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武威市(民勤县、凉州区、天祝藏族自治县、古浪县)

酒泉市(肃北蒙古族自治县、玉门市、金塔县、肃州区、敦煌市、瓜州县、阿克塞哈萨克族自治县)

咸阳市(长武县、旬邑县、泾阳县、秦都区、礼泉县、永寿县、兴平市、渭城区、彬州市、杨陵区、乾县、武功县、三原县、淳化县)

吉安市(峡江县、遂川县、永新县、安福县、吉水县、井冈山市、永丰县、万安县、新干县、青原区、吉州区、泰和县、吉安县)  抚顺市(东洲区、清原满族自治县、抚顺县、顺城区、新抚区、望花区、新宾满族自治县)

晋城市(城区、沁水县、高平市、泽州县、陵川县、阳城县)

安庆市(岳西县、迎江区、怀宁县、桐城市、望江县、太湖县、大观区、宿松县、潜山市、宜秀区)

红河哈尼族彝族自治州(河口瑶族自治县、石屏县、蒙自市、元阳县、泸西县、弥勒市、绿春县、建水县、个旧市、开远市、金平苗族瑶族傣族自治县、屏边苗族自治县、红河县)

鹤壁市(淇县、鹤山区、淇滨区、山城区、浚县)  白城市(镇赉县、洮南市、通榆县、洮北区、大安市)

海西蒙古族藏族自治州(德令哈市、茫崖市、乌兰县、都兰县、天峻县、格尔木市)

仙桃市(天门市、神农架林区、潜江市)

内蒙古自治区

楚雄彝族自治州(元谋县、禄丰市、永仁县、双柏县、南华县、牟定县、大姚县、楚雄市、武定县、姚安县)

台州市(仙居县、黄岩区、天台县、三门县、温岭市、临海市、路桥区、玉环市、椒江区)

锦州市(凌河区、黑山县、北镇市、太和区、凌海市、义县、古塔区)

伊春市(友好区、嘉荫县、金林区、铁力市、大箐山县、丰林县、伊美区、乌翠区、汤旺县、南岔县)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿合奇县、阿克陶县、乌恰县、阿图什市)

自贡市(荣县、富顺县、大安区、贡井区、沿滩区、自流井区)

宿迁市(沭阳县、宿豫区、泗阳县、泗洪县、宿城区)

内江市(威远县、东兴区、隆昌市、资中县、市中区)

阿勒泰地区(哈巴河县、富蕴县、布尔津县、福海县、吉木乃县、青河县、阿勒泰市)

潍坊市(寿光市、坊子区、寒亭区、潍城区、青州市、高密市、临朐县、昌邑市、诸城市、昌乐县、安丘市、奎文区)

菏泽市(单县、曹县、郓城县、成武县、定陶区、东明县、牡丹区、巨野县、鄄城县)

儋州市

金华市(武义县、婺城区、兰溪市、磐安县、东阳市、义乌市、永康市、浦江县、金东区)

邢台市(南和区、信都区、内丘县、临西县、威县、柏乡县、巨鹿县、任泽区、新河县、清河县、襄都区、隆尧县、宁晋县、临城县、沙河市、南宫市、平乡县、广宗县)

贵港市(覃塘区、桂平市、港北区、平南县、港南区)

开封市(尉氏县、顺河回族区、祥符区、龙亭区、通许县、鼓楼区、杞县、兰考县、禹王台区)

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荆州市(江陵县、石首市、监利市、公安县、沙市区、荆州区、松滋市、洪湖市)

赤峰市(巴林右旗、元宝山区、翁牛特旗、敖汉旗、阿鲁科尔沁旗、巴林左旗、红山区、喀喇沁旗、林西县、宁城县、松山区、克什克腾旗)

吴忠市(盐池县、青铜峡市、同心县、红寺堡区、利通区)

鸡西市(滴道区、城子河区、虎林市、鸡东县、鸡冠区、梨树区、麻山区、密山市、恒山区)  来宾市(兴宾区、金秀瑶族自治县、忻城县、象州县、合山市、武宣县)

三亚市(海棠区、吉阳区、崖州区、天涯区)

乌鲁木齐市(新市区、乌鲁木齐县、头屯河区、水磨沟区、达坂城区、沙依巴克区、米东区、天山区)

日喀则市(定结县、拉孜县、仲巴县、岗巴县、仁布县、聂拉木县、康马县、亚东县、吉隆县、桑珠孜区、江孜县、白朗县、萨嘎县、南木林县、昂仁县、谢通门县、萨迦县、定日县)兰州市(永登县、七里河区、皋兰县、榆中县、红古区、西固区、城关区、安宁区)

山南市(洛扎县、错那市、浪卡子县、乃东区、贡嘎县、隆子县、琼结县、扎囊县、措美县、加查县、曲松县、桑日县)  烟台市(福山区、芝罘区、海阳市、莱阳市、莱山区、龙口市、栖霞市、蓬莱区、莱州市、牟平区、招远市)

巴音郭楞蒙古自治州(且末县、库尔勒市、尉犁县、轮台县、若羌县、焉耆回族自治县、和硕县、博湖县、和静县)

安康市(汉阴县、平利县、白河县、石泉县、紫阳县、镇坪县、宁陕县、汉滨区、旬阳市、岚皋县)

黔西南布依族苗族自治州(普安县、贞丰县、安龙县、兴义市、兴仁市、晴隆县、册亨县、望谟县)临沂市(费县、罗庄区、河东区、平邑县、兰陵县、兰山区、郯城县、临沭县、蒙阴县、沂水县、莒南县、沂南县)

沧州市(沧县、运河区、河间市、献县、孟村回族自治县、泊头市、南皮县、东光县、任丘市、肃宁县、青县、吴桥县、黄骅市、盐山县、新华区、海兴县)

岳阳市(华容县、临湘市、岳阳县、湘阴县、岳阳楼区、汨罗市、云溪区、君山区、平江县)

宁夏回族自治区

海北藏族自治州(门源回族自治县、刚察县、祁连县、海晏县)

茂名市(化州市、信宜市、电白区、茂南区、高州市)

德阳市(绵竹市、什邡市、广汉市、中江县、罗江区、旌阳区)

遵义市(湄潭县、红花岗区、汇川区、播州区、务川仡佬族苗族自治县、桐梓县、道真仡佬族苗族自治县、赤水市、仁怀市、正安县、绥阳县、习水县、余庆县、凤冈县)

西藏自治区

延边朝鲜族自治州(龙井市、汪清县、和龙市、敦化市、珲春市、延吉市、图们市、安图县)

扬州市(仪征市、广陵区、江都区、高邮市、宝应县、邗江区)

黔东南苗族侗族自治州(从江县、雷山县、三穗县、镇远县、天柱县、锦屏县、榕江县、黄平县、剑河县、麻江县、岑巩县、黎平县、丹寨县、台江县、凯里市、施秉县)

滁州市(定远县、明光市、琅琊区、来安县、南谯区、凤阳县、全椒县、天长市)

泰州市(姜堰区、靖江市、海陵区、兴化市、泰兴市、高港区)

金昌市(金川区、永昌县)

钦州市(钦北区、浦北县、灵山县、钦南区)

呼和浩特市(玉泉区、武川县、赛罕区、新城区、土默特左旗、清水河县、回民区、托克托县、和林格尔县)

　　在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华基金明星基金经理李晓星旗下代表作基金——银华心怡在2025年一季度重获净申购。

　　4月21日，银华基金李晓星旗下产品悉数披露一季报。以其代表作基金——银华心怡为例，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，美的获大幅加仓，成为头号重仓股；小米则为该基金自成立以来首次被买入的个股。

　　另一方面，阿里巴巴、中芯国际遭李晓星小幅度减持；比亚迪港股、五粮液、中通快递、香港交易所、快手则退出银华心怡的持仓前十。

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　美的成头号重仓股

　　李晓星在管基金目前有10只，分别为银华中小盘精选、银华盛世精选、银华心诚、银华心怡、银华大盘精选两年定开、银华丰享一年持有、银华心佳两年持有期、银华心享一年持有、银华心兴三年持有、银华心选一年持有。

　　以其代表作基金——银华心怡为例，2025年一季度期间，银华心怡A、C份额净值增长率分别为14.79%、14.62%，大幅跑赢同期2.64%的业绩比较基准收益率。

　　或受益于业绩增长，银华心怡2025年一季度末的资产净值较2024年四季度末增长10.27亿元，达53.90亿元，已成为李晓星旗下在管基金规模最大的一只产品。

　　与此同时，申购赎回方面，在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华心怡在2025年一季度获1.40亿份的净申购。

　　资产配置方面，与此前连续6个季度保持90%以上的高仓位不同的是，银华心怡2025年一季度的股票仓位降至89.74%，而该基金的前十大重仓股持股集中度则大幅提升，由2024年四季度末时的38.24%升至52.40%。

　　截至2025年一季度末，银华心怡的前十大重仓股分别是：美的集团（000333.SZ）、贵州茅台（600519.SH）、宁德时代（300750.SZ）、腾讯控股（00700.HK）、比亚迪（002594.SZ）、中国移动（00941.HK）、阿里巴巴（09988.HK）、小米集团（01810.HK）、中芯国际（00981.HK）、美团（03690.HK）。

　　具体来看，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，该基金的头号重仓股——美的集团在2024年上半年被银华心怡清仓卖出之后，又于2024年下半年重新被买回，彼时持仓数量为134.63万股。从加仓幅度来看，银华心怡一季度对于美的集团的持仓数量为417.01万股，增持比例高达209.75%。

　　值得一提的是，小米为该基金自成立以来首次被买入的个股，持仓数量为561.41万股；而中国移动则在2024年下半年首次被银华心怡买入，彼时持仓数量为158.50万股，后又于2025年一季度期间被买进持仓前十，持股数量达348.85万股。

　　此外，贵州茅台、宁德时代、腾讯控股获加仓比例依次为104.26%、47.56%、22.32%。

　　与之相对的是，2024年四季度期间首次买入便位列持仓前十的阿里巴巴，在2025年一季度期间遭减持，减仓比例为5.74%；中芯国际再遭小幅度减持，减仓比例为1.75%。

　　比亚迪股份（01211.HK）、五粮液（000858.SZ）、中通快递（02057.HK）、香港交易所（00388.HK）、快手（01024.HK）则退出银华心怡的持仓前十。

　　AI投资转为要看到产业进展和业绩兑现

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　李晓星认为，AI投资自初期从0到1的宏大叙事，转为要看到产业进展和业绩兑现。“我们看好港股科技龙头，Deepseek的出现加速了国内AI产业发展的进程，国内互联网厂商不论是在产品端还是资本开支端都出现较为积极的信号。业绩层面，港股科技龙头业绩持续增长，同时估值水平仍处于较为合理的状态。我们认为港股科技巨头是产业趋势和基本面趋势共振的方向。”

　　AI产业层面，李晓星指出，随着算力成本逐步降低，他看好端侧方向AI终端投资机会，关注应用端产业进展。半导体国产化进入深水区，看好国内先进制程突破带动的先进晶圆制造、先进封装、国产算力芯片的投资机会。

　　国防军工方面，李晓星称，在经历过去两年的困境之后，行业景气度在春节后从弱复苏逐步转为强复苏，2025年作为“十四五”规划收官之年，过去积压订单预计将集中释放，有望带动产业链公司盈利能力触底回升。展望2027年建军一百年奋斗目标，指引2025年至2026年两年国防装备建设刚性较强，行业间景气度横向比较优势明显。

　　谈及新能源行业，李晓星分析道，从股价角度来说，新能源板块经过去年四季度的反弹和一季度的回调，目前处于一个估值合理偏低的位置，他更看好这一轮走下来，成本和技术优势继续拉大的龙头公司。

　　2025年整体消费投资环境将有明显改善

　　“国内汽车消费具有韧性，海外出口成为了新的增长极。”李晓星认为，本土品牌整车出口以及对外技术输出都有加速趋势，汽车股整体估值和股价位置也都合理，未来还会叠加AI和机器人的成长空间，我们看好行业优势公司。机器人板块经历了较大幅度的上涨，大部分的公司估值都偏高，需要在挤泡沫的过程中选择真正具备技术和成本优势的公司。

　　对于消费行业，李晓星则坦言“2025年消费面临的问题依然存在，人口红利消失，线上流量放缓。”不过，他也表示，一系列相关措施会逐步出台且发挥效果，2025年整体消费投资环境将比2023年、2024年有明显改善。整个消费依然充满活力，消费群体分层，该花花、该省省，更理性，更在意情绪价值，更追求新的东西。

　　投资上，李晓星称，一方面迎合时代的变化，另一方面继续追求更有性价比的组合。主要看好的方向：一是国产化，当下国潮的强势代表着国力的提升和文化的自信，我们很多国产品牌逐步走向中高端深水区，与外资大牌进行竞技，在美护、日化、黄金珠宝等领域，出现了一批中高端品牌，增长非常强劲。

　　二是消费升级，尤其是在审美、精神满足上的升级持续存在，潮玩、IP文化、宠物等为主的“情感”消费、“体验”消费，景气度持续上升。

　　三是品牌国际化，出海成为越来越多行业龙头在2025年的发展战略，在调研的过程中感受到他们对国际业务更加坚定，以长期主义的视角去挖掘出未来5-10年的增长路径。

　　看好受益于流动性改善的有色板块

　　在医药板块，李晓星认为“随着医药政策的逐渐优化，当前行业的风险基本出清，叠加商业保险的开源，医药板块本身的景气度已经出现拐点。”他进一步指出，从业绩表现看，创新药板块总体收入呈高增长趋势，多家企业实现扭亏或亏损收窄。这表明创新药的研发投入正逐渐转化为实际收益，创新药企业的商业模式得到验证，他看好创新药及其产业链的一些优质标的。

　　随着美联储降息周期进入下半段，李晓星看好受益于流动性改善的有色板块，结构上，他认为，服务业的边际走弱和制造业重回扩张趋势更有利于工业金属；同时，因特朗普关税政策引发的对全球贸易战的担忧，避险情绪增强，金价仍将维持强势，但黄金股估值上或有压力。

　　此外，李晓星指出，油价在当前位置面临的长短期不确定因素均较多，但油服产业链确定性和股价位置较为合适。

　　李晓星表示，国内货币政策年内仍有降准降息的空间，二季度因基数效应同比压力不大，他相对看好供给侧刚性约束大的电解铝和边际减产较大的钢铁行业；煤炭价格跌破长协后疆煤等边际产能有退出，叠加进口减少，有一定的价格自稳定效应，但向上弹性不大，他认为其中长协比例高的高股息品种相对更具吸引力；火电股电价下调利空基本消化，煤炭成本和财务成本降低将有助于改善业绩；绿电消纳政策和历史欠补问题有序推进，他看好行业拐点机会。

　　对于银行板块，李晓星则指出，银行的经营依旧稳健，第一批国有大行注资也已以高于市场价的价格推进当中。资本充实后，银行抵御风险的能力在增强，保证了盈利的稳定性。目前行业的股息率水平虽有所下降，但仍明显高于长期国债收益率，是长期资金配置的较好选择。房地产市场在经历长期调整后，近期有企稳迹象，仍需进一步观察。

4月21日，FPG财盛国际表示，美国政府已正式开始制定第11轮国家外大陆架（OCS）石油和天然气租赁计划，此举将对美国能源产业产生深远影响。内政部长DougBurgum启动了这一进程，首先由海洋能源管理局（BOEM）发布信息请求（RFI），开启了为期45天的公众评论窗口期。此举将决定未来海上钻探的地点和时间。

　　FPG财盛国际进一步认为，美国能源政策正在发生转变，从气候口号转向增加化石燃料的使用。这一转变可能不会立即转化为实际的石油产量，但可能成为政治舞台上的一场大戏。然而，有一点是明确的，海上石油开采活动正在获得新的剧本，而这一剧本的第一章才刚刚开始。

　　FPG财盛国际分析称，美国目前拥有2227个活跃的海上租赁，其中469个正在生产石油和天然气。在2024财年，这些海上地点为联邦政府创造了70亿美元的收入，约占美国石油总产量的14%。然而，目前的五年计划（2024-2029）仅包括三次租赁销售，全部位于墨西哥湾。新的第11轮计划可能会大幅改变这一状况，尽管目前尚未确定具体的租赁区域。

　　FPG财盛国际总结认为，尽管美国在能源领域拥有丰富的资源和先进的技术，但美国政府的关税政策和贸易争端可能对全球能源市场的稳定性和可持续性构成威胁。投资者需密切关注全球能源市场的动态变化，以及各国政府在能源政策上的调整，以应对未来的不确定性。