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南平市(建瓯市、延平区、浦城县、政和县、松溪县、邵武市、建阳区、武夷山市、顺昌县、光泽县)

赤峰市(巴林左旗、松山区、喀喇沁旗、敖汉旗、元宝山区、克什克腾旗、宁城县、翁牛特旗、阿鲁科尔沁旗、林西县、红山区、巴林右旗)

龙岩市(武平县、永定区、长汀县、上杭县、漳平市、新罗区、连城县)

甘孜藏族自治州(稻城县、道孚县、雅江县、康定市、石渠县、理塘县、泸定县、色达县、德格县、得荣县、丹巴县、新龙县、巴塘县、炉霍县、乡城县、甘孜县、九龙县、白玉县)  汉中市(城固县、佛坪县、勉县、洋县、留坝县、略阳县、汉台区、宁强县、镇巴县、南郑区、西乡县)

宿州市(埇桥区、灵璧县、砀山县、泗县、萧县)

桂林市(临桂区、全州县、资源县、灌阳县、恭城瑶族自治县、平乐县、象山区、兴安县、秀峰区、荔浦市、龙胜各族自治县、永福县、雁山区、阳朔县、灵川县、七星区、叠彩区)

秦皇岛市(北戴河区、昌黎县、青龙满族自治县、抚宁区、卢龙县、海港区、山海关区)

玉树藏族自治州(称多县、囊谦县、曲麻莱县、杂多县、玉树市、治多县)  威海市(乳山市、荣成市、文登区、环翠区)

宿迁市(宿城区、泗阳县、泗洪县、宿豫区、沭阳县)

长沙市(天心区、宁乡市、长沙县、芙蓉区、岳麓区、浏阳市、开福区、雨花区、望城区)

咸阳市(三原县、永寿县、礼泉县、长武县、乾县、彬州市、兴平市、武功县、杨陵区、秦都区、淳化县、旬邑县、渭城区、泾阳县)

茂名市(高州市、电白区、信宜市、化州市、茂南区)

商丘市(睢县、柘城县、虞城县、永城市、夏邑县、宁陵县、梁园区、睢阳区、民权县)

哈尔滨市(道外区、呼兰区、南岗区、通河县、道里区、双城区、方正县、松北区、延寿县、五常市、香坊区、平房区、依兰县、尚志市、木兰县、宾县、巴彦县、阿城区)

贵阳市(开阳县、清镇市、修文县、南明区、观山湖区、花溪区、息烽县、云岩区、白云区、乌当区)

伊犁哈萨克自治州(伊宁县、新源县、霍尔果斯市、巩留县、奎屯市、昭苏县、察布查尔锡伯自治县、霍城县、伊宁市、特克斯县、尼勒克县)

绥化市(绥棱县、海伦市、安达市、肇东市、望奎县、明水县、青冈县、北林区、兰西县、庆安县)

金昌市(永昌县、金川区)

绍兴市(上虞区、诸暨市、新昌县、嵊州市、柯桥区、越城区)

镇江市(丹徒区、丹阳市、句容市、京口区、润州区、扬中市)

长治市(潞城区、屯留区、襄垣县、沁源县、沁县、上党区、壶关县、平顺县、黎城县、长子县、潞州区、武乡县)

大同市(云冈区、新荣区、天镇县、浑源县、广灵县、平城区、左云县、阳高县、云州区、灵丘县)

萍乡市(芦溪县、上栗县、湘东区、安源区、莲花县)

信阳市(息县、罗山县、新县、浉河区、商城县、淮滨县、平桥区、固始县、潢川县、光山县)

楚雄彝族自治州(牟定县、永仁县、元谋县、双柏县、楚雄市、武定县、禄丰市、姚安县、大姚县、南华县)

梅州市(五华县、梅县区、丰顺县、蕉岭县、梅江区、大埔县、兴宁市、平远县)

襄阳市(南漳县、襄州区、宜城市、樊城区、枣阳市、谷城县、襄城区、保康县、老河口市)

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贺州市(富川瑶族自治县、平桂区、钟山县、八步区、昭平县)

喀什地区(疏勒县、岳普湖县、疏附县、塔什库尔干塔吉克自治县、泽普县、叶城县、巴楚县、伽师县、麦盖提县、莎车县、英吉沙县、喀什市)

邵阳市(隆回县、大祥区、城步苗族自治县、北塔区、邵阳县、双清区、新宁县、武冈市、新邵县、邵东市、绥宁县、洞口县)

汕尾市(陆丰市、城区、海丰县、陆河县)  深圳市(光明区、盐田区、罗湖区、宝安区、福田区、南山区、龙华区、坪山区、龙岗区)

中卫市(沙坡头区、海原县、中宁县)

聊城市(冠县、茌平区、东阿县、阳谷县、莘县、东昌府区、临清市、高唐县)

泰安市(新泰市、东平县、泰山区、肥城市、宁阳县、岱岳区)阿拉善盟(阿拉善右旗、阿拉善左旗、额济纳旗)

南宁市(兴宁区、良庆区、马山县、横州市、青秀区、上林县、邕宁区、武鸣区、隆安县、西乡塘区、宾阳县、江南区)  吐鲁番市(托克逊县、鄯善县、高昌区)

河池市(环江毛南族自治县、南丹县、巴马瑶族自治县、天峨县、都安瑶族自治县、大化瑶族自治县、东兰县、宜州区、金城江区、凤山县、罗城仫佬族自治县)

海东市(民和回族土族自治县、循化撒拉族自治县、乐都区、化隆回族自治县、互助土族自治县、平安区)

吉安市(安福县、永新县、遂川县、井冈山市、吉安县、万安县、永丰县、峡江县、青原区、泰和县、新干县、吉水县、吉州区)呼伦贝尔市(扎兰屯市、额尔古纳市、鄂温克族自治旗、阿荣旗、鄂伦春自治旗、满洲里市、牙克石市、陈巴尔虎旗、新巴尔虎右旗、新巴尔虎左旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、根河市、扎赉诺尔区、海拉尔区)

孝感市(汉川市、孝昌县、孝南区、应城市、云梦县、安陆市、大悟县)

娄底市(娄星区、涟源市、冷水江市、双峰县、新化县)

宝鸡市(岐山县、陇县、太白县、麟游县、凤翔区、金台区、扶风县、陈仓区、渭滨区、千阳县、凤县、眉县)

淮南市(八公山区、大通区、潘集区、凤台县、寿县、田家庵区、谢家集区)

迪庆藏族自治州(香格里拉市、维西傈僳族自治县、德钦县)

安阳市(林州市、龙安区、安阳县、内黄县、文峰区、北关区、殷都区、滑县、汤阴县)

鹰潭市(月湖区、余江区、贵溪市)

平顶山市(郏县、鲁山县、石龙区、叶县、汝州市、舞钢市、宝丰县、湛河区、新华区、卫东区)

松原市(乾安县、宁江区、扶余市、长岭县、前郭尔罗斯蒙古族自治县)

铜仁市(万山区、江口县、沿河土家族自治县、印江土家族苗族自治县、碧江区、玉屏侗族自治县、思南县、石阡县、松桃苗族自治县、德江县)

武汉市(新洲区、洪山区、江汉区、汉南区、东西湖区、黄陂区、武昌区、蔡甸区、汉阳区、青山区、硚口区、江岸区、江夏区)

黄冈市(黄梅县、浠水县、蕲春县、麻城市、英山县、团风县、武穴市、罗田县、黄州区、红安县)

厦门市(思明区、集美区、同安区、湖里区、翔安区、海沧区)

常德市(石门县、澧县、津市市、武陵区、汉寿县、临澧县、桃源县、安乡县、鼎城区)

内江市(东兴区、市中区、隆昌市、资中县、威远县)

广州市(黄埔区、番禺区、从化区、花都区、南沙区、天河区、海珠区、白云区、增城区、荔湾区、越秀区)

　　在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华基金明星基金经理李晓星旗下代表作基金——银华心怡在2025年一季度重获净申购。

　　4月21日，银华基金李晓星旗下产品悉数披露一季报。以其代表作基金——银华心怡为例，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，美的获大幅加仓，成为头号重仓股；小米则为该基金自成立以来首次被买入的个股。

　　另一方面，阿里巴巴、中芯国际遭李晓星小幅度减持；比亚迪港股、五粮液、中通快递、香港交易所、快手则退出银华心怡的持仓前十。

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　美的成头号重仓股

　　李晓星在管基金目前有10只，分别为银华中小盘精选、银华盛世精选、银华心诚、银华心怡、银华大盘精选两年定开、银华丰享一年持有、银华心佳两年持有期、银华心享一年持有、银华心兴三年持有、银华心选一年持有。

　　以其代表作基金——银华心怡为例，2025年一季度期间，银华心怡A、C份额净值增长率分别为14.79%、14.62%，大幅跑赢同期2.64%的业绩比较基准收益率。

　　或受益于业绩增长，银华心怡2025年一季度末的资产净值较2024年四季度末增长10.27亿元，达53.90亿元，已成为李晓星旗下在管基金规模最大的一只产品。

　　与此同时，申购赎回方面，在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华心怡在2025年一季度获1.40亿份的净申购。

　　资产配置方面，与此前连续6个季度保持90%以上的高仓位不同的是，银华心怡2025年一季度的股票仓位降至89.74%，而该基金的前十大重仓股持股集中度则大幅提升，由2024年四季度末时的38.24%升至52.40%。

　　截至2025年一季度末，银华心怡的前十大重仓股分别是：美的集团（000333.SZ）、贵州茅台（600519.SH）、宁德时代（300750.SZ）、腾讯控股（00700.HK）、比亚迪（002594.SZ）、中国移动（00941.HK）、阿里巴巴（09988.HK）、小米集团（01810.HK）、中芯国际（00981.HK）、美团（03690.HK）。

　　具体来看，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，该基金的头号重仓股——美的集团在2024年上半年被银华心怡清仓卖出之后，又于2024年下半年重新被买回，彼时持仓数量为134.63万股。从加仓幅度来看，银华心怡一季度对于美的集团的持仓数量为417.01万股，增持比例高达209.75%。

　　值得一提的是，小米为该基金自成立以来首次被买入的个股，持仓数量为561.41万股；而中国移动则在2024年下半年首次被银华心怡买入，彼时持仓数量为158.50万股，后又于2025年一季度期间被买进持仓前十，持股数量达348.85万股。

　　此外，贵州茅台、宁德时代、腾讯控股获加仓比例依次为104.26%、47.56%、22.32%。

　　与之相对的是，2024年四季度期间首次买入便位列持仓前十的阿里巴巴，在2025年一季度期间遭减持，减仓比例为5.74%；中芯国际再遭小幅度减持，减仓比例为1.75%。

　　比亚迪股份（01211.HK）、五粮液（000858.SZ）、中通快递（02057.HK）、香港交易所（00388.HK）、快手（01024.HK）则退出银华心怡的持仓前十。

　　AI投资转为要看到产业进展和业绩兑现

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　李晓星认为，AI投资自初期从0到1的宏大叙事，转为要看到产业进展和业绩兑现。“我们看好港股科技龙头，Deepseek的出现加速了国内AI产业发展的进程，国内互联网厂商不论是在产品端还是资本开支端都出现较为积极的信号。业绩层面，港股科技龙头业绩持续增长，同时估值水平仍处于较为合理的状态。我们认为港股科技巨头是产业趋势和基本面趋势共振的方向。”

　　AI产业层面，李晓星指出，随着算力成本逐步降低，他看好端侧方向AI终端投资机会，关注应用端产业进展。半导体国产化进入深水区，看好国内先进制程突破带动的先进晶圆制造、先进封装、国产算力芯片的投资机会。

　　国防军工方面，李晓星称，在经历过去两年的困境之后，行业景气度在春节后从弱复苏逐步转为强复苏，2025年作为“十四五”规划收官之年，过去积压订单预计将集中释放，有望带动产业链公司盈利能力触底回升。展望2027年建军一百年奋斗目标，指引2025年至2026年两年国防装备建设刚性较强，行业间景气度横向比较优势明显。

　　谈及新能源行业，李晓星分析道，从股价角度来说，新能源板块经过去年四季度的反弹和一季度的回调，目前处于一个估值合理偏低的位置，他更看好这一轮走下来，成本和技术优势继续拉大的龙头公司。

　　2025年整体消费投资环境将有明显改善

　　“国内汽车消费具有韧性，海外出口成为了新的增长极。”李晓星认为，本土品牌整车出口以及对外技术输出都有加速趋势，汽车股整体估值和股价位置也都合理，未来还会叠加AI和机器人的成长空间，我们看好行业优势公司。机器人板块经历了较大幅度的上涨，大部分的公司估值都偏高，需要在挤泡沫的过程中选择真正具备技术和成本优势的公司。

　　对于消费行业，李晓星则坦言“2025年消费面临的问题依然存在，人口红利消失，线上流量放缓。”不过，他也表示，一系列相关措施会逐步出台且发挥效果，2025年整体消费投资环境将比2023年、2024年有明显改善。整个消费依然充满活力，消费群体分层，该花花、该省省，更理性，更在意情绪价值，更追求新的东西。

　　投资上，李晓星称，一方面迎合时代的变化，另一方面继续追求更有性价比的组合。主要看好的方向：一是国产化，当下国潮的强势代表着国力的提升和文化的自信，我们很多国产品牌逐步走向中高端深水区，与外资大牌进行竞技，在美护、日化、黄金珠宝等领域，出现了一批中高端品牌，增长非常强劲。

　　二是消费升级，尤其是在审美、精神满足上的升级持续存在，潮玩、IP文化、宠物等为主的“情感”消费、“体验”消费，景气度持续上升。

　　三是品牌国际化，出海成为越来越多行业龙头在2025年的发展战略，在调研的过程中感受到他们对国际业务更加坚定，以长期主义的视角去挖掘出未来5-10年的增长路径。

　　看好受益于流动性改善的有色板块

　　在医药板块，李晓星认为“随着医药政策的逐渐优化，当前行业的风险基本出清，叠加商业保险的开源，医药板块本身的景气度已经出现拐点。”他进一步指出，从业绩表现看，创新药板块总体收入呈高增长趋势，多家企业实现扭亏或亏损收窄。这表明创新药的研发投入正逐渐转化为实际收益，创新药企业的商业模式得到验证，他看好创新药及其产业链的一些优质标的。

　　随着美联储降息周期进入下半段，李晓星看好受益于流动性改善的有色板块，结构上，他认为，服务业的边际走弱和制造业重回扩张趋势更有利于工业金属；同时，因特朗普关税政策引发的对全球贸易战的担忧，避险情绪增强，金价仍将维持强势，但黄金股估值上或有压力。

　　此外，李晓星指出，油价在当前位置面临的长短期不确定因素均较多，但油服产业链确定性和股价位置较为合适。

　　李晓星表示，国内货币政策年内仍有降准降息的空间，二季度因基数效应同比压力不大，他相对看好供给侧刚性约束大的电解铝和边际减产较大的钢铁行业；煤炭价格跌破长协后疆煤等边际产能有退出，叠加进口减少，有一定的价格自稳定效应，但向上弹性不大，他认为其中长协比例高的高股息品种相对更具吸引力；火电股电价下调利空基本消化，煤炭成本和财务成本降低将有助于改善业绩；绿电消纳政策和历史欠补问题有序推进，他看好行业拐点机会。

　　对于银行板块，李晓星则指出，银行的经营依旧稳健，第一批国有大行注资也已以高于市场价的价格推进当中。资本充实后，银行抵御风险的能力在增强，保证了盈利的稳定性。目前行业的股息率水平虽有所下降，但仍明显高于长期国债收益率，是长期资金配置的较好选择。房地产市场在经历长期调整后，近期有企稳迹象，仍需进一步观察。

4月21日，FPG财盛国际表示，美国政府已正式开始制定第11轮国家外大陆架（OCS）石油和天然气租赁计划，此举将对美国能源产业产生深远影响。内政部长DougBurgum启动了这一进程，首先由海洋能源管理局（BOEM）发布信息请求（RFI），开启了为期45天的公众评论窗口期。此举将决定未来海上钻探的地点和时间。

　　FPG财盛国际进一步认为，美国能源政策正在发生转变，从气候口号转向增加化石燃料的使用。这一转变可能不会立即转化为实际的石油产量，但可能成为政治舞台上的一场大戏。然而，有一点是明确的，海上石油开采活动正在获得新的剧本，而这一剧本的第一章才刚刚开始。

　　FPG财盛国际分析称，美国目前拥有2227个活跃的海上租赁，其中469个正在生产石油和天然气。在2024财年，这些海上地点为联邦政府创造了70亿美元的收入，约占美国石油总产量的14%。然而，目前的五年计划（2024-2029）仅包括三次租赁销售，全部位于墨西哥湾。新的第11轮计划可能会大幅改变这一状况，尽管目前尚未确定具体的租赁区域。

　　FPG财盛国际总结认为，尽管美国在能源领域拥有丰富的资源和先进的技术，但美国政府的关税政策和贸易争端可能对全球能源市场的稳定性和可持续性构成威胁。投资者需密切关注全球能源市场的动态变化，以及各国政府在能源政策上的调整，以应对未来的不确定性。