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宁波市(宁海县、鄞州区、江北区、余姚市、象山县、北仑区、镇海区、海曙区、奉化区、慈溪市)

博尔塔拉蒙古自治州(博乐市、精河县、温泉县、阿拉山口市)

东莞市

济南市(钢城区、平阴县、历下区、济阳区、商河县、历城区、天桥区、莱芜区、槐荫区、章丘区、市中区、长清区)  昌都市(丁青县、芒康县、察雅县、左贡县、八宿县、边坝县、卡若区、江达县、洛隆县、贡觉县、类乌齐县)

宜昌市(五峰土家族自治县、宜都市、秭归县、夷陵区、伍家岗区、当阳市、长阳土家族自治县、猇亭区、远安县、枝江市、西陵区、兴山县、点军区)

沧州市(青县、东光县、运河区、南皮县、献县、肃宁县、河间市、泊头市、沧县、新华区、盐山县、任丘市、孟村回族自治县、黄骅市、吴桥县、海兴县)

澳门特别行政区安康市(石泉县、紫阳县、旬阳市、岚皋县、镇坪县、汉阴县、平利县、白河县、宁陕县、汉滨区)

武威市(凉州区、天祝藏族自治县、民勤县、古浪县)  宣城市(宁国市、广德市、宣州区、旌德县、绩溪县、泾县、郎溪县)

柳州市(柳南区、柳江区、柳北区、柳城县、三江侗族自治县、城中区、鱼峰区、融安县、融水苗族自治县、鹿寨县)

长春市(二道区、德惠市、农安县、双阳区、朝阳区、宽城区、九台区、绿园区、公主岭市、南关区、榆树市)

阿里地区(日土县、札达县、改则县、措勤县、普兰县、噶尔县、革吉县)

曲靖市(罗平县、马龙区、师宗县、会泽县、麒麟区、陆良县、宣威市、沾益区、富源县)

巴中市(平昌县、通江县、恩阳区、南江县、巴州区)

包头市(石拐区、达尔罕茂明安联合旗、白云鄂博矿区、九原区、东河区、青山区、固阳县、昆都仑区、土默特右旗)

资阳市(安岳县、乐至县、雁江区)

连云港市(灌云县、灌南县、东海县、赣榆区、海州区、连云区)

济宁市(嘉祥县、梁山县、曲阜市、金乡县、兖州区、邹城市、微山县、泗水县、鱼台县、任城区、汶上县)

石家庄市(深泽县、元氏县、鹿泉区、平山县、新华区、长安区、辛集市、赵县、无极县、行唐县、正定县、藁城区、晋州市、高邑县、井陉县、灵寿县、赞皇县、裕华区、栾城区、井陉矿区、桥西区、新乐市)

白城市(洮北区、大安市、镇赉县、通榆县、洮南市)

赣州市(章贡区、宁都县、赣县区、大余县、瑞金市、寻乌县、定南县、南康区、信丰县、石城县、会昌县、于都县、龙南市、安远县、兴国县、全南县、上犹县、崇义县)

泰州市(靖江市、海陵区、高港区、兴化市、姜堰区、泰兴市)

韶关市(南雄市、乐昌市、曲江区、浈江区、武江区、翁源县、始兴县、新丰县、乳源瑶族自治县、仁化县)

仙桃市(天门市、潜江市、神农架林区)

苏州市(昆山市、吴中区、常熟市、姑苏区、相城区、吴江区、虎丘区、张家港市、太仓市)

贵阳市(清镇市、息烽县、开阳县、白云区、修文县、观山湖区、花溪区、云岩区、南明区、乌当区)

昌吉回族自治州(玛纳斯县、阜康市、奇台县、呼图壁县、吉木萨尔县、昌吉市、木垒哈萨克自治县)

南通市(海门区、如皋市、如东县、崇川区、通州区、海安市、启东市)

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怀化市(靖州苗族侗族自治县、沅陵县、芷江侗族自治县、新晃侗族自治县、溆浦县、麻阳苗族自治县、辰溪县、通道侗族自治县、中方县、会同县、鹤城区、洪江市)

营口市(盖州市、站前区、大石桥市、老边区、西市区、鲅鱼圈区)

哈密市(巴里坤哈萨克自治县、伊吾县、伊州区)

盘锦市(大洼区、兴隆台区、双台子区、盘山县)  迪庆藏族自治州(香格里拉市、德钦县、维西傈僳族自治县)

信阳市(新县、淮滨县、罗山县、潢川县、平桥区、浉河区、固始县、息县、光山县、商城县)

鸡西市(梨树区、恒山区、城子河区、滴道区、鸡冠区、虎林市、鸡东县、密山市、麻山区)

新乡市(红旗区、卫滨区、新乡县、获嘉县、原阳县、长垣市、牧野区、延津县、卫辉市、凤泉区、封丘县、辉县市)西双版纳傣族自治州(景洪市、勐腊县、勐海县)

温州市(瓯海区、泰顺县、鹿城区、乐清市、龙港市、平阳县、文成县、洞头区、永嘉县、瑞安市、苍南县、龙湾区)  阿克苏地区(拜城县、库车市、阿克苏市、阿瓦提县、沙雅县、柯坪县、温宿县、乌什县、新和县)

六安市(舒城县、裕安区、霍山县、叶集区、金寨县、霍邱县、金安区)

武汉市(江夏区、硚口区、汉南区、江岸区、东西湖区、武昌区、蔡甸区、江汉区、黄陂区、青山区、新洲区、洪山区、汉阳区)

亳州市(利辛县、涡阳县、蒙城县、谯城区)乐山市(沙湾区、峨边彝族自治县、金口河区、马边彝族自治县、市中区、犍为县、五通桥区、夹江县、峨眉山市、沐川县、井研县)

德州市(乐陵市、临邑县、德城区、平原县、武城县、陵城区、齐河县、夏津县、庆云县、禹城市、宁津县)

玉树藏族自治州(治多县、玉树市、称多县、囊谦县、杂多县、曲麻莱县)

上海市(徐汇区、嘉定区、宝山区、浦东新区、松江区、金山区、普陀区、青浦区、虹口区、长宁区、奉贤区、静安区、闵行区、崇明区、黄浦区、杨浦区)

宁夏回族自治区

十堰市(竹溪县、张湾区、竹山县、郧西县、房县、丹江口市、茅箭区、郧阳区)

安顺市(普定县、关岭布依族苗族自治县、平坝区、镇宁布依族苗族自治县、西秀区、紫云苗族布依族自治县)

绵阳市(梓潼县、平武县、三台县、北川羌族自治县、江油市、盐亭县、涪城区、游仙区、安州区)

辽源市(龙山区、东辽县、西安区、东丰县)

大兴安岭地区(漠河市、呼玛县、塔河县)

景德镇市(昌江区、乐平市、浮梁县、珠山区)

汕尾市(陆河县、海丰县、城区、陆丰市)

阿勒泰地区(青河县、富蕴县、吉木乃县、布尔津县、福海县、哈巴河县、阿勒泰市)

乌鲁木齐市(水磨沟区、米东区、达坂城区、天山区、沙依巴克区、乌鲁木齐县、新市区、头屯河区)

濮阳市(台前县、华龙区、范县、濮阳县、清丰县、南乐县)

随州市(广水市、随县、曾都区)

岳阳市(湘阴县、岳阳县、华容县、临湘市、岳阳楼区、君山区、汨罗市、平江县、云溪区)

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。