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兴安盟(阿尔山市、科尔沁右翼中旗、突泉县、扎赉特旗、科尔沁右翼前旗、乌兰浩特市)
阿里地区(革吉县、改则县、札达县、普兰县、措勤县、噶尔县、日土县)
东莞市
朝阳市(喀喇沁左翼蒙古族自治县、北票市、朝阳县、建平县、龙城区、凌源市、双塔区) 海西蒙古族藏族自治州(乌兰县、茫崖市、天峻县、德令哈市、都兰县、格尔木市)
丹东市(元宝区、东港市、宽甸满族自治县、振安区、凤城市、振兴区)
滨州市(滨城区、邹平市、博兴县、阳信县、沾化区、惠民县、无棣县)
邢台市(内丘县、临城县、平乡县、隆尧县、广宗县、襄都区、南和区、柏乡县、清河县、信都区、南宫市、临西县、任泽区、沙河市、巨鹿县、新河县、宁晋县、威县)
济宁市(邹城市、任城区、曲阜市、嘉祥县、微山县、金乡县、泗水县、兖州区、梁山县、汶上县、鱼台县) 桂林市(雁山区、龙胜各族自治县、兴安县、叠彩区、全州县、平乐县、灌阳县、七星区、资源县、象山区、阳朔县、永福县、临桂区、秀峰区、灵川县、恭城瑶族自治县、荔浦市)
衡阳市(祁东县、蒸湘区、南岳区、石鼓区、常宁市、衡东县、衡山县、衡南县、衡阳县、雁峰区、耒阳市、珠晖区)
广安市(邻水县、岳池县、广安区、武胜县、华蓥市、前锋区)
广州市(增城区、番禺区、南沙区、从化区、海珠区、越秀区、天河区、花都区、荔湾区、白云区、黄埔区)
黄石市(西塞山区、下陆区、黄石港区、阳新县、大冶市、铁山区)
六盘水市(水城区、钟山区、盘州市、六枝特区)
兰州市(永登县、皋兰县、城关区、安宁区、红古区、西固区、七里河区、榆中县)
香港特别行政区
长沙市(开福区、浏阳市、长沙县、岳麓区、宁乡市、望城区、天心区、雨花区、芙蓉区)
咸宁市(崇阳县、通城县、咸安区、赤壁市、通山县、嘉鱼县)
北海市(铁山港区、银海区、海城区、合浦县)
百色市(那坡县、德保县、田林县、田阳区、田东县、靖西市、隆林各族自治县、西林县、右江区、凌云县、平果市、乐业县)
那曲市(安多县、索县、班戈县、申扎县、聂荣县、巴青县、尼玛县、嘉黎县、色尼区、比如县、双湖县)
呼伦贝尔市(扎赉诺尔区、新巴尔虎右旗、阿荣旗、满洲里市、额尔古纳市、海拉尔区、鄂温克族自治旗、陈巴尔虎旗、根河市、莫力达瓦达斡尔族自治旗、扎兰屯市、新巴尔虎左旗、鄂伦春自治旗、牙克石市)
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六安市(金寨县、霍山县、叶集区、裕安区、霍邱县、金安区、舒城县)
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池州市(青阳县、东至县、贵池区、石台县)
铁岭市(开原市、银州区、调兵山市、清河区、西丰县、昌图县、铁岭县)
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宜春市(宜丰县、奉新县、高安市、袁州区、上高县、丰城市、铜鼓县、樟树市、靖安县、万载县)
眉山市(彭山区、仁寿县、青神县、丹棱县、东坡区、洪雅县)
漳州市(龙海区、长泰区、诏安县、漳浦县、云霄县、华安县、东山县、芗城区、平和县、南靖县、龙文区)
自贡市(贡井区、荣县、沿滩区、自流井区、大安区、富顺县) 惠州市(博罗县、龙门县、惠东县、惠阳区、惠城区)
淄博市(高青县、沂源县、淄川区、张店区、临淄区、周村区、桓台县、博山区)
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鹤岗市(向阳区、萝北县、兴山区、兴安区、东山区、绥滨县、工农区、南山区)云浮市(罗定市、云城区、新兴县、郁南县、云安区)
天水市(张家川回族自治县、秦州区、武山县、甘谷县、清水县、麦积区、秦安县) 泉州市(晋江市、永春县、泉港区、安溪县、洛江区、金门县、南安市、德化县、鲤城区、丰泽区、惠安县、石狮市)
昌吉回族自治州(玛纳斯县、吉木萨尔县、昌吉市、奇台县、呼图壁县、木垒哈萨克自治县、阜康市)
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4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。