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许昌市(长葛市、襄城县、鄢陵县、魏都区、禹州市、建安区)
吉林市(蛟河市、舒兰市、丰满区、昌邑区、龙潭区、桦甸市、船营区、磐石市、永吉县)
喀什地区(疏勒县、疏附县、喀什市、英吉沙县、泽普县、巴楚县、岳普湖县、伽师县、叶城县、塔什库尔干塔吉克自治县、莎车县、麦盖提县) 酒泉市(玉门市、肃州区、金塔县、瓜州县、肃北蒙古族自治县、敦煌市、阿克塞哈萨克族自治县)
洛阳市(瀍河回族区、涧西区、伊川县、汝阳县、偃师区、洛宁县、栾川县、孟津区、嵩县、新安县、老城区、西工区、宜阳县、洛龙区)
眉山市(仁寿县、青神县、洪雅县、彭山区、东坡区、丹棱县)
西藏自治区
孝感市(安陆市、孝南区、应城市、孝昌县、云梦县、汉川市、大悟县) 毕节市(黔西市、七星关区、织金县、大方县、威宁彝族回族苗族自治县、赫章县、金沙县、纳雍县)
双鸭山市(尖山区、宝山区、四方台区、岭东区、饶河县、集贤县、友谊县、宝清县)
青岛市(莱西市、即墨区、城阳区、市南区、胶州市、李沧区、黄岛区、市北区、崂山区、平度市)
鸡西市(虎林市、麻山区、恒山区、滴道区、城子河区、梨树区、鸡冠区、鸡东县、密山市)
太原市(清徐县、晋源区、万柏林区、迎泽区、娄烦县、杏花岭区、尖草坪区、古交市、阳曲县、小店区)
凉山彝族自治州(会东县、雷波县、甘洛县、盐源县、昭觉县、普格县、木里藏族自治县、喜德县、布拖县、西昌市、金阳县、冕宁县、宁南县、越西县、德昌县、会理市、美姑县)
齐齐哈尔市(碾子山区、克山县、拜泉县、富拉尔基区、铁锋区、讷河市、依安县、克东县、梅里斯达斡尔族区、昂昂溪区、龙沙区、建华区、龙江县、甘南县、富裕县、泰来县)
淄博市(淄川区、博山区、周村区、沂源县、张店区、临淄区、高青县、桓台县)
廊坊市(安次区、文安县、三河市、广阳区、固安县、香河县、霸州市、永清县、大厂回族自治县、大城县)
林芝市(波密县、巴宜区、朗县、米林市、墨脱县、察隅县、工布江达县)
吉安市(吉水县、万安县、永新县、遂川县、峡江县、吉州区、新干县、安福县、井冈山市、永丰县、青原区、泰和县、吉安县)
扬州市(江都区、宝应县、邗江区、广陵区、仪征市、高邮市)
梅州市(兴宁市、大埔县、丰顺县、梅江区、梅县区、五华县、平远县、蕉岭县)
乌海市(海勃湾区、海南区、乌达区)
淮安市(涟水县、淮阴区、清江浦区、盱眙县、洪泽区、淮安区、金湖县)
北京市(朝阳区、通州区、怀柔区、平谷区、海淀区、门头沟区、延庆区、顺义区、房山区、大兴区、石景山区、密云区、丰台区、西城区、昌平区、东城区)
宜昌市(远安县、当阳市、长阳土家族自治县、秭归县、兴山县、猇亭区、西陵区、夷陵区、点军区、五峰土家族自治县、伍家岗区、宜都市、枝江市)
恩施土家族苗族自治州(利川市、鹤峰县、宣恩县、建始县、恩施市、巴东县、来凤县、咸丰县)
东莞市
安阳市(安阳县、龙安区、内黄县、林州市、殷都区、汤阴县、滑县、北关区、文峰区)
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大理白族自治州(巍山彝族回族自治县、洱源县、祥云县、剑川县、大理市、南涧彝族自治县、漾濞彝族自治县、永平县、宾川县、云龙县、弥渡县、鹤庆县)
鹤岗市(东山区、绥滨县、向阳区、兴山区、工农区、兴安区、萝北县、南山区)
鄂尔多斯市(伊金霍洛旗、东胜区、鄂托克旗、乌审旗、杭锦旗、准格尔旗、达拉特旗、康巴什区、鄂托克前旗)
三亚市(天涯区、海棠区、吉阳区、崖州区) 果洛藏族自治州(甘德县、达日县、班玛县、久治县、玛多县、玛沁县)
西安市(碑林区、莲湖区、灞桥区、雁塔区、鄠邑区、周至县、未央区、高陵区、新城区、临潼区、蓝田县、长安区、阎良区)
防城港市(港口区、防城区、东兴市、上思县)
哈密市(伊吾县、巴里坤哈萨克自治县、伊州区)海西蒙古族藏族自治州(乌兰县、格尔木市、天峻县、德令哈市、茫崖市、都兰县)
济南市(历城区、天桥区、市中区、钢城区、济阳区、莱芜区、商河县、历下区、平阴县、槐荫区、章丘区、长清区) 临沧市(双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、镇康县、沧源佤族自治县、云县、凤庆县、永德县、临翔区、耿马傣族佤族自治县)
怀化市(芷江侗族自治县、靖州苗族侗族自治县、溆浦县、通道侗族自治县、新晃侗族自治县、会同县、麻阳苗族自治县、沅陵县、辰溪县、洪江市、鹤城区、中方县)
汕尾市(陆丰市、城区、陆河县、海丰县)
本溪市(平山区、南芬区、溪湖区、明山区、本溪满族自治县、桓仁满族自治县)昭通市(大关县、昭阳区、镇雄县、水富市、彝良县、鲁甸县、绥江县、永善县、巧家县、威信县、盐津县)
玉溪市(澄江市、峨山彝族自治县、新平彝族傣族自治县、通海县、华宁县、易门县、元江哈尼族彝族傣族自治县、红塔区、江川区)
辽源市(龙山区、东丰县、东辽县、西安区)
白银市(靖远县、平川区、景泰县、会宁县、白银区)
威海市(乳山市、环翠区、荣成市、文登区)
黄冈市(红安县、英山县、罗田县、团风县、黄州区、蕲春县、浠水县、黄梅县、麻城市、武穴市)
巴中市(通江县、恩阳区、平昌县、巴州区、南江县)
德宏傣族景颇族自治州(盈江县、芒市、梁河县、瑞丽市、陇川县)
石家庄市(正定县、新乐市、深泽县、平山县、鹿泉区、辛集市、井陉矿区、井陉县、长安区、藁城区、赞皇县、行唐县、无极县、桥西区、赵县、新华区、栾城区、裕华区、高邑县、灵寿县、晋州市、元氏县)
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衢州市(常山县、柯城区、龙游县、衢江区、江山市、开化县)
枣庄市(台儿庄区、滕州市、山亭区、薛城区、市中区、峄城区)
辽阳市(弓长岭区、灯塔市、太子河区、白塔区、文圣区、辽阳县、宏伟区)
宁夏回族自治区
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。