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湖州市(安吉县、德清县、南浔区、吴兴区、长兴县)
兴安盟(科尔沁右翼中旗、扎赉特旗、阿尔山市、突泉县、科尔沁右翼前旗、乌兰浩特市) 长春市(双阳区、二道区、朝阳区、德惠市、榆树市、农安县、公主岭市、绿园区、南关区、宽城区、九台区)
遵义市(桐梓县、赤水市、余庆县、绥阳县、道真仡佬族苗族自治县、习水县、汇川区、正安县、仁怀市、务川仡佬族苗族自治县、播州区、凤冈县、红花岗区、湄潭县)
唐山市(古冶区、滦州市、玉田县、路北区、迁西县、曹妃甸区、开平区、迁安市、滦南县、遵化市、丰润区、丰南区、乐亭县、路南区)
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武威市(古浪县、天祝藏族自治县、民勤县、凉州区) 承德市(双滦区、宽城满族自治县、兴隆县、鹰手营子矿区、平泉市、隆化县、围场满族蒙古族自治县、承德县、滦平县、丰宁满族自治县、双桥区)
南昌市(新建区、青山湖区、红谷滩区、进贤县、安义县、东湖区、南昌县、青云谱区、西湖区)
阜阳市(阜南县、颍东区、太和县、颍州区、颍上县、颍泉区、临泉县、界首市)
那曲市(索县、嘉黎县、色尼区、安多县、双湖县、比如县、聂荣县、申扎县、班戈县、尼玛县、巴青县)
临汾市(安泽县、侯马市、蒲县、浮山县、襄汾县、翼城县、霍州市、乡宁县、尧都区、大宁县、吉县、永和县、曲沃县、隰县、洪洞县、汾西县、古县)
松原市(扶余市、宁江区、乾安县、长岭县、前郭尔罗斯蒙古族自治县)
咸宁市(通城县、赤壁市、通山县、崇阳县、咸安区、嘉鱼县)
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呼和浩特市(回民区、和林格尔县、武川县、玉泉区、土默特左旗、新城区、清水河县、托克托县、赛罕区)
海南藏族自治州(共和县、兴海县、同德县、贵南县、贵德县)
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大连市(沙河口区、庄河市、旅顺口区、金州区、西岗区、普兰店区、长海县、瓦房店市、甘井子区、中山区)
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毕节市(七星关区、纳雍县、威宁彝族回族苗族自治县、赫章县、大方县、黔西市、织金县、金沙县)
锡林郭勒盟(正镶白旗、多伦县、太仆寺旗、苏尼特左旗、镶黄旗、正蓝旗、阿巴嘎旗、苏尼特右旗、东乌珠穆沁旗、二连浩特市、锡林浩特市、西乌珠穆沁旗)
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株洲市(渌口区、醴陵市、芦淞区、攸县、茶陵县、天元区、荷塘区、石峰区、炎陵县)
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。