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济宁市(泗水县、微山县、汶上县、兖州区、嘉祥县、邹城市、金乡县、任城区、梁山县、曲阜市、鱼台县)

迪庆藏族自治州(香格里拉市、维西傈僳族自治县、德钦县)

日照市(莒县、五莲县、岚山区、东港区)

温州市(龙港市、鹿城区、苍南县、平阳县、瑞安市、文成县、瓯海区、永嘉县、乐清市、泰顺县、龙湾区、洞头区)  海口市(秀英区、龙华区、美兰区、琼山区)

亳州市(蒙城县、利辛县、涡阳县、谯城区)

鄂尔多斯市(康巴什区、东胜区、鄂托克旗、达拉特旗、乌审旗、伊金霍洛旗、鄂托克前旗、杭锦旗、准格尔旗)

黔南布依族苗族自治州(平塘县、罗甸县、都匀市、独山县、福泉市、惠水县、贵定县、三都水族自治县、荔波县、龙里县、长顺县、瓮安县)南京市(栖霞区、秦淮区、六合区、溧水区、雨花台区、玄武区、江宁区、高淳区、浦口区、建邺区、鼓楼区)

雅安市(宝兴县、天全县、芦山县、石棉县、雨城区、荥经县、汉源县、名山区)  石家庄市(晋州市、深泽县、正定县、灵寿县、长安区、辛集市、井陉矿区、高邑县、裕华区、桥西区、鹿泉区、井陉县、无极县、行唐县、新华区、栾城区、平山县、藁城区、赵县、元氏县、新乐市、赞皇县)

林芝市(工布江达县、墨脱县、米林市、朗县、巴宜区、波密县、察隅县)

临沂市(沂南县、兰陵县、费县、临沭县、平邑县、沂水县、罗庄区、蒙阴县、兰山区、郯城县、河东区、莒南县)

赤峰市(红山区、阿鲁科尔沁旗、林西县、喀喇沁旗、翁牛特旗、克什克腾旗、巴林右旗、宁城县、敖汉旗、元宝山区、巴林左旗、松山区)

郴州市(安仁县、苏仙区、嘉禾县、临武县、汝城县、永兴县、宜章县、资兴市、北湖区、桂东县、桂阳县)

新疆维吾尔自治区

商洛市(山阳县、洛南县、商州区、商南县、柞水县、镇安县、丹凤县)

湘西土家族苗族自治州(花垣县、吉首市、泸溪县、永顺县、古丈县、保靖县、龙山县、凤凰县)

娄底市(新化县、涟源市、冷水江市、娄星区、双峰县)

绵阳市(梓潼县、北川羌族自治县、游仙区、安州区、江油市、涪城区、平武县、三台县、盐亭县)

厦门市(翔安区、海沧区、湖里区、同安区、集美区、思明区)

呼和浩特市(托克托县、清水河县、赛罕区、玉泉区、和林格尔县、武川县、回民区、土默特左旗、新城区)

阿坝藏族羌族自治州(小金县、金川县、红原县、马尔康市、茂县、汶川县、九寨沟县、松潘县、阿坝县、若尔盖县、黑水县、理县、壤塘县)

黔东南苗族侗族自治州(凯里市、镇远县、丹寨县、天柱县、三穗县、剑河县、施秉县、麻江县、锦屏县、榕江县、台江县、岑巩县、黎平县、从江县、黄平县、雷山县)

乌鲁木齐市(乌鲁木齐县、米东区、水磨沟区、达坂城区、头屯河区、天山区、新市区、沙依巴克区)

铁岭市(开原市、铁岭县、银州区、清河区、调兵山市、西丰县、昌图县)

南阳市(南召县、内乡县、方城县、宛城区、卧龙区、新野县、唐河县、社旗县、淅川县、镇平县、邓州市、桐柏县、西峡县)

佛山市(禅城区、高明区、三水区、顺德区、南海区)

九江市(浔阳区、彭泽县、德安县、濂溪区、修水县、永修县、柴桑区、瑞昌市、庐山市、湖口县、都昌县、共青城市、武宁县)

贵港市(港南区、港北区、覃塘区、桂平市、平南县)

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鹤壁市(浚县、淇滨区、淇县、鹤山区、山城区)

沈阳市(于洪区、辽中区、新民市、皇姑区、苏家屯区、沈北新区、浑南区、沈河区、法库县、铁西区、大东区、和平区、康平县)

沧州市(孟村回族自治县、泊头市、献县、南皮县、东光县、任丘市、河间市、肃宁县、沧县、青县、海兴县、运河区、黄骅市、吴桥县、新华区、盐山县)

包头市(白云鄂博矿区、石拐区、九原区、昆都仑区、达尔罕茂明安联合旗、东河区、固阳县、青山区、土默特右旗)  廊坊市(香河县、永清县、霸州市、大城县、广阳区、固安县、大厂回族自治县、安次区、文安县、三河市)

武威市(民勤县、凉州区、天祝藏族自治县、古浪县)

晋城市(陵川县、阳城县、高平市、泽州县、沁水县、城区)

本溪市(溪湖区、平山区、明山区、南芬区、本溪满族自治县、桓仁满族自治县)兰州市(永登县、西固区、七里河区、榆中县、安宁区、红古区、城关区、皋兰县)

赣州市(大余县、安远县、寻乌县、龙南市、瑞金市、赣县区、于都县、兴国县、全南县、会昌县、章贡区、石城县、上犹县、定南县、宁都县、信丰县、南康区、崇义县)  天津市(滨海新区、南开区、津南区、宝坻区、蓟州区、静海区、河西区、和平区、宁河区、河东区、西青区、东丽区、北辰区、红桥区、河北区、武清区)

益阳市(南县、沅江市、赫山区、安化县、资阳区、桃江县)

文山壮族苗族自治州(富宁县、马关县、文山市、西畴县、丘北县、广南县、砚山县、麻栗坡县)

汉中市(洋县、西乡县、佛坪县、汉台区、镇巴县、略阳县、勉县、南郑区、城固县、留坝县、宁强县)邵阳市(洞口县、双清区、城步苗族自治县、大祥区、北塔区、邵东市、绥宁县、隆回县、新邵县、武冈市、邵阳县、新宁县)

金华市(永康市、兰溪市、东阳市、婺城区、浦江县、磐安县、义乌市、武义县、金东区)

阿拉善盟(阿拉善右旗、额济纳旗、阿拉善左旗)

庆阳市(镇原县、合水县、西峰区、正宁县、华池县、宁县、环县、庆城县)

长春市(南关区、德惠市、九台区、绿园区、公主岭市、双阳区、二道区、农安县、宽城区、榆树市、朝阳区)

宿迁市(泗洪县、沭阳县、泗阳县、宿城区、宿豫区)

合肥市(庐阳区、包河区、蜀山区、长丰县、巢湖市、瑶海区、庐江县、肥东县、肥西县)

西双版纳傣族自治州(景洪市、勐腊县、勐海县)

来宾市(象州县、金秀瑶族自治县、忻城县、兴宾区、武宣县、合山市)

丹东市(宽甸满族自治县、凤城市、振兴区、东港市、振安区、元宝区)

丽江市(永胜县、古城区、玉龙纳西族自治县、华坪县、宁蒗彝族自治县)

抚州市(东乡区、资溪县、临川区、金溪县、南丰县、乐安县、黎川县、广昌县、南城县、崇仁县、宜黄县)

芜湖市(无为市、鸠江区、镜湖区、弋江区、繁昌区、湾沚区、南陵县)

天水市(秦安县、武山县、麦积区、清水县、甘谷县、张家川回族自治县、秦州区)

渭南市(华州区、华阴市、富平县、大荔县、合阳县、韩城市、潼关县、临渭区、澄城县、白水县、蒲城县)

普洱市(镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、景谷傣族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、景东彝族自治县、江城哈尼族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、西盟佤族自治县、思茅区、墨江哈尼族自治县)

酒泉市(金塔县、阿克塞哈萨克族自治县、肃州区、瓜州县、肃北蒙古族自治县、玉门市、敦煌市)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。