爱上她的理由番外:令人心头一紧的神秘故事背后究竟隐藏着什么秘密？

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内江市(威远县、市中区、隆昌市、东兴区、资中县)

张家口市(怀来县、康保县、张北县、涿鹿县、崇礼区、尚义县、怀安县、万全区、赤城县、沽源县、桥西区、宣化区、桥东区、蔚县、阳原县、下花园区)

巴音郭楞蒙古自治州(库尔勒市、轮台县、和硕县、和静县、且末县、博湖县、焉耆回族自治县、尉犁县、若羌县)

河源市(紫金县、龙川县、和平县、源城区、连平县、东源县)  保山市(腾冲市、隆阳区、龙陵县、昌宁县、施甸县)

南京市(建邺区、六合区、浦口区、江宁区、高淳区、玄武区、雨花台区、鼓楼区、秦淮区、栖霞区、溧水区)

佛山市(三水区、禅城区、顺德区、南海区、高明区)

茂名市(化州市、高州市、茂南区、电白区、信宜市)

吐鲁番市(托克逊县、鄯善县、高昌区)  焦作市(马村区、博爱县、山阳区、温县、孟州市、武陟县、解放区、修武县、中站区、沁阳市)

六安市(金寨县、叶集区、金安区、裕安区、舒城县、霍邱县、霍山县)

连云港市(灌云县、海州区、东海县、赣榆区、灌南县、连云区)

昭通市(盐津县、昭阳区、镇雄县、鲁甸县、永善县、巧家县、水富市、彝良县、威信县、大关县、绥江县)

郑州市(新密市、登封市、新郑市、惠济区、管城回族区、上街区、中原区、二七区、巩义市、金水区、荥阳市、中牟县)

郴州市(嘉禾县、汝城县、永兴县、安仁县、资兴市、宜章县、桂阳县、苏仙区、桂东县、北湖区、临武县)

锦州市(黑山县、凌海市、北镇市、义县、古塔区、太和区、凌河区)

亳州市(涡阳县、蒙城县、谯城区、利辛县)

聊城市(东昌府区、茌平区、阳谷县、冠县、东阿县、莘县、临清市、高唐县)

杭州市(临安区、余杭区、钱塘区、淳安县、滨江区、西湖区、富阳区、桐庐县、临平区、建德市、上城区、拱墅区、萧山区)

包头市(九原区、昆都仑区、土默特右旗、青山区、白云鄂博矿区、达尔罕茂明安联合旗、东河区、固阳县、石拐区)

芜湖市(无为市、湾沚区、南陵县、繁昌区、鸠江区、弋江区、镜湖区)

南平市(松溪县、顺昌县、建瓯市、延平区、政和县、邵武市、光泽县、建阳区、武夷山市、浦城县)

林芝市(察隅县、工布江达县、米林市、朗县、墨脱县、波密县、巴宜区)

枣庄市(市中区、峄城区、山亭区、台儿庄区、滕州市、薛城区)

延边朝鲜族自治州(龙井市、延吉市、图们市、安图县、汪清县、珲春市、和龙市、敦化市)

普洱市(景谷傣族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、澜沧拉祜族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、思茅区、西盟佤族自治县、景东彝族自治县、墨江哈尼族自治县、江城哈尼族彝族自治县)

西安市(长安区、蓝田县、灞桥区、阎良区、莲湖区、碑林区、新城区、临潼区、高陵区、周至县、鄠邑区、雁塔区、未央区)

肇庆市(怀集县、四会市、德庆县、封开县、高要区、鼎湖区、端州区、广宁县)

岳阳市(华容县、岳阳县、汨罗市、湘阴县、平江县、君山区、岳阳楼区、临湘市、云溪区)

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广元市(昭化区、苍溪县、利州区、剑阁县、旺苍县、青川县、朝天区)

邯郸市(大名县、肥乡区、涉县、邱县、磁县、武安市、临漳县、丛台区、鸡泽县、峰峰矿区、邯山区、成安县、永年区、魏县、复兴区、曲周县、广平县、馆陶县)

阜新市(太平区、海州区、新邱区、清河门区、细河区、阜新蒙古族自治县、彰武县)

阿克苏地区(温宿县、柯坪县、库车市、阿克苏市、沙雅县、乌什县、阿瓦提县、拜城县、新和县)  果洛藏族自治州(甘德县、玛沁县、班玛县、久治县、达日县、玛多县)

铜陵市(铜官区、郊区、枞阳县、义安区)

南昌市(南昌县、东湖区、进贤县、青云谱区、新建区、西湖区、红谷滩区、安义县、青山湖区)

玉树藏族自治州(曲麻莱县、治多县、玉树市、囊谦县、称多县、杂多县)淄博市(张店区、博山区、高青县、淄川区、临淄区、桓台县、周村区、沂源县)

泉州市(惠安县、金门县、永春县、晋江市、洛江区、丰泽区、石狮市、泉港区、鲤城区、安溪县、德化县、南安市)  泰安市(东平县、新泰市、宁阳县、岱岳区、泰山区、肥城市)

伊春市(乌翠区、嘉荫县、友好区、大箐山县、南岔县、金林区、汤旺县、铁力市、伊美区、丰林县)

泸州市(龙马潭区、泸县、叙永县、古蔺县、纳溪区、合江县、江阳区)

黑河市(逊克县、嫩江市、五大连池市、北安市、孙吴县、爱辉区)晋城市(泽州县、沁水县、陵川县、城区、高平市、阳城县)

邵阳市(新宁县、绥宁县、新邵县、大祥区、双清区、城步苗族自治县、北塔区、隆回县、武冈市、邵东市、洞口县、邵阳县)

金华市(磐安县、兰溪市、武义县、浦江县、永康市、金东区、东阳市、义乌市、婺城区)

阿坝藏族羌族自治州(黑水县、阿坝县、松潘县、小金县、理县、壤塘县、汶川县、九寨沟县、马尔康市、若尔盖县、金川县、茂县、红原县)

武威市(凉州区、民勤县、古浪县、天祝藏族自治县)

梅州市(平远县、兴宁市、丰顺县、梅江区、大埔县、梅县区、五华县、蕉岭县)

甘孜藏族自治州(得荣县、理塘县、巴塘县、稻城县、色达县、新龙县、丹巴县、乡城县、白玉县、甘孜县、德格县、雅江县、泸定县、九龙县、道孚县、石渠县、康定市、炉霍县)

怒江傈僳族自治州(兰坪白族普米族自治县、泸水市、福贡县、贡山独龙族怒族自治县)

南通市(崇川区、海安市、启东市、如皋市、海门区、如东县、通州区)

咸宁市(通城县、咸安区、通山县、嘉鱼县、赤壁市、崇阳县)

鄂州市(华容区、鄂城区、梁子湖区)

鹤岗市(东山区、向阳区、工农区、南山区、兴安区、萝北县、绥滨县、兴山区)

东莞市

黄冈市(黄州区、武穴市、黄梅县、麻城市、团风县、红安县、浠水县、罗田县、蕲春县、英山县)

张家界市(桑植县、慈利县、永定区、武陵源区)

锡林郭勒盟(阿巴嘎旗、镶黄旗、西乌珠穆沁旗、多伦县、苏尼特左旗、锡林浩特市、太仆寺旗、正蓝旗、东乌珠穆沁旗、苏尼特右旗、正镶白旗、二连浩特市)

德阳市(广汉市、罗江区、旌阳区、绵竹市、中江县、什邡市)

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。