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九江市(彭泽县、柴桑区、修水县、永修县、濂溪区、都昌县、武宁县、湖口县、庐山市、浔阳区、德安县、瑞昌市、共青城市)

德阳市(旌阳区、罗江区、中江县、绵竹市、广汉市、什邡市)

益阳市(南县、沅江市、资阳区、安化县、赫山区、桃江县)

甘孜藏族自治州(白玉县、甘孜县、道孚县、康定市、德格县、石渠县、新龙县、稻城县、色达县、理塘县、丹巴县、乡城县、雅江县、得荣县、炉霍县、巴塘县、泸定县、九龙县)  百色市(西林县、德保县、隆林各族自治县、靖西市、田林县、田阳区、右江区、田东县、那坡县、凌云县、乐业县、平果市)

黔南布依族苗族自治州(都匀市、荔波县、平塘县、龙里县、独山县、三都水族自治县、福泉市、瓮安县、贵定县、长顺县、罗甸县、惠水县)

南阳市(唐河县、镇平县、卧龙区、南召县、社旗县、桐柏县、方城县、内乡县、西峡县、淅川县、新野县、邓州市、宛城区)

德宏傣族景颇族自治州(瑞丽市、芒市、盈江县、梁河县、陇川县)

巴音郭楞蒙古自治州(焉耆回族自治县、库尔勒市、且末县、和硕县、轮台县、和静县、尉犁县、博湖县、若羌县)  宣城市(泾县、旌德县、宁国市、宣州区、广德市、绩溪县、郎溪县)

辽源市(东辽县、西安区、龙山区、东丰县)

赣州市(安远县、大余县、宁都县、崇义县、寻乌县、龙南市、南康区、定南县、石城县、兴国县、赣县区、信丰县、章贡区、会昌县、于都县、全南县、瑞金市、上犹县)

眉山市(洪雅县、丹棱县、仁寿县、东坡区、青神县、彭山区)

临汾市(霍州市、曲沃县、古县、永和县、汾西县、尧都区、侯马市、襄汾县、大宁县、乡宁县、吉县、隰县、浮山县、蒲县、洪洞县、翼城县、安泽县)

大兴安岭地区(塔河县、漠河市、呼玛县)

哈尔滨市(道外区、方正县、松北区、阿城区、延寿县、平房区、通河县、宾县、巴彦县、尚志市、依兰县、木兰县、呼兰区、道里区、南岗区、五常市、双城区、香坊区)

泸州市(江阳区、古蔺县、合江县、纳溪区、叙永县、泸县、龙马潭区)

博尔塔拉蒙古自治州(博乐市、阿拉山口市、温泉县、精河县)

惠州市(惠东县、博罗县、龙门县、惠阳区、惠城区)

运城市(闻喜县、临猗县、芮城县、永济市、盐湖区、平陆县、河津市、新绛县、夏县、绛县、万荣县、稷山县、垣曲县)

嘉兴市(南湖区、海宁市、嘉善县、秀洲区、海盐县、平湖市、桐乡市)

银川市(西夏区、金凤区、兴庆区、灵武市、永宁县、贺兰县)

重庆市(彭水苗族土家族自治县、铜梁区、黔江区、潼南区、南川区、万州区、大渡口区、武隆区、北碚区、涪陵区、酉阳土家族苗族自治县、荣昌区、江北区、秀山土家族苗族自治县、綦江区、巴南区、沙坪坝区、渝北区、南岸区、永川区、合川区、云阳县、长寿区、九龙坡区、江津区、渝中区、丰都县、大足区、石柱土家族自治县、奉节县、巫山县、璧山区、忠县、梁平区、垫江县、开州区、巫溪县、城口县)

南充市(南部县、蓬安县、营山县、顺庆区、高坪区、仪陇县、阆中市、西充县、嘉陵区)

榆林市(吴堡县、佳县、横山区、榆阳区、绥德县、子洲县、神木市、米脂县、清涧县、靖边县、定边县、府谷县)

吴忠市(红寺堡区、利通区、青铜峡市、盐池县、同心县)

泉州市(石狮市、德化县、鲤城区、惠安县、金门县、南安市、丰泽区、永春县、安溪县、洛江区、泉港区、晋江市)

株洲市(攸县、荷塘区、炎陵县、醴陵市、石峰区、芦淞区、天元区、渌口区、茶陵县)

钦州市(浦北县、灵山县、钦北区、钦南区)

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泰安市(肥城市、东平县、泰山区、新泰市、宁阳县、岱岳区)

信阳市(平桥区、浉河区、潢川县、光山县、罗山县、商城县、息县、淮滨县、固始县、新县)

崇左市(宁明县、大新县、扶绥县、天等县、龙州县、江州区、凭祥市)

晋中市(祁县、左权县、昔阳县、榆社县、寿阳县、平遥县、榆次区、介休市、灵石县、太谷区、和顺县)  庆阳市(庆城县、正宁县、镇原县、宁县、华池县、环县、合水县、西峰区)

恩施土家族苗族自治州(来凤县、咸丰县、鹤峰县、利川市、巴东县、建始县、恩施市、宣恩县)

长沙市(开福区、长沙县、浏阳市、望城区、雨花区、岳麓区、天心区、宁乡市、芙蓉区)

三明市(明溪县、三元区、宁化县、沙县区、尤溪县、清流县、大田县、将乐县、建宁县、永安市、泰宁县)郑州市(巩义市、中原区、荥阳市、二七区、中牟县、上街区、新密市、惠济区、管城回族区、金水区、新郑市、登封市)

宁德市(福安市、福鼎市、古田县、屏南县、周宁县、寿宁县、柘荣县、蕉城区、霞浦县)  菏泽市(鄄城县、牡丹区、郓城县、定陶区、成武县、单县、东明县、曹县、巨野县)

海西蒙古族藏族自治州(都兰县、格尔木市、茫崖市、乌兰县、天峻县、德令哈市)

乌兰察布市(四子王旗、察哈尔右翼中旗、察哈尔右翼后旗、察哈尔右翼前旗、凉城县、商都县、卓资县、化德县、丰镇市、集宁区、兴和县)

铁岭市(西丰县、调兵山市、银州区、开原市、铁岭县、清河区、昌图县)廊坊市(永清县、安次区、文安县、香河县、三河市、大厂回族自治县、霸州市、广阳区、大城县、固安县)

昭通市(彝良县、昭阳区、威信县、盐津县、鲁甸县、镇雄县、巧家县、大关县、绥江县、永善县、水富市)

张掖市(肃南裕固族自治县、民乐县、临泽县、甘州区、高台县、山丹县)

呼和浩特市(武川县、回民区、新城区、玉泉区、土默特左旗、清水河县、赛罕区、托克托县、和林格尔县)

曲靖市(沾益区、富源县、马龙区、罗平县、陆良县、会泽县、师宗县、麒麟区、宣威市)

西藏自治区

武汉市(武昌区、江岸区、洪山区、汉阳区、蔡甸区、江汉区、青山区、新洲区、东西湖区、汉南区、硚口区、江夏区、黄陂区)

黄山市(祁门县、黄山区、黟县、休宁县、屯溪区、徽州区、歙县)

柳州市(鱼峰区、柳北区、城中区、三江侗族自治县、柳江区、融安县、柳南区、鹿寨县、融水苗族自治县、柳城县)

北海市(银海区、合浦县、铁山港区、海城区)

西双版纳傣族自治州(景洪市、勐海县、勐腊县)

本溪市(溪湖区、南芬区、平山区、本溪满族自治县、明山区、桓仁满族自治县)

松原市(长岭县、乾安县、扶余市、宁江区、前郭尔罗斯蒙古族自治县)

周口市(川汇区、扶沟县、太康县、项城市、淮阳区、西华县、郸城县、鹿邑县、沈丘县、商水县)

贵港市(平南县、港南区、港北区、桂平市、覃塘区)

张家口市(万全区、涿鹿县、康保县、赤城县、桥西区、尚义县、蔚县、宣化区、崇礼区、阳原县、下花园区、张北县、怀来县、怀安县、沽源县、桥东区)

宜昌市(长阳土家族自治县、点军区、五峰土家族自治县、西陵区、远安县、秭归县、宜都市、枝江市、当阳市、猇亭区、兴山县、伍家岗区、夷陵区)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。