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全国服务区域:
葫芦岛市(建昌县、兴城市、南票区、连山区、绥中县、龙港区)
济源市
德州市(平原县、宁津县、德城区、齐河县、武城县、夏津县、临邑县、庆云县、乐陵市、陵城区、禹城市)
乐山市(五通桥区、夹江县、峨边彝族自治县、马边彝族自治县、峨眉山市、井研县、沐川县、金口河区、市中区、沙湾区、犍为县)
巴音郭楞蒙古自治州(焉耆回族自治县、和硕县、且末县、轮台县、若羌县、博湖县、尉犁县、库尔勒市、和静县)
宿迁市(宿豫区、泗阳县、泗洪县、宿城区、沭阳县)
贵港市(桂平市、港南区、平南县、覃塘区、港北区)
铜仁市(印江土家族苗族自治县、江口县、玉屏侗族自治县、碧江区、松桃苗族自治县、万山区、德江县、沿河土家族自治县、思南县、石阡县)
宿州市(灵璧县、泗县、萧县、埇桥区、砀山县)
海西蒙古族藏族自治州(格尔木市、乌兰县、天峻县、德令哈市、茫崖市、都兰县)
德阳市(什邡市、旌阳区、中江县、广汉市、绵竹市、罗江区)
锡林郭勒盟(二连浩特市、苏尼特右旗、镶黄旗、苏尼特左旗、锡林浩特市、太仆寺旗、东乌珠穆沁旗、正镶白旗、西乌珠穆沁旗、阿巴嘎旗、正蓝旗、多伦县)
九江市(湖口县、都昌县、永修县、修水县、庐山市、彭泽县、瑞昌市、共青城市、武宁县、德安县、柴桑区、濂溪区、浔阳区)
漳州市(龙海区、南靖县、平和县、漳浦县、东山县、龙文区、长泰区、华安县、芗城区、云霄县、诏安县)
双鸭山市(饶河县、友谊县、四方台区、尖山区、宝清县、宝山区、集贤县、岭东区)
舟山市(普陀区、岱山县、定海区、嵊泗县)
澳门特别行政区
泰安市(宁阳县、肥城市、东平县、新泰市、岱岳区、泰山区)
辽源市(东丰县、东辽县、西安区、龙山区)
巴中市(南江县、恩阳区、平昌县、巴州区、通江县)
黑河市(北安市、爱辉区、五大连池市、逊克县、嫩江市、孙吴县)
泉州市(德化县、惠安县、南安市、安溪县、鲤城区、石狮市、永春县、丰泽区、洛江区、泉港区、金门县、晋江市)
枣庄市(峄城区、市中区、台儿庄区、山亭区、滕州市、薛城区)
阜新市(新邱区、阜新蒙古族自治县、海州区、细河区、彰武县、太平区、清河门区)
哈尔滨市(五常市、香坊区、南岗区、呼兰区、依兰县、道外区、延寿县、道里区、通河县、木兰县、平房区、阿城区、巴彦县、双城区、松北区、宾县、方正县、尚志市)
松原市(长岭县、乾安县、宁江区、扶余市、前郭尔罗斯蒙古族自治县)
济南市(市中区、长清区、钢城区、槐荫区、商河县、章丘区、天桥区、平阴县、历下区、历城区、济阳区、莱芜区)
益阳市(赫山区、安化县、南县、沅江市、桃江县、资阳区)
西宁市(湟中区、城西区、城东区、城中区、城北区、大通回族土族自治县、湟源县)
定西市(临洮县、漳县、陇西县、岷县、通渭县、安定区、渭源县)
泸州市(叙永县、合江县、古蔺县、江阳区、泸县、龙马潭区、纳溪区)
拉萨市(墨竹工卡县、堆龙德庆区、城关区、当雄县、曲水县、林周县、尼木县、达孜区)
东莞市
宁夏回族自治区
甘南藏族自治州(临潭县、迭部县、卓尼县、玛曲县、碌曲县、舟曲县、合作市、夏河县)
延边朝鲜族自治州(延吉市、汪清县、龙井市、图们市、安图县、珲春市、和龙市、敦化市)
吕梁市(岚县、文水县、交口县、兴县、孝义市、石楼县、汾阳市、离石区、临县、中阳县、交城县、方山县、柳林县)
龙岩市(上杭县、长汀县、武平县、漳平市、新罗区、永定区、连城县)
防城港市(港口区、东兴市、防城区、上思县)
鹤壁市(山城区、浚县、淇县、淇滨区、鹤山区)
郴州市(北湖区、宜章县、汝城县、桂东县、永兴县、桂阳县、苏仙区、临武县、安仁县、嘉禾县、资兴市)
孝感市(大悟县、安陆市、孝昌县、应城市、孝南区、云梦县、汉川市)
海口市(美兰区、秀英区、琼山区、龙华区)
新余市(渝水区、分宜县)
济宁市(微山县、金乡县、汶上县、梁山县、任城区、邹城市、泗水县、鱼台县、曲阜市、兖州区、嘉祥县)
丽水市(云和县、庆元县、莲都区、龙泉市、遂昌县、景宁畲族自治县、松阳县、青田县、缙云县)
平凉市(崇信县、华亭市、泾川县、灵台县、庄浪县、崆峒区、静宁县)
三明市(宁化县、清流县、沙县区、三元区、建宁县、泰宁县、永安市、尤溪县、明溪县、将乐县、大田县)
滨州市(无棣县、阳信县、滨城区、博兴县、沾化区、邹平市、惠民县)
呼伦贝尔市(海拉尔区、额尔古纳市、鄂伦春自治旗、扎赉诺尔区、扎兰屯市、陈巴尔虎旗、新巴尔虎左旗、鄂温克族自治旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、阿荣旗、新巴尔虎右旗、牙克石市、根河市、满洲里市)
赤峰市(宁城县、敖汉旗、元宝山区、松山区、巴林右旗、翁牛特旗、巴林左旗、阿鲁科尔沁旗、林西县、克什克腾旗、红山区、喀喇沁旗)
普洱市(江城哈尼族彝族自治县、西盟佤族自治县、景谷傣族彝族自治县、墨江哈尼族自治县、景东彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、思茅区、澜沧拉祜族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县)
阿拉善盟(阿拉善左旗、阿拉善右旗、额济纳旗)
银川市(金凤区、西夏区、兴庆区、灵武市、贺兰县、永宁县)
榆林市(府谷县、榆阳区、神木市、定边县、横山区、清涧县、米脂县、吴堡县、佳县、子洲县、绥德县、靖边县)
吴忠市(同心县、红寺堡区、青铜峡市、盐池县、利通区)
桂林市(资源县、永福县、荔浦市、秀峰区、雁山区、灵川县、平乐县、全州县、阳朔县、叠彩区、恭城瑶族自治县、七星区、临桂区、象山区、兴安县、龙胜各族自治县、灌阳县)
平顶山市(汝州市、湛河区、郏县、新华区、叶县、舞钢市、宝丰县、鲁山县、石龙区、卫东区)
广安市(华蓥市、邻水县、广安区、岳池县、前锋区、武胜县)
嘉兴市(海宁市、海盐县、平湖市、桐乡市、南湖区、秀洲区、嘉善县)
宣城市(泾县、郎溪县、广德市、绩溪县、宣州区、宁国市、旌德县)
鄂州市(鄂城区、梁子湖区、华容区)
池州市(贵池区、青阳县、石台县、东至县)
合肥市(肥西县、蜀山区、庐阳区、巢湖市、庐江县、瑶海区、肥东县、长丰县、包河区)
乌鲁木齐市(达坂城区、水磨沟区、乌鲁木齐县、天山区、新市区、米东区、头屯河区、沙依巴克区)
温州市(瑞安市、文成县、龙港市、泰顺县、平阳县、瓯海区、鹿城区、龙湾区、永嘉县、洞头区、乐清市、苍南县)
仙桃市(潜江市、神农架林区、天门市)
南充市(嘉陵区、仪陇县、西充县、营山县、高坪区、顺庆区、阆中市、南部县、蓬安县)
石嘴山市(大武口区、平罗县、惠农区)
湘西土家族苗族自治州(永顺县、花垣县、凤凰县、保靖县、古丈县、泸溪县、龙山县、吉首市)
白山市(抚松县、浑江区、长白朝鲜族自治县、临江市、靖宇县、江源区)
黔南布依族苗族自治州(三都水族自治县、都匀市、龙里县、长顺县、瓮安县、惠水县、荔波县、独山县、罗甸县、贵定县、平塘县、福泉市)
朝阳市(建平县、龙城区、朝阳县、喀喇沁左翼蒙古族自治县、北票市、凌源市、双塔区)
常德市(石门县、武陵区、汉寿县、津市市、临澧县、桃源县、澧县、安乡县、鼎城区)
梅州市(梅江区、丰顺县、大埔县、蕉岭县、梅县区、五华县、兴宁市、平远县)
梧州市(长洲区、藤县、蒙山县、龙圩区、万秀区、岑溪市、苍梧县)
白银市(会宁县、靖远县、白银区、平川区、景泰县)
毕节市(七星关区、织金县、金沙县、赫章县、大方县、纳雍县、威宁彝族回族苗族自治县、黔西市)
佳木斯市(桦川县、桦南县、富锦市、同江市、汤原县、郊区、向阳区、东风区、抚远市、前进区)
西双版纳傣族自治州(勐腊县、景洪市、勐海县)
滁州市(南谯区、明光市、定远县、来安县、全椒县、琅琊区、天长市、凤阳县)
玉树藏族自治州(囊谦县、称多县、曲麻莱县、杂多县、治多县、玉树市)
南阳市(社旗县、方城县、宛城区、西峡县、新野县、南召县、淅川县、邓州市、唐河县、内乡县、桐柏县、镇平县、卧龙区)
青岛市(崂山区、市北区、平度市、莱西市、即墨区、城阳区、黄岛区、市南区、胶州市、李沧区)
大连市(瓦房店市、普兰店区、沙河口区、旅顺口区、长海县、甘井子区、庄河市、金州区、西岗区、中山区)
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保定市(涞源县、曲阳县、定兴县、竞秀区、顺平县、安国市、望都县、安新县、定州市、莲池区、徐水区、博野县、高碑店市、满城区、阜平县、蠡县、涞水县、唐县、容城县、涿州市、清苑区、雄县、高阳县、易县)
遂宁市(蓬溪县、安居区、船山区、大英县、射洪市)
兴安盟(科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗、突泉县、乌兰浩特市、扎赉特旗、阿尔山市)
丹东市(元宝区、振安区、宽甸满族自治县、振兴区、东港市、凤城市)
酒泉市(瓜州县、玉门市、阿克塞哈萨克族自治县、肃州区、肃北蒙古族自治县、敦煌市、金塔县)
惠州市(博罗县、惠阳区、惠城区、龙门县、惠东县)
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大理白族自治州(大理市、鹤庆县、巍山彝族回族自治县、宾川县、永平县、漾濞彝族自治县、云龙县、弥渡县、祥云县、剑川县、南涧彝族自治县、洱源县)
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嘉峪关市
泰州市(姜堰区、靖江市、泰兴市、兴化市、高港区、海陵区)
东营市(垦利区、利津县、河口区、东营区、广饶县)
黄南藏族自治州(泽库县、河南蒙古族自治县、同仁市、尖扎县)
牡丹江市(东宁市、绥芬河市、爱民区、宁安市、穆棱市、林口县、海林市、西安区、阳明区、东安区)
海南藏族自治州(同德县、贵德县、兴海县、共和县、贵南县)
海东市(互助土族自治县、乐都区、民和回族土族自治县、平安区、化隆回族自治县、循化撒拉族自治县)
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阳泉市(矿区、城区、郊区、盂县、平定县)
本报记者 陈 潇
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
据了解,本次融创境外债务重组将上市公司发行或担保的相关债务全面纳入重组方案,覆盖了公开市场债券、私募贷款等不同类型。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年以来,融创在化债领域频频迎来新进展。公司不久前发布的年报显示,截至2024年末,融创有息负债已降至2596.7亿元,较2023年底减少181.6亿元。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。
各方支持下,融创销售方面亮点频出。譬如,上海壹号院今年二批次开盘当日去化率超96%,销售额达66亿元,预计近期三批次产品也将推向市场。
“房地产市场正呈现止跌回稳势头,融创在一二线城市拥有大量核心资源,若债务风险加速化解,在政策与市场共振下,融创亦将有望快速回归健康发展轨道。”严跃进表示。
新闻结尾
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