、南明区、修文县、开阳县、息烽县、乌当区、花溪区、观山湖区)

固原市(隆德县、彭阳县、西吉县、原州区、泾源县)

内蒙古自治区

惠州市(龙门县、惠城区、博罗县、惠东县、惠阳区)

果洛藏族自治州(玛多县、甘德县、班玛县、玛沁县、久治县、达日县)

濮阳市(范县、华龙区、台前县、清丰县、濮阳县、南乐县)

齐齐哈尔市(泰来县、克山县、昂昂溪区、拜泉县、铁锋区、讷河市、富裕县、梅里斯达斡尔族区、克东县、龙沙区、甘南县、碾子山区、富拉尔基区、依安县、建华区、龙江县)

怀化市(通道侗族自治县、新晃侗族自治县、鹤城区、芷江侗族自治县、会同县、沅陵县、靖州苗族侗族自治县、麻阳苗族自治县、洪江市、中方县、溆浦县、辰溪县)

阿勒泰地区(富蕴县、青河县、哈巴河县、吉木乃县、福海县、布尔津县、阿勒泰市)

铜陵市(郊区、枞阳县、义安区、铜官区)

无锡市(锡山区、新吴区、宜兴市、江阴市、滨湖区、惠山区、梁溪区)

佳木斯市(向阳区、东风区、富锦市、桦川县、同江市、汤原县、郊区、桦南县、抚远市、前进区)

凉山彝族自治州(普格县、美姑县、会理市、布拖县、甘洛县、德昌县、宁南县、冕宁县、越西县、西昌市、昭觉县、木里藏族自治县、喜德县、金阳县、盐源县、会东县、雷波县)

石家庄市(晋州市、藁城区、元氏县、井陉县、正定县、新乐市、赵县、赞皇县、井陉矿区、行唐县、鹿泉区、新华区、辛集市、裕华区、栾城区、无极县、深泽县、高邑县、平山县、灵寿县、长安区、桥西区)

大连市(甘井子区、沙河口区、普兰店区、金州区、长海县、西岗区、庄河市、旅顺口区、中山区、瓦房店市)

曲靖市(富源县、宣威市、会泽县、麒麟区、马龙区、罗平县、师宗县、陆良县、沾益区)

上海市(金山区、徐汇区、浦东新区、闵行区、嘉定区、松江区、奉贤区、青浦区、宝山区、杨浦区、普陀区、黄浦区、长宁区、虹口区、静安区、崇明区)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。

　　盘面上，从板块来看，银行股维持强势，工、农、中三大行续创历史新高。电力股再度走强，华银电力等涨停。PEEK材料概念股集体大涨，中欣氟材涨停。下跌方面，次新股展开调整，港迪技术跌超10%。

　　截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.68%。市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。多只高位股尾盘走出反包走势，安记食品、国芳集团均上演“地天板”。沪深两市全天成交额1.11万亿，较上个交易日缩量1207亿。

　　01． 资金回流防御性板块

　　今日，A股市场震荡调整，沪指3300点得而复失，成交额再度缩量。

　　值得注意的是，A股三大指数早盘一度跳水，对于调整原因，据证券时报消息，分析人士认为，消息面上并无明显利空出现。美国所谓“对等关税”之后，不少股票走势较强，多头优势也较为明显。此前一段时间，各期限的股指期货出现了连续贴水的行情，可能表明多头在现货上的力度比较大。随着行情深入以及五一长假临近，市场可能出现了一些获利了结的情况。

　　市场调整之下，资金开始回流电力、银行等防御性板块。

　　对于电力方向，广发证券表示，当前电力板块基本面持续改善，煤价下行叠加容量电价机制优化，火电企业盈利修复确定性增强，水电及绿电亦具备结构性机会。建议关注三大投资组合：一是稳健防御型水电及区域能源；二是弹性火电标的；三是受政策驱动的绿电进攻组合。

　　对于银行方向，2025年中央金融机构注资特别国债今天启动发行，发行金额为1650亿元，发行期限为5年期，根据预算安排，今年拟发行超长期特别国债1.3万亿元。中国银河证券认为，大行注资首期特别国债发行，稳步推进增资落地，有助增强银行风险抵御能力、助力实体经济。继续看好银行板块配置价值。

　　此外，宠物经济概念受相关个股业绩超预期催化而逆势走强，乖宝宠物、中宠股份双双爆发，股价均创历史新高。美容护理等新消费方向涨幅同样居前。

　　消息面上，中宠股份2024年实现营收44.6亿元，同比增长19.1%，净利润3.94亿元，同比增长68.9%，营收净利再创新高；乖宝宠物2024年实现营收52.44亿元，同比增长21.22%，净利润6.24亿元，同比增长45.68%。

　　作为新兴消费的重要方向，近年来我国宠物行业市场规模持续扩张，中国企业自主品牌建设、全球化布局成为国内宠物企业业绩增长的两大重要支撑。对于宠物经济等新消费方向，银河证券指出，情感经济、科学养宠消费趋势的变化将带来结构性机遇，相关行业均存持续扩容预期，相关企业盈利能力有望进一步增强。

　　另一方面，科技股方向在经历昨日反弹后未能走出延续性，大多呈现横盘震荡走势，昨日略有起色的AI应用、算力等方向跌幅居前，可见市场热点依旧维持高速轮动。

　　整体而言，市场在经历连续反弹后短线或重回分歧整理，故分析人士建议，应对上耐心等待短线风险充分释放，后续哪些方向和个股能够获资金回流修复仍是观盘重点之一。

　　02． 社保基金最新重仓股出炉

　　随着上市公司密集披露一季报，前十大股东的变化透露出了大资金的动向。

　　根据已披露的公告，截至一季度末，社保基金共现身113只个股前十大流通股东名单，合计持股市值达到323.48亿元。

　　从行业角度看，社保基金重仓股中基础化工行业个股数量最多，共有17只；医药生物行业紧随其后，为15只。有色金属行业则有8只。

　　从持股市值角度看，有色金属行业社保基金持股市值最高，合计达到71.53亿元；基础化工、医药生物行业社保基金持股市值分别为44.89亿元、33.93亿元。

　　从个股角度看，截至一季度末，20只个股获社保基金持仓市值超过5亿元。其中，云铝股份获社保基金持股市值居于首位，达到25.13亿元；万华化学、西部超导、中国巨石、蓝思科技社保基金持股市值均在10亿元以上。

　　云铝股份一季报显示，全国社保基金118组合为公司第四大流通股东，且该只社保基金自2022年第三季度开始持续重仓云铝股份，重仓时间超过2年。

　　万华化学社保基金持股市值为14.26亿元，全国社保基金103组合在今年一季度增持了该股，持股占流通A股比例由0.66%提升至0.68%。

　　从业绩角度看，113只社保基金重仓股中，72股归母净利润实现同比增长（其中有9股净利润增幅超过100%），4股今年一季度扭亏为盈，4股实现减亏，报喜比例超过七成。

　　03． A股上涨仍有空间

　　除了上市公司，各大机构近期也密集公布一季报。券商资管的基金经理在报告中纷纷谈及对于近期市场的看法，对于下一阶段的市场表示乐观看待。

　　对于近期关税等市场焦点，中泰证券资管副总经理姜诚表示仍有底气，原因有两方面：一是我国完备的产业链和巨大的内需给经济提供了韧性；二是可运用的政策空间还有很大余量。此外，四月是传统的财报季，市场或许会更聚焦于政策对基本面的长中短期影响。

　　对于近期市场表现，东方红资产管理的周云表示，“尽管短期的波动巨大，但我对于中国经济和市场的中长期依然持乐观态度，会结合市场与宏观环境的变化，以乐观的心态去调整组合。”

　　周云进一步表示，就国内而言，中国全新的周期已经悄悄开启，外围的冲击恰恰是促进国内经济转型和改革的动力。另一方面，以AI为代表的科技创新方兴未艾，今年很可能是AI应用兴起的元年。相信AI驱动的新一轮产业革命很可能已经开启，对于未来的变化，需要大胆想象，小心求证。

　　对于股票市场后续行情，招商证券认为，在ETF维护指数稳定的背景下，A股下行风险可控，上涨有空间，后续建议关注三个方向：

　　其一，局部景气回升，包括券商、大消费、军工、AIDC、半导体自主可控；其二，高自由现金流方向；其三，低渗透率且高成长赛道，包括AI、人形机器人等。

　　-End-