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凉山彝族自治州(金阳县、美姑县、宁南县、会东县、越西县、昭觉县、喜德县、布拖县、会理市、德昌县、雷波县、西昌市、木里藏族自治县、盐源县、甘洛县、普格县、冕宁县)
株洲市(荷塘区、天元区、攸县、渌口区、茶陵县、炎陵县、石峰区、芦淞区、醴陵市)
淮安市(盱眙县、清江浦区、淮阴区、洪泽区、淮安区、金湖县、涟水县)
岳阳市(临湘市、岳阳楼区、汨罗市、岳阳县、君山区、湘阴县、华容县、平江县、云溪区) 黄山市(祁门县、屯溪区、休宁县、黄山区、黟县、歙县、徽州区)
珠海市(金湾区、斗门区、香洲区)
大兴安岭地区(塔河县、漠河市、呼玛县)
东莞市盘锦市(双台子区、兴隆台区、盘山县、大洼区)
昆明市(富民县、盘龙区、官渡区、五华区、嵩明县、呈贡区、西山区、禄劝彝族苗族自治县、晋宁区、石林彝族自治县、安宁市、东川区、宜良县、寻甸回族彝族自治县) 武威市(民勤县、古浪县、凉州区、天祝藏族自治县)
长春市(德惠市、农安县、双阳区、宽城区、朝阳区、南关区、公主岭市、绿园区、九台区、榆树市、二道区)
焦作市(修武县、沁阳市、中站区、山阳区、博爱县、马村区、温县、解放区、孟州市、武陟县)
锦州市(义县、太和区、凌河区、北镇市、凌海市、黑山县、古塔区)
无锡市(滨湖区、梁溪区、新吴区、锡山区、江阴市、宜兴市、惠山区)
烟台市(栖霞市、芝罘区、牟平区、莱阳市、蓬莱区、龙口市、海阳市、福山区、莱州市、莱山区、招远市)
咸宁市(赤壁市、通山县、嘉鱼县、通城县、咸安区、崇阳县)
海东市(化隆回族自治县、乐都区、民和回族土族自治县、互助土族自治县、平安区、循化撒拉族自治县)
广州市(增城区、白云区、荔湾区、越秀区、天河区、海珠区、花都区、从化区、南沙区、番禺区、黄埔区)
南充市(高坪区、营山县、顺庆区、仪陇县、西充县、嘉陵区、南部县、阆中市、蓬安县)
永州市(蓝山县、冷水滩区、双牌县、江华瑶族自治县、祁阳市、道县、宁远县、新田县、江永县、东安县、零陵区)
临夏回族自治州(广河县、临夏县、康乐县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏市、永靖县、东乡族自治县、和政县)
龙岩市(漳平市、武平县、上杭县、连城县、新罗区、长汀县、永定区)
宝鸡市(陈仓区、岐山县、千阳县、陇县、凤县、金台区、渭滨区、太白县、麟游县、眉县、扶风县、凤翔区)
昭通市(昭阳区、绥江县、巧家县、威信县、镇雄县、大关县、彝良县、永善县、盐津县、水富市、鲁甸县)
喀什地区(疏勒县、塔什库尔干塔吉克自治县、泽普县、莎车县、叶城县、麦盖提县、伽师县、疏附县、英吉沙县、巴楚县、岳普湖县、喀什市)
扬州市(仪征市、高邮市、广陵区、江都区、宝应县、邗江区)
兴安盟(科尔沁右翼前旗、乌兰浩特市、科尔沁右翼中旗、阿尔山市、扎赉特旗、突泉县)
鹰潭市(余江区、月湖区、贵溪市)
廊坊市(永清县、安次区、文安县、霸州市、三河市、香河县、大厂回族自治县、大城县、广阳区、固安县)
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许昌市(魏都区、鄢陵县、建安区、长葛市、襄城县、禹州市)
襄阳市(宜城市、樊城区、谷城县、枣阳市、保康县、襄州区、南漳县、老河口市、襄城区)
佳木斯市(汤原县、前进区、东风区、富锦市、同江市、抚远市、向阳区、郊区、桦川县、桦南县)
淄博市(淄川区、博山区、周村区、高青县、桓台县、沂源县、临淄区、张店区) 揭阳市(普宁市、榕城区、揭西县、揭东区、惠来县)
潍坊市(昌邑市、寒亭区、寿光市、安丘市、昌乐县、潍城区、坊子区、奎文区、临朐县、高密市、诸城市、青州市)
韶关市(新丰县、仁化县、武江区、始兴县、翁源县、浈江区、乐昌市、乳源瑶族自治县、曲江区、南雄市)
阿拉善盟(阿拉善右旗、额济纳旗、阿拉善左旗)嘉兴市(秀洲区、海宁市、南湖区、平湖市、桐乡市、海盐县、嘉善县)
湛江市(遂溪县、坡头区、麻章区、徐闻县、雷州市、廉江市、霞山区、赤坎区、吴川市) 吉林市(磐石市、蛟河市、船营区、昌邑区、龙潭区、丰满区、舒兰市、永吉县、桦甸市)
果洛藏族自治州(班玛县、玛沁县、达日县、久治县、玛多县、甘德县)
乌鲁木齐市(新市区、米东区、天山区、头屯河区、水磨沟区、达坂城区、沙依巴克区、乌鲁木齐县)
淮南市(田家庵区、凤台县、潘集区、大通区、八公山区、谢家集区、寿县)徐州市(鼓楼区、铜山区、贾汪区、云龙区、邳州市、沛县、丰县、泉山区、新沂市、睢宁县)
怒江傈僳族自治州(泸水市、福贡县、贡山独龙族怒族自治县、兰坪白族普米族自治县)
呼和浩特市(武川县、土默特左旗、玉泉区、赛罕区、托克托县、回民区、新城区、和林格尔县、清水河县)
通辽市(开鲁县、奈曼旗、科尔沁左翼中旗、库伦旗、科尔沁区、科尔沁左翼后旗、霍林郭勒市、扎鲁特旗)
邢台市(襄都区、平乡县、柏乡县、任泽区、巨鹿县、临西县、宁晋县、广宗县、威县、隆尧县、临城县、南宫市、信都区、沙河市、清河县、南和区、新河县、内丘县)
河池市(凤山县、罗城仫佬族自治县、天峨县、巴马瑶族自治县、东兰县、都安瑶族自治县、南丹县、金城江区、大化瑶族自治县、环江毛南族自治县、宜州区)
张掖市(山丹县、民乐县、肃南裕固族自治县、甘州区、高台县、临泽县)
毕节市(七星关区、织金县、纳雍县、赫章县、大方县、黔西市、威宁彝族回族苗族自治县、金沙县)
红河哈尼族彝族自治州(屏边苗族自治县、泸西县、金平苗族瑶族傣族自治县、河口瑶族自治县、绿春县、蒙自市、红河县、元阳县、弥勒市、石屏县、个旧市、建水县、开远市)
固原市(隆德县、彭阳县、泾源县、原州区、西吉县)
恩施土家族苗族自治州(利川市、巴东县、宣恩县、建始县、鹤峰县、来凤县、恩施市、咸丰县)
聊城市(茌平区、东昌府区、阳谷县、冠县、临清市、高唐县、东阿县、莘县)
北海市(海城区、银海区、合浦县、铁山港区)
河源市(紫金县、和平县、连平县、龙川县、东源县、源城区)
宁德市(福鼎市、霞浦县、屏南县、古田县、柘荣县、寿宁县、蕉城区、周宁县、福安市)
阿坝藏族羌族自治州(汶川县、阿坝县、若尔盖县、马尔康市、黑水县、金川县、红原县、壤塘县、松潘县、茂县、九寨沟县、小金县、理县)
儋州市
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。