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平凉市(庄浪县、崆峒区、灵台县、泾川县、华亭市、静宁县、崇信县)

吴忠市(青铜峡市、红寺堡区、盐池县、利通区、同心县)

防城港市(防城区、上思县、东兴市、港口区)

长沙市(长沙县、天心区、宁乡市、芙蓉区、岳麓区、雨花区、开福区、浏阳市、望城区)  阜新市(细河区、海州区、清河门区、新邱区、彰武县、太平区、阜新蒙古族自治县)

贵阳市(清镇市、息烽县、花溪区、观山湖区、修文县、白云区、云岩区、乌当区、南明区、开阳县)

临汾市(侯马市、翼城县、霍州市、汾西县、蒲县、永和县、浮山县、洪洞县、襄汾县、乡宁县、隰县、尧都区、安泽县、古县、大宁县、曲沃县、吉县)

延边朝鲜族自治州(龙井市、敦化市、安图县、延吉市、珲春市、汪清县、和龙市、图们市)

金华市(磐安县、永康市、兰溪市、义乌市、东阳市、武义县、浦江县、婺城区、金东区)  南平市(建瓯市、光泽县、政和县、延平区、浦城县、顺昌县、邵武市、松溪县、武夷山市、建阳区)

铜川市(宜君县、印台区、王益区、耀州区)

遵义市(道真仡佬族苗族自治县、红花岗区、习水县、余庆县、绥阳县、桐梓县、播州区、务川仡佬族苗族自治县、正安县、仁怀市、汇川区、凤冈县、赤水市、湄潭县)

宁波市(象山县、慈溪市、宁海县、海曙区、奉化区、北仑区、镇海区、余姚市、江北区、鄞州区)

楚雄彝族自治州(楚雄市、大姚县、禄丰市、永仁县、武定县、牟定县、双柏县、南华县、元谋县、姚安县)

包头市(达尔罕茂明安联合旗、石拐区、土默特右旗、固阳县、白云鄂博矿区、青山区、昆都仑区、九原区、东河区)

克拉玛依市(克拉玛依区、白碱滩区、乌尔禾区、独山子区)

拉萨市(墨竹工卡县、尼木县、城关区、林周县、当雄县、达孜区、曲水县、堆龙德庆区)

鹤壁市(淇滨区、鹤山区、淇县、山城区、浚县)

本溪市(本溪满族自治县、南芬区、平山区、桓仁满族自治县、明山区、溪湖区)

宜昌市(宜都市、秭归县、五峰土家族自治县、点军区、夷陵区、枝江市、伍家岗区、西陵区、长阳土家族自治县、当阳市、兴山县、猇亭区、远安县)

宜春市(上高县、靖安县、铜鼓县、万载县、宜丰县、丰城市、高安市、奉新县、袁州区、樟树市)

铜陵市(郊区、枞阳县、义安区、铜官区)

舟山市(嵊泗县、普陀区、定海区、岱山县)

宁夏回族自治区

邢台市(临城县、威县、清河县、南和区、内丘县、巨鹿县、任泽区、平乡县、宁晋县、新河县、广宗县、襄都区、信都区、临西县、南宫市、隆尧县、沙河市、柏乡县)

武威市(民勤县、古浪县、凉州区、天祝藏族自治县)

徐州市(贾汪区、云龙区、邳州市、睢宁县、新沂市、鼓楼区、泉山区、沛县、丰县、铜山区)

黄冈市(黄州区、麻城市、武穴市、罗田县、蕲春县、英山县、团风县、红安县、浠水县、黄梅县)

韶关市(曲江区、浈江区、南雄市、乳源瑶族自治县、乐昌市、始兴县、新丰县、翁源县、仁化县、武江区)

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朔州市(怀仁市、右玉县、应县、朔城区、山阴县、平鲁区)

遂宁市(大英县、船山区、蓬溪县、射洪市、安居区)

阿克苏地区(沙雅县、库车市、新和县、乌什县、阿瓦提县、阿克苏市、拜城县、温宿县、柯坪县)

安阳市(殷都区、龙安区、滑县、汤阴县、林州市、内黄县、北关区、文峰区、安阳县)  宿迁市(泗洪县、沭阳县、泗阳县、宿城区、宿豫区)

三亚市(崖州区、吉阳区、海棠区、天涯区)

通辽市(奈曼旗、库伦旗、扎鲁特旗、霍林郭勒市、开鲁县、科尔沁区、科尔沁左翼后旗、科尔沁左翼中旗)

庆阳市(环县、西峰区、合水县、华池县、庆城县、镇原县、正宁县、宁县)吕梁市(交城县、石楼县、临县、方山县、柳林县、汾阳市、离石区、文水县、兴县、孝义市、岚县、中阳县、交口县)

榆林市(子洲县、绥德县、横山区、神木市、榆阳区、米脂县、佳县、靖边县、定边县、吴堡县、清涧县、府谷县)  宿州市(萧县、泗县、埇桥区、砀山县、灵璧县)

西宁市(城中区、大通回族土族自治县、城西区、城北区、城东区、湟源县、湟中区)

保山市(腾冲市、昌宁县、龙陵县、隆阳区、施甸县)

百色市(那坡县、凌云县、田阳区、乐业县、田林县、平果市、右江区、靖西市、西林县、隆林各族自治县、德保县、田东县)深圳市(宝安区、盐田区、坪山区、罗湖区、南山区、福田区、龙华区、龙岗区、光明区)

孝感市(云梦县、孝南区、大悟县、孝昌县、安陆市、汉川市、应城市)

荆门市(沙洋县、掇刀区、京山市、钟祥市、东宝区)

汕尾市(陆丰市、陆河县、城区、海丰县)

龙岩市(长汀县、漳平市、武平县、上杭县、新罗区、连城县、永定区)

常德市(鼎城区、津市市、石门县、临澧县、武陵区、安乡县、澧县、桃源县、汉寿县)

定西市(通渭县、岷县、漳县、渭源县、安定区、陇西县、临洮县)

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六安市(霍邱县、霍山县、叶集区、金安区、裕安区、舒城县、金寨县)

衢州市(衢江区、江山市、龙游县、开化县、常山县、柯城区)

梅州市(平远县、大埔县、梅县区、蕉岭县、梅江区、五华县、兴宁市、丰顺县)

邯郸市(邯山区、广平县、鸡泽县、曲周县、峰峰矿区、临漳县、永年区、磁县、丛台区、魏县、武安市、涉县、成安县、大名县、馆陶县、邱县、复兴区、肥乡区)

宝鸡市(岐山县、千阳县、陈仓区、凤县、麟游县、眉县、金台区、渭滨区、陇县、太白县、扶风县、凤翔区)

佳木斯市(郊区、前进区、抚远市、同江市、向阳区、桦南县、汤原县、东风区、富锦市、桦川县)

安顺市(关岭布依族苗族自治县、普定县、西秀区、紫云苗族布依族自治县、镇宁布依族苗族自治县、平坝区)

漯河市(舞阳县、源汇区、郾城区、临颍县、召陵区)

昌都市(芒康县、江达县、察雅县、卡若区、洛隆县、丁青县、左贡县、八宿县、贡觉县、边坝县、类乌齐县)

　　4月17日，睿远基金、苏新基金、天治基金旗下部分产品发布2025年一季度报告。截至发稿时，全市场已有超过70只公募基金公布了2025年一季度报告。据粗略统计，在一季度科技股狂飙的情况下，多只基金“含科量”有所提升。人工智能（AI）、人形机器人等板块成为基金的重仓方向，相关个股获基金抱团持有。与此同时，也有基金经理表示，一季度在投资科技股的基础上进行了内部结构调整。此外，高弹性的港股、“双创”标的也成为一些基金重仓的对象。

　　●本报记者张韵

　　部分基金大手笔调仓

　　据统计，已公布2025年一季报的基金中，多只产品的前十大重仓股出现明显调仓迹象。一度炙手可热的部分光模块个股、机器人概念股被一些基金减仓。

　　例如，一季度业绩表现较好的平安先进制造主题股票发起式基金最新前十大重仓股变化较大。相较于2024年末，华曙高科、峰岹科技、龙溪股份、浙海德曼、科达利、四会富仕6只个股成为新进前十大重仓股，兆威机电、豪能股份、拓普集团、双林股份、福达股份、安培龙则退出前十大重仓股行列。

　　华富科技动能混合型基金2025年一季度末的前十大重仓股中同样变化较大。隆盛科技、美湖股份、中大力德、中鼎股份、银轮股份、瑞迪智驱6只个股新进前十大重仓股行列，中坚科技、鸣志电器、兆威机电、富临精工、伟创电气、斯菱股份退出。

　　金信精选成长混合型基金、金信稳健策略灵活配置混合型发起式基金、金信行业优选灵活配置混合型发起式基金等多只产品的2025年一季度末前十大重仓股“大变样”。相较于2024年末，汇成真空、华辰装备、福光股份、波长光电等成为新进前十大重仓股，长川科技、雅克科技、江丰电子、甬矽电子等退出。

　　中欧盛世成长混合型基金前十大重仓股则全部更换，2025年一季度末的前十大重仓股为双林股份、捷昌驱动、微光股份、浙江荣泰、福达股份、龙溪股份、开特股份、银轮股份、国茂股份、肇民科技。相较于2024年末，该基金重仓方向已从新能源切换至机器人产业链。

　　“绕不开”的科技板块布局

　　在众多基金的调仓换股中，“含科量”的提升几乎成为共同点。AI、人形机器人等领域成为许多基金重点布局方向。

　　平安先进制造主题股票发起式基金、华富科技动能混合型基金均在连续多份季报中表示，主要配置人形机器人方向。中欧盛世成长混合型基金一季度的配置也涵盖了人形机器人方向，其一季报显示，组合重点关注方向聚焦智能驾驶、人形机器人等领域的优质企业。

　　对于“含科量”的讨论也成为许多基金一季报中“绕不开”的话题。例如，金信基金的基金经理孔学兵在多份基金一季报中提到，尽管半导体领域在订单能见度、业绩确定性方面具备优势，但主题投资盛行的市场环境下，其估值弹性和股价韧性明显弱于机器人、AI应用等主题类品种。

　　在聚焦科技大方向的同时，也有不少基金进行了细分领域的结构调整。

　　平安先进制造主题股票发起式基金的基金经理张荫先表示，人形机器人板块短期涨幅较大后，已于一季度在该细分领域内做出了取舍，在市场对同质化竞争激烈的品种的定价较为充分后，更愿意把仓位配置在感知类零部件、新制造工艺、新型电机方案、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的标的上。

　　谈及一季度的调仓，孔学兵表示，依然重点看好半导体领域，但显著增配了面临“0-1”重大突破的国产光刻机供应链（涉及光源、照明系统、投影物镜、双工件台等关键环节），保留了刻蚀、薄膜沉积、涂胶显影、量检测等高技术壁垒的基础配置。

　　整体来看，在科技产业链的投资上，公募基金重仓标的出现一定程度的抱团迹象。Wind数据显示，已披露2025年一季报的多只基金扎堆重仓阿里巴巴、中芯国际、福达股份、寒武纪、腾讯控股、三花智控、浙江荣泰、奥比中光等标的。

　　此外，弹性较高的港股市场标的，以及科创板、创业板个股也出现在多只基金重仓股列表中。对于部分小型基金而言，甚至有产品前十大重仓股清一色为此类高弹性标的。

　　绩优基金规模大增

　　值得注意的是，在一季度市场行情回暖的加持下，部分基金也因业绩表现较好获得资金青睐，不乏多只昔日的迷你基金一跃成为超10亿元规模的产品，可谓“守得云开见月明”。

　　例如，一季度净值增长率超过50%的平安先进制造主题股票发起式基金，其规模从2024年四季度末的不足5000万元，骤增至2025年一季度末的超13亿元，C份额增长尤为显著，规模已超过9亿元。

　　华富科技动能混合型基金规模同样实现数倍增长。该基金总规模从2024年四季度末的约1亿元，增加至2025年一季度末的超8亿元，并在期间曾获得过一笔超4900万份的机构资金申购。2025年一季度该基金A、C份额净值增长率均超过35%。

　　长城消费增值混合也凭借着一季度超10%的净值增长率，获得超6亿元的规模增长，并在期间获得一笔超过9700万份的机构资金申购。此外，长城久嘉创新成长混合、永赢数字经济智选混合、中欧智能制造混合等一季度的规模增长均超过5亿元。

　　展望二季度投资，睿远基金的基金经理傅鹏博、朱璘表示，随着上市公司2024年报和2025年一季报的陆续披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的品种。动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。睿远基金的基金经理赵枫认为，伴随着外部环境变化和投资者预期波动，二季度市场表现或许比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑。

　　本报记者 冷翠华 见习记者 杨笑寒

　　保险资管机构开展资产支持计划业务的进程正在加速。

　　据中保保险资产登记交易系统有限公司数据统计，截至4月17日，今年已有10家保险资管机构登记19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，同比增长57%。

　　受访专家表示，资产支持计划与保险资金的风险偏好相契合，为险资开辟了新的投资途径。预计未来保险资管机构登记的资产支持计划规模和数量将持续增长。

　　年内登记19只产品

　　资产支持计划是由保险资管机构担任资产托管人，向投资者发售产品并募集资金，投资于流动性较低但现金流可预测的基础资产，并以该基础资产产生的现金流作为还款支持的金融产品，也被业内称为“保险版ABS”。

　　2021年，保险资管机构资产支持计划的设立程序由注册制改为登记制。此后，资产支持计划的登记规模在2021年至2023年实现了高速增长，而2024年增长趋势有所减缓。

　　今年，保险资管机构登记资产支持计划的进程再次加快。据《证券日报》记者统计，截至4月17日，年内保险资管机构共登记了19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，登记数量和登记规模较去年同期皆有所提高。

　　对于保险资管机构而言，资产支持计划有哪些优势？广东凯利资本管理有限公司总裁张令佳向《证券日报》记者分析称，保险资管机构通常具有双重身份：一是代表保险资金配置资产，即“买产品”；二是扮演投行角色组合资产，即“发产品”。资产支持计划，让保险资金在传统的债权和股权等投资产品外，获得了新的可投资资产。其固定收益的根本特点和现金流来源的多元化，符合保险资金的风险偏好，这使得资产支持计划在“资产荒”的背景下为保险资金运用提供了新出口，同时也给保险资管机构提供了新的业务机遇。自2021年资产支持计划的设立程序由注册制变为登记制后，其规模也迎来了快速发展。

　　从资产支持计划的基础资产类别来看，主要包括绿色资产、小额消费、融资租赁等。

　　近年来，资产支持计划底层的基础资产类别和涵盖范围逐步丰富。究其原因，普华永道管理咨询（上海）有限公司中国金融行业管理咨询合伙人周瑾对《证券日报》记者表示，从资产支持计划的基础资产来看，出于流动性考虑，许多投资者有盘活存量资产的需求，因此保险资管机构也不断发掘新的资产类别来设立资产支持计划。同时，在当前“资产荒”的大环境下，保险公司可以通过多配置资产支持计划，实现拉长资产期限和改善资产负债匹配，分散组合风险，优化投资回报和现金流。

　　多元化支持企业融资

　　资产支持计划也为险资加强科技金融产品体系建设，支持实体经济发展提供了渠道和方法。

　　4月1日，国家金融监督管理总局、科技部、国家发展改革委联合对外发布的《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》提到，支持科技型企业债券融资，支持银行保险机构、资产管理机构等加大科创类债券投资配置力度，推动保险机构投资资产支持计划等证券化产品。

　　关于资产证券化业务对实体经济的影响，张令佳表示，资产证券化是金融体系发展到一定水平的结果。资产证券化产品规模化的出现，标志着整个金融体系的基础设施架构有了一定的完整性、可靠性，进入了一个较为成熟的阶段。对实体企业而言，资产证券化业务使其获得了股债以外的融资渠道，尤其是保理类资产支持计划，有利于缓解实体企业应收账款周期拉长的风险，加快营收周转，弥补利润率下滑带来的净资产收益率损失。

　　交易所资产证券化业务（ABS）也有所发展。2023年，沪深交易所向中国人寿资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司、中国人保资产管理有限公司以及平安资产管理有限责任公司5家保险资产管理公司出具无异议函，同意其开展资产证券化业务。数据显示，截至2024年底，6单保险资管交易所ABS项目已发行。基础资产涉及应收账款、租赁债权等领域，6单保险资管交易所ABS业务募集资金规模合计为61.5亿元。

　　展望未来，分析人士认为，资产支持计划的基础资产类别有望呈现多样化、数量上升的趋势，同时，资产支持计划的规模和数量也有望继续保持较快增长。