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兰州市(安宁区、永登县、西固区、七里河区、红古区、城关区、皋兰县、榆中县)

孝感市(云梦县、安陆市、应城市、汉川市、大悟县、孝昌县、孝南区)

晋中市(榆社县、祁县、昔阳县、太谷区、平遥县、灵石县、寿阳县、和顺县、榆次区、左权县、介休市)

喀什地区(英吉沙县、麦盖提县、莎车县、疏附县、疏勒县、岳普湖县、巴楚县、喀什市、塔什库尔干塔吉克自治县、泽普县、叶城县、伽师县)  乌兰察布市(卓资县、察哈尔右翼后旗、丰镇市、察哈尔右翼前旗、化德县、集宁区、凉城县、察哈尔右翼中旗、商都县、兴和县、四子王旗)

连云港市(海州区、灌南县、赣榆区、东海县、连云区、灌云县)

锡林郭勒盟(东乌珠穆沁旗、多伦县、阿巴嘎旗、二连浩特市、苏尼特右旗、苏尼特左旗、西乌珠穆沁旗、锡林浩特市、镶黄旗、正蓝旗、正镶白旗、太仆寺旗)

新乡市(长垣市、原阳县、新乡县、卫辉市、凤泉区、封丘县、获嘉县、红旗区、辉县市、延津县、卫滨区、牧野区)

保山市(施甸县、昌宁县、腾冲市、隆阳区、龙陵县)  临沧市(临翔区、沧源佤族自治县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、永德县、镇康县、云县、耿马傣族佤族自治县、凤庆县)

宿州市(泗县、灵璧县、埇桥区、萧县、砀山县)

银川市(灵武市、兴庆区、金凤区、贺兰县、永宁县、西夏区)

天津市(西青区、河西区、武清区、宝坻区、红桥区、北辰区、河北区、静海区、河东区、蓟州区、和平区、南开区、滨海新区、东丽区、津南区、宁河区)

张家口市(阳原县、沽源县、宣化区、怀安县、张北县、怀来县、桥西区、涿鹿县、万全区、赤城县、尚义县、崇礼区、康保县、下花园区、桥东区、蔚县)

中卫市(海原县、沙坡头区、中宁县)

抚顺市(新抚区、望花区、清原满族自治县、东洲区、顺城区、新宾满族自治县、抚顺县)

青岛市(市南区、莱西市、崂山区、即墨区、黄岛区、胶州市、平度市、市北区、李沧区、城阳区)

沧州市(新华区、青县、献县、盐山县、东光县、孟村回族自治县、运河区、河间市、吴桥县、任丘市、黄骅市、海兴县、肃宁县、泊头市、沧县、南皮县)

抚州市(临川区、乐安县、黎川县、金溪县、崇仁县、资溪县、南丰县、东乡区、广昌县、宜黄县、南城县)

牡丹江市(西安区、林口县、海林市、东宁市、绥芬河市、阳明区、东安区、穆棱市、宁安市、爱民区)

日喀则市(萨迦县、昂仁县、江孜县、亚东县、仲巴县、拉孜县、萨嘎县、谢通门县、白朗县、定日县、聂拉木县、康马县、吉隆县、南木林县、岗巴县、定结县、桑珠孜区、仁布县)

玉溪市(江川区、易门县、新平彝族傣族自治县、澄江市、红塔区、元江哈尼族彝族傣族自治县、华宁县、通海县、峨山彝族自治县)

庆阳市(正宁县、宁县、环县、西峰区、庆城县、华池县、镇原县、合水县)

德州市(宁津县、禹城市、乐陵市、德城区、平原县、齐河县、夏津县、陵城区、武城县、临邑县、庆云县)

锦州市(凌海市、凌河区、古塔区、黑山县、义县、北镇市、太和区)

河池市(凤山县、宜州区、都安瑶族自治县、天峨县、大化瑶族自治县、罗城仫佬族自治县、巴马瑶族自治县、金城江区、东兰县、南丹县、环江毛南族自治县)

徐州市(睢宁县、贾汪区、沛县、鼓楼区、云龙区、新沂市、丰县、泉山区、邳州市、铜山区)

莆田市(涵江区、荔城区、仙游县、城厢区、秀屿区)

杭州市(上城区、临安区、余杭区、拱墅区、萧山区、钱塘区、桐庐县、滨江区、临平区、淳安县、富阳区、建德市、西湖区)

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七台河市(茄子河区、新兴区、勃利县、桃山区)

昭通市(绥江县、镇雄县、彝良县、威信县、鲁甸县、大关县、巧家县、永善县、盐津县、昭阳区、水富市)

汕头市(澄海区、金平区、南澳县、龙湖区、濠江区、潮南区、潮阳区)

淮南市(寿县、田家庵区、潘集区、大通区、谢家集区、凤台县、八公山区)  四平市(双辽市、伊通满族自治县、铁东区、铁西区、梨树县)

永州市(江华瑶族自治县、冷水滩区、双牌县、江永县、蓝山县、祁阳市、东安县、新田县、宁远县、零陵区、道县)

吉安市(吉安县、峡江县、吉水县、新干县、青原区、永丰县、安福县、永新县、泰和县、万安县、井冈山市、吉州区、遂川县)

遵义市(绥阳县、湄潭县、道真仡佬族苗族自治县、播州区、务川仡佬族苗族自治县、凤冈县、正安县、余庆县、红花岗区、汇川区、桐梓县、赤水市、习水县、仁怀市)朝阳市(建平县、双塔区、朝阳县、喀喇沁左翼蒙古族自治县、北票市、龙城区、凌源市)

内江市(威远县、市中区、东兴区、资中县、隆昌市)  开封市(尉氏县、禹王台区、通许县、顺河回族区、鼓楼区、龙亭区、兰考县、杞县、祥符区)

广西壮族自治区

克拉玛依市(白碱滩区、独山子区、克拉玛依区、乌尔禾区)

九江市(共青城市、都昌县、永修县、瑞昌市、濂溪区、武宁县、浔阳区、德安县、湖口县、柴桑区、庐山市、修水县、彭泽县)盐城市(大丰区、滨海县、响水县、射阳县、盐都区、东台市、亭湖区、建湖县、阜宁县)

巴彦淖尔市(乌拉特前旗、乌拉特后旗、磴口县、杭锦后旗、五原县、临河区、乌拉特中旗)

五指山市(屯昌县、万宁市、澄迈县、陵水黎族自治县、东方市、白沙黎族自治县、乐东黎族自治县、文昌市、保亭黎族苗族自治县、琼海市、琼中黎族苗族自治县、定安县、临高县、昌江黎族自治县)

泰州市(泰兴市、高港区、姜堰区、海陵区、靖江市、兴化市)

丽江市(宁蒗彝族自治县、华坪县、古城区、玉龙纳西族自治县、永胜县)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、乌恰县、阿合奇县、阿图什市)

和田地区(皮山县、于田县、墨玉县、和田市、和田县、策勒县、民丰县、洛浦县)

南宁市(隆安县、宾阳县、良庆区、西乡塘区、上林县、邕宁区、武鸣区、江南区、兴宁区、马山县、横州市、青秀区)

保定市(望都县、曲阳县、涞源县、定州市、定兴县、涿州市、易县、容城县、蠡县、涞水县、竞秀区、雄县、清苑区、阜平县、唐县、高碑店市、徐水区、安新县、高阳县、博野县、安国市、满城区、顺平县、莲池区)

黔南布依族苗族自治州(惠水县、瓮安县、都匀市、贵定县、三都水族自治县、长顺县、独山县、平塘县、龙里县、荔波县、福泉市、罗甸县)

滁州市(琅琊区、南谯区、凤阳县、天长市、来安县、定远县、全椒县、明光市)

舟山市(普陀区、定海区、岱山县、嵊泗县)

南京市(浦口区、秦淮区、六合区、江宁区、雨花台区、栖霞区、鼓楼区、玄武区、高淳区、溧水区、建邺区)

大理白族自治州(弥渡县、鹤庆县、巍山彝族回族自治县、剑川县、宾川县、永平县、洱源县、南涧彝族自治县、祥云县、云龙县、大理市、漾濞彝族自治县)

合肥市(肥西县、庐阳区、长丰县、庐江县、瑶海区、肥东县、包河区、蜀山区、巢湖市)

怀化市(中方县、辰溪县、会同县、靖州苗族侗族自治县、新晃侗族自治县、鹤城区、洪江市、麻阳苗族自治县、芷江侗族自治县、通道侗族自治县、沅陵县、溆浦县)

长春市(双阳区、南关区、榆树市、九台区、朝阳区、德惠市、农安县、宽城区、公主岭市、绿园区、二道区)

　　4月17日，睿远基金、苏新基金、天治基金旗下部分产品发布2025年一季度报告。截至发稿时，全市场已有超过70只公募基金公布了2025年一季度报告。据粗略统计，在一季度科技股狂飙的情况下，多只基金“含科量”有所提升。人工智能（AI）、人形机器人等板块成为基金的重仓方向，相关个股获基金抱团持有。与此同时，也有基金经理表示，一季度在投资科技股的基础上进行了内部结构调整。此外，高弹性的港股、“双创”标的也成为一些基金重仓的对象。

　　●本报记者张韵

　　部分基金大手笔调仓

　　据统计，已公布2025年一季报的基金中，多只产品的前十大重仓股出现明显调仓迹象。一度炙手可热的部分光模块个股、机器人概念股被一些基金减仓。

　　例如，一季度业绩表现较好的平安先进制造主题股票发起式基金最新前十大重仓股变化较大。相较于2024年末，华曙高科、峰岹科技、龙溪股份、浙海德曼、科达利、四会富仕6只个股成为新进前十大重仓股，兆威机电、豪能股份、拓普集团、双林股份、福达股份、安培龙则退出前十大重仓股行列。

　　华富科技动能混合型基金2025年一季度末的前十大重仓股中同样变化较大。隆盛科技、美湖股份、中大力德、中鼎股份、银轮股份、瑞迪智驱6只个股新进前十大重仓股行列，中坚科技、鸣志电器、兆威机电、富临精工、伟创电气、斯菱股份退出。

　　金信精选成长混合型基金、金信稳健策略灵活配置混合型发起式基金、金信行业优选灵活配置混合型发起式基金等多只产品的2025年一季度末前十大重仓股“大变样”。相较于2024年末，汇成真空、华辰装备、福光股份、波长光电等成为新进前十大重仓股，长川科技、雅克科技、江丰电子、甬矽电子等退出。

　　中欧盛世成长混合型基金前十大重仓股则全部更换，2025年一季度末的前十大重仓股为双林股份、捷昌驱动、微光股份、浙江荣泰、福达股份、龙溪股份、开特股份、银轮股份、国茂股份、肇民科技。相较于2024年末，该基金重仓方向已从新能源切换至机器人产业链。

　　“绕不开”的科技板块布局

　　在众多基金的调仓换股中，“含科量”的提升几乎成为共同点。AI、人形机器人等领域成为许多基金重点布局方向。

　　平安先进制造主题股票发起式基金、华富科技动能混合型基金均在连续多份季报中表示，主要配置人形机器人方向。中欧盛世成长混合型基金一季度的配置也涵盖了人形机器人方向，其一季报显示，组合重点关注方向聚焦智能驾驶、人形机器人等领域的优质企业。

　　对于“含科量”的讨论也成为许多基金一季报中“绕不开”的话题。例如，金信基金的基金经理孔学兵在多份基金一季报中提到，尽管半导体领域在订单能见度、业绩确定性方面具备优势，但主题投资盛行的市场环境下，其估值弹性和股价韧性明显弱于机器人、AI应用等主题类品种。

　　在聚焦科技大方向的同时，也有不少基金进行了细分领域的结构调整。

　　平安先进制造主题股票发起式基金的基金经理张荫先表示，人形机器人板块短期涨幅较大后，已于一季度在该细分领域内做出了取舍，在市场对同质化竞争激烈的品种的定价较为充分后，更愿意把仓位配置在感知类零部件、新制造工艺、新型电机方案、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的标的上。

　　谈及一季度的调仓，孔学兵表示，依然重点看好半导体领域，但显著增配了面临“0-1”重大突破的国产光刻机供应链（涉及光源、照明系统、投影物镜、双工件台等关键环节），保留了刻蚀、薄膜沉积、涂胶显影、量检测等高技术壁垒的基础配置。

　　整体来看，在科技产业链的投资上，公募基金重仓标的出现一定程度的抱团迹象。Wind数据显示，已披露2025年一季报的多只基金扎堆重仓阿里巴巴、中芯国际、福达股份、寒武纪、腾讯控股、三花智控、浙江荣泰、奥比中光等标的。

　　此外，弹性较高的港股市场标的，以及科创板、创业板个股也出现在多只基金重仓股列表中。对于部分小型基金而言，甚至有产品前十大重仓股清一色为此类高弹性标的。

　　绩优基金规模大增

　　值得注意的是，在一季度市场行情回暖的加持下，部分基金也因业绩表现较好获得资金青睐，不乏多只昔日的迷你基金一跃成为超10亿元规模的产品，可谓“守得云开见月明”。

　　例如，一季度净值增长率超过50%的平安先进制造主题股票发起式基金，其规模从2024年四季度末的不足5000万元，骤增至2025年一季度末的超13亿元，C份额增长尤为显著，规模已超过9亿元。

　　华富科技动能混合型基金规模同样实现数倍增长。该基金总规模从2024年四季度末的约1亿元，增加至2025年一季度末的超8亿元，并在期间曾获得过一笔超4900万份的机构资金申购。2025年一季度该基金A、C份额净值增长率均超过35%。

　　长城消费增值混合也凭借着一季度超10%的净值增长率，获得超6亿元的规模增长，并在期间获得一笔超过9700万份的机构资金申购。此外，长城久嘉创新成长混合、永赢数字经济智选混合、中欧智能制造混合等一季度的规模增长均超过5亿元。

　　展望二季度投资，睿远基金的基金经理傅鹏博、朱璘表示，随着上市公司2024年报和2025年一季报的陆续披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的品种。动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。睿远基金的基金经理赵枫认为，伴随着外部环境变化和投资者预期波动，二季度市场表现或许比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑。

　　本报记者 冷翠华 见习记者 杨笑寒

　　保险资管机构开展资产支持计划业务的进程正在加速。

　　据中保保险资产登记交易系统有限公司数据统计，截至4月17日，今年已有10家保险资管机构登记19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，同比增长57%。

　　受访专家表示，资产支持计划与保险资金的风险偏好相契合，为险资开辟了新的投资途径。预计未来保险资管机构登记的资产支持计划规模和数量将持续增长。

　　年内登记19只产品

　　资产支持计划是由保险资管机构担任资产托管人，向投资者发售产品并募集资金，投资于流动性较低但现金流可预测的基础资产，并以该基础资产产生的现金流作为还款支持的金融产品，也被业内称为“保险版ABS”。

　　2021年，保险资管机构资产支持计划的设立程序由注册制改为登记制。此后，资产支持计划的登记规模在2021年至2023年实现了高速增长，而2024年增长趋势有所减缓。

　　今年，保险资管机构登记资产支持计划的进程再次加快。据《证券日报》记者统计，截至4月17日，年内保险资管机构共登记了19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，登记数量和登记规模较去年同期皆有所提高。

　　对于保险资管机构而言，资产支持计划有哪些优势？广东凯利资本管理有限公司总裁张令佳向《证券日报》记者分析称，保险资管机构通常具有双重身份：一是代表保险资金配置资产，即“买产品”；二是扮演投行角色组合资产，即“发产品”。资产支持计划，让保险资金在传统的债权和股权等投资产品外，获得了新的可投资资产。其固定收益的根本特点和现金流来源的多元化，符合保险资金的风险偏好，这使得资产支持计划在“资产荒”的背景下为保险资金运用提供了新出口，同时也给保险资管机构提供了新的业务机遇。自2021年资产支持计划的设立程序由注册制变为登记制后，其规模也迎来了快速发展。

　　从资产支持计划的基础资产类别来看，主要包括绿色资产、小额消费、融资租赁等。

　　近年来，资产支持计划底层的基础资产类别和涵盖范围逐步丰富。究其原因，普华永道管理咨询（上海）有限公司中国金融行业管理咨询合伙人周瑾对《证券日报》记者表示，从资产支持计划的基础资产来看，出于流动性考虑，许多投资者有盘活存量资产的需求，因此保险资管机构也不断发掘新的资产类别来设立资产支持计划。同时，在当前“资产荒”的大环境下，保险公司可以通过多配置资产支持计划，实现拉长资产期限和改善资产负债匹配，分散组合风险，优化投资回报和现金流。

　　多元化支持企业融资

　　资产支持计划也为险资加强科技金融产品体系建设，支持实体经济发展提供了渠道和方法。

　　4月1日，国家金融监督管理总局、科技部、国家发展改革委联合对外发布的《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》提到，支持科技型企业债券融资，支持银行保险机构、资产管理机构等加大科创类债券投资配置力度，推动保险机构投资资产支持计划等证券化产品。

　　关于资产证券化业务对实体经济的影响，张令佳表示，资产证券化是金融体系发展到一定水平的结果。资产证券化产品规模化的出现，标志着整个金融体系的基础设施架构有了一定的完整性、可靠性，进入了一个较为成熟的阶段。对实体企业而言，资产证券化业务使其获得了股债以外的融资渠道，尤其是保理类资产支持计划，有利于缓解实体企业应收账款周期拉长的风险，加快营收周转，弥补利润率下滑带来的净资产收益率损失。

　　交易所资产证券化业务（ABS）也有所发展。2023年，沪深交易所向中国人寿资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司、中国人保资产管理有限公司以及平安资产管理有限责任公司5家保险资产管理公司出具无异议函，同意其开展资产证券化业务。数据显示，截至2024年底，6单保险资管交易所ABS项目已发行。基础资产涉及应收账款、租赁债权等领域，6单保险资管交易所ABS业务募集资金规模合计为61.5亿元。

　　展望未来，分析人士认为，资产支持计划的基础资产类别有望呈现多样化、数量上升的趋势，同时，资产支持计划的规模和数量也有望继续保持较快增长。