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秦皇岛市(昌黎县、海港区、卢龙县、山海关区、青龙满族自治县、抚宁区、北戴河区)

钦州市(灵山县、浦北县、钦北区、钦南区)

苏州市(张家港市、太仓市、虎丘区、常熟市、吴中区、姑苏区、吴江区、昆山市、相城区)

玉树藏族自治州(曲麻莱县、治多县、杂多县、囊谦县、玉树市、称多县)  吉林市(丰满区、永吉县、船营区、桦甸市、磐石市、龙潭区、昌邑区、舒兰市、蛟河市)

菏泽市(鄄城县、曹县、巨野县、东明县、单县、郓城县、牡丹区、成武县、定陶区)

甘孜藏族自治州(九龙县、理塘县、巴塘县、泸定县、甘孜县、稻城县、德格县、炉霍县、白玉县、雅江县、道孚县、乡城县、得荣县、新龙县、色达县、石渠县、丹巴县、康定市)

朔州市(平鲁区、右玉县、朔城区、怀仁市、应县、山阴县)

常德市(澧县、桃源县、临澧县、鼎城区、石门县、武陵区、安乡县、汉寿县、津市市)  南阳市(方城县、淅川县、社旗县、内乡县、邓州市、唐河县、南召县、宛城区、镇平县、西峡县、新野县、卧龙区、桐柏县)

东莞市

沧州市(黄骅市、献县、孟村回族自治县、河间市、沧县、新华区、泊头市、任丘市、东光县、肃宁县、南皮县、海兴县、青县、盐山县、吴桥县、运河区)

武汉市(江岸区、黄陂区、蔡甸区、武昌区、江夏区、硚口区、洪山区、汉阳区、江汉区、青山区、东西湖区、新洲区、汉南区)

庆阳市(镇原县、正宁县、宁县、西峰区、合水县、环县、华池县、庆城县)

吐鲁番市(托克逊县、高昌区、鄯善县)

滁州市(凤阳县、南谯区、来安县、定远县、天长市、明光市、琅琊区、全椒县)

牡丹江市(绥芬河市、东宁市、爱民区、穆棱市、西安区、东安区、阳明区、宁安市、海林市、林口县)

防城港市(东兴市、上思县、防城区、港口区)

张掖市(山丹县、肃南裕固族自治县、高台县、临泽县、甘州区、民乐县)

海北藏族自治州(门源回族自治县、祁连县、刚察县、海晏县)

驻马店市(平舆县、上蔡县、汝南县、泌阳县、遂平县、新蔡县、西平县、驿城区、确山县、正阳县)

忻州市(保德县、原平市、定襄县、偏关县、河曲县、宁武县、静乐县、代县、忻府区、五台县、五寨县、岢岚县、繁峙县、神池县)

萍乡市(芦溪县、安源区、莲花县、湘东区、上栗县)

佛山市(禅城区、南海区、高明区、三水区、顺德区)

资阳市(安岳县、雁江区、乐至县)

安庆市(岳西县、望江县、大观区、潜山市、太湖县、迎江区、宜秀区、桐城市、宿松县、怀宁县)

阿拉善盟(阿拉善右旗、阿拉善左旗、额济纳旗)

黄石市(下陆区、西塞山区、黄石港区、大冶市、铁山区、阳新县)

大连市(西岗区、旅顺口区、庄河市、瓦房店市、长海县、沙河口区、金州区、中山区、甘井子区、普兰店区)

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郴州市(安仁县、桂东县、永兴县、资兴市、苏仙区、汝城县、北湖区、嘉禾县、临武县、桂阳县、宜章县)

黑河市(孙吴县、逊克县、北安市、五大连池市、爱辉区、嫩江市)

广元市(昭化区、利州区、朝天区、剑阁县、旺苍县、苍溪县、青川县)

延安市(延长县、志丹县、子长市、黄陵县、黄龙县、甘泉县、吴起县、宝塔区、洛川县、延川县、安塞区、宜川县、富县)  周口市(西华县、项城市、扶沟县、商水县、太康县、鹿邑县、川汇区、沈丘县、郸城县、淮阳区)

凉山彝族自治州(德昌县、宁南县、木里藏族自治县、西昌市、雷波县、布拖县、昭觉县、美姑县、冕宁县、会东县、喜德县、会理市、普格县、金阳县、甘洛县、盐源县、越西县)

运城市(绛县、夏县、临猗县、平陆县、万荣县、垣曲县、新绛县、河津市、闻喜县、芮城县、盐湖区、稷山县、永济市)

阿勒泰地区(哈巴河县、福海县、富蕴县、青河县、阿勒泰市、布尔津县、吉木乃县)台州市(椒江区、临海市、温岭市、天台县、路桥区、玉环市、三门县、仙居县、黄岩区)

银川市(永宁县、兴庆区、金凤区、贺兰县、灵武市、西夏区)  汉中市(宁强县、城固县、汉台区、洋县、留坝县、西乡县、佛坪县、镇巴县、勉县、略阳县、南郑区)

崇左市(江州区、天等县、扶绥县、龙州县、大新县、凭祥市、宁明县)

莆田市(仙游县、城厢区、涵江区、荔城区、秀屿区)

三明市(将乐县、清流县、尤溪县、明溪县、永安市、建宁县、宁化县、大田县、三元区、沙县区、泰宁县)上海市(虹口区、普陀区、奉贤区、松江区、静安区、黄浦区、青浦区、长宁区、宝山区、闵行区、杨浦区、崇明区、徐汇区、金山区、浦东新区、嘉定区)

鹰潭市(余江区、贵溪市、月湖区)

玉林市(玉州区、北流市、陆川县、容县、博白县、兴业县、福绵区)

文山壮族苗族自治州(丘北县、马关县、麻栗坡县、砚山县、西畴县、富宁县、广南县、文山市)

鹤壁市(淇县、浚县、山城区、淇滨区、鹤山区)

昆明市(五华区、西山区、宜良县、富民县、晋宁区、石林彝族自治县、呈贡区、嵩明县、盘龙区、官渡区、安宁市、东川区、禄劝彝族苗族自治县、寻甸回族彝族自治县)

南京市(溧水区、鼓楼区、玄武区、秦淮区、江宁区、建邺区、六合区、栖霞区、雨花台区、高淳区、浦口区)

固原市(泾源县、隆德县、原州区、西吉县、彭阳县)

阿坝藏族羌族自治州(马尔康市、松潘县、茂县、黑水县、小金县、若尔盖县、阿坝县、理县、壤塘县、金川县、红原县、汶川县、九寨沟县)

玉溪市(峨山彝族自治县、江川区、元江哈尼族彝族傣族自治县、澄江市、通海县、易门县、红塔区、华宁县、新平彝族傣族自治县)

黄山市(黄山区、歙县、祁门县、徽州区、黟县、休宁县、屯溪区)

厦门市(湖里区、海沧区、集美区、翔安区、思明区、同安区)

郑州市(新郑市、登封市、二七区、金水区、中原区、惠济区、中牟县、管城回族区、荥阳市、上街区、新密市、巩义市)

自贡市(贡井区、大安区、富顺县、荣县、自流井区、沿滩区)

唐山市(开平区、古冶区、丰润区、乐亭县、迁西县、遵化市、玉田县、路南区、曹妃甸区、路北区、丰南区、滦南县、滦州市、迁安市)

南通市(海门区、如皋市、如东县、崇川区、海安市、启东市、通州区)

新乡市(牧野区、延津县、长垣市、获嘉县、凤泉区、封丘县、新乡县、卫辉市、红旗区、卫滨区、辉县市、原阳县)

　　在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华基金明星基金经理李晓星旗下代表作基金——银华心怡在2025年一季度重获净申购。

　　4月21日，银华基金李晓星旗下产品悉数披露一季报。以其代表作基金——银华心怡为例，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，美的获大幅加仓，成为头号重仓股；小米则为该基金自成立以来首次被买入的个股。

　　另一方面，阿里巴巴、中芯国际遭李晓星小幅度减持；比亚迪港股、五粮液、中通快递、香港交易所、快手则退出银华心怡的持仓前十。

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　美的成头号重仓股

　　李晓星在管基金目前有10只，分别为银华中小盘精选、银华盛世精选、银华心诚、银华心怡、银华大盘精选两年定开、银华丰享一年持有、银华心佳两年持有期、银华心享一年持有、银华心兴三年持有、银华心选一年持有。

　　以其代表作基金——银华心怡为例，2025年一季度期间，银华心怡A、C份额净值增长率分别为14.79%、14.62%，大幅跑赢同期2.64%的业绩比较基准收益率。

　　或受益于业绩增长，银华心怡2025年一季度末的资产净值较2024年四季度末增长10.27亿元，达53.90亿元，已成为李晓星旗下在管基金规模最大的一只产品。

　　与此同时，申购赎回方面，在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华心怡在2025年一季度获1.40亿份的净申购。

　　资产配置方面，与此前连续6个季度保持90%以上的高仓位不同的是，银华心怡2025年一季度的股票仓位降至89.74%，而该基金的前十大重仓股持股集中度则大幅提升，由2024年四季度末时的38.24%升至52.40%。

　　截至2025年一季度末，银华心怡的前十大重仓股分别是：美的集团（000333.SZ）、贵州茅台（600519.SH）、宁德时代（300750.SZ）、腾讯控股（00700.HK）、比亚迪（002594.SZ）、中国移动（00941.HK）、阿里巴巴（09988.HK）、小米集团（01810.HK）、中芯国际（00981.HK）、美团（03690.HK）。

　　具体来看，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，该基金的头号重仓股——美的集团在2024年上半年被银华心怡清仓卖出之后，又于2024年下半年重新被买回，彼时持仓数量为134.63万股。从加仓幅度来看，银华心怡一季度对于美的集团的持仓数量为417.01万股，增持比例高达209.75%。

　　值得一提的是，小米为该基金自成立以来首次被买入的个股，持仓数量为561.41万股；而中国移动则在2024年下半年首次被银华心怡买入，彼时持仓数量为158.50万股，后又于2025年一季度期间被买进持仓前十，持股数量达348.85万股。

　　此外，贵州茅台、宁德时代、腾讯控股获加仓比例依次为104.26%、47.56%、22.32%。

　　与之相对的是，2024年四季度期间首次买入便位列持仓前十的阿里巴巴，在2025年一季度期间遭减持，减仓比例为5.74%；中芯国际再遭小幅度减持，减仓比例为1.75%。

　　比亚迪股份（01211.HK）、五粮液（000858.SZ）、中通快递（02057.HK）、香港交易所（00388.HK）、快手（01024.HK）则退出银华心怡的持仓前十。

　　AI投资转为要看到产业进展和业绩兑现

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　李晓星认为，AI投资自初期从0到1的宏大叙事，转为要看到产业进展和业绩兑现。“我们看好港股科技龙头，Deepseek的出现加速了国内AI产业发展的进程，国内互联网厂商不论是在产品端还是资本开支端都出现较为积极的信号。业绩层面，港股科技龙头业绩持续增长，同时估值水平仍处于较为合理的状态。我们认为港股科技巨头是产业趋势和基本面趋势共振的方向。”

　　AI产业层面，李晓星指出，随着算力成本逐步降低，他看好端侧方向AI终端投资机会，关注应用端产业进展。半导体国产化进入深水区，看好国内先进制程突破带动的先进晶圆制造、先进封装、国产算力芯片的投资机会。

　　国防军工方面，李晓星称，在经历过去两年的困境之后，行业景气度在春节后从弱复苏逐步转为强复苏，2025年作为“十四五”规划收官之年，过去积压订单预计将集中释放，有望带动产业链公司盈利能力触底回升。展望2027年建军一百年奋斗目标，指引2025年至2026年两年国防装备建设刚性较强，行业间景气度横向比较优势明显。

　　谈及新能源行业，李晓星分析道，从股价角度来说，新能源板块经过去年四季度的反弹和一季度的回调，目前处于一个估值合理偏低的位置，他更看好这一轮走下来，成本和技术优势继续拉大的龙头公司。

　　2025年整体消费投资环境将有明显改善

　　“国内汽车消费具有韧性，海外出口成为了新的增长极。”李晓星认为，本土品牌整车出口以及对外技术输出都有加速趋势，汽车股整体估值和股价位置也都合理，未来还会叠加AI和机器人的成长空间，我们看好行业优势公司。机器人板块经历了较大幅度的上涨，大部分的公司估值都偏高，需要在挤泡沫的过程中选择真正具备技术和成本优势的公司。

　　对于消费行业，李晓星则坦言“2025年消费面临的问题依然存在，人口红利消失，线上流量放缓。”不过，他也表示，一系列相关措施会逐步出台且发挥效果，2025年整体消费投资环境将比2023年、2024年有明显改善。整个消费依然充满活力，消费群体分层，该花花、该省省，更理性，更在意情绪价值，更追求新的东西。

　　投资上，李晓星称，一方面迎合时代的变化，另一方面继续追求更有性价比的组合。主要看好的方向：一是国产化，当下国潮的强势代表着国力的提升和文化的自信，我们很多国产品牌逐步走向中高端深水区，与外资大牌进行竞技，在美护、日化、黄金珠宝等领域，出现了一批中高端品牌，增长非常强劲。

　　二是消费升级，尤其是在审美、精神满足上的升级持续存在，潮玩、IP文化、宠物等为主的“情感”消费、“体验”消费，景气度持续上升。

　　三是品牌国际化，出海成为越来越多行业龙头在2025年的发展战略，在调研的过程中感受到他们对国际业务更加坚定，以长期主义的视角去挖掘出未来5-10年的增长路径。

　　看好受益于流动性改善的有色板块

　　在医药板块，李晓星认为“随着医药政策的逐渐优化，当前行业的风险基本出清，叠加商业保险的开源，医药板块本身的景气度已经出现拐点。”他进一步指出，从业绩表现看，创新药板块总体收入呈高增长趋势，多家企业实现扭亏或亏损收窄。这表明创新药的研发投入正逐渐转化为实际收益，创新药企业的商业模式得到验证，他看好创新药及其产业链的一些优质标的。

　　随着美联储降息周期进入下半段，李晓星看好受益于流动性改善的有色板块，结构上，他认为，服务业的边际走弱和制造业重回扩张趋势更有利于工业金属；同时，因特朗普关税政策引发的对全球贸易战的担忧，避险情绪增强，金价仍将维持强势，但黄金股估值上或有压力。

　　此外，李晓星指出，油价在当前位置面临的长短期不确定因素均较多，但油服产业链确定性和股价位置较为合适。

　　李晓星表示，国内货币政策年内仍有降准降息的空间，二季度因基数效应同比压力不大，他相对看好供给侧刚性约束大的电解铝和边际减产较大的钢铁行业；煤炭价格跌破长协后疆煤等边际产能有退出，叠加进口减少，有一定的价格自稳定效应，但向上弹性不大，他认为其中长协比例高的高股息品种相对更具吸引力；火电股电价下调利空基本消化，煤炭成本和财务成本降低将有助于改善业绩；绿电消纳政策和历史欠补问题有序推进，他看好行业拐点机会。

　　对于银行板块，李晓星则指出，银行的经营依旧稳健，第一批国有大行注资也已以高于市场价的价格推进当中。资本充实后，银行抵御风险的能力在增强，保证了盈利的稳定性。目前行业的股息率水平虽有所下降，但仍明显高于长期国债收益率，是长期资金配置的较好选择。房地产市场在经历长期调整后，近期有企稳迹象，仍需进一步观察。

4月21日，FPG财盛国际表示，美国政府已正式开始制定第11轮国家外大陆架（OCS）石油和天然气租赁计划，此举将对美国能源产业产生深远影响。内政部长DougBurgum启动了这一进程，首先由海洋能源管理局（BOEM）发布信息请求（RFI），开启了为期45天的公众评论窗口期。此举将决定未来海上钻探的地点和时间。

　　FPG财盛国际进一步认为，美国能源政策正在发生转变，从气候口号转向增加化石燃料的使用。这一转变可能不会立即转化为实际的石油产量，但可能成为政治舞台上的一场大戏。然而，有一点是明确的，海上石油开采活动正在获得新的剧本，而这一剧本的第一章才刚刚开始。

　　FPG财盛国际分析称，美国目前拥有2227个活跃的海上租赁，其中469个正在生产石油和天然气。在2024财年，这些海上地点为联邦政府创造了70亿美元的收入，约占美国石油总产量的14%。然而，目前的五年计划（2024-2029）仅包括三次租赁销售，全部位于墨西哥湾。新的第11轮计划可能会大幅改变这一状况，尽管目前尚未确定具体的租赁区域。

　　FPG财盛国际总结认为，尽管美国在能源领域拥有丰富的资源和先进的技术，但美国政府的关税政策和贸易争端可能对全球能源市场的稳定性和可持续性构成威胁。投资者需密切关注全球能源市场的动态变化，以及各国政府在能源政策上的调整，以应对未来的不确定性。