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更新时间：2025-04-23 20:51:11　浏览次数： 530

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深圳市(坪山区、龙华区、光明区、罗湖区、盐田区、龙岗区、福田区、宝安区、南山区)

日照市(莒县、五莲县、岚山区、东港区)

吴忠市(盐池县、同心县、利通区、红寺堡区、青铜峡市)

荆州市(洪湖市、公安县、荆州区、松滋市、监利市、江陵县、石首市、沙市区) 十堰市(郧西县、丹江口市、张湾区、房县、竹溪县、郧阳区、茅箭区、竹山县)

泰安市(泰山区、新泰市、东平县、宁阳县、岱岳区、肥城市)

宜昌市(长阳土家族自治县、伍家岗区、宜都市、点军区、夷陵区、枝江市、猇亭区、西陵区、当阳市、秭归县、兴山县、远安县、五峰土家族自治县)

百色市(乐业县、凌云县、右江区、田林县、田阳区、那坡县、平果市、西林县、靖西市、田东县、德保县、隆林各族自治县)福州市(台江区、福清市、平潭县、晋安区、罗源县、连江县、闽清县、永泰县、鼓楼区、仓山区、闽侯县、长乐区、马尾区)

锡林郭勒盟(东乌珠穆沁旗、太仆寺旗、锡林浩特市、正镶白旗、苏尼特右旗、西乌珠穆沁旗、苏尼特左旗、阿巴嘎旗、多伦县、镶黄旗、二连浩特市、正蓝旗) 博尔塔拉蒙古自治州(博乐市、精河县、阿拉山口市、温泉县)

株洲市(渌口区、炎陵县、攸县、天元区、醴陵市、茶陵县、芦淞区、荷塘区、石峰区)

巴音郭楞蒙古自治州(和静县、博湖县、尉犁县、焉耆回族自治县、轮台县、和硕县、若羌县、且末县、库尔勒市)

阳江市(阳东区、阳春市、江城区、阳西县)西宁市(城西区、湟中区、大通回族土族自治县、城中区、城东区、湟源县、城北区)

兴安盟(突泉县、科尔沁右翼中旗、扎赉特旗、科尔沁右翼前旗、阿尔山市、乌兰浩特市)

清远市(连州市、佛冈县、连南瑶族自治县、清新区、连山壮族瑶族自治县、英德市、阳山县、清城区)

宜宾市(高县、叙州区、南溪区、筠连县、长宁县、翠屏区、江安县、屏山县、兴文县、珙县)

黔西南布依族苗族自治州(安龙县、兴仁市、兴义市、贞丰县、望谟县、册亨县、普安县、晴隆县)

安庆市(宿松县、太湖县、潜山市、怀宁县、迎江区、岳西县、望江县、桐城市、宜秀区、大观区)

淄博市(张店区、博山区、淄川区、周村区、桓台县、高青县、临淄区、沂源县)

长江宏观 | 从抢出口看美国关税政策的三条主线——3月外贸数据点评

长江固收| 2017-2020年关税扰动，债市走势全复盘

长江建筑 |数读基建深度2025M3：开年基建稳增长，制造业PMI景气回升

长江传媒| AI系列跟踪（69）：ChatGPT记忆功能全升级，Midjourneyv7、RunwayGen-4Turbo相继发布

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2025.04.16

宏观|于博

从抢出口看美国关税政策的三条主线——3月外贸数据点评

低基数叠加抢出口推动我国3月出口同比增速显著反弹。从主要贸易伙伴看，对美国、欧盟、东盟3月出口均强于季节性。但需要注意的是，出口商品仍延续以价换量模式。综合美国今年以来的关税政策来看，后续或延续三条主线：一是以财政创收为目的，对大多数国家实行10%的基准关税；二是以关税作为谈判筹码，争取更多政治、经济利益；三是针对特定行业加征关税，促进产业回流。美国关税政策冲击之下，国内政策作出积极应对，且政策空间较为充足。若后续外需显著承压，货币、财政政策或将加速落地。

风险提示：美国关税政策不确定性较强，对我国出口的影响尚不完全明确。

摘自：《从抢出口看美国关税政策的三条主线——3月外贸数据点评》

对外发布时间：2025/04/15

本报告分析师：于博 SAC编号：S0490520090001

固收|赵增辉

2017-2020年关税扰动，债市走势全复盘

2025年4月9日，美国所谓“对等关税”正式落地，如何以史为鉴成为把握债市走向的关键。回溯2017-2020年，债市经历四阶段逻辑切换：预期扰动期，短端受益于政策对冲、长端受制于通胀与信用收缩；关税落地期，外资增配短债与财政发力驱动曲线陡峭化，外部冲击逐步钝化；谈判缓和期，宽货币宽信用共振扭转债市趋势；和谈及博弈并行期，政策精准调控重塑定价逻辑。债市对关税扰动呈现“适应性”特征，即期消息冲击强于政策落地后的定价修正。未来债市或复刻“情绪扰动-政策对冲-回归基本面”的逻辑路径，收益率或走出“倒N”型。

风险提示：1.货币政策不及预期；2.外部环境超预期变化；3.财政发力超预期。

对外发布时间：2025/04/15

本报告分析师：赵增辉 SAC编号：S0490524080003

建筑|张弛

数读基建深度2025M3：开年基建稳增长，制造业PMI景气回升

1）投资&订单：开年基建稳增长，PMI处景气区间：3月制造业PMI持续回升，建筑业PMI中，订单、销售价格、从业人员分项仍处收缩区间，且环比有所下滑。

2）实物工作量：开年基建实物工作量相对平稳：终端实物工作量来看，1-2月水泥产量同比下滑，主要受房建影响较大，基建施工同比相对平稳。

3）项目资金：专项债额度提升，化债快速推进：基建资金到位率相对稳定，房建同比改善；2025年专项债新增限额相比上年有所提升，前3月发行进度快去上年；特殊再融资专项债发行节奏较快，前三月发行约67%。

风险提示：1.项目转化不及预期；2.原材料价格大幅波动；3.实物工作量推进不及预期；4.公司市场化竞争不及预期。

对外发布时间：2025/04/14

研究报告评级：维持“看好”

本报告分析师：张弛 SAC编号：S0490520080022

传媒|高超

AI系列跟踪（69）：ChatGPT记忆功能全升级，Midjourneyv7、RunwayGen-4Turbo相继发布

ChatGPT官宣记忆功能全面升级，能够提供更好的AI交互体验并助力打造个人知识库；OpenAI即将发布多款新模型，包括GPT-4.1系列多模态模型，以及完整的o3和o4系列推理模型。MidjourneyV7、RunwayGen-4Turbo相继发布，生成效率极大提升。模型记忆功能的升级有助于实现更好的AI交互体验并助力打造个人知识库，未来有望成为个人智能体；AI多模态模型生成效率提高可以助力拓宽适用场景，加速AI应用落地。我们认为AI技术及应用领域持续突破，建议持续关注AI在IP、AIAgent、游戏、影视等领域的商业化落地。

风险提示：1.AI技术发展及应用落地不及预期风险；2.内容监管风险。

电话会议

近期回放

行业：建筑时间：2025.04.15

主题：数读基建深度2025M3：开年基建稳增长，制造业PMI景气回升

行业：传媒时间：2025.04.15

主题：AI黄金档（67）：ChatGPT记忆功能全升级，Midjourneyv7、RunwayGen-4Turbo相继发布

行业：医药时间：2025.04.15

主题：医药观点更新

行业：宏观时间：2025.04.15

主题：【对等关税系列电话会议】贸易摩擦：影响与应对

行业：传媒&轻工时间：2025.04.15

主题：卡游经营近况更新

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