重生之祝英台遇到马文才问鹿 - 揭秘真实人生的感人瞬间,带你感受生活的真谛!各观看《今日汇总》
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内江市(市中区、隆昌市、资中县、威远县、东兴区)
北海市(铁山港区、海城区、银海区、合浦县)
梅州市(兴宁市、平远县、大埔县、五华县、梅江区、梅县区、丰顺县、蕉岭县)
泰安市(岱岳区、肥城市、泰山区、新泰市、东平县、宁阳县)
海东市(民和回族土族自治县、循化撒拉族自治县、化隆回族自治县、互助土族自治县、平安区、乐都区)
庆阳市(环县、庆城县、正宁县、合水县、镇原县、西峰区、华池县、宁县)
南平市(武夷山市、邵武市、政和县、建阳区、建瓯市、浦城县、顺昌县、光泽县、松溪县、延平区)
大连市(金州区、庄河市、普兰店区、甘井子区、瓦房店市、沙河口区、中山区、旅顺口区、长海县、西岗区)
香港特别行政区
随州市(随县、曾都区、广水市)
河池市(宜州区、金城江区、大化瑶族自治县、都安瑶族自治县、凤山县、巴马瑶族自治县、东兰县、南丹县、环江毛南族自治县、罗城仫佬族自治县、天峨县)
巴中市(平昌县、通江县、巴州区、恩阳区、南江县)
临夏回族自治州(临夏县、永靖县、康乐县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、东乡族自治县、临夏市、广河县、和政县)
铜陵市(郊区、枞阳县、铜官区、义安区)
阿拉善盟(额济纳旗、阿拉善右旗、阿拉善左旗)
中山市
南充市(蓬安县、嘉陵区、仪陇县、西充县、阆中市、顺庆区、营山县、南部县、高坪区)
海口市(秀英区、美兰区、琼山区、龙华区)
甘孜藏族自治州(石渠县、康定市、稻城县、理塘县、甘孜县、色达县、雅江县、新龙县、得荣县、炉霍县、乡城县、九龙县、道孚县、巴塘县、德格县、白玉县、泸定县、丹巴县)
桂林市(恭城瑶族自治县、龙胜各族自治县、秀峰区、七星区、灌阳县、雁山区、临桂区、资源县、兴安县、叠彩区、平乐县、阳朔县、永福县、全州县、灵川县、荔浦市、象山区)
黔东南苗族侗族自治州(雷山县、从江县、丹寨县、凯里市、镇远县、岑巩县、黄平县、三穗县、锦屏县、黎平县、天柱县、榕江县、剑河县、台江县、施秉县、麻江县)
德州市(武城县、庆云县、陵城区、夏津县、平原县、德城区、齐河县、宁津县、临邑县、乐陵市、禹城市)
昌吉回族自治州(昌吉市、玛纳斯县、木垒哈萨克自治县、奇台县、吉木萨尔县、呼图壁县、阜康市)
漯河市(舞阳县、源汇区、郾城区、临颍县、召陵区)
黔西南布依族苗族自治州(普安县、贞丰县、兴义市、兴仁市、册亨县、安龙县、望谟县、晴隆县)
汕头市(濠江区、南澳县、龙湖区、潮阳区、潮南区、金平区、澄海区)
黑河市(北安市、五大连池市、爱辉区、孙吴县、逊克县、嫩江市)
许昌市(鄢陵县、建安区、魏都区、襄城县、长葛市、禹州市)
上海市(普陀区、崇明区、徐汇区、松江区、闵行区、长宁区、奉贤区、宝山区、静安区、青浦区、杨浦区、浦东新区、嘉定区、金山区、黄浦区、虹口区)
唐山市(路南区、迁安市、丰南区、迁西县、曹妃甸区、路北区、古冶区、丰润区、玉田县、开平区、遵化市、滦州市、乐亭县、滦南县)
喀什地区(英吉沙县、疏勒县、喀什市、泽普县、莎车县、麦盖提县、伽师县、塔什库尔干塔吉克自治县、叶城县、巴楚县、岳普湖县、疏附县)
温州市(永嘉县、龙湾区、乐清市、鹿城区、苍南县、泰顺县、瓯海区、平阳县、文成县、龙港市、洞头区、瑞安市)
滁州市(定远县、全椒县、天长市、来安县、南谯区、明光市、凤阳县、琅琊区)
永州市(祁阳市、道县、冷水滩区、宁远县、蓝山县、双牌县、零陵区、江华瑶族自治县、江永县、新田县、东安县)
蚌埠市(淮上区、禹会区、固镇县、蚌山区、五河县、怀远县、龙子湖区)
郑州市(上街区、新密市、巩义市、金水区、二七区、荥阳市、中原区、中牟县、管城回族区、登封市、新郑市、惠济区)
长沙市(长沙县、岳麓区、雨花区、宁乡市、芙蓉区、望城区、开福区、天心区、浏阳市)
塔城地区(额敏县、和布克赛尔蒙古自治县、沙湾市、乌苏市、裕民县、托里县、塔城市)
红河哈尼族彝族自治州(屏边苗族自治县、泸西县、开远市、蒙自市、绿春县、石屏县、河口瑶族自治县、个旧市、金平苗族瑶族傣族自治县、建水县、弥勒市、红河县、元阳县)
白山市(抚松县、临江市、靖宇县、长白朝鲜族自治县、江源区、浑江区)
泉州市(安溪县、洛江区、永春县、惠安县、丰泽区、晋江市、石狮市、德化县、泉港区、金门县、鲤城区、南安市)
普洱市(西盟佤族自治县、澜沧拉祜族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、江城哈尼族彝族自治县、墨江哈尼族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、景东彝族自治县、思茅区、宁洱哈尼族彝族自治县、景谷傣族彝族自治县)
河源市(紫金县、东源县、和平县、连平县、龙川县、源城区)
盐城市(东台市、响水县、滨海县、亭湖区、建湖县、盐都区、射阳县、阜宁县、大丰区)
阿里地区(措勤县、革吉县、日土县、札达县、改则县、噶尔县、普兰县)
酒泉市(玉门市、瓜州县、肃州区、金塔县、敦煌市、阿克塞哈萨克族自治县、肃北蒙古族自治县)
宜宾市(叙州区、兴文县、江安县、屏山县、筠连县、长宁县、翠屏区、高县、南溪区、珙县)
达州市(宣汉县、渠县、通川区、万源市、开江县、大竹县、达川区)
铁岭市(铁岭县、银州区、调兵山市、昌图县、开原市、清河区、西丰县)
昌都市(卡若区、左贡县、边坝县、洛隆县、察雅县、类乌齐县、丁青县、八宿县、芒康县、贡觉县、江达县)
澳门特别行政区
安庆市(桐城市、潜山市、大观区、宿松县、迎江区、宜秀区、岳西县、怀宁县、望江县、太湖县)
合肥市(长丰县、庐江县、巢湖市、肥西县、蜀山区、包河区、肥东县、庐阳区、瑶海区)
舟山市(定海区、普陀区、岱山县、嵊泗县)
葫芦岛市(连山区、兴城市、建昌县、绥中县、南票区、龙港区)
延安市(子长市、洛川县、吴起县、黄龙县、延川县、延长县、宝塔区、宜川县、志丹县、富县、安塞区、甘泉县、黄陵县)
遂宁市(大英县、船山区、射洪市、蓬溪县、安居区)
吉林市(昌邑区、舒兰市、丰满区、桦甸市、永吉县、船营区、龙潭区、磐石市、蛟河市)
石嘴山市(大武口区、惠农区、平罗县)
包头市(固阳县、九原区、石拐区、土默特右旗、白云鄂博矿区、青山区、东河区、昆都仑区、达尔罕茂明安联合旗)
辽源市(东辽县、西安区、龙山区、东丰县)
吴忠市(盐池县、红寺堡区、利通区、青铜峡市、同心县)
宁德市(福安市、古田县、霞浦县、寿宁县、柘荣县、周宁县、蕉城区、福鼎市、屏南县)
广西壮族自治区
秦皇岛市(抚宁区、青龙满族自治县、昌黎县、海港区、北戴河区、卢龙县、山海关区)
新余市(渝水区、分宜县)
中卫市(沙坡头区、海原县、中宁县)
阜阳市(临泉县、颍东区、太和县、颍州区、颍上县、颍泉区、阜南县、界首市)
枣庄市(山亭区、峄城区、台儿庄区、市中区、滕州市、薛城区)
武威市(古浪县、民勤县、天祝藏族自治县、凉州区)
茂名市(高州市、化州市、信宜市、电白区、茂南区)
潍坊市(诸城市、昌乐县、青州市、潍城区、安丘市、寒亭区、高密市、临朐县、昌邑市、坊子区、奎文区、寿光市)
拉萨市(曲水县、墨竹工卡县、林周县、达孜区、堆龙德庆区、尼木县、城关区、当雄县)
亳州市(谯城区、蒙城县、涡阳县、利辛县)
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博尔塔拉蒙古自治州(温泉县、博乐市、精河县、阿拉山口市)
佛山市(高明区、顺德区、禅城区、三水区、南海区)
牡丹江市(海林市、阳明区、西安区、宁安市、绥芬河市、林口县、穆棱市、东安区、东宁市、爱民区)
漳州市(龙文区、漳浦县、长泰区、诏安县、南靖县、龙海区、东山县、芗城区、云霄县、华安县、平和县)
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东莞市
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北京市(门头沟区、通州区、昌平区、朝阳区、密云区、平谷区、丰台区、海淀区、石景山区、顺义区、东城区、怀柔区、房山区、大兴区、西城区、延庆区)
临汾市(隰县、大宁县、翼城县、蒲县、尧都区、洪洞县、永和县、古县、乡宁县、侯马市、浮山县、吉县、霍州市、汾西县、安泽县、曲沃县、襄汾县)
孝感市(孝南区、云梦县、大悟县、孝昌县、应城市、汉川市、安陆市)
关税持续反复,新材料领域,我们认为率先受益的为半导体产业链相关材料,具备国产替代和景气度较高双重逻辑,适合中长期关注。细分看,主要有电子化学品、电子特气、靶材、电子树脂、膜材料等细分领域。
行情回顾
新材料指数涨跌幅为-4.9%,跑输沪深300指数2%。观察各子板块,碳纤维指数-5.3%、半导体材料指数-1.9%、OLED材料指数-7.4%、膜材料指数-5.7%、涂料油墨指数-4.4%。本周新材料板块中,实现正收益个股占比为+19.2%,表现占优的个股有石英股份(+42%)、沃顿科技(+16.3%)、泛亚微透(+14.8%)、泰和新材(+12.5%)、华特气体(+7.4%),国产替代标的涨幅靠前。
本周重点关注:新材料国产替代
关税持续反复,新材料领域,我们认为率先受益的为半导体产业链相关材料,具备国产替代和景气度较高双重逻辑,适合中长期关注。细分看,主要有电子化学品、电子特气、靶材、电子树脂、膜材料等细分领域。
长期观点
1、碳纤维:我们认为目前T300大丝束已处于阶段性底部阶段,但考虑到部分公司仍有产能快速释放,不排除后期继续价格战的可能,但原丝环节的企业仍较少,目前价格战停留在碳纤维环节,单从原丝环节来看,主要系吉林碳谷,上海石化及蓝星等少数几家掌握制备工艺,原丝环节降价可能性不大,建议关注吉林碳谷等。民品T700领域,国内目前主要系中复神鹰及长盛科技两家,中复神鹰为国内龙头产能已达2.85万吨(在建3wt),长期来看,下游新能源领域持续高景气,公司产能扩张有望带动业绩持续释放,预浸料业务如进展顺利后续或带来新增量,建议关注中复神鹰(与化工团队联合覆盖)。
2、电子材料:我们跟踪的折叠屏手机中UTG环节,在消费电子颓势时折叠手机下游需求仍高增,伴随行业价格带的不断下行,进一步促进下游需求有望实现正向循环。我们持续看好未来3-5年折叠屏手机的持续渗透,我们认为,产业链中的卡脖子环节仍将在一段时间内获得相应溢价。此外我们看好光刻胶及高频高速CCL上游原材料中的国产替代逻辑。重点推荐:世名科技(与化工团队联合覆盖)、凯盛科技(与电子团队联合覆盖)。
3、新能源材料:光伏方面,下游需求端仍维持较快增速,但产业链各环节扩张较快,我们判断需等待出清。风电方面,目前海风突破层层阻碍,持续放量,风电叶片环节集中度较高,重点推荐时代新材(与电新团队联合覆盖)。
风险提示:下游需求不及预期,行业格局恶化,原材料涨价超预期,关税存在一定不确定性。
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新闻结尾
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