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黔西南布依族苗族自治州(晴隆县、兴仁市、普安县、册亨县、兴义市、贞丰县、望谟县、安龙县)

廊坊市(香河县、广阳区、大厂回族自治县、霸州市、三河市、大城县、永清县、安次区、文安县、固安县)

伊犁哈萨克自治州(霍城县、霍尔果斯市、察布查尔锡伯自治县、特克斯县、伊宁县、昭苏县、巩留县、尼勒克县、奎屯市、新源县、伊宁市)

宿迁市(泗阳县、泗洪县、沭阳县、宿豫区、宿城区)  伊春市(嘉荫县、大箐山县、伊美区、南岔县、丰林县、汤旺县、铁力市、友好区、金林区、乌翠区)

文山壮族苗族自治州(丘北县、砚山县、西畴县、广南县、文山市、麻栗坡县、富宁县、马关县)

内江市(隆昌市、市中区、东兴区、资中县、威远县)

乌海市(海南区、海勃湾区、乌达区)

天津市(南开区、河北区、红桥区、河东区、北辰区、东丽区、静海区、蓟州区、宝坻区、武清区、津南区、滨海新区、西青区、宁河区、河西区、和平区)  唐山市(曹妃甸区、迁西县、开平区、丰润区、乐亭县、滦州市、迁安市、古冶区、路南区、滦南县、遵化市、丰南区、玉田县、路北区)

巴音郭楞蒙古自治州(尉犁县、和静县、且末县、库尔勒市、和硕县、博湖县、轮台县、若羌县、焉耆回族自治县)

酒泉市(敦煌市、肃北蒙古族自治县、瓜州县、玉门市、金塔县、阿克塞哈萨克族自治县、肃州区)

自贡市(大安区、自流井区、贡井区、荣县、富顺县、沿滩区)

黄山市(黟县、歙县、祁门县、黄山区、休宁县、屯溪区、徽州区)

莆田市(仙游县、秀屿区、荔城区、涵江区、城厢区)

广安市(广安区、邻水县、岳池县、前锋区、华蓥市、武胜县)

德州市(乐陵市、禹城市、夏津县、临邑县、武城县、陵城区、德城区、宁津县、齐河县、平原县、庆云县)

合肥市(蜀山区、瑶海区、庐阳区、肥西县、肥东县、巢湖市、包河区、庐江县、长丰县)

海口市(秀英区、美兰区、龙华区、琼山区)

福州市(罗源县、台江区、仓山区、鼓楼区、福清市、长乐区、马尾区、平潭县、永泰县、连江县、闽侯县、闽清县、晋安区)

保山市(昌宁县、腾冲市、施甸县、龙陵县、隆阳区)

沈阳市(皇姑区、辽中区、铁西区、苏家屯区、沈北新区、康平县、于洪区、法库县、沈河区、大东区、和平区、浑南区、新民市)

龙岩市(新罗区、上杭县、长汀县、永定区、漳平市、武平县、连城县)

东营市(广饶县、利津县、河口区、东营区、垦利区)

六盘水市(六枝特区、钟山区、盘州市、水城区)

娄底市(娄星区、新化县、双峰县、涟源市、冷水江市)

迪庆藏族自治州(维西傈僳族自治县、德钦县、香格里拉市)

阿拉善盟(阿拉善左旗、阿拉善右旗、额济纳旗)

牡丹江市(西安区、爱民区、绥芬河市、阳明区、宁安市、东安区、林口县、海林市、穆棱市、东宁市)

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盐城市(滨海县、建湖县、射阳县、亭湖区、阜宁县、大丰区、东台市、盐都区、响水县)

上饶市(余干县、弋阳县、鄱阳县、玉山县、广信区、铅山县、广丰区、横峰县、德兴市、万年县、婺源县、信州区)

厦门市(翔安区、湖里区、思明区、同安区、集美区、海沧区)

太原市(小店区、迎泽区、杏花岭区、阳曲县、尖草坪区、古交市、万柏林区、清徐县、娄烦县、晋源区)  安庆市(望江县、潜山市、太湖县、桐城市、岳西县、宿松县、大观区、迎江区、宜秀区、怀宁县)

珠海市(金湾区、斗门区、香洲区)

潮州市(湘桥区、饶平县、潮安区)

郴州市(桂阳县、汝城县、安仁县、永兴县、北湖区、嘉禾县、资兴市、临武县、桂东县、苏仙区、宜章县)遂宁市(蓬溪县、射洪市、安居区、船山区、大英县)

上海市(静安区、徐汇区、奉贤区、长宁区、闵行区、杨浦区、普陀区、松江区、浦东新区、虹口区、崇明区、青浦区、宝山区、金山区、黄浦区、嘉定区)  延边朝鲜族自治州(敦化市、安图县、汪清县、珲春市、图们市、延吉市、和龙市、龙井市)

揭阳市(惠来县、揭东区、榕城区、普宁市、揭西县)

成都市(新津区、金堂县、都江堰市、龙泉驿区、双流区、彭州市、青白江区、蒲江县、锦江区、崇州市、成华区、温江区、新都区、简阳市、邛崃市、武侯区、金牛区、大邑县、青羊区、郫都区)

安顺市(西秀区、平坝区、普定县、紫云苗族布依族自治县、关岭布依族苗族自治县、镇宁布依族苗族自治县)宁夏回族自治区

松原市(前郭尔罗斯蒙古族自治县、扶余市、乾安县、宁江区、长岭县)

临夏回族自治州(临夏市、和政县、康乐县、永靖县、东乡族自治县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、广河县、临夏县)

宜春市(奉新县、万载县、靖安县、袁州区、丰城市、樟树市、铜鼓县、上高县、宜丰县、高安市)

烟台市(莱州市、莱阳市、芝罘区、招远市、栖霞市、海阳市、莱山区、福山区、牟平区、蓬莱区、龙口市)

达州市(大竹县、万源市、达川区、通川区、渠县、宣汉县、开江县)

金昌市(金川区、永昌县)

河源市(龙川县、连平县、和平县、东源县、紫金县、源城区)

清远市(连山壮族瑶族自治县、清新区、连州市、阳山县、英德市、连南瑶族自治县、清城区、佛冈县)

中卫市(中宁县、沙坡头区、海原县)

阳江市(江城区、阳西县、阳春市、阳东区)

鹤壁市(淇滨区、淇县、鹤山区、山城区、浚县)

张家界市(慈利县、桑植县、武陵源区、永定区)

鄂州市(鄂城区、华容区、梁子湖区)

南阳市(卧龙区、淅川县、南召县、方城县、镇平县、邓州市、西峡县、桐柏县、社旗县、宛城区、新野县、唐河县、内乡县)

蚌埠市(淮上区、禹会区、五河县、怀远县、固镇县、龙子湖区、蚌山区)

咸阳市(杨陵区、礼泉县、秦都区、永寿县、乾县、兴平市、渭城区、武功县、旬邑县、泾阳县、三原县、彬州市、淳化县、长武县)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。