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张家口市(桥西区、万全区、蔚县、阳原县、尚义县、桥东区、怀来县、沽源县、张北县、康保县、下花园区、赤城县、宣化区、涿鹿县、怀安县、崇礼区)

广安市(邻水县、广安区、华蓥市、岳池县、前锋区、武胜县)

聊城市(东阿县、茌平区、阳谷县、莘县、临清市、冠县、东昌府区、高唐县)

周口市(川汇区、商水县、扶沟县、鹿邑县、西华县、太康县、淮阳区、沈丘县、郸城县、项城市)  黄山市(休宁县、歙县、祁门县、徽州区、黄山区、黟县、屯溪区)

泉州市(石狮市、安溪县、永春县、鲤城区、丰泽区、晋江市、惠安县、德化县、金门县、洛江区、南安市、泉港区)

北京市(密云区、房山区、石景山区、海淀区、大兴区、平谷区、东城区、通州区、昌平区、西城区、延庆区、丰台区、怀柔区、顺义区、门头沟区、朝阳区)

绵阳市(江油市、平武县、游仙区、北川羌族自治县、三台县、盐亭县、梓潼县、涪城区、安州区)

保山市(龙陵县、昌宁县、隆阳区、腾冲市、施甸县)  临沂市(兰陵县、罗庄区、费县、河东区、兰山区、莒南县、沂水县、沂南县、平邑县、蒙阴县、临沭县、郯城县)

阳泉市(郊区、盂县、平定县、矿区、城区)

金华市(义乌市、武义县、婺城区、兰溪市、磐安县、永康市、浦江县、东阳市、金东区)

大庆市(红岗区、萨尔图区、肇源县、大同区、林甸县、龙凤区、让胡路区、肇州县、杜尔伯特蒙古族自治县)

澳门特别行政区

安庆市(桐城市、宿松县、太湖县、宜秀区、潜山市、迎江区、怀宁县、岳西县、大观区、望江县)

海南藏族自治州(贵南县、贵德县、兴海县、同德县、共和县)

辽源市(东辽县、西安区、龙山区、东丰县)

定西市(陇西县、漳县、渭源县、临洮县、安定区、岷县、通渭县)

牡丹江市(阳明区、穆棱市、林口县、海林市、绥芬河市、东宁市、宁安市、东安区、西安区、爱民区)

乌鲁木齐市(米东区、新市区、达坂城区、头屯河区、乌鲁木齐县、天山区、沙依巴克区、水磨沟区)

佛山市(三水区、南海区、顺德区、高明区、禅城区)

塔城地区(沙湾市、额敏县、托里县、塔城市、和布克赛尔蒙古自治县、乌苏市、裕民县)

株洲市(荷塘区、渌口区、醴陵市、炎陵县、攸县、茶陵县、石峰区、天元区、芦淞区)

黄冈市(麻城市、黄梅县、浠水县、蕲春县、武穴市、罗田县、黄州区、团风县、英山县、红安县)

哈尔滨市(道里区、木兰县、道外区、香坊区、巴彦县、五常市、宾县、呼兰区、通河县、南岗区、延寿县、松北区、依兰县、平房区、双城区、方正县、尚志市、阿城区)

楚雄彝族自治州(永仁县、禄丰市、姚安县、南华县、牟定县、武定县、楚雄市、大姚县、元谋县、双柏县)

廊坊市(广阳区、安次区、三河市、文安县、大厂回族自治县、大城县、香河县、永清县、霸州市、固安县)

长春市(朝阳区、德惠市、宽城区、九台区、绿园区、榆树市、双阳区、南关区、农安县、二道区、公主岭市)

河池市(宜州区、东兰县、大化瑶族自治县、罗城仫佬族自治县、金城江区、凤山县、环江毛南族自治县、南丹县、巴马瑶族自治县、天峨县、都安瑶族自治县)

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娄底市(冷水江市、新化县、娄星区、双峰县、涟源市)

运城市(稷山县、永济市、平陆县、夏县、闻喜县、河津市、万荣县、垣曲县、盐湖区、新绛县、绛县、芮城县、临猗县)

乐山市(井研县、夹江县、市中区、马边彝族自治县、峨边彝族自治县、沙湾区、峨眉山市、沐川县、五通桥区、金口河区、犍为县)

三沙市(西沙区、南沙区)  内蒙古自治区

菏泽市(郓城县、定陶区、曹县、巨野县、成武县、单县、牡丹区、鄄城县、东明县)

襄阳市(保康县、宜城市、南漳县、襄城区、襄州区、樊城区、枣阳市、老河口市、谷城县)

荆门市(掇刀区、沙洋县、钟祥市、东宝区、京山市)达州市(达川区、开江县、通川区、万源市、大竹县、宣汉县、渠县)

承德市(平泉市、鹰手营子矿区、双桥区、围场满族蒙古族自治县、丰宁满族自治县、隆化县、滦平县、双滦区、宽城满族自治县、承德县、兴隆县)  黄南藏族自治州(同仁市、泽库县、尖扎县、河南蒙古族自治县)

漳州市(诏安县、平和县、东山县、龙文区、长泰区、漳浦县、芗城区、南靖县、华安县、云霄县、龙海区)

鄂尔多斯市(达拉特旗、鄂托克旗、杭锦旗、准格尔旗、乌审旗、东胜区、康巴什区、鄂托克前旗、伊金霍洛旗)

榆林市(子洲县、靖边县、横山区、佳县、绥德县、榆阳区、吴堡县、米脂县、府谷县、定边县、神木市、清涧县)钦州市(灵山县、钦北区、浦北县、钦南区)

丹东市(振兴区、宽甸满族自治县、东港市、元宝区、振安区、凤城市)

汕头市(南澳县、濠江区、金平区、潮南区、澄海区、龙湖区、潮阳区)

吕梁市(柳林县、交口县、文水县、中阳县、兴县、临县、石楼县、方山县、岚县、汾阳市、离石区、交城县、孝义市)

台州市(天台县、椒江区、黄岩区、温岭市、玉环市、临海市、三门县、仙居县、路桥区)

丽江市(古城区、玉龙纳西族自治县、宁蒗彝族自治县、永胜县、华坪县)

福州市(长乐区、仓山区、平潭县、晋安区、闽侯县、台江区、闽清县、永泰县、连江县、罗源县、马尾区、鼓楼区、福清市)

安顺市(普定县、紫云苗族布依族自治县、西秀区、平坝区、镇宁布依族苗族自治县、关岭布依族苗族自治县)

甘南藏族自治州(合作市、卓尼县、迭部县、临潭县、玛曲县、碌曲县、夏河县、舟曲县)

淮南市(凤台县、大通区、寿县、田家庵区、谢家集区、八公山区、潘集区)

珠海市(斗门区、金湾区、香洲区)

昌都市(贡觉县、八宿县、丁青县、左贡县、芒康县、卡若区、察雅县、洛隆县、类乌齐县、边坝县、江达县)

石家庄市(新华区、长安区、桥西区、赵县、元氏县、藁城区、赞皇县、井陉县、深泽县、无极县、行唐县、灵寿县、栾城区、新乐市、鹿泉区、平山县、辛集市、裕华区、高邑县、井陉矿区、正定县、晋州市)

随州市(曾都区、广水市、随县)

新余市(渝水区、分宜县)

朝阳市(北票市、朝阳县、喀喇沁左翼蒙古族自治县、龙城区、双塔区、凌源市、建平县)

甘孜藏族自治州(泸定县、炉霍县、道孚县、雅江县、德格县、巴塘县、得荣县、康定市、新龙县、乡城县、丹巴县、稻城县、理塘县、九龙县、石渠县、色达县、白玉县、甘孜县)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。