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兴安盟(扎赉特旗、科尔沁右翼前旗、突泉县、阿尔山市、科尔沁右翼中旗、乌兰浩特市)

泰州市(姜堰区、泰兴市、靖江市、兴化市、高港区、海陵区)

芜湖市(无为市、镜湖区、湾沚区、弋江区、南陵县、繁昌区、鸠江区)

泸州市(江阳区、龙马潭区、合江县、纳溪区、叙永县、泸县、古蔺县)  汉中市(佛坪县、勉县、宁强县、城固县、南郑区、略阳县、西乡县、洋县、留坝县、汉台区、镇巴县)

佳木斯市(郊区、富锦市、同江市、东风区、前进区、桦川县、抚远市、向阳区、桦南县、汤原县)

南阳市(邓州市、新野县、方城县、社旗县、宛城区、内乡县、淅川县、卧龙区、西峡县、南召县、唐河县、桐柏县、镇平县)

镇江市(润州区、丹徒区、丹阳市、句容市、扬中市、京口区)

廊坊市(固安县、香河县、广阳区、三河市、大城县、霸州市、大厂回族自治县、永清县、文安县、安次区)  广西壮族自治区

乌海市(乌达区、海勃湾区、海南区)

遵义市(习水县、汇川区、道真仡佬族苗族自治县、红花岗区、播州区、仁怀市、务川仡佬族苗族自治县、赤水市、绥阳县、桐梓县、余庆县、凤冈县、湄潭县、正安县)

无锡市(梁溪区、新吴区、滨湖区、惠山区、锡山区、宜兴市、江阴市)

日喀则市(江孜县、亚东县、谢通门县、桑珠孜区、白朗县、岗巴县、吉隆县、南木林县、仲巴县、萨嘎县、康马县、定结县、萨迦县、仁布县、聂拉木县、拉孜县、昂仁县、定日县)

楚雄彝族自治州(元谋县、南华县、楚雄市、永仁县、双柏县、禄丰市、姚安县、武定县、大姚县、牟定县)

日照市(东港区、五莲县、莒县、岚山区)

铜陵市(义安区、枞阳县、铜官区、郊区)

台州市(温岭市、天台县、路桥区、黄岩区、临海市、玉环市、椒江区、仙居县、三门县)

锡林郭勒盟(二连浩特市、多伦县、正镶白旗、东乌珠穆沁旗、锡林浩特市、苏尼特右旗、正蓝旗、阿巴嘎旗、镶黄旗、太仆寺旗、苏尼特左旗、西乌珠穆沁旗)

许昌市(鄢陵县、魏都区、禹州市、长葛市、建安区、襄城县)

伊春市(南岔县、大箐山县、嘉荫县、汤旺县、丰林县、乌翠区、伊美区、铁力市、金林区、友好区)

沈阳市(辽中区、于洪区、沈河区、大东区、康平县、和平区、法库县、苏家屯区、新民市、皇姑区、铁西区、浑南区、沈北新区)

阳泉市(郊区、盂县、平定县、矿区、城区)

盐城市(滨海县、建湖县、射阳县、响水县、盐都区、东台市、大丰区、阜宁县、亭湖区)

银川市(永宁县、金凤区、西夏区、兴庆区、灵武市、贺兰县)

宝鸡市(凤县、岐山县、陇县、千阳县、眉县、扶风县、陈仓区、金台区、太白县、凤翔区、麟游县、渭滨区)

双鸭山市(岭东区、宝山区、尖山区、集贤县、友谊县、四方台区、宝清县、饶河县)

宣城市(宣州区、郎溪县、旌德县、广德市、泾县、宁国市、绩溪县)

五指山市(白沙黎族自治县、定安县、屯昌县、万宁市、琼中黎族苗族自治县、澄迈县、昌江黎族自治县、琼海市、东方市、陵水黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、文昌市、临高县、乐东黎族自治县)

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临夏回族自治州(康乐县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、永靖县、临夏县、东乡族自治县、广河县、和政县、临夏市)

沧州市(任丘市、沧县、献县、东光县、海兴县、吴桥县、青县、孟村回族自治县、新华区、盐山县、黄骅市、南皮县、河间市、肃宁县、泊头市、运河区)

朔州市(平鲁区、应县、右玉县、山阴县、怀仁市、朔城区)

南昌市(青云谱区、红谷滩区、安义县、青山湖区、西湖区、进贤县、南昌县、新建区、东湖区)  延安市(延长县、宝塔区、黄龙县、洛川县、子长市、志丹县、甘泉县、宜川县、黄陵县、富县、延川县、吴起县、安塞区)

新疆维吾尔自治区

承德市(承德县、鹰手营子矿区、双桥区、丰宁满族自治县、滦平县、围场满族蒙古族自治县、双滦区、平泉市、隆化县、宽城满族自治县、兴隆县)

济宁市(微山县、任城区、邹城市、金乡县、曲阜市、泗水县、鱼台县、嘉祥县、梁山县、兖州区、汶上县)滁州市(来安县、天长市、南谯区、明光市、定远县、凤阳县、全椒县、琅琊区)

张掖市(甘州区、高台县、山丹县、临泽县、肃南裕固族自治县、民乐县)  崇左市(宁明县、江州区、大新县、扶绥县、龙州县、天等县、凭祥市)

三门峡市(湖滨区、灵宝市、卢氏县、渑池县、陕州区、义马市)

衡阳市(蒸湘区、石鼓区、衡山县、衡南县、雁峰区、南岳区、衡东县、衡阳县、祁东县、珠晖区、耒阳市、常宁市)

濮阳市(南乐县、台前县、华龙区、清丰县、范县、濮阳县)河池市(罗城仫佬族自治县、凤山县、东兰县、大化瑶族自治县、宜州区、都安瑶族自治县、金城江区、南丹县、天峨县、巴马瑶族自治县、环江毛南族自治县)

曲靖市(会泽县、宣威市、马龙区、罗平县、麒麟区、师宗县、沾益区、陆良县、富源县)

阿勒泰地区(阿勒泰市、吉木乃县、福海县、哈巴河县、富蕴县、布尔津县、青河县)

喀什地区(英吉沙县、麦盖提县、伽师县、泽普县、塔什库尔干塔吉克自治县、叶城县、疏附县、喀什市、疏勒县、莎车县、巴楚县、岳普湖县)

防城港市(东兴市、上思县、防城区、港口区)

陇南市(成县、两当县、徽县、宕昌县、康县、西和县、文县、武都区、礼县)

德州市(齐河县、庆云县、德城区、乐陵市、禹城市、宁津县、临邑县、陵城区、平原县、夏津县、武城县)

忻州市(河曲县、五寨县、保德县、定襄县、繁峙县、代县、静乐县、偏关县、宁武县、原平市、忻府区、五台县、岢岚县、神池县)

玉林市(北流市、福绵区、博白县、兴业县、玉州区、陆川县、容县)

韶关市(乐昌市、翁源县、曲江区、乳源瑶族自治县、武江区、南雄市、始兴县、仁化县、浈江区、新丰县)

湘潭市(岳塘区、湘潭县、雨湖区、韶山市、湘乡市)

新余市(分宜县、渝水区)

郴州市(临武县、永兴县、嘉禾县、安仁县、宜章县、桂阳县、桂东县、北湖区、汝城县、苏仙区、资兴市)

益阳市(资阳区、沅江市、桃江县、安化县、赫山区、南县)

阜阳市(颍东区、阜南县、界首市、颍州区、颍泉区、太和县、颍上县、临泉县)

临汾市(永和县、吉县、蒲县、隰县、洪洞县、霍州市、古县、曲沃县、乡宁县、浮山县、安泽县、尧都区、侯马市、翼城县、汾西县、襄汾县、大宁县)

迪庆藏族自治州(维西傈僳族自治县、德钦县、香格里拉市)

　　在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华基金明星基金经理李晓星旗下代表作基金——银华心怡在2025年一季度重获净申购。

　　4月21日，银华基金李晓星旗下产品悉数披露一季报。以其代表作基金——银华心怡为例，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，美的获大幅加仓，成为头号重仓股；小米则为该基金自成立以来首次被买入的个股。

　　另一方面，阿里巴巴、中芯国际遭李晓星小幅度减持；比亚迪港股、五粮液、中通快递、香港交易所、快手则退出银华心怡的持仓前十。

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　美的成头号重仓股

　　李晓星在管基金目前有10只，分别为银华中小盘精选、银华盛世精选、银华心诚、银华心怡、银华大盘精选两年定开、银华丰享一年持有、银华心佳两年持有期、银华心享一年持有、银华心兴三年持有、银华心选一年持有。

　　以其代表作基金——银华心怡为例，2025年一季度期间，银华心怡A、C份额净值增长率分别为14.79%、14.62%，大幅跑赢同期2.64%的业绩比较基准收益率。

　　或受益于业绩增长，银华心怡2025年一季度末的资产净值较2024年四季度末增长10.27亿元，达53.90亿元，已成为李晓星旗下在管基金规模最大的一只产品。

　　与此同时，申购赎回方面，在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华心怡在2025年一季度获1.40亿份的净申购。

　　资产配置方面，与此前连续6个季度保持90%以上的高仓位不同的是，银华心怡2025年一季度的股票仓位降至89.74%，而该基金的前十大重仓股持股集中度则大幅提升，由2024年四季度末时的38.24%升至52.40%。

　　截至2025年一季度末，银华心怡的前十大重仓股分别是：美的集团（000333.SZ）、贵州茅台（600519.SH）、宁德时代（300750.SZ）、腾讯控股（00700.HK）、比亚迪（002594.SZ）、中国移动（00941.HK）、阿里巴巴（09988.HK）、小米集团（01810.HK）、中芯国际（00981.HK）、美团（03690.HK）。

　　具体来看，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，该基金的头号重仓股——美的集团在2024年上半年被银华心怡清仓卖出之后，又于2024年下半年重新被买回，彼时持仓数量为134.63万股。从加仓幅度来看，银华心怡一季度对于美的集团的持仓数量为417.01万股，增持比例高达209.75%。

　　值得一提的是，小米为该基金自成立以来首次被买入的个股，持仓数量为561.41万股；而中国移动则在2024年下半年首次被银华心怡买入，彼时持仓数量为158.50万股，后又于2025年一季度期间被买进持仓前十，持股数量达348.85万股。

　　此外，贵州茅台、宁德时代、腾讯控股获加仓比例依次为104.26%、47.56%、22.32%。

　　与之相对的是，2024年四季度期间首次买入便位列持仓前十的阿里巴巴，在2025年一季度期间遭减持，减仓比例为5.74%；中芯国际再遭小幅度减持，减仓比例为1.75%。

　　比亚迪股份（01211.HK）、五粮液（000858.SZ）、中通快递（02057.HK）、香港交易所（00388.HK）、快手（01024.HK）则退出银华心怡的持仓前十。

　　AI投资转为要看到产业进展和业绩兑现

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　李晓星认为，AI投资自初期从0到1的宏大叙事，转为要看到产业进展和业绩兑现。“我们看好港股科技龙头，Deepseek的出现加速了国内AI产业发展的进程，国内互联网厂商不论是在产品端还是资本开支端都出现较为积极的信号。业绩层面，港股科技龙头业绩持续增长，同时估值水平仍处于较为合理的状态。我们认为港股科技巨头是产业趋势和基本面趋势共振的方向。”

　　AI产业层面，李晓星指出，随着算力成本逐步降低，他看好端侧方向AI终端投资机会，关注应用端产业进展。半导体国产化进入深水区，看好国内先进制程突破带动的先进晶圆制造、先进封装、国产算力芯片的投资机会。

　　国防军工方面，李晓星称，在经历过去两年的困境之后，行业景气度在春节后从弱复苏逐步转为强复苏，2025年作为“十四五”规划收官之年，过去积压订单预计将集中释放，有望带动产业链公司盈利能力触底回升。展望2027年建军一百年奋斗目标，指引2025年至2026年两年国防装备建设刚性较强，行业间景气度横向比较优势明显。

　　谈及新能源行业，李晓星分析道，从股价角度来说，新能源板块经过去年四季度的反弹和一季度的回调，目前处于一个估值合理偏低的位置，他更看好这一轮走下来，成本和技术优势继续拉大的龙头公司。

　　2025年整体消费投资环境将有明显改善

　　“国内汽车消费具有韧性，海外出口成为了新的增长极。”李晓星认为，本土品牌整车出口以及对外技术输出都有加速趋势，汽车股整体估值和股价位置也都合理，未来还会叠加AI和机器人的成长空间，我们看好行业优势公司。机器人板块经历了较大幅度的上涨，大部分的公司估值都偏高，需要在挤泡沫的过程中选择真正具备技术和成本优势的公司。

　　对于消费行业，李晓星则坦言“2025年消费面临的问题依然存在，人口红利消失，线上流量放缓。”不过，他也表示，一系列相关措施会逐步出台且发挥效果，2025年整体消费投资环境将比2023年、2024年有明显改善。整个消费依然充满活力，消费群体分层，该花花、该省省，更理性，更在意情绪价值，更追求新的东西。

　　投资上，李晓星称，一方面迎合时代的变化，另一方面继续追求更有性价比的组合。主要看好的方向：一是国产化，当下国潮的强势代表着国力的提升和文化的自信，我们很多国产品牌逐步走向中高端深水区，与外资大牌进行竞技，在美护、日化、黄金珠宝等领域，出现了一批中高端品牌，增长非常强劲。

　　二是消费升级，尤其是在审美、精神满足上的升级持续存在，潮玩、IP文化、宠物等为主的“情感”消费、“体验”消费，景气度持续上升。

　　三是品牌国际化，出海成为越来越多行业龙头在2025年的发展战略，在调研的过程中感受到他们对国际业务更加坚定，以长期主义的视角去挖掘出未来5-10年的增长路径。

　　看好受益于流动性改善的有色板块

　　在医药板块，李晓星认为“随着医药政策的逐渐优化，当前行业的风险基本出清，叠加商业保险的开源，医药板块本身的景气度已经出现拐点。”他进一步指出，从业绩表现看，创新药板块总体收入呈高增长趋势，多家企业实现扭亏或亏损收窄。这表明创新药的研发投入正逐渐转化为实际收益，创新药企业的商业模式得到验证，他看好创新药及其产业链的一些优质标的。

　　随着美联储降息周期进入下半段，李晓星看好受益于流动性改善的有色板块，结构上，他认为，服务业的边际走弱和制造业重回扩张趋势更有利于工业金属；同时，因特朗普关税政策引发的对全球贸易战的担忧，避险情绪增强，金价仍将维持强势，但黄金股估值上或有压力。

　　此外，李晓星指出，油价在当前位置面临的长短期不确定因素均较多，但油服产业链确定性和股价位置较为合适。

　　李晓星表示，国内货币政策年内仍有降准降息的空间，二季度因基数效应同比压力不大，他相对看好供给侧刚性约束大的电解铝和边际减产较大的钢铁行业；煤炭价格跌破长协后疆煤等边际产能有退出，叠加进口减少，有一定的价格自稳定效应，但向上弹性不大，他认为其中长协比例高的高股息品种相对更具吸引力；火电股电价下调利空基本消化，煤炭成本和财务成本降低将有助于改善业绩；绿电消纳政策和历史欠补问题有序推进，他看好行业拐点机会。

　　对于银行板块，李晓星则指出，银行的经营依旧稳健，第一批国有大行注资也已以高于市场价的价格推进当中。资本充实后，银行抵御风险的能力在增强，保证了盈利的稳定性。目前行业的股息率水平虽有所下降，但仍明显高于长期国债收益率，是长期资金配置的较好选择。房地产市场在经历长期调整后，近期有企稳迹象，仍需进一步观察。

4月21日，FPG财盛国际表示，美国政府已正式开始制定第11轮国家外大陆架（OCS）石油和天然气租赁计划，此举将对美国能源产业产生深远影响。内政部长DougBurgum启动了这一进程，首先由海洋能源管理局（BOEM）发布信息请求（RFI），开启了为期45天的公众评论窗口期。此举将决定未来海上钻探的地点和时间。

　　FPG财盛国际进一步认为，美国能源政策正在发生转变，从气候口号转向增加化石燃料的使用。这一转变可能不会立即转化为实际的石油产量，但可能成为政治舞台上的一场大戏。然而，有一点是明确的，海上石油开采活动正在获得新的剧本，而这一剧本的第一章才刚刚开始。

　　FPG财盛国际分析称，美国目前拥有2227个活跃的海上租赁，其中469个正在生产石油和天然气。在2024财年，这些海上地点为联邦政府创造了70亿美元的收入，约占美国石油总产量的14%。然而，目前的五年计划（2024-2029）仅包括三次租赁销售，全部位于墨西哥湾。新的第11轮计划可能会大幅改变这一状况，尽管目前尚未确定具体的租赁区域。

　　FPG财盛国际总结认为，尽管美国在能源领域拥有丰富的资源和先进的技术，但美国政府的关税政策和贸易争端可能对全球能源市场的稳定性和可持续性构成威胁。投资者需密切关注全球能源市场的动态变化，以及各国政府在能源政策上的调整，以应对未来的不确定性。