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佛山市(南海区、顺德区、三水区、高明区、禅城区)

果洛藏族自治州(久治县、达日县、玛沁县、玛多县、甘德县、班玛县)

咸宁市(嘉鱼县、咸安区、通城县、崇阳县、赤壁市、通山县)

铜川市(宜君县、耀州区、王益区、印台区)  克拉玛依市(独山子区、乌尔禾区、白碱滩区、克拉玛依区)

泉州市(晋江市、鲤城区、金门县、洛江区、安溪县、德化县、永春县、惠安县、泉港区、南安市、石狮市、丰泽区)

南通市(通州区、海安市、启东市、如东县、如皋市、海门区、崇川区)

北海市(海城区、银海区、铁山港区、合浦县)

巴中市(通江县、南江县、恩阳区、巴州区、平昌县)  文山壮族苗族自治州(丘北县、麻栗坡县、砚山县、马关县、西畴县、广南县、富宁县、文山市)

滨州市(博兴县、无棣县、阳信县、邹平市、惠民县、沾化区、滨城区)

德州市(宁津县、平原县、陵城区、乐陵市、武城县、庆云县、临邑县、禹城市、夏津县、齐河县、德城区)

苏州市(昆山市、姑苏区、张家港市、常熟市、相城区、吴中区、吴江区、太仓市、虎丘区)

本溪市(桓仁满族自治县、南芬区、本溪满族自治县、平山区、明山区、溪湖区)

宁波市(象山县、慈溪市、镇海区、鄞州区、宁海县、奉化区、江北区、余姚市、海曙区、北仑区)

张家口市(万全区、沽源县、桥西区、阳原县、康保县、张北县、宣化区、桥东区、涿鹿县、怀安县、崇礼区、赤城县、蔚县、怀来县、尚义县、下花园区)

通辽市(奈曼旗、科尔沁区、开鲁县、科尔沁左翼中旗、科尔沁左翼后旗、扎鲁特旗、霍林郭勒市、库伦旗)

商洛市(镇安县、山阳县、丹凤县、商州区、洛南县、柞水县、商南县)

郑州市(管城回族区、新郑市、巩义市、新密市、上街区、惠济区、二七区、金水区、中原区、登封市、荥阳市、中牟县)

忻州市(繁峙县、神池县、原平市、宁武县、代县、岢岚县、保德县、五寨县、定襄县、静乐县、偏关县、河曲县、忻府区、五台县)

安阳市(北关区、滑县、龙安区、林州市、安阳县、殷都区、汤阴县、文峰区、内黄县)

那曲市(嘉黎县、尼玛县、双湖县、申扎县、班戈县、比如县、安多县、色尼区、聂荣县、索县、巴青县)

绵阳市(北川羌族自治县、三台县、梓潼县、游仙区、安州区、涪城区、江油市、盐亭县、平武县)

桂林市(全州县、雁山区、临桂区、恭城瑶族自治县、荔浦市、资源县、秀峰区、永福县、七星区、龙胜各族自治县、叠彩区、灌阳县、阳朔县、兴安县、灵川县、平乐县、象山区)

阜新市(新邱区、清河门区、细河区、太平区、海州区、彰武县、阜新蒙古族自治县)

阿克苏地区(沙雅县、阿瓦提县、温宿县、拜城县、阿克苏市、乌什县、柯坪县、库车市、新和县)

齐齐哈尔市(克山县、碾子山区、富拉尔基区、龙沙区、拜泉县、依安县、泰来县、昂昂溪区、铁锋区、富裕县、梅里斯达斡尔族区、甘南县、讷河市、建华区、克东县、龙江县)

郴州市(嘉禾县、安仁县、资兴市、宜章县、桂阳县、汝城县、临武县、永兴县、北湖区、桂东县、苏仙区)

庆阳市(正宁县、西峰区、庆城县、镇原县、宁县、合水县、华池县、环县)

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台州市(椒江区、三门县、天台县、玉环市、临海市、黄岩区、仙居县、路桥区、温岭市)

广西壮族自治区

铁岭市(银州区、铁岭县、清河区、西丰县、调兵山市、昌图县、开原市)

淮北市(相山区、杜集区、濉溪县、烈山区)  德阳市(旌阳区、广汉市、绵竹市、罗江区、什邡市、中江县)

镇江市(京口区、丹徒区、句容市、扬中市、丹阳市、润州区)

合肥市(肥西县、包河区、长丰县、瑶海区、蜀山区、庐阳区、巢湖市、庐江县、肥东县)

西安市(蓝田县、莲湖区、周至县、灞桥区、高陵区、未央区、临潼区、鄠邑区、阎良区、新城区、长安区、雁塔区、碑林区)白山市(临江市、长白朝鲜族自治县、抚松县、浑江区、江源区、靖宇县)

阿坝藏族羌族自治州(马尔康市、金川县、小金县、阿坝县、茂县、松潘县、汶川县、九寨沟县、红原县、理县、壤塘县、若尔盖县、黑水县)  上海市(浦东新区、崇明区、普陀区、金山区、宝山区、静安区、虹口区、青浦区、松江区、奉贤区、嘉定区、长宁区、杨浦区、黄浦区、闵行区、徐汇区)

防城港市(上思县、港口区、防城区、东兴市)

景德镇市(昌江区、珠山区、乐平市、浮梁县)

宿迁市(泗洪县、沭阳县、宿豫区、泗阳县、宿城区)衢州市(龙游县、开化县、柯城区、衢江区、常山县、江山市)

乌兰察布市(凉城县、察哈尔右翼前旗、察哈尔右翼中旗、丰镇市、兴和县、四子王旗、察哈尔右翼后旗、集宁区、商都县、化德县、卓资县)

辽阳市(文圣区、太子河区、灯塔市、白塔区、宏伟区、弓长岭区、辽阳县)

萍乡市(上栗县、莲花县、湘东区、安源区、芦溪县)

云浮市(罗定市、云城区、郁南县、云安区、新兴县)

东营市(东营区、垦利区、河口区、利津县、广饶县)

韶关市(翁源县、浈江区、新丰县、乳源瑶族自治县、南雄市、曲江区、仁化县、乐昌市、始兴县、武江区)

温州市(乐清市、龙港市、瓯海区、瑞安市、洞头区、苍南县、永嘉县、鹿城区、泰顺县、平阳县、文成县、龙湾区)

六安市(舒城县、金安区、霍邱县、裕安区、金寨县、霍山县、叶集区)

许昌市(长葛市、襄城县、魏都区、鄢陵县、建安区、禹州市)

烟台市(龙口市、海阳市、栖霞市、牟平区、蓬莱区、莱山区、莱阳市、芝罘区、福山区、莱州市、招远市)

阳泉市(盂县、城区、矿区、平定县、郊区)

四平市(铁西区、伊通满族自治县、双辽市、梨树县、铁东区)

广安市(岳池县、广安区、华蓥市、武胜县、邻水县、前锋区)

迪庆藏族自治州(维西傈僳族自治县、香格里拉市、德钦县)

德宏傣族景颇族自治州(芒市、盈江县、梁河县、陇川县、瑞丽市)

株洲市(芦淞区、茶陵县、醴陵市、攸县、荷塘区、石峰区、炎陵县、渌口区、天元区)

　　随着碳化硅上游衬底行业持续扩产降价，整个行业面临日益激烈的竞争环境。

　　一名碳化硅产业链公司高管对21世纪经济报道记者分析，碳化硅衬底的价格竞争最早主要由海外头部厂商推动，大约自2024年下半年在国内有进一步传导。

　　这一方面源于海外大厂在全球范围内积极扩产，但需求量并没有快速填补，导致海外建厂原本就面临产能过量的客观环境；另一方面，全球都在推进更大尺寸碳化硅晶圆商用，这也意味着将有更大规模碳化硅产品进入市场。二者结合，令整体市场供给较为丰盈。

　　目前新能源汽车行业是碳化硅芯片的最大下游市场，其次是风光储能。随着价格下行，也有望推进包括数据中心、AR眼镜等新领域拥抱碳化硅产品。对于厂商来说，寻求更可持续的增量发展空间也是重要命题。

　　但不可忽视的是，如此竞争也意味着行业中将面临市场格局变换，新一轮抢位赛正在打响。

　　持续增长

　　在整体汽车芯片市场面临库存压力的背景下，碳化硅器件作为汽车芯片市场的一部分，仍然显现出逆势增长表现。

　　国内碳化硅衬底厂商天岳先进2024年度财报显示，公司在当年实现扭亏。期内实现营业总收入17.68亿元，同比增加41.37%；实现归属于上市公司股东的净利润1.79亿元，上一年则是亏损约4572万元。

　　芯联集成发布2024年度业绩预告显示，公司2024年碳化硅业务实现收入约10.16亿元。

　　不过相比之下，天岳先进的收入年增速有所放缓。2023财年公司收入同比增长199.9%至约12.51亿元，增速远高于2024年。同时，天岳先进的碳化硅衬底年产量增速高于收入增速。公告显示，2024年公司碳化硅衬底产量41.02万片，较2023年增长56.56%，产量屡创历史新高。

　　从区域市场来看，公司在境外地区的毛利率水平和增速表现领跑。

　　从四个单季度表现来看，天岳先进在第三和第四季度，盈利能力出现一定下滑。这与前一个完整财年的表现迥异，2023年度公司还在着力实现扭亏，第三和第四季度就是单季度开始扭亏的时段。

　　这侧面与前述碳化硅芯片领域出现价格竞争的趋势相印证。

　　CIC灼识咨询执行董事余怡然告诉21世纪经济报道记者，2024年碳化硅（SiC）晶圆市场经历了显著的价格调整，降价幅度达近30%。具体来说，6英寸SiC衬底的价格在2024年中期已经跌至500美元以下，接近中国制造商的生产成本线，而到了第四季度，价格进一步下降至450美元。

　　瀚天天成在港股IPO招股书中提到，2024年，6英寸碳化硅外延芯片的价格约为每片人民币7300元，预计到2029年将降至每片人民币4400元，主要原因是碳化硅衬底价格下降。

　　沙利文大中华区合伙人兼董事总经理陆景也对21世纪经济报道记者分析，经过激烈的市场价格竞争，目前主流的导电型碳化硅衬底单价已经出现企稳现象，市场竞争趋于理性。之后碳化硅衬底的单价虽然还会继续下降，但下降的主要原因是工艺技术更加成熟推动良率提升，并且衬底大尺寸化推动单位成本下降。

　　落地加速

　　随着碳化硅晶圆持续从小尺寸向大尺寸量产推进，将为市场带来更为丰富的碳化硅器件产品。

　　据21世纪经济报道记者了解，目前碳化硅上游厂商主要在推动用6英寸晶圆大规模替代4英寸晶圆，8英寸晶圆技术也在走向成熟量产过程中。

　　对此，前述高管对21世纪经济报道记者表示，“从应用市场看，碳化硅器件有80%应用在新能源汽车上，这一市场的主力就是中国。因此无论全球如何扩产，重要销售目的地还是中国，我们认为，在这种竞争环境中，最重要是平衡效率和成本问题。”多名业内高管对记者表达了类似观点。

　　“个人认为，国产碳化硅产品在今年下半年会出现新一轮6英寸衬底价格竞争，明年会面临8英寸衬底价格竞争。”前述高管对21世纪经济报道记者分析，经过这两轮竞争后，预计行业整合将基本完成，2027年左右新格局将出现。“面临竞争有两个着眼点：技术和成本竞争力。哪怕只比竞争对手好一些，就更具备竞争力，最终‘剩者为王’。”他指出。

　　价格下降的另一面是应用空间也在扩大。在碳化硅行业发展早期，相对积极采用这类产品的终端厂商是特斯拉，背后就源于大量终端公司对碳化硅彼时较高的应用成本有所顾虑，同时对安全性等方面也在观望。

　　如今已经有更多应用领域对碳化硅投入高关注度。

　　瀚天天成在港股招股书中提到，2024年电动汽车使用的碳化硅功率半导体器件占全球市场的74.4%；其次是充电基础设施领域，其于2024年的市场份额为7.8%；可再生能源及储能系统领域亦呈现增长势头。

　　对此，陆景对21世纪经济报道记者表示，碳化硅衬底成本持续下降，尤其是单位成本持续下降，会加快碳化硅功率器件对硅基IGBT等功率半导体产品的替代，尤其是在高压领域，例如新能源汽车、数据中心、光伏储能等场景。

　　“我们认为，目前碳化硅对硅基功率器件的取代趋势比较明显。除了汽车领域之外，工业控制也在导入这类产品，碳化硅工业级MOSFET正在大量取代硅基MOSFET。”前述高管对记者补充道。

　　当然在此环境下，国内碳化硅器件公司仍需加速努力以拥抱这一机会。陆景对记者指出，目前国内头部碳化硅衬底厂商的技术实力比较接近海外厂商，但全球碳化硅功率器件市场仍由海外厂商占据主导地位，国内厂商还存在一定技术和规模差距。“随着国产厂商技术能力提升以及国际贸易政策影响，国内碳化硅器件厂商的市场占比有望持续提升。”