基建狂魔主角张牧_隐藏了怎样的秘密与真相？

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临夏回族自治州(康乐县、东乡族自治县、永靖县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏市、临夏县、和政县、广河县)

咸宁市(嘉鱼县、通山县、崇阳县、咸安区、赤壁市、通城县)

淮安市(洪泽区、涟水县、盱眙县、金湖县、清江浦区、淮安区、淮阴区)

和田地区(和田县、墨玉县、于田县、民丰县、策勒县、和田市、洛浦县、皮山县)  湛江市(坡头区、吴川市、遂溪县、麻章区、霞山区、赤坎区、雷州市、廉江市、徐闻县)

梅州市(蕉岭县、平远县、梅江区、大埔县、丰顺县、梅县区、兴宁市、五华县)

萍乡市(湘东区、上栗县、安源区、莲花县、芦溪县)

庆阳市(西峰区、庆城县、正宁县、环县、合水县、镇原县、宁县、华池县)遂宁市(船山区、蓬溪县、大英县、安居区、射洪市)

三明市(宁化县、泰宁县、清流县、三元区、永安市、尤溪县、大田县、将乐县、建宁县、沙县区、明溪县)  西双版纳傣族自治州(勐海县、景洪市、勐腊县)

遵义市(仁怀市、余庆县、凤冈县、播州区、红花岗区、习水县、绥阳县、桐梓县、道真仡佬族苗族自治县、赤水市、务川仡佬族苗族自治县、正安县、汇川区、湄潭县)

海南藏族自治州(同德县、贵南县、贵德县、兴海县、共和县)

漳州市(云霄县、南靖县、漳浦县、长泰区、芗城区、华安县、诏安县、龙海区、平和县、东山县、龙文区)

铜仁市(沿河土家族自治县、印江土家族苗族自治县、江口县、德江县、石阡县、松桃苗族自治县、思南县、玉屏侗族自治县、万山区、碧江区)

宁德市(柘荣县、屏南县、霞浦县、古田县、福鼎市、周宁县、福安市、寿宁县、蕉城区)

黔南布依族苗族自治州(罗甸县、都匀市、福泉市、惠水县、荔波县、长顺县、瓮安县、龙里县、平塘县、三都水族自治县、独山县、贵定县)

大理白族自治州(巍山彝族回族自治县、洱源县、大理市、永平县、宾川县、弥渡县、云龙县、祥云县、漾濞彝族自治县、南涧彝族自治县、剑川县、鹤庆县)

吉安市(新干县、井冈山市、遂川县、永新县、泰和县、峡江县、吉州区、安福县、吉安县、青原区、永丰县、吉水县、万安县)

喀什地区(巴楚县、麦盖提县、疏附县、疏勒县、塔什库尔干塔吉克自治县、莎车县、伽师县、叶城县、英吉沙县、喀什市、岳普湖县、泽普县)

合肥市(蜀山区、庐江县、包河区、肥西县、庐阳区、长丰县、巢湖市、瑶海区、肥东县)

惠州市(博罗县、龙门县、惠阳区、惠东县、惠城区)

枣庄市(山亭区、薛城区、滕州市、峄城区、市中区、台儿庄区)

肇庆市(德庆县、怀集县、鼎湖区、四会市、端州区、封开县、高要区、广宁县)

邢台市(威县、南和区、平乡县、内丘县、临城县、宁晋县、襄都区、柏乡县、信都区、临西县、隆尧县、巨鹿县、南宫市、广宗县、任泽区、清河县、新河县、沙河市)

黄冈市(黄州区、武穴市、英山县、麻城市、红安县、黄梅县、团风县、浠水县、蕲春县、罗田县)

广安市(前锋区、华蓥市、武胜县、邻水县、广安区、岳池县)

扬州市(高邮市、广陵区、邗江区、江都区、仪征市、宝应县)

长治市(平顺县、沁源县、长子县、襄垣县、沁县、上党区、壶关县、黎城县、潞州区、武乡县、潞城区、屯留区)

三沙市(西沙区、南沙区)

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河池市(大化瑶族自治县、凤山县、宜州区、巴马瑶族自治县、环江毛南族自治县、东兰县、都安瑶族自治县、金城江区、南丹县、天峨县、罗城仫佬族自治县)

岳阳市(临湘市、岳阳楼区、岳阳县、汨罗市、平江县、湘阴县、君山区、云溪区、华容县)

德阳市(旌阳区、中江县、什邡市、广汉市、罗江区、绵竹市)

梧州市(万秀区、藤县、苍梧县、蒙山县、长洲区、龙圩区、岑溪市)  潮州市(湘桥区、潮安区、饶平县)

云浮市(云城区、罗定市、新兴县、郁南县、云安区)

南阳市(西峡县、新野县、唐河县、宛城区、淅川县、邓州市、镇平县、南召县、方城县、桐柏县、社旗县、卧龙区、内乡县)

安阳市(滑县、殷都区、文峰区、龙安区、汤阴县、安阳县、北关区、林州市、内黄县)攀枝花市(西区、东区、米易县、盐边县、仁和区)

四平市(铁西区、双辽市、梨树县、铁东区、伊通满族自治县)  宿州市(泗县、埇桥区、砀山县、灵璧县、萧县)

汉中市(留坝县、城固县、略阳县、西乡县、宁强县、镇巴县、南郑区、汉台区、佛坪县、洋县、勉县)

朝阳市(凌源市、北票市、建平县、喀喇沁左翼蒙古族自治县、朝阳县、双塔区、龙城区)

昌吉回族自治州(奇台县、阜康市、吉木萨尔县、呼图壁县、昌吉市、玛纳斯县、木垒哈萨克自治县)台州市(天台县、椒江区、玉环市、仙居县、黄岩区、温岭市、临海市、路桥区、三门县)

丹东市(振安区、振兴区、凤城市、宽甸满族自治县、元宝区、东港市)

湘潭市(岳塘区、韶山市、湘乡市、雨湖区、湘潭县)

丽水市(龙泉市、莲都区、遂昌县、云和县、缙云县、青田县、庆元县、松阳县、景宁畲族自治县)

百色市(隆林各族自治县、田阳区、德保县、平果市、田东县、靖西市、凌云县、乐业县、右江区、田林县、那坡县、西林县)

太原市(清徐县、万柏林区、杏花岭区、晋源区、小店区、阳曲县、尖草坪区、迎泽区、古交市、娄烦县)

泰州市(海陵区、高港区、姜堰区、泰兴市、靖江市、兴化市)

新疆维吾尔自治区

大连市(长海县、金州区、旅顺口区、普兰店区、甘井子区、庄河市、瓦房店市、中山区、沙河口区、西岗区)

孝感市(云梦县、大悟县、安陆市、汉川市、孝昌县、应城市、孝南区)

来宾市(忻城县、武宣县、象州县、合山市、兴宾区、金秀瑶族自治县)

六安市(霍山县、叶集区、金寨县、裕安区、金安区、舒城县、霍邱县)

商丘市(民权县、夏邑县、永城市、宁陵县、虞城县、柘城县、睢阳区、梁园区、睢县)

宁夏回族自治区

丽江市(古城区、华坪县、玉龙纳西族自治县、永胜县、宁蒗彝族自治县)

铁岭市(银州区、开原市、昌图县、清河区、西丰县、调兵山市、铁岭县)

锡林郭勒盟(正蓝旗、苏尼特右旗、阿巴嘎旗、西乌珠穆沁旗、太仆寺旗、东乌珠穆沁旗、锡林浩特市、镶黄旗、苏尼特左旗、正镶白旗、二连浩特市、多伦县)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。