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牡丹江市(林口县、东安区、海林市、西安区、东宁市、穆棱市、绥芬河市、宁安市、阳明区、爱民区)

大连市(庄河市、西岗区、中山区、普兰店区、甘井子区、金州区、瓦房店市、沙河口区、长海县、旅顺口区)

三明市(三元区、将乐县、清流县、永安市、建宁县、尤溪县、大田县、明溪县、泰宁县、沙县区、宁化县)  阜阳市(阜南县、颍东区、界首市、临泉县、颍泉区、颍上县、颍州区、太和县)

太原市(杏花岭区、小店区、万柏林区、古交市、晋源区、清徐县、迎泽区、阳曲县、娄烦县、尖草坪区)

徐州市(沛县、泉山区、铜山区、新沂市、丰县、贾汪区、云龙区、邳州市、鼓楼区、睢宁县)

广元市(剑阁县、昭化区、苍溪县、利州区、朝天区、旺苍县、青川县)德州市(武城县、夏津县、宁津县、庆云县、临邑县、乐陵市、禹城市、平原县、德城区、陵城区、齐河县)

济源市  韶关市(曲江区、南雄市、乳源瑶族自治县、翁源县、始兴县、浈江区、新丰县、乐昌市、仁化县、武江区)

秦皇岛市(抚宁区、北戴河区、昌黎县、青龙满族自治县、卢龙县、海港区、山海关区)

莆田市(荔城区、涵江区、仙游县、城厢区、秀屿区)

张家口市(蔚县、沽源县、怀来县、桥东区、康保县、桥西区、万全区、张北县、阳原县、涿鹿县、崇礼区、尚义县、赤城县、怀安县、下花园区、宣化区)

景德镇市(昌江区、珠山区、乐平市、浮梁县)

连云港市(东海县、赣榆区、海州区、灌云县、灌南县、连云区)

吴忠市(利通区、红寺堡区、盐池县、青铜峡市、同心县)

淄博市(沂源县、临淄区、博山区、淄川区、高青县、张店区、桓台县、周村区)

黄石市(阳新县、铁山区、黄石港区、下陆区、大冶市、西塞山区)

萍乡市(芦溪县、上栗县、安源区、湘东区、莲花县)

平凉市(华亭市、崇信县、庄浪县、灵台县、崆峒区、静宁县、泾川县)

南京市(玄武区、建邺区、六合区、江宁区、栖霞区、浦口区、秦淮区、高淳区、雨花台区、溧水区、鼓楼区)

陇南市(武都区、徽县、康县、成县、宕昌县、礼县、西和县、文县、两当县)

三门峡市(陕州区、湖滨区、灵宝市、义马市、卢氏县、渑池县)

攀枝花市(盐边县、仁和区、米易县、西区、东区)

宁德市(柘荣县、霞浦县、蕉城区、福鼎市、寿宁县、古田县、屏南县、周宁县、福安市)

咸阳市(泾阳县、三原县、礼泉县、乾县、杨陵区、渭城区、长武县、武功县、彬州市、旬邑县、永寿县、兴平市、淳化县、秦都区)

乌鲁木齐市(头屯河区、米东区、天山区、乌鲁木齐县、新市区、沙依巴克区、达坂城区、水磨沟区)

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齐齐哈尔市(拜泉县、克东县、龙沙区、甘南县、梅里斯达斡尔族区、克山县、依安县、龙江县、建华区、铁锋区、讷河市、昂昂溪区、富拉尔基区、泰来县、碾子山区、富裕县)

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南阳市(镇平县、新野县、宛城区、西峡县、社旗县、邓州市、南召县、淅川县、内乡县、卧龙区、唐河县、桐柏县、方城县)

咸宁市(赤壁市、通城县、崇阳县、通山县、咸安区、嘉鱼县)

铜川市(印台区、耀州区、王益区、宜君县)

威海市(荣成市、文登区、环翠区、乳山市)  武威市(天祝藏族自治县、古浪县、凉州区、民勤县)

阿里地区(普兰县、日土县、措勤县、改则县、革吉县、噶尔县、札达县)

蚌埠市(淮上区、五河县、龙子湖区、禹会区、蚌山区、固镇县、怀远县)

达州市(开江县、通川区、渠县、宣汉县、万源市、大竹县、达川区)揭阳市(揭西县、榕城区、揭东区、普宁市、惠来县)

张掖市(山丹县、民乐县、肃南裕固族自治县、临泽县、高台县、甘州区)  焦作市(沁阳市、马村区、温县、修武县、解放区、中站区、孟州市、武陟县、山阳区、博爱县)

三亚市(海棠区、吉阳区、天涯区、崖州区)

惠州市(惠阳区、惠东县、惠城区、龙门县、博罗县)

呼伦贝尔市(扎兰屯市、海拉尔区、额尔古纳市、鄂温克族自治旗、根河市、鄂伦春自治旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、阿荣旗、陈巴尔虎旗、新巴尔虎右旗、新巴尔虎左旗、扎赉诺尔区、满洲里市、牙克石市)盘锦市(大洼区、兴隆台区、盘山县、双台子区)

阿坝藏族羌族自治州(松潘县、若尔盖县、壤塘县、汶川县、理县、金川县、马尔康市、九寨沟县、黑水县、阿坝县、红原县、茂县、小金县)

呼和浩特市(武川县、土默特左旗、清水河县、玉泉区、托克托县、新城区、赛罕区、回民区、和林格尔县)

茂名市(茂南区、信宜市、电白区、化州市、高州市)

株洲市(石峰区、炎陵县、攸县、茶陵县、渌口区、天元区、醴陵市、芦淞区、荷塘区)

许昌市(禹州市、襄城县、长葛市、鄢陵县、建安区、魏都区)

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内蒙古自治区

宣城市(宣州区、郎溪县、宁国市、旌德县、绩溪县、泾县、广德市)

绥化市(北林区、海伦市、绥棱县、青冈县、望奎县、安达市、明水县、兰西县、庆安县、肇东市)

聊城市(高唐县、冠县、茌平区、东昌府区、莘县、东阿县、临清市、阳谷县)

黄山市(黟县、休宁县、祁门县、黄山区、歙县、徽州区、屯溪区)

沈阳市(铁西区、浑南区、法库县、皇姑区、辽中区、于洪区、大东区、康平县、和平区、苏家屯区、沈北新区、新民市、沈河区)

鸡西市(城子河区、鸡东县、密山市、恒山区、鸡冠区、梨树区、麻山区、虎林市、滴道区)

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大同市(灵丘县、云州区、新荣区、浑源县、左云县、阳高县、广灵县、平城区、云冈区、天镇县)

临沂市(费县、莒南县、沂南县、兰陵县、平邑县、郯城县、临沭县、河东区、蒙阴县、兰山区、罗庄区、沂水县)

　　4月17日，睿远基金、苏新基金、天治基金旗下部分产品发布2025年一季度报告。截至发稿时，全市场已有超过70只公募基金公布了2025年一季度报告。据粗略统计，在一季度科技股狂飙的情况下，多只基金“含科量”有所提升。人工智能（AI）、人形机器人等板块成为基金的重仓方向，相关个股获基金抱团持有。与此同时，也有基金经理表示，一季度在投资科技股的基础上进行了内部结构调整。此外，高弹性的港股、“双创”标的也成为一些基金重仓的对象。

　　●本报记者张韵

　　部分基金大手笔调仓

　　据统计，已公布2025年一季报的基金中，多只产品的前十大重仓股出现明显调仓迹象。一度炙手可热的部分光模块个股、机器人概念股被一些基金减仓。

　　例如，一季度业绩表现较好的平安先进制造主题股票发起式基金最新前十大重仓股变化较大。相较于2024年末，华曙高科、峰岹科技、龙溪股份、浙海德曼、科达利、四会富仕6只个股成为新进前十大重仓股，兆威机电、豪能股份、拓普集团、双林股份、福达股份、安培龙则退出前十大重仓股行列。

　　华富科技动能混合型基金2025年一季度末的前十大重仓股中同样变化较大。隆盛科技、美湖股份、中大力德、中鼎股份、银轮股份、瑞迪智驱6只个股新进前十大重仓股行列，中坚科技、鸣志电器、兆威机电、富临精工、伟创电气、斯菱股份退出。

　　金信精选成长混合型基金、金信稳健策略灵活配置混合型发起式基金、金信行业优选灵活配置混合型发起式基金等多只产品的2025年一季度末前十大重仓股“大变样”。相较于2024年末，汇成真空、华辰装备、福光股份、波长光电等成为新进前十大重仓股，长川科技、雅克科技、江丰电子、甬矽电子等退出。

　　中欧盛世成长混合型基金前十大重仓股则全部更换，2025年一季度末的前十大重仓股为双林股份、捷昌驱动、微光股份、浙江荣泰、福达股份、龙溪股份、开特股份、银轮股份、国茂股份、肇民科技。相较于2024年末，该基金重仓方向已从新能源切换至机器人产业链。

　　“绕不开”的科技板块布局

　　在众多基金的调仓换股中，“含科量”的提升几乎成为共同点。AI、人形机器人等领域成为许多基金重点布局方向。

　　平安先进制造主题股票发起式基金、华富科技动能混合型基金均在连续多份季报中表示，主要配置人形机器人方向。中欧盛世成长混合型基金一季度的配置也涵盖了人形机器人方向，其一季报显示，组合重点关注方向聚焦智能驾驶、人形机器人等领域的优质企业。

　　对于“含科量”的讨论也成为许多基金一季报中“绕不开”的话题。例如，金信基金的基金经理孔学兵在多份基金一季报中提到，尽管半导体领域在订单能见度、业绩确定性方面具备优势，但主题投资盛行的市场环境下，其估值弹性和股价韧性明显弱于机器人、AI应用等主题类品种。

　　在聚焦科技大方向的同时，也有不少基金进行了细分领域的结构调整。

　　平安先进制造主题股票发起式基金的基金经理张荫先表示，人形机器人板块短期涨幅较大后，已于一季度在该细分领域内做出了取舍，在市场对同质化竞争激烈的品种的定价较为充分后，更愿意把仓位配置在感知类零部件、新制造工艺、新型电机方案、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的标的上。

　　谈及一季度的调仓，孔学兵表示，依然重点看好半导体领域，但显著增配了面临“0-1”重大突破的国产光刻机供应链（涉及光源、照明系统、投影物镜、双工件台等关键环节），保留了刻蚀、薄膜沉积、涂胶显影、量检测等高技术壁垒的基础配置。

　　整体来看，在科技产业链的投资上，公募基金重仓标的出现一定程度的抱团迹象。Wind数据显示，已披露2025年一季报的多只基金扎堆重仓阿里巴巴、中芯国际、福达股份、寒武纪、腾讯控股、三花智控、浙江荣泰、奥比中光等标的。

　　此外，弹性较高的港股市场标的，以及科创板、创业板个股也出现在多只基金重仓股列表中。对于部分小型基金而言，甚至有产品前十大重仓股清一色为此类高弹性标的。

　　绩优基金规模大增

　　值得注意的是，在一季度市场行情回暖的加持下，部分基金也因业绩表现较好获得资金青睐，不乏多只昔日的迷你基金一跃成为超10亿元规模的产品，可谓“守得云开见月明”。

　　例如，一季度净值增长率超过50%的平安先进制造主题股票发起式基金，其规模从2024年四季度末的不足5000万元，骤增至2025年一季度末的超13亿元，C份额增长尤为显著，规模已超过9亿元。

　　华富科技动能混合型基金规模同样实现数倍增长。该基金总规模从2024年四季度末的约1亿元，增加至2025年一季度末的超8亿元，并在期间曾获得过一笔超4900万份的机构资金申购。2025年一季度该基金A、C份额净值增长率均超过35%。

　　长城消费增值混合也凭借着一季度超10%的净值增长率，获得超6亿元的规模增长，并在期间获得一笔超过9700万份的机构资金申购。此外，长城久嘉创新成长混合、永赢数字经济智选混合、中欧智能制造混合等一季度的规模增长均超过5亿元。

　　展望二季度投资，睿远基金的基金经理傅鹏博、朱璘表示，随着上市公司2024年报和2025年一季报的陆续披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的品种。动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。睿远基金的基金经理赵枫认为，伴随着外部环境变化和投资者预期波动，二季度市场表现或许比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑。

　　本报记者 冷翠华 见习记者 杨笑寒

　　保险资管机构开展资产支持计划业务的进程正在加速。

　　据中保保险资产登记交易系统有限公司数据统计，截至4月17日，今年已有10家保险资管机构登记19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，同比增长57%。

　　受访专家表示，资产支持计划与保险资金的风险偏好相契合，为险资开辟了新的投资途径。预计未来保险资管机构登记的资产支持计划规模和数量将持续增长。

　　年内登记19只产品

　　资产支持计划是由保险资管机构担任资产托管人，向投资者发售产品并募集资金，投资于流动性较低但现金流可预测的基础资产，并以该基础资产产生的现金流作为还款支持的金融产品，也被业内称为“保险版ABS”。

　　2021年，保险资管机构资产支持计划的设立程序由注册制改为登记制。此后，资产支持计划的登记规模在2021年至2023年实现了高速增长，而2024年增长趋势有所减缓。

　　今年，保险资管机构登记资产支持计划的进程再次加快。据《证券日报》记者统计，截至4月17日，年内保险资管机构共登记了19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，登记数量和登记规模较去年同期皆有所提高。

　　对于保险资管机构而言，资产支持计划有哪些优势？广东凯利资本管理有限公司总裁张令佳向《证券日报》记者分析称，保险资管机构通常具有双重身份：一是代表保险资金配置资产，即“买产品”；二是扮演投行角色组合资产，即“发产品”。资产支持计划，让保险资金在传统的债权和股权等投资产品外，获得了新的可投资资产。其固定收益的根本特点和现金流来源的多元化，符合保险资金的风险偏好，这使得资产支持计划在“资产荒”的背景下为保险资金运用提供了新出口，同时也给保险资管机构提供了新的业务机遇。自2021年资产支持计划的设立程序由注册制变为登记制后，其规模也迎来了快速发展。

　　从资产支持计划的基础资产类别来看，主要包括绿色资产、小额消费、融资租赁等。

　　近年来，资产支持计划底层的基础资产类别和涵盖范围逐步丰富。究其原因，普华永道管理咨询（上海）有限公司中国金融行业管理咨询合伙人周瑾对《证券日报》记者表示，从资产支持计划的基础资产来看，出于流动性考虑，许多投资者有盘活存量资产的需求，因此保险资管机构也不断发掘新的资产类别来设立资产支持计划。同时，在当前“资产荒”的大环境下，保险公司可以通过多配置资产支持计划，实现拉长资产期限和改善资产负债匹配，分散组合风险，优化投资回报和现金流。

　　多元化支持企业融资

　　资产支持计划也为险资加强科技金融产品体系建设，支持实体经济发展提供了渠道和方法。

　　4月1日，国家金融监督管理总局、科技部、国家发展改革委联合对外发布的《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》提到，支持科技型企业债券融资，支持银行保险机构、资产管理机构等加大科创类债券投资配置力度，推动保险机构投资资产支持计划等证券化产品。

　　关于资产证券化业务对实体经济的影响，张令佳表示，资产证券化是金融体系发展到一定水平的结果。资产证券化产品规模化的出现，标志着整个金融体系的基础设施架构有了一定的完整性、可靠性，进入了一个较为成熟的阶段。对实体企业而言，资产证券化业务使其获得了股债以外的融资渠道，尤其是保理类资产支持计划，有利于缓解实体企业应收账款周期拉长的风险，加快营收周转，弥补利润率下滑带来的净资产收益率损失。

　　交易所资产证券化业务（ABS）也有所发展。2023年，沪深交易所向中国人寿资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司、中国人保资产管理有限公司以及平安资产管理有限责任公司5家保险资产管理公司出具无异议函，同意其开展资产证券化业务。数据显示，截至2024年底，6单保险资管交易所ABS项目已发行。基础资产涉及应收账款、租赁债权等领域，6单保险资管交易所ABS业务募集资金规模合计为61.5亿元。

　　展望未来，分析人士认为，资产支持计划的基础资产类别有望呈现多样化、数量上升的趋势，同时，资产支持计划的规模和数量也有望继续保持较快增长。